VR熱再度來襲：硬件走向成熟 內容貧乏仍是掣肘難題

Oculus的逐步放量，讓VR從業者們在幾年沉浮后，看到了新的機遇期。

“從大的市場環境來看，Oculus Quest 2在今年有望突破千萬出貨規模，讓大家看到了很大的希望。市場關注度也感覺在升溫。”一家深圳VR創業公司高管如此向21世紀經濟報道記者表示。

他將如今VR出貨量的表現類比為從功能機轉化到初代智能機的時代，“雖然初代智能機在前面幾款的出貨量不算很大，但過千萬已經是第一個門檻，我預估在2-3年后，可能就會在VR產業出現類似當年iPhone級別的產品。”

的確如此，自從Facebook旗下Oculus一舉將售價和體驗拉到一定消費者可以接受的300美元以內水平，關于“2021年有望成為VR元年”的預判再度出現在市場上，這回我們真的將迎來虛擬現實的突破臨界點了嗎？

只不過目前來看，VR產業的成熟更多似乎主要發生在海外大廠之間，國內廠商此前曾展示樣機，但在體驗方面依然存在掣肘，真正商用還沒有明確時點。多名業內人士向記者指出，目前看來國內VR產業的核心掣肘還是在于內容生態的匱乏。

VR設備起量

海外大廠對于VR的投入早已部署多年，只是因其自身業務需要和戰略判斷的不同，在發展路徑上有所差異。

相比之下，Facebook是較為堅定者。在近日接受采訪時，Facebook首席執行官馬克·扎克伯格表示，公司將從一家社交媒體公司過渡到一家“元宇宙”公司，而VR將是“元宇宙”的重要組成部分，且公司在VR領域也有非常高的投入。

在高投入和高期許之下，其VR業務也很“爭氣”。據調研機構Counterpoint Research統計的全球XR（AR+VR）品牌出貨量變化趨勢顯示，近一年來，Oculus實現了市場份額的飛速增長。從2020年Q1時，其從全球出貨占比僅34%，躍升到2021年Q1份額已達到75%。在此期間，包括索尼、HTC等品牌的份額都在被極大壓縮。

該機構指出，截至2021年第一季度，Oculus Quest 2的累計出貨量為460萬臺，創下了任何單一型號的紀錄。

這對于Facebook本身業績也有較高推動。在2021年第一季度，Oculus產品是公司非廣告收入2.97億美元的主要來源。

不過目前這種出貨表現還有波動，Facebook剛剛發布的財報顯示，包括Oculus虛擬現實設備等消費硬件其他收入為4.97億美元，約占公司總營收的1.7%，但這低于分析師此前接近7億美元的收入預期。

但總體來說，VR正在被更廣泛的人群所接受已經十分可期。西部證券認為，隨著Facebook Quest 2等標桿VR/AR終端迭代發售， 2021年或成為虛擬現實終端規模上量、顯著增長的關鍵年份，終端平均售價有望進一步降低，一體式終端出貨量份額有望從2020年的51%進一步提升至2024年的64%。

IDC終端系統研究部市場分析師趙思泉向21世紀經濟報道記者表示，Facebook率先在VR領域獲得突破主要來自兩方面：起量和售價。

“Oculus Quest 2自發布以來，銷量是以往其他VR頭顯從未實現過的（量級）。同時，Quest 2的起步價相較于歷代產品，出現了明顯的下降趨勢，價格進入了普通消費者視野的門檻。自Quest 2大熱后，其他硬件廠商亦開始推出配置相當的產品，資本熱度也迅速提升，提升了行業內從業者的一些信心。”她續稱。

前述高管則向記者分析道，相比其他大廠，Facebook的不同點核心還是在于，VR在公司內部的戰略層級不同。

“Facebook是社交平臺，2C屬性更強，對VR產品的普及度也可以因此更高。但谷歌和微軟目前的相關產品主要定位在2B或者2G市場，不需要廣泛傳播。”

