安踏為首的財(cái)團(tuán)收購(gòu)芬蘭Amer Sports 進(jìn)入尾聲

　　安踏體育用品公司在上周發(fā)布公告，表示對(duì)芬蘭體育用品集團(tuán) Amer Sports(亞瑪芬)提出的收購(gòu)要約的最低接納條件及所有其他完成條件已獲滿足，將根據(jù)要約收購(gòu)的條款及條件完成要約收購(gòu)。

　　根據(jù)要約收購(gòu)的最終結(jié)果，接受要約收購(gòu)的股份占 Amer Sports 全部股份及投票權(quán)的約 94.98%(不包括 Amer Sports 及任何其附屬公司持有的股份)。交易預(yù)計(jì)將于3月29日前后完成，接受收購(gòu)的股東收取款項(xiàng)的實(shí)際時(shí)間將取決于金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行付款程序所需的時(shí)間。

　　去年12月，安踏體育表示，與中國(guó)私募基金方源資本、加拿大瑜伽服飾品牌 Lululemon Athletica 創(chuàng)始人Chip Wilson 及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊組成的財(cái)團(tuán)已經(jīng)與芬蘭體育用品集團(tuán) Amer Sports(亞瑪芬)簽署了收購(gòu)協(xié)議，將以每股 40歐元的價(jià)格收購(gòu) Amer Sports 的全部股權(quán)，收購(gòu)總價(jià)約為46億歐元(按當(dāng)前匯率約合人民幣360億元)。(詳見《華麗志》報(bào)道：安踏為首的財(cái)團(tuán)正式與始祖鳥的母公司、芬蘭Amer Sports簽署收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu)總價(jià)達(dá)46億歐元)

　　為使其余股東可以接受本次收購(gòu)的交易條件，安踏集團(tuán)等要約人決定根據(jù)要約收購(gòu)的條款及條件開展一個(gè)后續(xù)要約期 (“后續(xù)要約期”)。后續(xù)要約期將于2019年3月13日開始，并將于2019 年3月27日 屆滿。于后續(xù)要約期期內(nèi)，要約收購(gòu)可根據(jù)要約收購(gòu)的條款及條件所載的接納程序予以接納。接納具有約束力，且不得撤回。

　　要約人將于2019年3月28日前后，公布后續(xù)要約期期內(nèi)有效收購(gòu)股份的初步百分比，并于2019年4月1日前后公布最終百分比。后續(xù)要約期期內(nèi)有效收購(gòu)股份的要約代價(jià)將于2019 年4月2日前后予以支付。接受收購(gòu)的股東收取款項(xiàng)的實(shí)際時(shí)間將取決于金融機(jī)構(gòu)進(jìn) 行付款程序所需的時(shí)間。

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅珹mer Sports 將會(huì)繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并擁有獨(dú)立的董事會(huì)。收購(gòu)財(cái)團(tuán)已經(jīng)邀請(qǐng) Amer Sports 的現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官 Heikki Takala 以及其他主要高管繼續(xù)負(fù)責(zé)公司的管理和運(yùn)營(yíng)。這是中國(guó)體育用品業(yè)迄今為止金額最大的一個(gè)收購(gòu)案例。

　　今年2月，Amer Sports公布了2018財(cái)年第四季度及全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。服裝品類和直銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，中美市場(chǎng)銷售增幅領(lǐng)跑，推動(dòng)集團(tuán)全年銷售及利潤(rùn)再創(chuàng)新高。(詳見《華麗志》報(bào)道：新戰(zhàn)略及轉(zhuǎn)型初見成效，始祖鳥母公司 Amer Sports 2018年最新財(cái)報(bào)銷售和利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng))

　　關(guān)于Amer Sports

　　Amer Sports 成立于1950年，總部位于芬蘭赫爾辛基。早年是一家工業(yè)公司，于1974年開始轉(zhuǎn)型體育業(yè)務(wù)，目前是一家綜合性體育用品生產(chǎn)和營(yíng)銷跨國(guó)公司。Amer Sports 旗下?lián)碛幸幌盗袊?guó)際知名的運(yùn)動(dòng)和戶外品牌，包括：

　　加拿大高技術(shù)表現(xiàn)戶外服飾及裝備品牌 Arc’Teryx(始祖鳥)

　　法國(guó)鞋履服裝及攀山、遠(yuǎn)足、越野跑及其他運(yùn)動(dòng)裝備品牌 Salomon(薩洛蒙)

　　美國(guó)網(wǎng)球和其他球類運(yùn)動(dòng)裝備品牌 Wilson(威爾遜)

