內(nèi)因驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)棉紡產(chǎn)業(yè)格局或又將迎來(lái)一次大調(diào)整

歷史注定要重演，如同人一樣，沒有更多選擇。把時(shí)間跨度拉長(zhǎng)，回顧近三十年紡織發(fā)展歷程，其實(shí)就是一部坎坷曲折的發(fā)展史。雖然其中原因復(fù)雜，但主要還是政策與外部市場(chǎng)相互作用所致。在當(dāng)下中美經(jīng)貿(mào)磋商暫時(shí)停滯的情況下，國(guó)內(nèi)紡企再一次站在十字路口上，是在“沉默中爆發(fā)，還是在沉默中滅亡”，紡企未來(lái)的命運(yùn)是否仍然掌握在自己手中！

以史為鑒，是為了更好的前進(jìn)。在近三十年的發(fā)展過(guò)程中，第一次大變革出現(xiàn)在上世紀(jì)90年代，當(dāng)時(shí)那場(chǎng)暴風(fēng)雨來(lái)勢(shì)兇猛。中國(guó)棉花網(wǎng)記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，1992年11月3日，重慶市中級(jí)人民法院正式宣告重慶針織總廠破產(chǎn)標(biāo)志了國(guó)有企業(yè)兼并重組改革的深入推進(jìn)。1996年全國(guó)破產(chǎn)試點(diǎn)城市擴(kuò)展到56個(gè)，1997年達(dá)到111個(gè)城市，2000年企業(yè)破產(chǎn)工作基本全面推開。

歷史的車流滾滾向前，在這場(chǎng)國(guó)有企業(yè)兼并大潮中，紡織企業(yè)開始作為主角登場(chǎng)。1998年初，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于紡織工業(yè)深化改革調(diào)整結(jié)構(gòu)解困扭虧工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，正式提出改革目標(biāo)：從1998年起，用3年左右時(shí)間壓縮淘汰落后棉紡錠1000萬(wàn)錠，分流安置下崗職工120萬(wàn)人，到2000年實(shí)現(xiàn)全行業(yè)扭虧為盈。政府的壓錠計(jì)劃是分批完成的，1998年?yáng)|部沿海地區(qū)基本完成壓縮淘汰落后棉紡錠480萬(wàn)錠、分流安置下崗職工60萬(wàn)人、減少虧損30億元；1999年其他地區(qū)基本完成壓縮淘汰落后棉紡錠520萬(wàn)錠；2000年全面完成壓縮淘汰落后棉紡錠、分流安置下崗職工的任務(wù)。

這輪兼并大潮是在我國(guó)建立和完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制過(guò)程中, 通過(guò)存量資產(chǎn)的流動(dòng)和重組, 對(duì)國(guó)有企業(yè)實(shí)施的戰(zhàn)略性改組。可以說(shuō)，這輪重大改革內(nèi)因是關(guān)鍵，更多的是國(guó)企革自己的命，而改革力度是前所未有的。

在經(jīng)過(guò)了十余年的改革陣痛后，紡織領(lǐng)域逐漸形成了“國(guó)退民進(jìn)”的新格局。根據(jù)相關(guān)媒體公布的數(shù)據(jù)，紡織行業(yè)國(guó)有企業(yè)數(shù)量從2003年的1754家減少到2008年的1175家，而全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)數(shù)量從2003年的14863飆升至2008年的33133家，增長(zhǎng)超過(guò)100%。這時(shí)期的大背景是中國(guó)于2001年底加入WTO，勞動(dòng)密集型的紡織業(yè)出口成為中國(guó)出口的主力軍。如果沒有進(jìn)入WTO，擁抱如此廣闊的市場(chǎng)，恐怕民營(yíng)紡企擴(kuò)張規(guī)模不會(huì)這么大、這么快。

當(dāng)然，隨著紡織企業(yè)的興衰更迭，棉價(jià)也在不斷譜寫著上下翻飛的“圓舞曲”。伴隨著那輪兼并重組破產(chǎn)大潮，下游消費(fèi)嚴(yán)重下降，棉價(jià)自然下跌。我們從圖中可以看出來(lái)，從92年以后，棉花消費(fèi)量開始逐步下降，這與企業(yè)兼并重組破產(chǎn)有很大關(guān)系。盡管時(shí)間太靠前，缺乏系統(tǒng)、專業(yè)價(jià)格數(shù)據(jù)做支撐，但從均衡理論出發(fā)，供過(guò)于求必然導(dǎo)致棉價(jià)下跌，可以想象，隨著供過(guò)于求的持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，棉價(jià)理應(yīng)長(zhǎng)期底部震蕩。

當(dāng)然在經(jīng)歷鳳凰涅盤的蛻變之后，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)于2000年開始騰飛并一路高歌，在棉花產(chǎn)量穩(wěn)步增加的前提下，消費(fèi)量出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，棉價(jià)開啟了一輪長(zhǎng)時(shí)期的慢牛行情。

