跨國(guó)藥企謀變：業(yè)務(wù)合并、戰(zhàn)略調(diào)整

“從最早以產(chǎn)品為導(dǎo)向，進(jìn)化到后來(lái)提供疾病診療解決方案，到現(xiàn)在搭建一個(gè)‘以患者為中心’的全病程管理平臺(tái)和創(chuàng)新醫(yī)療生態(tài)圈。”近日，阿斯利康中國(guó)心血管及糖尿病代謝業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人朱彤在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，阿斯利康在不斷調(diào)整戰(zhàn)略，向平臺(tái)型藥企發(fā)展。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，除了阿斯利康，輝瑞、賽諾菲、諾華制藥等都在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整。如6月8日，輝瑞普強(qiáng)就發(fā)布公告，宣布調(diào)整大中華區(qū)組織架構(gòu)，將中國(guó)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)拆分為3個(gè)部門(mén)。

目前，第三批全國(guó)帶量采購(gòu)即將啟動(dòng)，各地也在做著藥品、耗材的帶量采購(gòu)，對(duì)整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)影響巨大。北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢(xún)中心負(fù)責(zé)人史立臣向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，跨國(guó)藥企從一開(kāi)始的觀望到后續(xù)的積極參與，經(jīng)歷了一個(gè)過(guò)程，然后開(kāi)始調(diào)整業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略適應(yīng)。

從觀戰(zhàn)到參戰(zhàn)

“4+7”帶量采購(gòu)剛開(kāi)始實(shí)施時(shí)，跨國(guó)藥企參與的并不多。第一批“4+7”試點(diǎn)地區(qū)集中招采中，涉及13家跨國(guó)藥企，但最終僅有阿斯利康、百時(shí)美施貴寶兩家公司入圍。

史立臣向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋稱(chēng)，一些跨國(guó)藥企因?yàn)閮?nèi)部機(jī)制、程序等問(wèn)題，在國(guó)家開(kāi)始實(shí)行帶量采購(gòu)試點(diǎn)時(shí)，對(duì)中國(guó)政策反應(yīng)比較慢，做出的決策也比較慢，另外一些則是在觀望中，所以在試點(diǎn)過(guò)程中并不積極。

在看清帶量采購(gòu)已是大勢(shì)所趨的情況后，有未中選的原研藥企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)降價(jià)。在第二批帶量采購(gòu)中，跨國(guó)藥企顯得更為積極。此次集采涉及糖尿病、高血壓、抗腫瘤和罕見(jiàn)病等多個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)品，共有122家企業(yè)參與投標(biāo)，其中外資企業(yè)24家。據(jù)醫(yī)藥行業(yè)資深人士張自然博士統(tǒng)計(jì)，此輪最終有100個(gè)品種中標(biāo)，跨國(guó)藥企有5個(gè)。

實(shí)際上，帶量采購(gòu)對(duì)跨國(guó)藥企影響已經(jīng)顯現(xiàn)。如4月底，賽諾菲發(fā)布2020年一季度財(cái)報(bào)指出，在中國(guó)市場(chǎng)，受氯吡格雷及厄貝沙坦/厄貝沙坦氫氯噻嗪等過(guò)專(zhuān)利期產(chǎn)品大幅降價(jià)進(jìn)入帶量采購(gòu)影響，一季度賽諾菲中國(guó)整體收入為6.8億歐元，下滑了14.4個(gè)百分點(diǎn)。

其中，氯吡格雷一季度收入為1.18億歐元，厄貝沙坦/厄貝沙坦氫氯噻嗪收入為0.68億歐元，分別下滑53.5%、32.7%。另外，由于賽諾菲的格列美脲沒(méi)有參與第二輪帶量采購(gòu)報(bào)價(jià)，因此在其他幾家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的沖擊下，該品種一季度在中國(guó)的收入只有0.33億歐元，下滑13.2%。

海通國(guó)際醫(yī)藥首席分析師余文心指出，中國(guó)已經(jīng)成為全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)，像中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)在拜耳2019年全球區(qū)域市場(chǎng)中居第一；阿斯利康中國(guó)收入近50億美元，貢獻(xiàn)全球業(yè)績(jī)近21%，跨國(guó)藥企會(huì)逐漸學(xué)習(xí)和適應(yīng)中國(guó)游戲規(guī)則，在華策略和自主權(quán)以及價(jià)格策略都將更加靈活。

“當(dāng)前階段MNC過(guò)專(zhuān)利期原研藥銷(xiāo)售額占比高達(dá)89%，立即將所有產(chǎn)品線轉(zhuǎn)向創(chuàng)新藥方向并不現(xiàn)實(shí)，故攜成熟藥參與新一輪帶量采購(gòu)仍然會(huì)是跨國(guó)藥企現(xiàn)階段的重點(diǎn)工作。” 余文心認(rèn)為。

安永在《中國(guó)醫(yī)藥改革背景下，跨國(guó)藥企的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)》研究報(bào)告中指出，目前中國(guó)市場(chǎng)整體上過(guò)專(zhuān)利期原研藥占比超過(guò)80%甚至更高，跨國(guó)藥企過(guò)專(zhuān)利期原研藥的銷(xiāo)售額占比基本上達(dá)到80%，對(duì)于以普藥為主的跨國(guó)藥企，過(guò)專(zhuān)利期原研藥占比更高，甚至達(dá)到90%以上。

