OLED競爭升級 2020變局開啟？

近年來，OLED的投資熱潮一直涌動，普及之勢也更兇猛。從全球面板廠商以及終端企業的最新動向來看，圍繞著OLED的競爭正進入新階段。

一方面，近日消息稱，蘋果今年的手機將全部使用OLED屏幕，主供應商是三星，其次是LG，而JDI正在出局邊緣。

另一方面，國內的OLED產線在2019年、2020年迎來一波量產，京東方、TCL科技、維信諾、深天馬等廠商都在快馬加鞭下注OLED。前不久TCL科技宣布入股JOLED強化印刷OLED技術，后就有文件披露，TCL科技正計劃在廣州建設印刷及可卷繞顯示研發與生產基地。

OLED的加速滲透、國內企業和韓系企業的卡位競賽，均使得2020年成為OLED發展的關鍵年份。液晶之后，OLED的市場格局是否會被改寫？國內企業能否有機會彎道超車？這些都將是接下來幾年的持續性話題。

中小尺寸格局變動

在OLED的應用中，智能手機占比最高，而最開始引領這一風潮的是三星。過往的許多年，三星旗下的顯示公司SDC提供了90%以上的AMOLED智能手機面板。直到2019年，市場格局有了一點微妙的變化。

根據群智咨詢（Sigmaintell）的數據，2019年全球AMOLED智能手機面板出貨量排名中，SDC的市場份額低于90%，為85.4%。隨后是京東方、和輝光電、LG旗下的LGD、維信諾和深天馬。雖然市場份額和SDC差距依然很大，但是國內廠商的出貨量和產能正在迅速攀升。

從整體產能來看，賽迪智庫的統計顯示，截至2020年1月，全球已建成AMOLED生產線25條，在建生產線3條，計劃2條。中國大陸地區已建成生產線13條，總投資規模接近5000億元，其中有6條柔性面板的6代線，在建和計劃各2條。到2022年，當前在建的AMOLED產線滿產后，預計總產能將達到3300萬平方米/年，其中中國大陸地區總產能（包括LGD廣州生產線）將達到1900萬平方米/年，全球占比達到58%。

中國的OLED產能實力正不斷提升，可以預見未來將成為OLED的生產重鎮。另一廂，國內的廠商們還在繼續規劃新的產線，爭取新的客戶。

比如，TCL科技就可能會在武漢繼續布局AMOLED產線，同時TCL華星也向三星提供柔性OLED的測試樣品；而京東方一直在爭取蘋果手機的AMOLED訂單，一位面板產業鏈人士告訴21世紀經濟報道記者，目前京東方還沒有拿到蘋果手機的訂單，還在測試驗證中，但是明年京東方有可能打入蘋果手機供應鏈，京東方也正和模組廠商密切研發。

再看韓系廠商，7月8日就有媒體報道稱，LGD計劃重新投資韓國的中小尺寸OLED產線，具體則是韓國京畿坡州的P9工廠內的E6-3產線，這條產線在2017年時投資中斷，此次重啟是為了給蘋果供應面板。蘋果一直在供應鏈中去三星化，在屏幕方面亦希望采取多家供應商策略，隨著蘋果手機需求增加，LGD也隨之而動。

在中小屏OLED市場上，競爭更加激烈，面對下一代的柔性顯示技術，廠商們都在積極卡位，打入更多科技巨頭的供應鏈中。2020年以來，場上既有中韓企業之間的升級戰，也有國內廠商們的排位賽。

群智咨詢手機面板研究資深分析師王曉雅向21世紀經濟報道記者表示：“國內市場上除京東方外，目前市場格局仍在變動。維信諾首次打入華為供應鏈，實現了量產出貨；深天馬除了聯想、華碩外，其也積極導入小米及華為等品牌客戶，同時廈門天馬投資480億的G6柔性AMOLED面板線也順利開工；TCL華星武漢的t4 OLED產線也順利量產交付，目前包括三星、小米、聯想、TCL均為其策略客戶。”

大尺寸量產技術PK

相比于手機、電腦端的應用，OLED在電視的滲透率并不高，不過據調研機構Omdia統計，截至2020年2月，OLED電視累計出貨量達到1005萬臺，首次超越了1000萬臺。即便如此，OLED電視在全球一年2.4億臺左右的彩電出貨量中，占比依舊很小。

群智咨詢TV整機資深分析師謝敏霞告訴21世紀經濟報道記者：“從成本上來看，OLED面板價格尚未出現較大的下滑，與液晶面板依舊保持5倍左右的價差，市場零售價格依舊處于高位。在全球經濟下行的背景下，高端產品的消費必然會受到抑制，預計今年全球OLED電視的出貨僅為324萬臺，OLED電視面板的出貨為400萬片。”

與此同時，OLED面板的技術競賽仍在繼續，目前，仍然只有LGD可以量產大尺寸OLED面板。但是，國內企業也蟄伏多時，不論TCL還是京東方都在印刷OLED技術上進行研發，試圖通過“印刷術”來降低量產成本，來打破蒸鍍式的高成本，其中TCL科技又更為激進。

最近的《廣州市2020年重點建設項目計劃》通知顯示，華星光電印刷及可卷繞顯示研發與生產基地項目正在預備中，這是華星光電最新一代面板生產項目，項目總投資460億元，計劃建設起始年限為2021年—2023年，目前正在前期報批報建過程中。TCL科技內部人士向21世紀經濟報道記者表示，項目還在報批中，還要繼續洽談。

當然，印刷OLED并非易事，產業鏈的上下游都未成熟，從材料、設備、到終端，都存在瓶頸。而TCL科技收購JOLED也是為了強化大尺寸OLED技術，雙方將在噴墨印刷OLED領域開展為期3年的聯合研發。同時還有一個場外因素就是中電熊貓，中電熊貓擁有夏普授權的IGZO技術專利使用權，這是生產大尺寸OLED屏幕中的重要技術。如果TCL科技最終能夠收購中電熊貓的產線，那將進一步強化OLED的量產能力。

群智咨詢TV面板資深分析師劉建勝向記者分析道：“從業務布局來看，華星光電近期公布建設OLED G8.5是必然選擇，而且，該公司近期投資JOLED，達成技術合作，未來在OLED的研發上或有裨益；但從技術角度，目前還沒有任何一家公司在印刷OLED上實現實質意義上的量產。因此，對于國內廠商布局大尺寸OLED產線的技術成熟度要持續關注。長期來看，印刷技術一旦實現突破，在未來的OLED大尺寸顯示領域，中國大陸確實可以占得一席之地，對整個行業帶來新的格局影響。”