分布式光伏加速推進 萬億市場增量打開

近日，國家能源局發布的《關于整縣屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》（下稱《通知》）在業內流出，引起廣泛關注。

從流露出來的文件來看，政府層面將從多方面對分布式光伏進行政策支持，產業的規模化推進也有利于優勢央企、國企入局，市場增長空間打開后，行業的發展格局或許也將發生改變。

受此影響，6月24日，同花順光伏建筑一體化板塊以8.15%的漲幅，位居所有板塊首位。

多省出臺分布式光伏整縣推進政策

國家能源局在《通知》中指出，為了加快推進屋頂分布式光伏的發展，擬在全國組織開展整縣（市、區）推進屋頂分布式光伏開發試點工作。

申報開展試點的地區應具備多種條件，包括具有較為豐富的屋頂資源、有較高開發利用積極性、具備較好電力消納能力、開發市場主題基本落實并有實力推進試點項目建設等。

在試點申報條件中，《通知》對試點申報地區不同性質的建筑屋頂，安裝光伏發電比例也作出了要求。其中，黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝比例不低于40%；工商業廠房屋頂不低于30%；農村居民屋頂不低于20%。

此外，《通知》還提出，試點縣（市、區）電網企業要加強對配電網的升級改造，切實保障試點地區分布式光伏的大規模接入需求，做到“應接盡接”，試點地區屋頂分布式光伏由電網企業保障并網消納；鼓勵地方創新政策措施，通過財政補貼，整合鄉村振興各類項目資金等方式給予支持。

5月以來，已有福建、山東、陜西等省份出臺分布式光伏整縣推進開發的政策。

今年6月2日，國家發改委副主任連維良在山東調研時就提出，要按照“宜建盡建、光儲一體、政企聯手、多元投資、補貼緩退、信貸支持、修規立標、便利入網、改網改制、安全美觀”10個方面要求落實整縣推動分布式光伏規模化開發試點有關工作。

可開發5000萬個農村宅基地屋頂

分布式光伏是指在用戶場地附近建設，運行方式以用戶側自發自用、多余電量上網，且在配電系統平衡調節為特征的光伏發電設施，遵循因地制宜、清潔高效、分散布局和就近利用的原則，能夠充分利用當地太陽能資源，替代和減少化石能源的消費。

分布式光伏具備輸出功率較小、污染小、環保效益突出的特點，可在農村、牧區、山區和大中小型城市的商業區附近建造，能夠在一定程度上緩解局部地區用電緊張的情況，實現發電與用電并存。

國家能源局在《通知》中指出，國內建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發建設屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣（市、區）推進屋頂分布式光伏建設，有利于整合資源實現集約開發，有利于削減電力尖峰負荷，有利于節約優化配電網投資，有利于引導居民綠色能源消費，是實現“碳達峰、碳中和”與鄉村振興兩大國家重大戰略的重要措施。

德邦證券在研報中指出，由于整縣推進分布式光伏工作由政府統籌指導，預計需求較為剛性，且在備案、建設、并網方面予以支持，同時隨著試點工作逐步推廣，有望帶動分布式光伏爆發式發展。

國盛證券指出，如果未來屋頂分布式光伏得到大面積應用，配網建設企業來說，新建配網需求增多訂單體量也有望增大；存量配網更新改造需求有望持續提升，配網建設企業可主動挖掘業主分布式光伏建設需求，開拓分布式光伏建設新業務增長點。

據中信證券測算，戶用光伏市場空間超過1萬億元：按照目前國內農村宅基地自建屋頂約1億個，可開發占比50%、戶用裝機5-10kW測算，國內戶用光伏典型場景潛在市場規模約250-500GW，而目前已開發規模占比僅為10%左右。整縣分布式模式的推進，有望加快國內數百GW戶用分布式光伏市場的開拓。

除此以外，整縣分布式光伏項目的開發與落地，也受到當地變壓器容量、電網消納能力等方面的限制，尤其是作為國內戶用光伏主要市場的農村地區。因此，中信證券指出，整縣分布式的發展，也有望帶動用電側儲能、農網改造升級等配套需求的增長提速。

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎撰文指出，山東歷來是電網的核心區之一，之前分布式光伏市場化交易想要在山東落地非常艱難；但6月7日，山東發布的《關于促進全省可再生能源高質量發展的意見》征求意見稿中明確提出“隔墻售電”四個字，可見政府決心之大。

彭澎指出，《通知》要求各地于7月15日之前報送國家能源局，因而時間很緊，短期內實現真實項目落地不容易；但長期來看增長空間已經打開，接下來要看電網如何支持分布式的發展。

國資入局迎來良機

此前，由于分布式光伏規模效應低、管理難度大，多為民企主導開發建設；而隨著“整縣”開發模式的推進，具備強大優勢的央企、國企也迎來入局的良好契機。

光大證券研報分析指出，規模化推進分布式光伏建設不僅有利于實現資源集約開發，亦便于并網消納工作的實施；規模化推進有利于具備資源和資金優勢的央企、國企及民營龍頭切入分布式開發市場，整合資源并提高市場集中度。

德邦證券指出，從各地發布的文件來看，基本上鼓勵采用政企合作的模式；從政府管理層面來看，由于分布式光伏電站規模小、分布廣，管理和運維難度較大，預計與國企、央企或者大型民企合作的可能性較大，民營企業為主的開發模式有望轉變。

近年來，光伏企業強強聯手的趨勢較為明顯，一線光伏組件龍頭企業紛紛與大型能源集團簽署戰略合作協議，有望充分受益。

國盛證券指出，分布式光伏發電接入配電網后，配電系統將由原來單一電能分配角色轉變為集電能收集、傳輸和分配于一體的新型電能交換系統，帶來配電網功能與投資的升級。

東吳證券指出，大型央企在政府背書、品牌、貸款利率和當地銀行資源、政府資源上有得天獨厚的優勢，再搭配具備經驗的地方民企一同進行分布式項目開發，預計將大大加快分布式光伏的推進速度，加速分布式光伏的滲透。（21世紀經濟報道記者曹恩惠對此文亦有貢獻。）