“禍兮福所倚，福兮禍所伏”，在經(jīng)歷了高速發(fā)展之后，現(xiàn)階段我國(guó)紡企正遭遇第二次重大考驗(yàn)，只不過(guò)與上世紀(jì)90年代自己革自己的命不同，這次是外因起了關(guān)鍵作用。面對(duì)美方不斷揮舞的關(guān)稅大棒以及極限施壓，紡企陷入了困境。前幾年媒體也不斷曝出有關(guān)紡織企業(yè)“倒閉潮、跑路潮”的事件，但至多是資金斷裂引發(fā)的債務(wù)危機(jī)問(wèn)題，畢竟這只是區(qū)域性的局部問(wèn)題，是點(diǎn)和線的關(guān)系，不是面的問(wèn)題，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈影響有限。這次美國(guó)揚(yáng)言對(duì)中國(guó)5000多億美元產(chǎn)品增加關(guān)稅，對(duì)中國(guó)企業(yè)，特別對(duì)紡織企業(yè)影響是全面的、巨大的。正如專家所說(shuō)，中美兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作是兩國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的基石，這對(duì)中方重要、對(duì)美方也很重要。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)出口4.18萬(wàn)億元，其中，對(duì)美出口3.16萬(wàn)億元；自美進(jìn)口1.02萬(wàn)億元。而2018年，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值30.51萬(wàn)億元人民幣，也就是說(shuō)中美兩國(guó)貿(mào)易總額占到我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額比例為13.7%，兩國(guó)貿(mào)易重要性不言而喻。

正因?yàn)槿绱?，在中美兩?guó)互加關(guān)稅的影響下，中美兩國(guó)企業(yè)都承受著巨大壓力，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)更是困難重重，畢竟美國(guó)是我國(guó)紡織服裝出口第一大市場(chǎng)。

“覆巢之下，焉有完卵”。從南方到北方，從上游到下游，從老牌紡織基地再到新興集聚區(qū)，紡企正在經(jīng)歷自上世紀(jì)90年代以來(lái)的最大難關(guān)。經(jīng)歷過(guò)大風(fēng)大浪的紡企，要再次迎接暴風(fēng)雨的考驗(yàn)。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)主要紡織聚集區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了停產(chǎn)，停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有繼續(xù)增加的跡象。在棉價(jià)持續(xù)下跌看不到好轉(zhuǎn)的情況下，下游棉紗銷售遇阻，產(chǎn)品不斷累庫(kù)，對(duì)原本就資金緊張的紡企來(lái)說(shuō)，更是多加了一個(gè)“緊箍圈”，生存壓力越來(lái)越大。

不止如此，我國(guó)紡織服裝在世界市場(chǎng)份額正在被其他國(guó)家蠶食。在今年3月第二十九屆華交會(huì)舉辦的華東進(jìn)出口貿(mào)易論壇上，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)會(huì)長(zhǎng)曹甲昌說(shuō)，雖然中國(guó)紡織服裝外貿(mào)出口保持增長(zhǎng)，但增速有所放緩，使得我國(guó)占國(guó)際市場(chǎng)份額小幅下滑。2018年前11個(gè)月，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品占美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)份額為36%，比2017年同期減少0.4個(gè)百分點(diǎn)，而越南份額為10.6%，同比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)；去年全年我占?xì)W盟進(jìn)口市場(chǎng)份額為33%，同比減少1個(gè)百分點(diǎn)，而孟加拉國(guó)份額為14.3%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)；去年全年，我國(guó)在日本進(jìn)口市場(chǎng)份額為58%，同比減少3個(gè)百分點(diǎn)，而越南份額為12.6%，同比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。

去年紡織數(shù)據(jù)不盡人意，今年面臨更大下行壓力。6月10日上午，海關(guān)總署公布了今年前5個(gè)月外貿(mào)進(jìn)出口情況，數(shù)據(jù)顯示，前五個(gè)月，美國(guó)為我國(guó)第三大貿(mào)易伙伴，中美貿(mào)易總值1.42萬(wàn)億元，下降9.6%，占我國(guó)外貿(mào)總值的11.7%，其中對(duì)美出口1.09萬(wàn)億元，下降3.2%；自美進(jìn)口3352.7億元，下降25.7%。再看機(jī)電、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口方面，其中紡織品、家具、鞋類、塑料制品、箱包、玩具平均增長(zhǎng)達(dá)到13.2%，只有服裝下降0.2%。服裝在勞動(dòng)密集型出口產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)最不理想，被替代性明顯增強(qiáng)。當(dāng)然這時(shí)的數(shù)據(jù)是在美方尚未宣布并實(shí)施對(duì)剩下的3250億美元增加關(guān)稅。如果真要實(shí)施了，對(duì)美出口數(shù)據(jù)可能會(huì)是斷崖式的下跌。

在這輪中美經(jīng)貿(mào)摩擦背景下，棉價(jià)如期拉開了下跌的序幕，鄭棉主力合約跌至13000元/噸附近才暫時(shí)止住頹勢(shì)。很難想象，棉價(jià)在棉紡產(chǎn)業(yè)大震蕩時(shí)期會(huì)有上佳表現(xiàn)。因此短期內(nèi)，甚至相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，棉價(jià)要想有所起色，尤其是回到正常軌道，難度很大。

中美雙方貿(mào)易摩擦是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，并且在這個(gè)過(guò)程中將會(huì)持續(xù)出現(xiàn)反復(fù)情況，這是外界普遍共識(shí)。在這樣的背景下，外因驅(qū)動(dòng)已然發(fā)力，紡企關(guān)停數(shù)量逐漸增多，下游消費(fèi)長(zhǎng)期受到抑制。優(yōu)勝劣汰、適者生存，紡企將迎來(lái)關(guān)鍵轉(zhuǎn)換期，產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)大變局。未來(lái)，棉價(jià)可能將長(zhǎng)期處于筑底過(guò)程，除非供給端出現(xiàn)問(wèn)題，因此企業(yè)要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

若命運(yùn)擺在你面前的是殘羹冷炙，你也要把它當(dāng)成華堂盛宴吃下去。一旦有了這個(gè)心態(tài)，任何困難也阻擋不了企業(yè)前進(jìn)的步伐。