廣百股份擬收購友誼集團(tuán)百分百股份 并引入戰(zhàn)略投資者

　　近日，廣百股份發(fā)布公告稱，擬收購友誼集團(tuán)百分之百股份，并披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，包括“發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)”以及“發(fā)行股份募集配套資金”，具體如下：

　　一、廣百股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廣商資本、廣商基金、中銀投資及建投華文持有的友誼集團(tuán)百分之百股權(quán)，本次非公開發(fā)行股份的數(shù)量將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價格除以發(fā)行價格確定，而發(fā)行價格不得低于市場參考價的90%，具體如下：

　　二、上市公司擬向中國人壽非公開發(fā)行8484.8484萬股A股股票（不超過本次交易前公司總股本的30%），發(fā)行價格為8.25元/股，募集配套資金不超過7億元，將用于支付本次交易現(xiàn)金對價。

　　通過本次交易，廣百股份與國壽資管簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，引入國壽資管為戰(zhàn)略投資者，雙方將積極探索“金融+實業(yè)”的合作模式，國壽資管將利用自身金融業(yè)務(wù)資源及品牌優(yōu)勢全面提升廣百股份競爭力。

　　廣百股份強(qiáng)調(diào)， 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功為前提，募集配套資金是否成功不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施。

　　廣百股份表示，本次交易完成后，公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模等各方面都會得到顯著增長，綜合競爭實力和抗風(fēng)險能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有助于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力、增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。

　　公告顯示，友誼集團(tuán)設(shè)立于2015年12月，注冊資本為5000 萬元，由友誼股份（后更名為越秀金控）百分之百認(rèn)繳出資。

　　2019年2月27日，廣百股份控股股東“廣百集團(tuán)”（后更名為“廣州商控”）全資子公司——廣商資本受讓越秀金控所持友誼集團(tuán)百分之百股權(quán)，交易價格為38.32億元；3月28日，友誼集團(tuán)就上述事宜完成工商變更登記手續(xù)。

　　2020 年3月12日，廣商資本獲廣州國資委批復(fù)同意，以非公開協(xié)議方式將所持友誼集團(tuán)12.949%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中銀投資，將所持有5.1796%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給建投華文，將所持有12.949%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣商基金；3 月 26 日，友誼集團(tuán)就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜完成工商變更登記手續(xù)。

　　友誼集團(tuán)主要從事百貨零售業(yè)務(wù)，與廣百股份的主營業(yè)務(wù)接近。為解決同業(yè)競爭問題，廣州商控啟動將其所持有的友誼集團(tuán)百分之百股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣百股份的相關(guān)事宜。

　　通過本次重組，將標(biāo)的公司注入上市公司，納入上市公司合并范圍，解決了上市公司與控股股東之間的同業(yè)競爭問題，有助于上市公司規(guī)范運(yùn)營。

　　值得注意的是，廣百股份因本次交易停牌前20個交易日內(nèi)，公司股票收盤價累計漲幅為95.08%，剔除同期深證綜指指數(shù)因素后，波動幅度為92.46%；剔除同行業(yè)百貨商店指數(shù)因素后，波動幅度為76.74%。

　　剔除大盤因素和同行業(yè)板塊因素影響，累計漲幅超過 20%，達(dá)到了中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本次交易存在因股價異常波動或異常交易可能涉嫌內(nèi)幕交易而暫停、中止或取消的風(fēng)險。