　　芬蘭潛水電腦及工具及運(yùn)動(dòng)表品牌 Suunto

　　奧地利滑雪裝備品牌 Atomic

　　美國(guó)跑步機(jī)和健身設(shè)備品牌 Precor

　　法國(guó)單車系統(tǒng)及車手裝備品牌 Mavic

　　關(guān)于安踏

　　安踏品牌始創(chuàng)于1991年，2007年在香港聯(lián)交所主板上市(股票代碼：2020)，是中國(guó)領(lǐng)先的體育用品公司，近年來加快推進(jìn)“單聚焦、多品牌、全渠道”戰(zhàn)略、除了安踏和Fila品牌外，旗下其它品牌還包括：日本運(yùn)動(dòng)服飾品牌 Descente、童裝品牌 KINGKOW 和韓國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝品牌 Kolon Sport，英國(guó)運(yùn)動(dòng)休閑鞋品牌 Sprandi 等。

　　2009年8月，安踏公司以 3.32億元人民幣收購(gòu)了百麗國(guó)際擁有的意大利時(shí)尚運(yùn)動(dòng)品牌 FILA 在中國(guó)的商標(biāo)使用權(quán)和專營(yíng)權(quán)。據(jù)中信證券報(bào)告測(cè)算，F(xiàn)ILA 在 2017年的終端零售額約50億元人民幣。

　　近年來，安踏一直致力于拓展海外業(yè)務(wù)，尋求收購(gòu)成熟的全球性品牌。安踏品牌副總裁張濤于2月接受媒體采訪時(shí)曾表示，公司正在尋求合適的商業(yè)伙伴幫助其盡快進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，而 Amer Sports 在歐洲的業(yè)務(wù)對(duì)安踏來說無疑非常具有吸引力。

　　關(guān)于安踏收購(gòu) Amer Sports 的更多背景分析，詳見《華麗志》報(bào)道：始祖鳥母公司 Amer Sports證實(shí)：收到來自中國(guó)安踏和方源資本的初步收購(gòu)意向，估值46億歐元)

　　關(guān)于方源資本 Fountainvest

　　方源資本于2007年創(chuàng)立，是亞洲最成熟的獨(dú)立私募股權(quán)投資公司之一。方源資本專注于對(duì)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的長(zhǎng)期投資，并與管理團(tuán)隊(duì)密切合作，推動(dòng)企業(yè)增長(zhǎng)，創(chuàng)造多元價(jià)值，包括戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)和行業(yè)整合。方源資本已在亞洲、歐洲和美國(guó)完成了一系列成功的標(biāo)志性投資，重點(diǎn)投資領(lǐng)域包括消費(fèi)者、媒體和技術(shù)、醫(yī)療健康、工業(yè)及金融服務(wù)。方源資本獲得部分世界上最大的主權(quán)財(cái)富基金和公共養(yǎng)老金計(jì)劃的支持，資產(chǎn)管理規(guī)模近50億美元。

　　關(guān)于Anamered Investment

　　Anamered Investments Incorporation(簡(jiǎn)稱“Anamered Investments”)為 Chip Wilson先生持有的投資公司。Wilson先生是垂直零售及技術(shù)服裝領(lǐng)域的先驅(qū)。作為露露檸檬有限公司(lululemon athletica inc.)的創(chuàng)辦人，Wilson先生是設(shè)計(jì)技術(shù)面料并將技術(shù)服裝推向全球市場(chǎng)的專家。 Wilson先生仍對(duì)露露檸檬持有主要權(quán)益，并持有由私募股權(quán)、私人公司、公眾證券和房地產(chǎn)組成的多元化投資組合。Wilson先生投資的每一家私營(yíng)企業(yè)均獲長(zhǎng)期資本的培養(yǎng)及支持，并在業(yè)績(jī)、治理、財(cái)務(wù)回報(bào)和責(zé)任方面都達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)。

　　關(guān)于騰訊

　　騰訊控股有限公司(簡(jiǎn)稱“騰訊”)于1998年在深圳創(chuàng)立，并于2004年在香港聯(lián)交所主板上市。騰訊以技術(shù)豐富互聯(lián)網(wǎng)用戶的生活。公司旗下社交網(wǎng)絡(luò)及通訊平臺(tái)微信和 QQ 將用戶連接到多元化的數(shù)字內(nèi)容，包括游戲、視頻、音樂和文學(xué)。騰訊自主開發(fā)的目標(biāo)用戶定向技術(shù)協(xié)助廣告主觸達(dá)數(shù)以億計(jì)的中國(guó)消費(fèi)者。在基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面，騰訊在移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)安全、云服務(wù)及人工智能等范疇提供與別不同的產(chǎn)品，促進(jìn)合作伙伴的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。騰訊大力投資于人才及推動(dòng)科技創(chuàng)新，務(wù)求與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)共同發(fā)展。作者：江帆