會長劉家強介紹中國毛紡行業(yè)近三年的發(fā)展路徑分析

　　從2020年疫情爆發(fā)到如今，三年時間內(nèi)，世界百年未有之大變局加速演進，經(jīng)濟全球化出現(xiàn)新趨勢，制造業(yè)全球化削弱，數(shù)字全球化加速，全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和供應(yīng)鏈的布局出現(xiàn)改變。中國毛紡織行業(yè)是推動世界毛紡發(fā)展的重要力量，是主要毛紡織產(chǎn)品出口國，是推動社會經(jīng)濟發(fā)展和共同富裕的重要力量，聯(lián)動著牧工貿(mào)三個產(chǎn)業(yè)，促進區(qū)域協(xié)調(diào)，保障民生就業(yè)，創(chuàng)造高品質(zhì)生活。

三年來，中國毛紡行業(yè)發(fā)展情況如何?在全球的地位是否發(fā)生變化?在近日舉辦的第91屆國際毛紡大會上，中國毛紡織行業(yè)協(xié)會會長劉家強介紹了中國毛紡行業(yè)近三年的發(fā)展路徑，讓國際毛紡業(yè)界的同仁對中國毛紡有了進一步的了解。

　　01、迎合新趨勢，行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展

　　在過去三年中，中國毛紡行業(yè)積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，迎合新的消費趨勢，不斷構(gòu)建新發(fā)展格局，融入國內(nèi)消費大循環(huán)引領(lǐng)行業(yè)科技、綠色與智能化發(fā)展新理念，與國際毛紡行業(yè)共謀發(fā)展。

　　在過去三年間，中國毛紡生產(chǎn)趨于穩(wěn)定與發(fā)展。在保障有效防控新冠疫情的同時，毛紡行業(yè)通過開展技術(shù)改造、自動化乃至智能化升級，生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)形勢保持了穩(wěn)定和發(fā)展。2020年至2022年(數(shù)據(jù)截至8月)間，毛紗線產(chǎn)量平均增速為5.3%，較2017年至2019年間-4.7%的平均跌幅明顯躍升。其中，2020年和2021年，毛紗線的年產(chǎn)量保持持續(xù)性的增長，預(yù)計2022年毛紗線產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。2021年，中國毛紗線產(chǎn)量約18萬噸，同比增長4%。2022年1~8月，毛紗線產(chǎn)量10萬噸，同比增長9%。

　　2020年至2022年(數(shù)據(jù)截至8月)間，毛織物產(chǎn)量的平均增速為4.9%，高于2017年至2019年1%的增速。近三年間較快的增速主要源自2022年以來毛織物產(chǎn)量的快速增長。2022年1~8月，毛織物產(chǎn)量約3億米，同比增長42%，產(chǎn)量水平已經(jīng)超過2021年全年產(chǎn)量。

　　中國毛紡企業(yè)數(shù)量與行業(yè)規(guī)模未見明顯萎縮。中國毛紡行業(yè)的規(guī)模與容量發(fā)展與世界毛紡行業(yè)息息相關(guān)。由于國際羊毛供應(yīng)量的緊縮、羊毛及特種動物纖維加工量占紡織纖維加工總量份額的不斷下滑，從2013年起，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的數(shù)量一直處于負增長，這個趨勢一直延續(xù)至新冠疫情期。從2013年至2021年，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)數(shù)量的平均跌幅為4.3%。2022年以來，隨著國際毛紡行業(yè)形勢、毛紡產(chǎn)品消費市場形勢兩方面的復(fù)蘇，毛紡織企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)增長，截至2022年8月，規(guī)上毛紡織企業(yè)數(shù)量共計911家，同比增長6.8%。

　　中國毛紡行業(yè)擁有眾多優(yōu)秀的領(lǐng)軍企業(yè)，對行業(yè)的引領(lǐng)作用明顯。目前毛紡行業(yè)共有6家上市企業(yè)，從6家毛紡企業(yè)2022年8月發(fā)布的半年報看，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的營業(yè)收入增速接近或超過10%，利潤率水平在5%~20%左右，明顯高于行業(yè)的平均水平。隨著產(chǎn)業(yè)與金融市場的合作進一步深入，資本市場對毛紡行業(yè)的了解更多，更多毛紡企業(yè)有望通過產(chǎn)融結(jié)合獲得更有益的發(fā)展。

　　毛紡行業(yè)積極融入國內(nèi)消費市場大循環(huán)，助力構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局。新冠疫情開始后，在較長在一段時間內(nèi)，國際貨運受阻、國際消費形勢不暢，對外依賴度較高的毛紡行業(yè)積極應(yīng)對，開拓國內(nèi)市場，與國內(nèi)品牌、零售、下游產(chǎn)業(yè)鏈對接，針對國內(nèi)市場的產(chǎn)品偏好、生產(chǎn)周期、流通渠道進行調(diào)整轉(zhuǎn)型。截至2021年，毛紡整體內(nèi)銷比例超過60%，較2020年提高了6個百分點，國內(nèi)消費市場對行業(yè)復(fù)蘇的貢獻度依然超過了國際市場。其中，以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品內(nèi)銷比例呈現(xiàn)持續(xù)兩年提高。而以羊絨為主要原料產(chǎn)品的外銷市場更為強勢。

