家用紡織品 行業前六個月運行分析被告

　　中國針織工業協會 秘書處：2022年以來，受國際形勢更趨復雜及國內疫情頻發等因素影響，我國宏觀經濟運行壓力有所增加，工業生產及效益增速有所放緩，制造業回落更為明顯。內需市場受疫情影響明顯，銷售規模全面縮減，市場消費意愿下降。在此外部環境下，我國針織行業積極應對，加強調整，維護了行業的穩定與發展。

　　01 行業運行情況

　　(一)規模增速持續放緩

　　今年上半年我國針織行業規上企業總體運營收入實現了增長，但增速明顯回落，行業規模增長呈現放緩態勢。

　　據國家統計局統計，1～6月針織行業規上企業營業收入同比增長6.35%，高于紡織行業0.61個百分點，增速較上年全年下降了6.95個百分點，較今年一季度下滑5.91個百分點;其中針織織物規上企業營業收入同比增長9.23%，針織服裝規上企業營業收入同比增長4.66%，增速較上年全年分別下降了10.39個百分點和5.18百分點，較今年一季度分別下降了8.41個百分點和4.62個百分點。

　　產量增速放緩態勢明顯，且于6月出現負增長。今年1～6月規上企業針織服裝產量累計同比下降0.56%，增速較去年全年下降11.42個百分點，較今年一季度降低4.33個百分點。

　　(二)生產成本仍在高位

　　今年以來，行業成本處于高位運行，營業成本的增長幅度一直高于營業收入的增長幅度。

　　國家統計局數據顯示，1～6月針織行業規上企業營業成本同比增長7.56%，增速高于營業收入1.21個百分點。其中針織織物規上企業營業成本同比增長9.89%，高于營業收入0.66個百分點;針織服裝規上企業營業成本同比增長6.16%，高于營業收入1.5個百分點。

　　成本增長較快，營業成本在營業收入中所占比重過高，嚴重壓縮了企業的利潤空間。1～6月針織規上企業每百元營業收入中的成本比上年同期增加0.99元，相當于利潤率下降了近1個百分點。

　　上半年，全國PPI(工業生產者出廠價格指數)上漲7.7%，其中化學纖維制造業價格同比上漲7.9%，紡織服裝服飾業價格僅上漲0.9%，遠低于化纖價格水平。另外，1～6月工業生產者購進價格上漲10.4%，其中紡織原料類價格上漲8.6%，漲幅明顯高于紡織服裝出廠價格。

　　另據中國紡織經濟研究中心分析，今年以來紡織行業原料價格高位，在弱需求市場環境下，成本難以沿產業鏈傳導，嚴重擠壓企業盈利空間。石油、天然氣等國際能源價格高位波動，染化料同比漲幅已接近30%，江浙地區3～5月蒸汽價格持續環比上升，在市場需求疲弱的情況下，成本壓力難以向下傳導，企業盈利情況普遍惡化。雖然從6月開始棉類原料價格不斷下滑回調，但今年上半年原料價格總體水平仍處于近幾年的高位。

　　(三)運營效益不斷改善

　　成本的增長嚴重影響行業的盈利水平。一季度時利潤下滑明顯，二季度開始出現了一定幅度的增長，反映了行業企業積極應對的決心和行動。

　　1～6月，針織行業規上企業利潤總額比去年同期上漲13.31%;其中針織織物利潤總額同比上漲1.69%，針織服裝同比上漲20.20%。針織行業規上企業1～6月利潤率為4.24%，同比增長0.26個百分點，增速比今年一季度提高0.97個百分點。

　　今年以來企業積極應對外部變化，加強管理提升效率。1～6月，針織行業規上企業三項費用占比為7.09%，較上年同期下降0.82個百分點。同時，隨著全國范圍內紡織企業復工復產的持續推進，針織行業規上企業的虧損面情況也有所改善。1～6月針織行業規上企業的虧損面為26.80%，較一季度降低了3.66個百分點。

　　(四)出口保持較快增長

　　今年以來我國紡織品服裝及針織產品出口持續了較好的增長態勢。上半年，全國紡織品服裝出口1564.9億美元，同比增長11.7%。其中，紡織品出口763.2億美元，同比增長11.3%;服裝出口801.7億美元，同比增長12.0%。

