裝置大型化煉化一體化，PTA高質(zhì)量發(fā)展大會（湘投金天2019）長沙論市場風(fēng)云

“獨(dú)立寒秋，湘江北去，橘子洲頭。”“鷹擊長空，魚翔淺底，萬類霜天競自由。悵寥廓，問蒼茫大地，誰主沉?。俊币皇捉?jīng)典的《沁園春·長沙》寫出了何等的豪邁氣象。


如今，中國的PTA產(chǎn)業(yè)真可謂有一種“鷹擊長空”的氣概。無論是從裝置水平、技術(shù)工藝還是從產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、綜合競爭力哪方面看，已經(jīng)“笑傲全球PTA江湖”的中國PTA產(chǎn)業(yè)真有種“問蒼茫大地，誰主沉??？”般的豪邁。


10月18日上午，由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會主辦、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會PTA分會（以下簡稱“PTA分會”）及湖南湘投金天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司承辦的“中國PTA行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會（湘投金天2019）”在湖南長沙召開。會議旨在把握PTA行業(yè)新技術(shù)、新格局、新模式及新趨勢，促進(jìn)新技術(shù)、新工藝的開發(fā)與轉(zhuǎn)化，推動期貨等金融工具更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，從而進(jìn)一步促進(jìn)我國PTA行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。


中國工程院院士蔣士成、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會副會長陳新偉、湖南湘投金天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長周慧等嘉賓，來自PTA分會的會長單位、副會長單位和名譽(yù)會長單位的相關(guān)代表，以及來自國內(nèi)外的PTA生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)及聚酯產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)代表參會。


會上，中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會信息部主任吳文靜分析了我國化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，并進(jìn)行了相關(guān)預(yù)測和展望；中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場營銷所研究員趙睿介紹了從PX到聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的宏觀發(fā)展模式和趨勢；湖南湘投金天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理?xiàng)顒俳榻B了PTA用高性能耐腐蝕鈦材的研制與生產(chǎn)；輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所主任王煥松介紹了我國排污許可證制度改革的內(nèi)容和實(shí)施進(jìn)程；浙江大學(xué)化學(xué)工程與生物工程學(xué)院副教授成有為介紹了PTA清潔生產(chǎn)技術(shù)的最新進(jìn)展；湖州寶鈦久立鈦焊管科技有限公司總工程師李長江向與會代表發(fā)出了“2020年中國PTA行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會”的參會邀請。


10月18日下午，還舉行了“綠色視角下的中國PTA技術(shù)發(fā)展論壇”和“新格局下的中國PTA市場及期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)圓桌論壇”。


PTA行業(yè)技術(shù)“驅(qū)動力”十分強(qiáng)勁


PTA是原油的下游產(chǎn)品，是紡織工業(yè)的基礎(chǔ)原料之一，是生產(chǎn)聚酯產(chǎn)品最重要的原料，全球95%以上的PTA都用于生產(chǎn)聚酯。從當(dāng)初對外依存度高，到如今在全球PTA產(chǎn)業(yè)形成領(lǐng)軍地位，大約15年間，從技術(shù)工藝、裝置設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、整體規(guī)模等綜合競爭力看，我國PTA行業(yè)的發(fā)展可謂突飛猛進(jìn)。目前，我國是全球最大的PTA生產(chǎn)國和消費(fèi)國。


在回顧我國PTA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程時(shí)，蔣士成指出，自2006年起，民營企業(yè)進(jìn)入PTA行業(yè)，我國PTA行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)有所改善；2011年，PTA行業(yè)的產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)快速增長，并逐漸進(jìn)入產(chǎn)能相對過剩階段，行業(yè)競爭更加激烈；2015年至今，PTA行業(yè)進(jìn)入整合階段。


趙睿指出，國內(nèi)PTA產(chǎn)能大幅擴(kuò)張后，PTA進(jìn)口量快速縮減。2016年，我國PTA由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口，剩余的進(jìn)口量90%以上為來進(jìn)料加工。PTA行業(yè)的整合、兼并、重組自2015年逐步展開，到2018年年底基本整合完成。


2018年，我國PTA有效產(chǎn)能達(dá)到4579萬噸，產(chǎn)量為4080萬噸，自給率達(dá)到99.8%，行業(yè)形成了恒力石化、榮盛集團(tuán)、桐昆集團(tuán)、恒逸集團(tuán)、盛虹集團(tuán)、新鳳鳴等大型龍頭企業(yè)，整體發(fā)展形勢良好。


