美國百年牛仔老牌 Levi’s 再次啟動(dòng) IPO

　　本周三，美國休閑牛仔服飾品牌 Levi Strauss & Co.（李維斯，下文簡稱 “Levi’s”）宣布，已向美國證券交易委員會(huì)提交 IPO（首次公開募股）的相關(guān)資料。這家擁有146年歷史的美國標(biāo)志性牛仔品牌曾在1971年登陸美國股市，后于1985年退市。

　　Levi’s 計(jì)劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “LEVI”。發(fā)行股票數(shù)量和價(jià)格區(qū)間尚未確定。

　　作為牛仔褲文化的開創(chuàng)者，Levi’s 此前曾在1971年上市，當(dāng)時(shí)籌集了約5000萬美元的資金，是當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的 IPO 案例之一。但是上市后公司的利潤有所下滑，股價(jià)走勢也不理想。1985年，Levi Strauss重新私有化退市。（更多相關(guān)內(nèi)容詳見：Levi’s 牛仔或?qū)⒂诿髂瓿踔胤得绹墒校兄祷蜻_(dá)50億美元）

　　1984年和1996年，Levi Strauss 的繼承人以杠桿收購的方式，先后兩次從員工和外部人手中大規(guī)模回收公司股權(quán)，重新掌握了對(duì)品牌的控制權(quán)。然而，為此承擔(dān)的巨額銀行負(fù)債讓公司在很長一段時(shí)間里喘不過氣來，不得不減少各方面的成本以維持公司的發(fā)展，并被迫將生產(chǎn)線從美國轉(zhuǎn)向了海外。在此期間，Levi’s 還被爆出了標(biāo)注為“美國生產(chǎn)”的牛仔褲其實(shí)是在中國生產(chǎn)的丑聞。同時(shí)，眾多其他牛仔品牌以及時(shí)尚成衣品牌的崛起動(dòng)搖了 Levi’s 的市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　1997年，Levi’s 的年銷售額曾達(dá)到71億美元，甚至要高于當(dāng)時(shí)的運(yùn)動(dòng)巨頭Nike，然而僅僅四年之后，就下滑到 41億美元。此后十年一直處于低迷狀態(tài)。

　　2011年，Levi’s 董事會(huì)邀請?jiān)赑rocter & Gamble 寶潔公司工作了28年的 Chip Bergh 出任CEO。在他的帶領(lǐng)下，集團(tuán)調(diào)整了戰(zhàn)略，在確保核心業(yè)務(wù)穩(wěn)固表現(xiàn)的同時(shí)，拓展到更多不同的品類和市場，成功讓品牌重新回到了健康成長的軌道。

　　在今年2月初發(fā)布的2018財(cái)年報(bào)告中，Levi’s 銷售額同比增長13.7% 至55.75億美元，連續(xù)第五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的銷售增長。

　　目前，Levi’s 在全球超過5萬個(gè)零售點(diǎn)銷售產(chǎn)品，其中包括約3000家獨(dú)立門店和店內(nèi)門店。

　　Levi’s 目前大股東為創(chuàng)始人 Levi Strauss 家族的后裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas，旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已經(jīng)在東京上市。

　　Goldman Sachs & Co. LLC（高盛集團(tuán)）和 J.P. Morgan Securities LLC（摩根大通）將擔(dān)任此次 IPO 的主要聯(lián)合賬簿管理人，BofA Merrill Lynch（美國銀行）、Morgan Stanley & Co. LLC（摩根士丹利）和 Evercore Group L.L.C. 擔(dān)任賬簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.（法國巴黎銀行證券公司）、Citigroup Global Markets Inc.（花旗環(huán)球金融有限公司）、Drexel Hamilton, LLC、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securities (USA) Inc.（匯豐證券（美國）公司）、Telsey Advisory Group 和 The Williams Capital Group, L.P. 將擔(dān)任聯(lián)合管理人。