【紡織頭條】上半年“穩(wěn)”，下半年“變”：中紡聯(lián)2018上半年紡織行業(yè)經(jīng)濟運行分析會召開

　　8月7日，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會2018上半年紡織行業(yè)經(jīng)濟運行分析會在北京召開，中紡聯(lián)領(lǐng)導及各相關(guān)專業(yè)協(xié)會領(lǐng)導出席會議。

　　首先，中紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)部副主任劉欣，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院副院長趙明霞分別介紹了紡織行業(yè)2018年上半年運行情況及下半年走勢預測。2018年上半年，世界經(jīng)濟加快復蘇，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好，創(chuàng)造了較為良好的市場需求環(huán)境，我國紡織品服裝出口和內(nèi)銷市場總體實現(xiàn)良好增長，為紡織行業(yè)保持平穩(wěn)運行態(tài)勢提供根本支撐。紡織行業(yè)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，高質(zhì)量發(fā)展的特征較為明顯，產(chǎn)銷、效益、投資等經(jīng)濟指標均呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征，運行質(zhì)效較一季度有所改善。

　　中國棉紡織行業(yè)協(xié)會副會長葉戩春表示，從經(jīng)濟效益情況看，上半年棉紡織行業(yè)運行形勢穩(wěn)中向好。棉紡織集群地區(qū)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模各異，產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，一定程度上，能夠反映行業(yè)中堅力量的發(fā)展狀況。 調(diào)研了解，2018年棉紡行業(yè)開局良好，訂單較多，排單量大，設(shè)備開臺率基本保持100%。2018年以來企業(yè)運行狀況良好，訂單充足，產(chǎn)品產(chǎn)銷順暢，基本無庫存，經(jīng)營狀況不斷改善。技改方面積極推進，以大型骨干企業(yè)為首的紡織企業(yè)智能化進程勢如破竹。對于2018年的發(fā)展預判有幾方面，中美貿(mào)易摩擦已顯現(xiàn)升級態(tài)勢，有關(guān)紡織品貿(mào)易后續(xù)發(fā)展需密切關(guān)注;目前國儲庫棉花供應充足，加上新增發(fā)的80萬噸棉花配額，國內(nèi)棉花供需可平穩(wěn)過渡到新棉上市;紗布產(chǎn)量保持小幅增長;行業(yè)經(jīng)營平穩(wěn)，主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤同比增長，虧損面減少。

　　中國化學纖維工業(yè)協(xié)會信息部主任吳文靜在會上介紹了2018年上半年化纖行業(yè)基本情況，國際油價震蕩上行，對化纖行業(yè)成本形成巨大壓力，推升合纖市場價格重心上移。從上半年看，化纖利潤增幅雖有下降，但行業(yè)總體運行質(zhì)效良好。子行業(yè)運行分化，呈現(xiàn)冰火兩重天局面。投資延續(xù)反彈趨勢，產(chǎn)能處于集中釋放期，特別是滌綸和粘膠短纖行業(yè)。需求：7-8月進入行業(yè)傳統(tǒng)淡季，需求可能有所減弱，但下游產(chǎn)能有所增加，9-10月份傳統(tǒng)旺季仍然值得期待，下半年整體需求應有小幅度上升。出口方面由于貿(mào)易保護主義愈演愈烈，加之中美貿(mào)易摩擦升級，可能導致外需市場的轉(zhuǎn)移或需求量下滑。對于下半年化纖行業(yè)的預測：原油：僅從供需面看，OPEC國家將增產(chǎn)，美國原油產(chǎn)量繼續(xù)增長，下半年原油供需格局有可能小幅過剩。美元堅挺，也將造成油價壓力。但國際油價已經(jīng)脫離了頁巖油的邊際定價時期，當前受大國博弈制約，油價不確定性增加。化纖行業(yè)運行：新增產(chǎn)能進一步釋放，部分大廠老舊產(chǎn)能重啟，再次拓寬供給面。但下游需求增長有限，加之出口方面的不穩(wěn)定，行業(yè)(聚酯滌綸)供需緊平衡可能被打破。人民幣貶值將導致進口原料成本不斷攀升。預期行業(yè)運行質(zhì)效將不及上半年。

　　中國印染行業(yè)協(xié)會丁思佳對印染行業(yè)2018上半年運行情況及下半年走勢預判做了報告，中國經(jīng)濟的總體基調(diào)由“高速增長階段”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展階段”，由以數(shù)量擴張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。2018年上半年，印染行業(yè)在產(chǎn)量增速大幅回落情況下，運行質(zhì)量保持相對穩(wěn)定。印染行業(yè)主要面臨的問題是環(huán)保風暴即是挑戰(zhàn)也是機遇。誠然，環(huán)保整治給印染行業(yè)帶來短期陣痛。長期來看利于行業(yè)優(yōu)勝劣汰，印染企業(yè)可在逆境中增加自身競爭力，把握行業(yè)洗牌良機。簡單關(guān)停企業(yè)，限產(chǎn)、禁止環(huán)評是“堵”。印染行業(yè)更需要的是“疏”——調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、優(yōu)化工藝路線、走循環(huán)發(fā)展之路。預計印染行業(yè)2018全年印染布產(chǎn)量延續(xù)“十二五”時期的負增長態(tài)勢;主營業(yè)務收入、利潤等主要經(jīng)濟指標維持低位運行，出口有望保持增長態(tài)勢;印染行業(yè)生產(chǎn)成本整體仍將處于高位;行業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營形勢依然嚴峻，推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展更加迫切。