至于同樣位于市場份額TOP5之內的HTC，他進一步表示，HTC也將VR定義為下一代計算中心，但并沒有投入足夠多的資源，因此效果還不甚明顯。

趙思泉也認為，Oculus背靠Facebook強大的內容生態，為C端玩家提供了豐富的使用場景；HTC由于產線成本等多重原因，價格較高，主要針對偏高端的游戲玩家。

國內零部件供應廠商在此帶動下，也有了較快發展。在近日的投資者交流中，歌爾股份高管表示，VR業務生產交付情況一切正常，后續在和客戶互相配合、共同投入的前提下科學地規劃產能擴展計劃。

今年3月，歌爾股份管理層則表示，在VR硬件領域，國外廠商處于領先地位，正處于快速發展期。關注到國內出現良好勢頭，跟隨國外同行進行硬件升級、生態培育，國內VR行業正面臨著巨大發展機遇和潛力。

據天風國際分析師郭明錤預計，蘋果MR頭顯有望在2022年上市推出，預估硬件成本在500美元以上，對應售價會在3000美元以上。

核心掣肘環節仍是內容

反觀國內市場，在全球XR出貨中也并非完全排除在外。

據Counterpoint數據顯示，緊隨在Oculus之后的DPVR中文名為大朋VR，就來自中國團隊創建，其2021年Q1的市場份額為6%；排在第四位的Pico則是北京小鳥看看公司，同期市場份額為4%。

在終端大廠中，華為和小米此前都曾發布過VR眼鏡產品，OPPO和vivo此前展示的則是AR眼鏡。

記者查詢電商網站發現，目前國內VR產品的應用市場主要聚焦在游戲、電影等場景，從用戶反饋來看，體驗感并不差。

浙商證券認為，當前時點的VR產品較2016年在便攜性、體驗、性價比方面均有較大改善。原因在于背后已經有芯片、顯示等升級推動體驗感提升，而Facebook通過硬件端進行成本價銷售，在內容端抽成回填硬件成本的商業模式，也使得行業進入循環增長的新模式。

趙思泉向21世紀經濟報道記者分析，目前Oculus的售價基本與其成本價持平，國內2021年新推出的VR頭顯產品價格較去年也出現了明顯下滑，價格與硬件配置基本和Quest 2相當，但是目前中外主要差距體現在內容部分。

她續稱，Oculus的盈利模式及Facebook的內容生態對國內VR建設者來說，是很好的案例。“目前本土的硬件廠商，在推出新品的同時都更注重內容的引進。不管是本地內容還是串流內容的數量較過去兩年都有明顯進步，游戲場景也擴展至社交、健身領域。”

前述高管則指出，如果要期待VR設備在中國市場大規模起量，至少需要兩個背景。其一是海外巨頭已經實現了較好的量產推廣，國內通過產業鏈優勢將可以走如今智能手機發展的路線；其二則是有典型應用，如此才能夠有足夠大的市場需求來承載VR設備。

“Quest什么時候達到3000萬臺出貨量，我認為就是行業認為VR這件事情非做不可的時候到了。如果類比功能機時代，那么當出貨量達到5000萬臺時，應該就意味著正進入成熟發展階段。”他指出，目前國內廠商在此領域積極性不高，一定程度也與并沒有看到能在VR領域可以實現成熟的商業變現有關。

趙思泉向記者表示，短期看國內終端大廠中不會出現批量進攻VR或AR市場的情況。“一方面是AR技術門檻、成本高，目前整體手機行業盈利壓力較大的背景下，手機廠商單獨投入大量研發資源的可能性不大；另一方面，VR雖然已出現大量產品，但場景單一、盈利模式和效果尚不穩定，所以目前更多主流手機廠商，對于AR/VR產品的還是處在試水階段。”

至于后期對于生態的構建，她預測廠商間更多會采取合作而非完全自研的模式。“手機廠商的優勢在于巨大的用戶基數與用戶接入海量信息的入口，無論發展AR/VR，發揮連接用戶與對應AR/VR內容的‘橋梁’作用，會是更容易的出發點。”

“VR設備確實將帶來的是一個新的產業變革。”前述高管向記者表示，這并不是僅做平臺上的創新應用這么簡單，基于平臺則還需要生態內容等。“從這個角度看，產業間一直磨合到現在才開始放量，我認為是符合規律的。”