　　出口依然是以羊毛產(chǎn)品為主的毛紡行業(yè)的重要支撐。疫情前的2017~2019年間，羊毛原料及制品的出口總額呈現(xiàn)逐年下降，年平均跌幅為7.3%。2020年，由于疫情對全球消費，以及貨運的影響，羊毛原料及制品出口總額進一步下跌，同比下跌34%。

　　盡管在其它毛紡加工地區(qū)擁有地理、關(guān)稅等優(yōu)勢，以及全球毛紡消費形勢尚不明朗的情況下，中國毛紡行業(yè)依然始終堅持抓緊羊毛產(chǎn)品的全球消費市場，2021年全年羊毛原料及制品出口額累計38億美元，雖然較高位仍有一定差距，但同比回升了23%。2022年以來，毛紡行業(yè)緊跟全球消費市場復(fù)蘇的脈搏，迅速占領(lǐng)主要毛紡消費市場的份額，根據(jù)美國、歐盟、日本相關(guān)進口數(shù)據(jù)，中國毛紡產(chǎn)品在這幾個市場的表現(xiàn)基本穩(wěn)定。1~9月，日本進口毛紡產(chǎn)品合計1204億日元，約合8億美元，同比增長21.5%，增速較上半年增加4.6個百分點。1~8月，美國進口毛紡產(chǎn)品27億美元，同比增長46%;1~7月，歐盟從區(qū)外進口毛紡產(chǎn)品金額24億歐元，同比增長44.8%，均保持了快速的增長。歐、美、日市場上，毛梭織服裝都表現(xiàn)出了快速增長，進口金額增速分別達到36%、68%和23%，梭織類產(chǎn)品的市場需求明顯恢復(fù)。

　　中國毛紡產(chǎn)品鞏固著對全球毛紡消費市場的重要性。2022年以來，毛紡行業(yè)緊跟全球消費市場形勢，在主要市場的市場份額均有進一步提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，中國毛紡產(chǎn)品分別占毛紡產(chǎn)品1~7月歐盟區(qū)外進口金額、1~8月美國進口金額和1~9月日本進口金額的35%、29%和40%，分別較上半年增加了2個百分點、8個百分點和2個百分點。

　　02、與全球毛紡行業(yè)共同奮進新征程

　　目前來看，新冠疫情、地緣經(jīng)濟與政治局勢、資源成本上升和通貨膨脹加劇等原因都成為包括經(jīng)濟社會，和行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險。毛紡行業(yè)只有共同奮進、因勢利導(dǎo)，順勢而為，才能贏得主動。

　　一是共同促進全球毛紡消費形勢向好發(fā)展。

　　內(nèi)需市場將是毛紡行業(yè)在中長期發(fā)展動力的重點。國內(nèi)消費在毛紡產(chǎn)品的比重不斷提高，需要行業(yè)積極挖掘各類產(chǎn)品、各級消費市場對毛紡產(chǎn)品的需求空間。國產(chǎn)品牌與國潮文化的崛起，帶來毛紡內(nèi)需發(fā)展的機遇。

　　2022年，主要毛紡消費市場總體向好趨勢。1~7月，美國進口毛紡產(chǎn)品總額21.6美元，同比增長51%;同期日本進口毛紡產(chǎn)品總額665億日元(約合4.6億美元)，同比增長20.4%。1~4月，歐盟毛紡產(chǎn)品貿(mào)易總額64億歐元，其中進口額30億歐元(約合29.7億美元)，同比增速均為33%。把握國際毛紡針織類產(chǎn)品消費市場潛力發(fā)展的機遇，升級調(diào)整面向國際消費的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升毛紡行業(yè)和毛紡產(chǎn)品綠色可持續(xù)的制造水平，滿足日益增長的可持續(xù)性產(chǎn)品需求。

　　二是國際毛紡產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接、優(yōu)勢互補。

　　中國與世界的毛紡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局面臨新的挑戰(zhàn)。近幾年，國際毛紡織業(yè)開展新的地域布局，不少老牌毛紡國家開始在東南亞等地投資設(shè)立毛紡初加工和毛紡織工廠，新的毛紡加工聚集區(qū)，既是毛紡加工供應(yīng)鏈的競爭對手，也是產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接、優(yōu)勢互補、資源重新配置的重要機遇。

　　三是行業(yè)自身的升級與變革將是國際毛紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)核。

　　產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恢復(fù)程度不均，價格傳導(dǎo)機制不暢，毛紡織加工制造面臨較大的成本壓力。企業(yè)發(fā)展分化更趨明顯，能夠抓住時代變革的趨勢、融入新的發(fā)展模式，不斷升級和自我變革的企業(yè)，才能把握機遇，實現(xiàn)發(fā)展。從長期的維度上看，作為改善性消費產(chǎn)品，毛紡產(chǎn)品迎合了消費升級、滿足人民更美好生活的需求，行業(yè)必將更好地融入雙循環(huán)發(fā)展格局。