【紡織頭條】上半年“穩”，下半年“變”：中紡聯2018上半年紡織行業經濟運行分析會召開

　　8月7日，中國紡織工業聯合會2018上半年紡織行業經濟運行分析會在北京召開，中紡聯領導及各相關專業協會領導出席會議。

　　首先，中紡聯產業部副主任劉欣，產業經濟研究院副院長趙明霞分別介紹了紡織行業2018年上半年運行情況及下半年走勢預測。2018年上半年，世界經濟加快復蘇，國內經濟穩中向好，創造了較為良好的市場需求環境，我國紡織品服裝出口和內銷市場總體實現良好增長，為紡織行業保持平穩運行態勢提供根本支撐。紡織行業深入推進供給側結構性改革，高質量發展的特征較為明顯，產銷、效益、投資等經濟指標均呈現結構性調整特征，運行質效較一季度有所改善。

　　中國棉紡織行業協會副會長葉戩春表示，從經濟效益情況看，上半年棉紡織行業運行形勢穩中向好。棉紡織集群地區企業數量多，規模各異，產業鏈相對完整，一定程度上，能夠反映行業中堅力量的發展狀況。 調研了解，2018年棉紡行業開局良好，訂單較多，排單量大，設備開臺率基本保持100%。2018年以來企業運行狀況良好，訂單充足，產品產銷順暢，基本無庫存，經營狀況不斷改善。技改方面積極推進，以大型骨干企業為首的紡織企業智能化進程勢如破竹。對于2018年的發展預判有幾方面，中美貿易摩擦已顯現升級態勢，有關紡織品貿易后續發展需密切關注;目前國儲庫棉花供應充足，加上新增發的80萬噸棉花配額，國內棉花供需可平穩過渡到新棉上市;紗布產量保持小幅增長;行業經營平穩，主營業務收入、主營業務利潤同比增長，虧損面減少。

　　中國化學纖維工業協會信息部主任吳文靜在會上介紹了2018年上半年化纖行業基本情況，國際油價震蕩上行，對化纖行業成本形成巨大壓力，推升合纖市場價格重心上移。從上半年看，化纖利潤增幅雖有下降，但行業總體運行質效良好。子行業運行分化，呈現冰火兩重天局面。投資延續反彈趨勢，產能處于集中釋放期，特別是滌綸和粘膠短纖行業。需求：7-8月進入行業傳統淡季，需求可能有所減弱，但下游產能有所增加，9-10月份傳統旺季仍然值得期待，下半年整體需求應有小幅度上升。出口方面由于貿易保護主義愈演愈烈，加之中美貿易摩擦升級，可能導致外需市場的轉移或需求量下滑。對于下半年化纖行業的預測：原油：僅從供需面看，OPEC國家將增產，美國原油產量繼續增長，下半年原油供需格局有可能小幅過剩。美元堅挺，也將造成油價壓力。但國際油價已經脫離了頁巖油的邊際定價時期，當前受大國博弈制約，油價不確定性增加。化纖行業運行：新增產能進一步釋放，部分大廠老舊產能重啟，再次拓寬供給面。但下游需求增長有限，加之出口方面的不穩定，行業(聚酯滌綸)供需緊平衡可能被打破。人民幣貶值將導致進口原料成本不斷攀升。預期行業運行質效將不及上半年。

　　中國印染行業協會丁思佳對印染行業2018上半年運行情況及下半年走勢預判做了報告，中國經濟的總體基調由“高速增長階段”轉向“高質量發展階段”，由以數量擴張為主的階段，轉向以質量提升為主的新階段。2018年上半年，印染行業在產量增速大幅回落情況下，運行質量保持相對穩定。印染行業主要面臨的問題是環保風暴即是挑戰也是機遇。誠然，環保整治給印染行業帶來短期陣痛。長期來看利于行業優勝劣汰，印染企業可在逆境中增加自身競爭力，把握行業洗牌良機。簡單關停企業，限產、禁止環評是“堵”。印染行業更需要的是“疏”——調結構、轉方式、優化工藝路線、走循環發展之路。預計印染行業2018全年印染布產量延續“十二五”時期的負增長態勢;主營業務收入、利潤等主要經濟指標維持低位運行，出口有望保持增長態勢;印染行業生產成本整體仍將處于高位;行業總體生產經營形勢依然嚴峻，推進行業高質量發展更加迫切。