其中，榮盛和恒逸共同投資的逸盛石化是我國PTA產(chǎn)業(yè)的“領(lǐng)軍者”。逸盛石化目前的PTA年產(chǎn)能為1350萬噸，同時(shí)，仍有年產(chǎn)能為600萬噸的新項(xiàng)目正在建設(shè)。預(yù)計(jì)新項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，逸盛石化的PTA年產(chǎn)能將向著2000萬噸邁進(jìn)。恒力石化目前的PTA年產(chǎn)能為660萬噸（實(shí)際產(chǎn)能約為700萬噸），在大連長興島仍有新項(xiàng)目在建。桐昆集團(tuán)目前的PTA年產(chǎn)能約為420萬噸，還將在江蘇南通新建年產(chǎn)500萬噸的PTA項(xiàng)目。


“PTA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，不僅豐富了我國聚酯行業(yè)的原料供應(yīng)，能夠?yàn)榫埘バ袠I(yè)穩(wěn)定供應(yīng)原料，還降低了化纖原料價(jià)格的波動風(fēng)險(xiǎn)，這有利于我國聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，隨著PTA行業(yè)的快速發(fā)展，還帶動了裝備、金融、期貨等更多行業(yè)關(guān)注PTA行業(yè)發(fā)展?！笔Y士成說。


技術(shù)進(jìn)步是支撐行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)的最重要因素之一。尤其是近幾年，技術(shù)進(jìn)步帶來的變化甚至超出了很多業(yè)內(nèi)人的想象。據(jù)介紹，目前PTA的生產(chǎn)技術(shù)包括英威達(dá)工藝技術(shù)、BP工藝技術(shù)等。


“PTA裝置大型化、一體化，PTA工藝趨同化的特點(diǎn)很明顯?！闭劶皣鴥?nèi)PTA行業(yè)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，成有為這么說。


其實(shí)，裝置大型化、一體化的發(fā)展特點(diǎn)，也是業(yè)內(nèi)人士的共同感受?！艾F(xiàn)在，單線裝置年產(chǎn)能基本能夠達(dá)到250萬噸~300萬噸?，F(xiàn)在大企業(yè)都很拼，預(yù)計(jì)到2020年后，隨著新裝置的投產(chǎn)，一些小裝置會被淘汰，再開出來的新裝置就會比較少了?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士如此感慨。


同時(shí)，技術(shù)的飛速進(jìn)步也帶來了生產(chǎn)裝置投資成本的降低。BP石化中國技術(shù)許可經(jīng)理郭增山介紹，現(xiàn)在，如果運(yùn)用BP工藝技術(shù)投資年產(chǎn)300萬噸的PTA生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)投資額為30億元?！?0年前，這個(gè)水平的投資成本幾乎是不可想象的?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士如此感慨。


值得注意的是，雖然整體發(fā)展形勢仍然向好，但具體看，在不同的時(shí)間區(qū)間里，PTA行業(yè)運(yùn)行會呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。


吳文靜指出，近兩年，影響聚酯市場運(yùn)行的因素越來越多，市場價(jià)格與油價(jià)的相關(guān)性有所減弱。PTA期現(xiàn)貨市場走勢相近。去年下半年，化纖市場行情猶如“過山車”，特別是聚酯滌綸行業(yè)，受原油價(jià)格牽連等因素影響，行情出現(xiàn)大起大落。2019年，化纖行業(yè)的運(yùn)行壓力明顯增加，部分指標(biāo)呈現(xiàn)下行走勢，復(fù)雜環(huán)境下，市場更加敏感，波動增加。具體到PTA，2018年至今，PTA市場供應(yīng)面釋放壓力較小，市場供需處于“緊平衡”狀態(tài)，裝置的有效開工率較高。近期，國內(nèi)PTA行業(yè)有3套裝置投產(chǎn)，明年將會迎來PTA項(xiàng)目投產(chǎn)高峰期。