　　1～6月，我國針織產品出口543.43億美元，同比增長21.37%。其中，針織織物出口126.18億美元，同比增長18.8%;針織服裝出口417.25億美元，同比增長22.1%。

　　從主要出口市場來看，我國對美國、東盟、歐盟的出口仍保持著較高的增幅。1～6月，我國針織產品對美歐日及東盟市場出口合計327.52億美元，較去年同期增長27.42%;對除美歐日及東盟以外的其他市場出口合計215.91億美元，同比增長13.22%。

　　對前三大市場的出口增長勢頭尤為突出。1～6月我國針織產品對美國、東盟、歐盟市場分別出口了108.72億美元、102.58億美元和82.49億美元，同比分別增長了31.50%、29.83%和35.57%。這三大市場占我國針織產品出口的份額達到了54.06%，比上年同期提高了4.36個百分點。

　　(五)內銷市場活躍不夠

　　受疫情影響，紡織服裝產品內需消費再次出現下滑，由于疫情在多地散發頻發，人流物流受限對線上線下銷售均造成較大沖擊。

　　上半年，社會消費品零售總額21.04萬億元，同比下降0.7%，增速較今年一季度下降4個百分點;其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額6282億元，同比下降6.5%，增速較一季度降低5.6個百分點。在實物商品網上零售額中，穿類同比增長2.4%，增速較一季度提高1.5個百分點。同時，據東方財富網數據中心統計，今年4月份以來中國消費者信心指數值跌破90點，這也是近五年來首次跌破臨界值，這進一步說明目前國內消費者信心不足，市場需求疲軟，經濟復蘇進程放緩，同時也是造成針織行業內中小企業訂單減少，開機不足的主要壓力來源。

　　02 下半年行業走勢預判及應對措施

　　盡管目前紡織企業正承壓前行，但依然要看到國內經濟基本面良好，政策措施效果會逐漸顯現，要堅定發展信心，充分利用好政策措施窗口期。國際經濟、市場形勢將持續處于復雜變化中，自今年6月21日起美國涉疆法案生效，我國紡織外貿企業或面臨一定壓力。根據中國紡織品進出口商會的估算，預計今年下半年，我國紡織服裝訂單轉移可能呈加速態勢，棉紡織品訂單轉移在20億美元左右，且主要轉移到印度等國，企業要放平心態，積極應對。

　　隨著國內疫情防控形勢持續向好，穩經濟一攬子政策措施加快落地生效，國家統計局預計下半年我國經濟總體恢復將有所加快。6月份中國制造業采購經理指數(PMI)升至擴張區間，達到50.2%，制造業總體景氣水平有所改善。生產指數和新訂單指數分別為52.8%和50.4%，均重回臨界點以上，比上月回升3.1和2.2個百分點，表明制造業市場需求有所改善，生產加快恢復。

　　為改善下半年消費信心、提升內需水平、增加訂單量，政府及企業自身應積極應對，采取有效措施，及時改善現狀。一方面，系列政策有利于行業健康運行和發展;另一方面，抓緊有利時機，積極調整，促進行業穩定和提升。

　　第一，地方政府應落實好國家穩經濟一攬子政策措施，加強政策實施情況監管，確保支持中小企業融資、穩崗等方面的政策得到有效落實。同時應加大金融扶持力度、多措并舉助力中小企業紓困解難。

　　第二，積極推進消費品工業增品種、提品質、創品牌“三品”戰略實施，提升產品核心競爭力和品牌影響力，促進消費品工業加快邁上中高端水平。具體落實到針織行業，要提升產業鏈協同創新能力、加強品牌數字化管理能力、推動標準引領行業、加快復合型人才培養。

　　第三，積極推進“紡織行業數字化轉型三年行動計劃”，深化行業兩化融合發展，提升企業數字化集成應用水平，加快建設數字化、智能化生產線與生產車間。(重點培育推廣自動換紗(筒)、自動落布、紗線長度實時在線測量調節與恒張力自適應控制系統、針織物疵點智能檢測與自動分類系統、斷針監控、虛擬設計與工藝仿真、一線成型技術等。)

　　第四，隨著歐洲疫情趨于平穩，今年6月份以來heimtextil、TW/Apparel Sourcing Paris、Asia Apparel Expo等紡織業內知名展會陸續開啟線下實體展。然而世界各國的疫情防控措施和出入境政策，給中國企業參加國際展帶來很多不確定因素。為幫助企業獲取訂單，開拓國際市場，地方政府需通過政策和資金的支持鼓勵外貿企業走出去，通過展會平臺開發新產品、了解新形勢、挖掘新渠道、積累新客戶。

