中小手機廠商夾縫求存 寄望5G彎道超車

在5G大規模換機節點正式爆發之前，中小型規模的手機廠商有人歡喜有人愁。

曾經的中型手機廠商魅族在近兩年經歷了高管陸續出走，日漸式微；錘子科技近日還在艱難掙扎，希冀繼續發布新機，但已沒有了羅永浩。

反觀一些從海外更早取得發展動能的中小型手機廠商，今年來卻加大了在中國市場的發聲，并得到反趨勢的表現。

但中國市場已經十分不易。分析機構Canalys統計顯示，在今年第二季度，中國市場的第6-10名手機廠商市場份額僅為4%左右，前十名之外的十余家廠商份額約4%，剩下全部來自頭部五家手機廠商。

5G是中小廠商看中的一個重要機會，其中一個變量來自運營商。在大規模通訊基礎設施轉換過程中，運營商在其中的作用可不只是基站鋪設，還包括對終端的支持。而這些在國內份額還比較小的廠商，一些其實已經具備在海外與運營商配合的深厚運營經驗，其中不乏中興、聯想等技術巨頭。

一加手機CEO兼創始人劉作虎向21世紀經濟報道記者表示，2020年下半年會是5G的大發展時期，而中國可能會是其中進度最快的國家之一，“我們肯定得全力以赴做好這個產品”。

5G爆發前的暗涌

具備5G研發實力的中小型手機廠商正快速抓住各大市場的5G先機進行布局，其中熱度最高的莫過于兩大市場：中國和歐洲。

中興、聯想在內的老牌廠商自不必說，一些年歲不算久的品牌也十分活躍，希望能夠成為第一批受益于換機潮的玩家。

近日，成立一年有余的手機品牌realme發布了首款價格區間在2500-3000元左右的旗艦機型，并宣布正式進入歐洲市場。

Realme全球市場營銷負責人徐起向21世紀經濟報道記者確認道，“5G市場的布局大家并不會很吃驚，因為作為有一定追求的手機廠商，歐洲是一定要做的區域，而且是一個高勢能的環境。”

他進一步表示，5G在中國市場的普及和教育都非常“給力”，各大手機廠商和運營商都在積極部署5G。“明年realme一定會成為首批搭載高通集成式5G芯片的廠商，5G浪潮是realme非常好的機會，可以讓更多人看到并且選擇realme。在明年下半年，realme會在世界范圍內，主要是中國和歐洲走在前列，推出我們的5G產品。”

一加手機則已搶先在英國成為第一家發布5G手機的廠商，并與當地運營商EE達成合作。據劉作虎介紹，部分一加的5G手機已經在中國國內提供給幾十名粉絲進行體驗。“在國內，我們也跟三大運營商緊密合作，我們會在最合適的時候推出體驗更完整的5G手機。”

從大廠的公開表態就可以理解大家對5G投入的重視程度。在去年底，OPPO CEO陳明永公開表示將投入百億元研發，其中一個重要類目就是5G；vivo則已推出2款5G手機。

小廠更不能例外。劉作虎對21世紀經濟報道記者表示，2016年底一加設立了5G實驗室，目前在大中華區有2個、印度有1個5G實驗室。

“你知道建設一個5G實驗室要多少錢嗎？”他續稱，僅實驗室硬件設備的投入，一個實驗室就需要1億元人民幣。“未來三年我們還計劃在印度投入10個億，建立可能是一加在全球最大的研發中心。”

Realme雖然沒有官宣在5G的總體投入力度，但徐起指出，在5G研發人員方面，公司投入了400多名人力，“現階段是集公司之力在準備5G產品，realme希望成為5G普及者的角色”。

當然，面對5G的到來，各類規模的手機廠商都鉚足了勁兒，中小型廠商其實并不那么容易能夠在換機潮中取得很大突破。

Canalys分析師賈沫向21世紀經濟報道記者分析道，在4G時代，由于聯想和酷派并沒有及時跟進市場步伐，所以才在正式轉換時陸續掉了隊。但5G時代，頭部廠商投入非常兇猛，想實現類似4G時代的彎道超車實有難度，留給中興和聯想等廠商的機會也會更少。

不過他指出，需要關注到運營商這一變量。在5G到來初期，包括中國市場在內的全球市場，渠道都會有細微變化。運營商能夠提供補貼的重要程度更高。“小廠商是否可以拿下運營商的區域性采購訂單將是機會所在，這將是幾百萬臺的量級。由于運營商議價能力很高，屬于封閉性渠道，其實可以養活部分拿到訂單的小型廠商，讓他們在渠道內有實力跟同類廠商競爭。”

據Canalys統計，雖然目前中國是完全自由競爭的市場，但運營商渠道的份額也不小。在2019年上半年，運營商占全市場出貨份額的22%，總體量為4000萬臺。“而在5G轉換的過程中，運營商的比重還會繼續增長。”賈沫指出。