跨國(guó)藥企謀變

“帶量采購(gòu)是好事，國(guó)家的策略是要把資金放到創(chuàng)新藥品上，這是惠及更多患者的一件事情，而且能夠促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。”朱彤向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析說(shuō)，這也是大勢(shì)所趨，企業(yè)也要根據(jù)政策適當(dāng)調(diào)整業(yè)務(wù)方向。

在安永大中華區(qū)醫(yī)藥行業(yè)合伙人吳曉穎看來(lái)，研發(fā)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、成熟藥資產(chǎn)剝離、營(yíng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)型和“以產(chǎn)品為中心”向“以患者為中心”轉(zhuǎn)型是幾乎所有的跨國(guó)藥企都在提的轉(zhuǎn)型理念。

目前，多家跨國(guó)藥企在帶量采購(gòu)等政策影響下，在積極調(diào)整業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略。

稍早前，3月25日，諾華制藥中國(guó)方面也決定整合基礎(chǔ)病部門(mén)。具體來(lái)看，自4月1日開(kāi)始，諾華代謝和移植事業(yè)部的移植團(tuán)隊(duì)將成為獨(dú)立的移植事業(yè)部，專(zhuān)注于移植領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展及后續(xù)新產(chǎn)品上市，由目前的高血壓及高血脂事業(yè)部負(fù)責(zé)人王峰負(fù)責(zé)。而高血壓及高血脂事業(yè)部其中的縣級(jí)團(tuán)隊(duì)則轉(zhuǎn)入心血管事業(yè)部。相關(guān)的人事組織架構(gòu)調(diào)整方案已經(jīng)公布。

阿斯利康也做了業(yè)務(wù)調(diào)整。4月1日起，阿斯利康將心血管和糖尿病兩大治療領(lǐng)域正式合并為心血管及糖尿病代謝業(yè)務(wù)部，由現(xiàn)任心血管業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人朱彤擔(dān)任整合后的新業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

賽諾菲也在今年5月宣布執(zhí)行全球事業(yè)部全面負(fù)責(zé)制，也就是說(shuō)，中國(guó)區(qū)架構(gòu)將和全球架構(gòu)保持一致，按照特藥、普藥、疫苗三個(gè)全球業(yè)務(wù)核心單元的模式，重組中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)，并任命了相應(yīng)負(fù)責(zé)人。

6月8日，輝瑞普強(qiáng)發(fā)布公告，宣布調(diào)整大中華區(qū)組織架構(gòu)中國(guó)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)拆分為3個(gè)部門(mén)，分別是醫(yī)院銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人直接向普強(qiáng)大中華區(qū)總裁匯報(bào)。

“阿斯利康兩個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，因?yàn)樾难芎痛x疾病有很多的相關(guān)性，如糖尿病藥物安達(dá)唐，它可能接下來(lái)會(huì)獲批心衰的適應(yīng)癥，甚至有腎科的適應(yīng)癥。心血管和代謝業(yè)務(wù)整合，是1+1大于2的合作，兩支團(tuán)隊(duì)在一起會(huì)有更好的協(xié)同作用。阿斯利康中國(guó)心血管及代謝業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)有超過(guò)5000人，是目前中國(guó)該領(lǐng)域最強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)之一。”朱彤向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹說(shuō)。朱彤表示，盡管阿斯利康也受到了帶量采購(gòu)影響，但反而擴(kuò)張了隊(duì)伍，這實(shí)際是營(yíng)銷(xiāo)模式的迭代升級(jí)。

“過(guò)去我們更多的是通過(guò)藥品來(lái)延緩疾病的發(fā)展，甚至逆轉(zhuǎn)疾病，從而幫助到患者。但實(shí)際上老百姓看病，首先他要活下來(lái)，之后要活得長(zhǎng)，還要活得好。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)不能光靠吃藥解決，而是需要早期診斷，靠藥物干預(yù)，靠康復(fù)，要實(shí)現(xiàn)非常好的隨訪，這是一整套的體系。”朱彤說(shuō)，藥企也要為患者提供一整套的服務(wù)解決方案。

“客觀來(lái)說(shuō)，如果企業(yè)只依靠一兩個(gè)拳頭產(chǎn)品，那么政策對(duì)業(yè)務(wù)的影響可能就會(huì)比較大。” 朱彤說(shuō)阿斯利康正在向平臺(tái)型藥企轉(zhuǎn)型。

實(shí)際上，阿斯利康已經(jīng)在為升級(jí)成“平臺(tái)型”企業(yè)進(jìn)行試水。2019年1月，阿斯利康成為首個(gè)涉足中成藥領(lǐng)域的跨國(guó)藥企。同年3月，與綠葉制藥簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，正式宣布達(dá)成關(guān)于建立中成藥血脂康膠囊在中國(guó)以外市場(chǎng)的戰(zhàn)略合作意向。據(jù)了解，雙方合作至今，血脂康共惠及了約400萬(wàn)患者，銷(xiāo)量比合作前增長(zhǎng)了約40%。

朱彤向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋說(shuō)：“血脂康做了八年的臨床研究，最終證明它是符合循證醫(yī)學(xué)的現(xiàn)代中藥，療效明確，副作用小，我們認(rèn)為它是一款好藥，這是合作的基礎(chǔ)。未來(lái)只要對(duì)老百姓是好的，不管中醫(yī)還是西醫(yī)我們都會(huì)合作。”