“目前，PTA的加工費(fèi)在600元/噸左右，企業(yè)的效益還可以，但明年的形勢會怎樣，還很難預(yù)料?！币幻麡I(yè)內(nèi)人士這樣說。


行業(yè)運(yùn)行的高效低能耗特點(diǎn)突出


隨著競爭優(yōu)勢越來越向大型企業(yè)集中，PTA產(chǎn)業(yè)的大規(guī)?；l(fā)展特點(diǎn)越來越明顯。而在大型生產(chǎn)裝置越來越高效的基礎(chǔ)上，PTA行業(yè)的清潔生產(chǎn)水平也越來越高，能耗水平不斷下降，從而使“高效、低能耗”成為行業(yè)當(dāng)前的顯著特點(diǎn)。


成有為指出：“大家把能降的能耗都降下來了，都在‘吃干榨盡’，連每噸PTA的加工費(fèi)都能做到小于500元，這可以說已經(jīng)做到了極致。廢水近零排放技術(shù)、催化劑回收技術(shù)、固廢資源化回收利用技術(shù)都得到了很好的應(yīng)用。當(dāng)然，這也從另一個(gè)方面說明，PTA技術(shù)開始遇到了天花板?！?br>

BP石化中國技術(shù)許可經(jīng)理郭增山指出：“低碳化已經(jīng)是全球發(fā)展趨勢。當(dāng)中國PTA的產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)又要降低碳排放，怎么辦？就要不斷地使效率更高，不斷提高節(jié)能減排水平?！?br>

不過，值得注意的是，當(dāng)前的競爭格局下，一方面，PTA技術(shù)和生產(chǎn)裝置的單線產(chǎn)能不斷大型化，而另一方面，原有的年產(chǎn)能低于60萬噸的PTA裝置逐漸失去市場競爭力，部分小型裝置已經(jīng)停了下來。雖說優(yōu)勝劣汰是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然規(guī)律，但如果站在持續(xù)推進(jìn)全行業(yè)低碳化發(fā)展的角度，如何實(shí)現(xiàn)資源的高效利用，停下來的裝置究竟還能否實(shí)現(xiàn)“價(jià)值再造”、能否重新開起來值得行業(yè)思考。


對此，成有為指出，如果能把這些小裝置重新利用起來，研發(fā)生產(chǎn)一些未來需要的產(chǎn)品，比如生產(chǎn)PIA產(chǎn)品，這也是一種很好的清潔生產(chǎn)。“根據(jù)我們的測算和實(shí)驗(yàn)，一套閑置的年產(chǎn)60萬噸的PTA裝置，可以改造成年產(chǎn)40萬噸的PIA生產(chǎn)裝置?！背捎袨檎f。


據(jù)介紹，精間苯二甲酸（PIA）是一種重要的有機(jī)化工原料，是生產(chǎn)新型高性能材料的原料、添加劑及改性劑，能全面提升產(chǎn)品的性能與品質(zhì)，符合高附加值化工產(chǎn)業(yè)的定位。發(fā)展PIA產(chǎn)業(yè)，能提升在運(yùn)輸、建筑、特種纖維、特性聚酯、環(huán)保涂料等領(lǐng)域的發(fā)展。全球PIA的主要產(chǎn)地目前在日本、美國、韓國和中國臺灣，總產(chǎn)能約為120萬噸。在我國，目前只有燕山石化生產(chǎn)PIA，年產(chǎn)能為5萬噸。而目前，我國每年進(jìn)口PIA產(chǎn)品約35萬噸，國內(nèi)市場的PIA供給仍存在缺口。


中國昆侖工程有限公司高級工程師崔國剛介紹，依托現(xiàn)有的PTA裝置進(jìn)行改造，轉(zhuǎn)產(chǎn)PIA，是目前世界上PIA裝置的主流途徑，可以大幅降低裝置的投資成本。為滿足轉(zhuǎn)產(chǎn)PIA需求，重點(diǎn)是在由于反應(yīng)速率、粘度、溶解度等物性差別而進(jìn)行的細(xì)節(jié)改進(jìn)，解決由于反應(yīng)停留時(shí)間更長、物料粒度更小、粘度更大、雜質(zhì)更多、更易堵塞、污水COD更高而帶來的系列問題。


“如果把部分60萬噸/年的PTA裝置改造成PIA生產(chǎn)裝置，這些裝置就能夠避免被淘汰的命運(yùn)，可以說，不但具有經(jīng)濟(jì)效益，還有社會效益。PIA是PTA的同分異構(gòu)體，其反應(yīng)原理和理化性質(zhì)都比較相似。雖然PIA現(xiàn)在的產(chǎn)量還非常有限，但我們要未來的市場增長做準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)PIA的潛在市場至少有100萬噸?！贝迖鴦傉f。