　　第五，面對復雜的外部環境，企業要加強關注國際形勢和貿易環境的變化，以及原料價格和國內外市場動態，不斷優化生產經營方案，不斷優化營銷渠道和市場，提高成本管理水平和風險防控意識，實現更好的效率和效益。

　　中國家用紡織品行業協會：今年上半年，全球經濟復蘇進程減緩，全球范圍內通貨膨脹與貨幣收縮、地緣政治風險及疫情反復，原料成本居高，整體市場需求階段性走低，產品價格承壓等問題嚴重影響到家紡行業的正常生產運營。家紡行業在承受著前所未有的多重壓力下，砥礪前行，至今年6月，各項經濟指標已恢復至上年同期水平，展現出家紡行業的抗壓韌性。

　　一、行業運行總體承壓

　　自今年年初以來，由于原料成本壓力，國內疫情多點蔓延造成的物流壓力加之企業訂單受限等原因，行業效益出現大幅回落。5月份以后，隨著國內疫情防控形勢向好、國家一攬子穩增長政策措施逐漸見效，家紡行業運行得到逐步恢復。據國家統計局數據測算，上半年全國規模以上家紡企業營業收入同比略增0.08%，利潤同比從年初的-34%逐漸收窄，1-6月同比略增1.74%。

　　(一)出口增速放緩

　　2022年以來，我國家紡產品出口額增速整體呈收窄趨勢。據海關總署數據顯示， 1-6月我國出口家紡產品226.68億美元，同比增長3.48%，其中出口數量同比下降2.55%;出口單價同比增長6.18%。整體呈現出口額增速放緩，出口數量同比由正轉負，出口單價同比維持高位的局面。

　　從主要出口的六大類家紡產品來看，除床上用品出口額同比下降外，其他各類家紡產品出口額均保持正增長。

　　從主要出口市場看，美、歐、日傳統市場增速低于其他市場。今年1-6月，我國對美歐日市場出口家紡產品95.98億美元，同比下降4.23%，對其他市場出口家紡產品130.7億美元，同比增長9.97%。

　　(二)內銷承壓恢復

　　據國家統計局數據測算，今年1-6月全國規模以上家紡企業內銷產值同比增長2.39%。由于今年3、4月份國內疫情封控導致企業生產經營停擺，行業內銷同比大幅下降。5月份以后隨著國內疫情逐步得到有效控制，企業生產經營逐漸恢復，但總體恢復進程趨緩。據中紡聯“二季度企業經營管理問卷調查”結果測算，家紡企業二季度新訂單指數為39.35，比一季度略增0.5個點。

　　二、行業面臨的主要問題及趨勢預判

　　(一)市場訂單不足是首要問題

　　家紡企業普遍認為市場訂單減少是其面臨困境的首要問題，尤其對于中小型企業更為明顯。今年上半年由于國內疫情多點爆發封控，家紡行業企業存在區域階段性停工現象。據中國家紡協會開展的“企業生產經營與面臨問題的問卷調查”結果顯示，停工在兩周到一個月范圍內家紡企業比重較高，占比達54%。企業停工的主要因素為疫情封控，訂單不足、原材料供應不足。同時，“疫情波動影響生產生活”也是受訪企業反映內銷遇到的主要問題。

　　訂單減少，二季度企業庫存增加。據中紡聯 “企業經營管理問卷調查”結果顯示，二季度產成品庫存增加的企業占比高達63.6%。

　　(二)對三季度預判謹慎樂觀

　　根據中國紡聯“二季度企業經營管理問卷調查”結果顯示，家紡企業預期三季度訂貨需求會增加的企業占34.4%，占比較二季度訂貨需求增加的企業略擴大1.1個百分點;認為三季度企業主要產品產量會增加的企業占51.6%，超過二季度“產量增加”企業18.3個百分點。企業對三季度行業總體運行認為樂觀的企業占18.2%，比二季度擴大了9.1個百分點;預期不樂觀的企業占33.3%，比二季度縮小了3.1個百分點。總體來看，家紡企業對三季度行業運行預期總體謹慎樂觀。

　　(來源：中國家用紡織品行業協會)