　　中國紡織機械協會副秘書長孫少波表示，紡織機械行業運行情況是2018年以來，紡機行業繼續推進智能制造，調整優化產業結構，隨著紡織行業技術改造升級、設備更新換代需求的進一步釋放和國際市場中“一帶一路”倡議的穩步推進，紡機行業延續了去年以來的增長態勢，主要經濟指標保持增長，實現了行業平穩運行。

　　中國服裝協會副秘書長杜巖冰介紹了2018上半年中國服裝行業經濟運行情況，他表示，2018年來，我國服裝行業堅持深化供給側結構改革，繼續推進行業轉型升級，總體保持了基本平穩的發展勢頭。生產產量下降，降幅逐月擴大，出口小幅下降，內銷平穩較快增長，投資負增長、降幅收窄，質效基本平穩、盈利壓力加大。對于2018年下半年中國服裝行業發展形勢預判，他表示，我國服裝業將繼續堅持深化供給側結構改革，著力推動“三品”戰略的有效實施，預計2018年服裝行業總體將繼續保持較為平穩的發展態勢。

　　中紡聯國際貿易辦公室副主任劉耀中作了《中美貿易摩擦進展及對紡織行業的影響》報告，他談到，美國是中國紡織品服裝出口的最大單一國家市場，中國同樣是美國紡織品服裝的首要進口來源國，加入WTO后，我國紡織品服裝對美出口經歷了由快速增長到趨于平穩的過程。本次中美貿易摩擦對紡織行業的影響主要涉及到貿易、就業、投資、產業鏈等方面，對此，中國紡織工業聯合會積極配合國家有關部委展開中美貿易研究，全力維護紡織行業利益，并提出相關政策建議：與美國紡織服裝行業組織加強聯系并在局勢升級后赴美進行積極溝通;穩外貿，降要素成本，進一步改革棉花進口配額制度，讓產業重獲較為公平的國際貿易競爭環境;建議進一步降低稅費，將增值稅稅率繼續下調，在對美國出口較多的省份采取下調或者暫停社保費用繳納，以穩就業。

　　中國紡織工業聯合會黨委書記兼秘書長高勇在總結發言中指出，根據產業部與相關專業協會的分析，對于今年上半年紡織工業的經濟形勢，可以用一個“穩”字來形容。

　　首先是兩頭穩，上半年從原料來看，棉花、化纖等價格相對穩定，其中化纖雖較去年有動蕩，但總體仍屬于平穩態勢。羊毛、絲綢等價格處在高位運行，但也相對較穩。另一方面是市場相對較穩，出口由負增長變為略有增長，國內消費的增長將出口增長的一部分彌補了回來。因此，兩頭穩，使得整個中間的制造環節也處于比較穩定的狀態。

　　整個效益情況較去年下半年略有降低，但也處于比較平穩的狀態。下半年的行業形勢預計將圍繞一個“變”字，但不是大變。仍然從兩頭看，首先，在原料上，棉花政策下半年會有些調整，進口配額包括中美貿易戰對于棉花價格的影響，下半年將有待顯現，同時石油近來價格動蕩較明顯，因此預計原料在下半年會較上半年增大。從市場看，下半年預計變化不會太大，國內消費可能較上半年略微下降，出口方面，中美貿易摩擦尚未涉及服裝和家紡兩大對美出口的主體。因此，在下半年整個行業經濟走勢盡管以變字為主，但總體態勢仍較平穩。

　　高勇建議，在分析整個紡織工業經濟運行情況時增加一些結構性分析。對于銷售市場，國內消費結構、新業態對傳統業態的影響，需要進行分析。此外，出口按照海關統計是有數據的，國內需要將實體店和網上的銷售相加與出口的結構做對比。

　　高勇同時指出，各個專業的產業集中度結構，當下整個制造終端狀況較好，其實是指大中型企業狀況較好，因為產業集中度在提高，產能、利潤在向大中型企業轉移，但中小型企業的關停情況，各專業協會還是要掌握。希望今后在分析行業形勢時，增加結構性分析，從而對行業的情況把握能夠更全面。(中國紡織團隊)