煉化一體化項(xiàng)目集中投產(chǎn)引發(fā)變局


談PTA自然離不開談PX。PX是生產(chǎn)PTA的重要原料，目前，全球的PX主要用于生產(chǎn)PTA。但是長期以來，我國PX的產(chǎn)能存在較大缺口，對外依存度很高。2018年，我國PX的進(jìn)口依存度依然較高，為58.6%。


值得注意的是，近年來，隨著我國PX關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，以及項(xiàng)目審批權(quán)的下放，我國一批大型民營化纖企業(yè)持續(xù)推進(jìn)“煉化-PX-PTA-聚酯-化纖”一體化發(fā)展。尤其是今年以來，幾個(gè)新建的PX項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，這逐步緩解我國PX的供應(yīng)短缺局面。


趙睿指出，下游市場對滌綸需求的持續(xù)增長，直接拉動和支撐了PX產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。據(jù)介紹，2016年~2018年，我國PX裝置的開工率為83%，2019年這一數(shù)字為69%，預(yù)計(jì)2020年這一數(shù)字為71%。


同時(shí)，中國PX市場的變化引發(fā)了全球PX產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生變革。近兩年，全球PX產(chǎn)能的總增量中，80%來自中國PX產(chǎn)能連續(xù)兩年大幅擴(kuò)張。


據(jù)趙睿介紹，從中國PX產(chǎn)能占全球PX產(chǎn)能的比重角度看，2016年~2018年的比重為27%，2019~2020年的比重預(yù)計(jì)為37%。從中國PX消費(fèi)占全球PX消費(fèi)的比重角度看，2016年~2018年的比重為59%，2019年~2020年的比重預(yù)計(jì)為63%。與此對應(yīng)，我國PX的對外依存度逐年下降，2018年的數(shù)字為59%，2019年的數(shù)字為48%，2020年預(yù)計(jì)將為30%。


吳文靜指出，近兩年，我國聚酯滌綸行業(yè)投資向上游領(lǐng)域延伸，“煉化一體化”發(fā)展趨勢明顯，產(chǎn)能進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。全球PX產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，浙石化、恒逸文萊PMB石化項(xiàng)目、恒力煉化一體化項(xiàng)目、盛虹的4大煉化項(xiàng)目會在2~3年間逐步投產(chǎn)，這4套裝置的累計(jì)產(chǎn)能合計(jì)近 1300萬噸。預(yù)計(jì)未來5年，中國PX的總產(chǎn)能或?qū)⒎?，從而打破聚酯產(chǎn)業(yè)原料供給瓶頸。


“從成本端看，大煉化項(xiàng)目投產(chǎn)在即。隨著國內(nèi)PX產(chǎn)量的釋放，國內(nèi)一體化煉廠的低成本將進(jìn)一步壓低PX的加工差，這將從成本端壓制PTA和聚酯的價(jià)格?！眳俏撵o說。


總體來看，會上多名嘉賓指出，隨著國內(nèi)大型煉化一體化項(xiàng)目的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤將向PTA、聚酯環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配更趨均衡。


“未來，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度將進(jìn)一步加深，‘PX-PTA-聚酯’3個(gè)環(huán)節(jié)共同享受一份整體利潤的增長，但利潤空間會進(jìn)行再分配。擁有‘PX-PTA-聚酯’完整一體化產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將會保持明顯的競爭優(yōu)勢。”吳文靜說。


鈦材料將開啟PTA裝置新時(shí)代


本次會議在長沙召開，讓“東道主”湖南湘投金天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司引起了行業(yè)人士的高度關(guān)注。


PTA是我國生產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的有機(jī)化學(xué)品，高性能耐腐蝕鈦板和鈦管則是PTA裝置建設(shè)的必備原料之一，是非常好的防腐材料。


楊勝介紹，PTA生產(chǎn)的工藝過程包含了混合、制氫、反應(yīng)、蒸發(fā)、冷凝、萃取、分離、干燥、成品包裝等復(fù)雜的化學(xué)過程。在這些過程中，有液相輸送、氣相輸送、氣液混相輸送、固液漿料輸送、固相粉體輸送等十分復(fù)雜的工藝過程，加上生產(chǎn)過程高溫、高壓，工藝介質(zhì)強(qiáng)腐蝕，因此裝置設(shè)備與其他化工裝置相比具有顯著特點(diǎn)。