　　中國紡織機械協(xié)會副秘書長孫少波表示，紡織機械行業(yè)運行情況是2018年以來，紡機行業(yè)繼續(xù)推進智能制造，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，隨著紡織行業(yè)技術(shù)改造升級、設(shè)備更新?lián)Q代需求的進一步釋放和國際市場中“一帶一路”倡議的穩(wěn)步推進，紡機行業(yè)延續(xù)了去年以來的增長態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標保持增長，實現(xiàn)了行業(yè)平穩(wěn)運行。

　　中國服裝協(xié)會副秘書長杜巖冰介紹了2018上半年中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況，他表示，2018年來，我國服裝行業(yè)堅持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，繼續(xù)推進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，總體保持了基本平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。生產(chǎn)產(chǎn)量下降，降幅逐月擴大，出口小幅下降，內(nèi)銷平穩(wěn)較快增長，投資負增長、降幅收窄，質(zhì)效基本平穩(wěn)、盈利壓力加大。對于2018年下半年中國服裝行業(yè)發(fā)展形勢預判，他表示，我國服裝業(yè)將繼續(xù)堅持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，著力推動“三品”戰(zhàn)略的有效實施，預計2018年服裝行業(yè)總體將繼續(xù)保持較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。

　　中紡聯(lián)國際貿(mào)易辦公室副主任劉耀中作了《中美貿(mào)易摩擦進展及對紡織行業(yè)的影響》報告，他談到，美國是中國紡織品服裝出口的最大單一國家市場，中國同樣是美國紡織品服裝的首要進口來源國，加入WTO后，我國紡織品服裝對美出口經(jīng)歷了由快速增長到趨于平穩(wěn)的過程。本次中美貿(mào)易摩擦對紡織行業(yè)的影響主要涉及到貿(mào)易、就業(yè)、投資、產(chǎn)業(yè)鏈等方面，對此，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會積極配合國家有關(guān)部委展開中美貿(mào)易研究，全力維護紡織行業(yè)利益，并提出相關(guān)政策建議：與美國紡織服裝行業(yè)組織加強聯(lián)系并在局勢升級后赴美進行積極溝通;穩(wěn)外貿(mào)，降要素成本，進一步改革棉花進口配額制度，讓產(chǎn)業(yè)重獲較為公平的國際貿(mào)易競爭環(huán)境;建議進一步降低稅費，將增值稅稅率繼續(xù)下調(diào)，在對美國出口較多的省份采取下調(diào)或者暫停社保費用繳納，以穩(wěn)就業(yè)。

　　中國紡織工業(yè)聯(lián)合會黨委書記兼秘書長高勇在總結(jié)發(fā)言中指出，根據(jù)產(chǎn)業(yè)部與相關(guān)專業(yè)協(xié)會的分析，對于今年上半年紡織工業(yè)的經(jīng)濟形勢，可以用一個“穩(wěn)”字來形容。

　　首先是兩頭穩(wěn)，上半年從原料來看，棉花、化纖等價格相對穩(wěn)定，其中化纖雖較去年有動蕩，但總體仍屬于平穩(wěn)態(tài)勢。羊毛、絲綢等價格處在高位運行，但也相對較穩(wěn)。另一方面是市場相對較穩(wěn)，出口由負增長變?yōu)槁杂性鲩L，國內(nèi)消費的增長將出口增長的一部分彌補了回來。因此，兩頭穩(wěn)，使得整個中間的制造環(huán)節(jié)也處于比較穩(wěn)定的狀態(tài)。

　　整個效益情況較去年下半年略有降低，但也處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)。下半年的行業(yè)形勢預計將圍繞一個“變”字，但不是大變。仍然從兩頭看，首先，在原料上，棉花政策下半年會有些調(diào)整，進口配額包括中美貿(mào)易戰(zhàn)對于棉花價格的影響，下半年將有待顯現(xiàn)，同時石油近來價格動蕩較明顯，因此預計原料在下半年會較上半年增大。從市場看，下半年預計變化不會太大，國內(nèi)消費可能較上半年略微下降，出口方面，中美貿(mào)易摩擦尚未涉及服裝和家紡兩大對美出口的主體。因此，在下半年整個行業(yè)經(jīng)濟走勢盡管以變字為主，但總體態(tài)勢仍較平穩(wěn)。

　　高勇建議，在分析整個紡織工業(yè)經(jīng)濟運行情況時增加一些結(jié)構(gòu)性分析。對于銷售市場，國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)、新業(yè)態(tài)對傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的影響，需要進行分析。此外，出口按照海關(guān)統(tǒng)計是有數(shù)據(jù)的，國內(nèi)需要將實體店和網(wǎng)上的銷售相加與出口的結(jié)構(gòu)做對比。

　　高勇同時指出，各個專業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度結(jié)構(gòu)，當下整個制造終端狀況較好，其實是指大中型企業(yè)狀況較好，因為產(chǎn)業(yè)集中度在提高，產(chǎn)能、利潤在向大中型企業(yè)轉(zhuǎn)移，但中小型企業(yè)的關(guān)停情況，各專業(yè)協(xié)會還是要掌握。希望今后在分析行業(yè)形勢時，增加結(jié)構(gòu)性分析，從而對行業(yè)的情況把握能夠更全面。(中國紡織團隊)