瑞薩工廠復工缺芯仍持續(xù) 臺積電聯(lián)電尋求擴大產(chǎn)能

2021年二季度，缺芯話題依然嚴峻，其中汽車產(chǎn)業(yè)尤為突出。

IHS數(shù)據(jù)顯示，由于美國得州的暴雪及日本瑞薩電子（Renesas）芯片廠火災(zāi)使得第二季度的汽車產(chǎn)量受到影響，半導體供應(yīng)可能要到第四季度才穩(wěn)定下來，芯片短缺可能導致汽車制造商在第二季度減產(chǎn)130萬輛。

不過，目前瑞薩電子因火災(zāi)而停工的產(chǎn)線已經(jīng)復工，于4月17日重啟了生產(chǎn)，產(chǎn)能約為火災(zāi)前的10%，瑞薩電子預(yù)計4月內(nèi)恢復50%的產(chǎn)能，到5月中達到原有產(chǎn)能水平。在此前的溝通會上，瑞薩電子社長柴田英利對21世紀經(jīng)濟報道在內(nèi)的記者表示，獲得來自日本國內(nèi)外合作伙伴的協(xié)助，能在1個月內(nèi)從火災(zāi)發(fā)生后的凄慘情況中恢復進行復工，堪稱奇跡。

在產(chǎn)能不足的情況下，晶圓代工龍頭臺積電、聯(lián)電紛紛宣布擴張產(chǎn)能，就在4月28日，聯(lián)電宣布斥資230億元擴大成熟制程產(chǎn)線，前不久臺積電決定投資29億美元擴產(chǎn)南京廠。

產(chǎn)能的釋放還需要時間，按照臺積電的預(yù)測，汽車芯片短缺會在三季度得到緩解。不少機構(gòu)預(yù)測，全球產(chǎn)能供需問題要到明年才會好轉(zhuǎn)，但是，半導體的結(jié)構(gòu)性短缺仍將是常態(tài)。

缺芯持續(xù) MCU漲價

3月火災(zāi)波及的終端芯片中，66％為汽車用芯片，34％為基礎(chǔ)設(shè)施、IoT芯片；若按芯片類型分，64％為MCU，34％為SoC，2％為Analog。

可以看到，這導致了車用MCU的供貨進一步緊張，加上4月中旬瑞薩代工部分產(chǎn)品的臺積電Fab14 P7廠區(qū)跳電，MCU產(chǎn)品的缺口更加嚴重。

雖然瑞薩電子已經(jīng)復工，但是出貨量恢復還需要更長時間，瑞薩電子表示，出貨量要恢復正常水準的時間可能會較原先預(yù)估的100天左右再往后延7-10天，即可能要等到7月上旬出貨量才能恢復至災(zāi)前水準。同時，瑞薩已利用其他工廠以及臺積電等外部晶圓代工廠進行生產(chǎn)，預(yù)計會以更快的速度來生產(chǎn)更多的數(shù)量。

與此同時，除了車用MCU，其他品類的MCU缺貨也在繼續(xù)，據(jù)報道，日前多家MCU廠商宣布了暫停接單和漲價。4月20日，新唐科技、九齊科技和凌通科技等主要MCU廠商傳出近期將再度調(diào)漲報價10%-20%。據(jù)了解，這些漲價是針對小家電與消費性MCU，而且交貨周期從正常的4-6周拉長到5-10個月。

4月21日，盛群半導體發(fā)布通知稱，即日起暫停接單，盛群表示，晶圓廠及包裝廠通知近期將有另一波漲價，漲價幅度15%-30%，預(yù)計5月中旬前恢復接受2022年訂單，2022年產(chǎn)能訂單接滿后，就會暫停接單。2023年交期訂單，預(yù)計2022年5月晶圓廠提供2023年產(chǎn)能后，才會開放接單。