據(jù)了解，國內(nèi)外的PTA生產(chǎn)裝置中大量使用了鈦材，鈦管具有良好的耐腐蝕性，使用可靠性高、壽命長，在裝置中主要用在各種冷凝器和換熱器的換熱管。


今年9月，由湖南湘投金天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司完成的“PTA用高性能耐腐蝕鈦焊管研制與國產(chǎn)化” 項(xiàng)目成果，通過了中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科技發(fā)展部組織的成果鑒定。


據(jù)介紹，該集團(tuán)開發(fā)了鈦及鈦合金冷軋帶卷專用核心工藝，突破了我國20輥軋機(jī)生產(chǎn)鈦帶卷的成套關(guān)鍵工藝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了低氫低鐵帶卷的批量穩(wěn)定生產(chǎn)；開發(fā)了鈦焊管成型變形回彈補(bǔ)償?shù)燃夹g(shù)，滿足了PTA裝置用鈦焊管技術(shù)要求，在國內(nèi)首次開發(fā)出的高效換熱鈦焊管，實(shí)現(xiàn)了鈦換熱管的異形強(qiáng)化及多維結(jié)構(gòu)強(qiáng)化。其產(chǎn)品經(jīng)化學(xué)成分、金相組織、力學(xué)性能、工藝性能試驗(yàn)和尺寸及精度檢查與無損檢測，各項(xiàng)指標(biāo)滿足PTA用鈦管標(biāo)準(zhǔn)和ASTMB338標(biāo)準(zhǔn)要求，可替代PTA換熱用無縫鈦管。專家組認(rèn)為，該成果創(chuàng)新性強(qiáng)，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，達(dá)到國際先進(jìn)水平，打破了我國鈦焊管長期依賴進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)了低氫低鐵鈦產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈自主化。


蔣士成表示，PTA用高性能耐腐蝕鈦焊管研打破了鈦焊管長期依賴進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)了低氫低鐵鈦產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈自主化，PTA生產(chǎn)企業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注，擴(kuò)大該產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用。


同時(shí)，由于擁有“海綿鈦-鈦錠-鈦帶卷-鈦焊管”完整的產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，生產(chǎn)規(guī)模大，工廠整潔、操作規(guī)范、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等設(shè)備先進(jìn)，在“中國PTA行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會（湘投金天2019）”上，湖南湘投金天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司被授予了“PTA用高性能耐腐蝕鈦材生產(chǎn)基地”。


周慧表示，隨著鈦及鈦合金在PTA裝置中的應(yīng)用，以及鈦與PTA先進(jìn)纖維復(fù)合材料的開發(fā)，鈦工業(yè)與PTA產(chǎn)業(yè)緊密地聯(lián)系在了一起，共同迎來發(fā)展新機(jī)遇。集團(tuán)經(jīng)過10年的沉淀積累、開拓創(chuàng)新，已擁有國際先進(jìn)、國內(nèi)一流的鈦產(chǎn)業(yè)平臺，已成為中國鈦企業(yè)三強(qiáng)之一。集團(tuán)的大卷重寬幅鈦帶、高性能鈦焊管、高性能鈦合金棒材等核心技術(shù)產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)空白，打破了國外的壟斷。集團(tuán)產(chǎn)品已成功進(jìn)入“國家隊(duì)”方陣，成為了大飛機(jī)、核電、艦船等戰(zhàn)略市場的核心供應(yīng)商，也是國際市場在能源、海水淡化、海洋工程等領(lǐng)域高性能鈦帶和鈦管的唯一中國供應(yīng)商。目前，集團(tuán)開發(fā)的鈦焊管成型變形回彈補(bǔ)償?shù)燃夹g(shù)，滿足了PTA裝置用鈦焊管技術(shù)要求。


“集團(tuán)將以強(qiáng)大的平臺、領(lǐng)先的技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備，引領(lǐng)PTA裝置用鈦部件的發(fā)展，提升我國PTA裝置的水平，進(jìn)一步促進(jìn)我國PTA產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展?！敝芑壅f。