中小廠商的策略

不同于目前已經十分成熟的4G，廠商們在5G技術和資金儲備、產品節奏把控等方面的前瞻性，無疑將影響到未來的市場份額，尤其是對中小規模廠商來說，試錯成本將更高。

劉作虎就告訴21世紀經濟報道記者，目前在全球市場中，中國占據一加手機30%的份額。而鑒于不同國家的5G進程不同，可能也會略微影響到公司未來在全球的份額比重，不過這是短期的。對于一加的考驗可能將在于產品規劃層面。

“我們也有自己的解決方法，會做出更完善的產品，至于全球的市場份額變化不是什么大問題。到了2021年，一加發布的肯定都將是5G手機。”他補充道。

劉作虎多次談及中小規模廠商在當前環境下的生存選擇，“活著”是一個高頻詞匯。而近兩年來其他中小型廠商的走弱甚至消失，也顯示出堅持戰略定位、出錯及時調整的重要性。

一加的路線是細分的“極客”人群市場，不考慮線下開設門店，主打線上渠道的同時，近期陸續開始與線上平臺的線下門店和線下運營商合作，依舊是較輕的打法。

“國內市場競爭的確很激烈，但我覺得激烈更多是因為營銷上的競爭。”劉作虎表示，其實不是一加有多么厲害，公司跟6年前的策略并沒有太大變化。“打個比方，一個屋子里大家都在吵架，而我就躲在角落里站著，過了幾天很多人都受傷了，而我還在站著，這是很形象的一個比喻。”

因此雖然中國手機市場的換機周期在持續拉長，需求總量在持續下滑，但前十名廠商中，除了華為的迅猛增長之外，也有中小型廠商在逆勢增長。

Canalys提供給21世紀經濟報道記者的數據顯示，在今年前兩季度，中小規模廠商中realme、一加、聯想三家表現較為突出。

其中realme是今年二季度才回歸中國市場，屬于從無到有實現55萬臺出貨量，單季度排名第八；一加則是同比從去年的季度平均22萬臺出貨量，提升至今年的39萬臺出貨量，增速達78%；聯想在去年經歷過策略調整，因此去年表現不佳，今年也回穩到40萬-50萬臺的單季度出貨量。

賈沫分析道，鑒于realme的總裁此前曾在OPPO積累了較長的海外運營經驗，并不能把realme當做完全新興的品牌看待，加上走大眾渠道策略，就不難理解這家廠商首次回到國內就有較快的增長。

Realme官方也指出，與OPPO有共享供應鏈和生產，類似于站在巨人的肩膀上，但彼此是獨立運作的品牌。

也因此，此次發布的首款旗艦機型打破了過往realme持續發布1000-1500元價格段左右的定位。“這次realme的價位段不是一次嘗試，而是一次必經的過程，我很擔心因為realme之前發布的產品，在相對來說比較低的價位段，大家會給realme貼上做低價產品手機的標簽，我們要不斷吸引更多用戶。”

徐起指出，雖然在5G時代，日韓是相對活躍的市場，也屬于高勢能的充分競爭市場，但realme目前并沒有考慮在此布局，近兩個月也在陸續籌備布局新國家，比如澳大利亞。

“國內市場依然是我們的戰略重點，只不過這個市場需要我們更精細化地運作，思考產品怎么操作。我們對中國市場還在預判中，隨著時間推移會越來越準確做預估。”他表示。

同樣將在近期發布新機的魅族勢頭就沒有那么好了。在公司持續的策略和高管調整之下，魅族的出貨量數據并不好看。

賈沫分析道，魅族目前要從其他廠商拿到份額會比較困難，不過魅族固有粉絲對自研的flyme OS系統有依賴性，保持了部分換機需求。

“魅族面臨的形勢比較嚴峻。”他指出，沒有與大廠共享供應鏈的優勢，沒有類似聯想這樣海外的優勢市場支持，亦沒有中興這樣強大的通信技術積累。“總體量來看，魅族在6-10名中僅次于三星，但問題是出貨量是從高處掉下來，跌幅沒有停止的跡象，因此即使體量大，依舊沒有能夠明顯扭轉頹勢。”

在5G機會點上，除了前述增速較快的廠商外，賈沫看好中興和聯想的后續發力。這兩家老牌通信大廠不缺技術和資本，借助國內和海外與運營商的良好合作關系，在未來將有望推出更多走量的產品。

他尤其指出，“可以預見5G時代會有新興需求出來，短期內中國和中國廠商都將是主旋律”，他表示，加上各產業鏈廠商的聚合力，中國將很快在5G市場取得領先，甚至中國的5G手機市場可能會是其他市場之和。這對于各類型廠商來說，把握住發展節奏和策略，都意味著良好的機會。