記者從業(yè)內(nèi)了解到，目前市場上MCU漲價洶涌，原本售價幾元、十幾元的MCU，直接漲了幾倍到幾十倍不等。其中也存在囤積炒芯片的現(xiàn)象，使得成交價比原廠價格高出許多。

信達電子的報告指出，疫情后下游需求集中爆發(fā)是本輪缺貨漲價潮的導火索，因中美關(guān)系不確定性而帶來的產(chǎn)業(yè)鏈恐慌性備貨，則部分放大了需求的彈性。而5-7nm先進制程長期不足，40-65nm工藝長期維持供需緊平衡，8英寸（90nm以上）長期幾無擴產(chǎn)，則導致供給難以及時響應(yīng)。

聯(lián)電、臺積電等急擴成熟產(chǎn)能

信達電子認為，本輪半導體行業(yè)缺貨漲價，并非僅有庫存周期推動，更應(yīng)該重視的是，當前迎來5G、AIoT、汽車電子等新一輪的需求爆發(fā)，半導體市場將迎來長達5-10年的需求周期。

面對巨大的需求和產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀，晶圓廠商們開啟了擴產(chǎn)裝備競賽。據(jù)記者整理，目前全球前十大晶圓代工企業(yè)中，已經(jīng)有8家透露了擴產(chǎn)計劃，包括臺積電（未來三年投資1000億美元）、三星、聯(lián)電、格芯（計劃2021年投資14億美元）、中芯國際（2021年預(yù)計資本支出280.9億元）、力積電、世界先進、華虹半導體等，主要集中在成熟制程。

此外，英特爾剛宣布進入代工業(yè)，并計劃投入200億美元擴建晶圓廠，IDM廠SK海力士120萬億韓元（約1060億美元）項目的半導體工廠項目獲得韓國政府批準。以此計算，近三年內(nèi)投入到晶圓產(chǎn)線中的資金已經(jīng)超過2000億美元。

最新公布擴產(chǎn)計劃的是世界先進和聯(lián)電，4月28日，面板廠商友達公告稱，將L3B廠房以9.05億元新臺幣（約人民幣2.1億元）賣給世界先進。一方面是友達在淘汰舊的不具備競爭力的產(chǎn)線，另一方面該廠房原本是友達從半導體公司收購的8英寸晶圓工廠，如今8英寸晶圓短缺的情況下，世界先進接手剛好可以再利用，而且由于成本和投資效益，長期以來晶圓廠已經(jīng)不再擴建8英寸晶圓廠，且設(shè)備難尋，友達的廠房有基礎(chǔ)設(shè)備，可以很快進行生產(chǎn)，雙方各取所需。

同一天，聯(lián)電宣布，將與多家全球IC設(shè)計客戶共同攜手，擴充在臺南科學園區(qū)的12英寸廠Fab12A P6廠區(qū)的產(chǎn)能。根據(jù)這個互惠的協(xié)議，客戶將以議定價格預(yù)先支付訂金的方式，確保取得P6未來產(chǎn)能的長期保障。

聯(lián)電表示，P6廠區(qū)將配備28nm生產(chǎn)機臺，未來可延伸至14nm的生產(chǎn)，能直接配合客戶未來制程進展的升級需求，目前在28nm的OLED驅(qū)動IC上，聯(lián)電具有領(lǐng)先地位，通過這次的擴產(chǎn)可以再度強化在半導體產(chǎn)業(yè)的重要性。這次P6產(chǎn)能擴建計劃預(yù)計于2023年第二季投入生產(chǎn)，規(guī)劃總投資金額約新臺幣1000億元（人民幣232億元）。

聯(lián)電董事長洪嘉聰指出，成熟制程的產(chǎn)能會嚴重缺貨，是因為多年以來大家都不再擴充成熟制程的產(chǎn)能。但近期的市場動態(tài)讓聯(lián)電和客戶找到了一個方式，能兼顧以投資回報率為導向的資本支出策略，同時也能紓解這一波的產(chǎn)能缺貨。