在轉折和挑戰中前行——2022年毛紡行業運行形勢

　　022年，世界經濟仍處低迷，全年疫情多次起伏，國際政治局勢影響深刻。毛紡行業的發展經歷了突如其來的轉折和猝不及防的挑戰，全年形勢逐步放緩，運行質效水平趨于下滑。在困難波動的形勢下，行業堅持開拓創新，穩定釋放發展韌性，在復雜的形勢下取得行業發展的新成效。

　　一、毛紡生產負壓波動，全年生產克服壓力實現企穩

　　受到經濟和疫情的壓力影響，毛紡產品的生產形勢呈現波動，全年二季度和四季度有兩次明顯波動。其中，毛紗線受波動影響較大，4月、10月和11月的月生產水平均有明顯的下滑，1~11月，規模以上企業毛紗線產量同比略有下滑，跌幅為0.8%。

　　毛織物生產也受到一定壓力，四季度以來累計產量增速明顯下滑。但從1-11月累計數據來看，毛織物產量同比增長4.3%，已恢復至疫情前水平。

　　二、國內消費市場受壓，出口支撐毛紡市場的增長

　　2022年，受到疫情等短期影響沖擊的壓力，國內紡織服裝消費市場也分別在5月和11月呈現兩次明顯波動，紡織服裝消費受到影響大于社會其它產品零售。

　　2022年毛紡產品國內市場消費形勢有明顯放緩。觀察毛紡產品內外銷市場情況，2022年，毛紡產品內銷占比呈現下滑。截至11月，毛紡產品內銷比例約為57%，較2021年毛紡產品的內銷比例同比下滑約5個百分點。

　　出口市場則成為2022年毛紡產品消費市場的重要支撐。2022年1~11月，毛紡原料及制品(不含地毯)累計出口額96億美元，同比增長7.1%。主要毛紡中間產品增長較快，1~11月毛織物出口額4.8億美元，同比增長50%，羊毛條出口額4.7億美元，同比增長42%，無毛絨出口額4.4億美元，同比增長50%。

　　美國、歐盟、東盟、日本依然是毛紡產品最主要的出口目的地，分別占比23%、20%、14%和7%。香港作為轉口市場的重要性不斷下滑，已跌至2%的占比水平。以一帶一路為契機，毛紡多元化貿易發展得到進一步增強，1~11月，對一帶一路沿線地區毛紡產品的出口額同比增長2.8%，尤其是與東盟地區的出口貿易進一步提升，1~11月，對東盟地區毛紡產品出口額同比增速達9.9%。

　　三、企業低效運行，創新創造鞏固行業盈利水平

　　市場波動，生產負壓，使毛紡企業在2022年的營收情況承受較大壓力。1~11月，規模以上毛紡織及染整精加工企業營業收入總計同比下滑3.9%，總資產周轉率0.92次/年，同比下跌9.1%，產成品周轉率5.9次/年，同比下跌13.6%，企業銷售和流轉效率水平都有不小的回落。

　　但是，企業通過產品創新和產業提升，提高經營附加值，保證了行業企業的利潤水平，1~11月，規模以上毛紡織及染整精加工企業的平均利潤率為3.74%，維持了上年水平。

　　四、國際產業布局轉移變化，毛紡行業邁入新發展格局

　　2022年對于中國發展是不平凡的一年，也是中國毛紡行業發展中的特別的一年。隨著疫情政策的變化，國際往來的恢復，毛紡行業也經歷或正在經歷新的變化。

　　1、全球毛紡產業鏈結構變化，產能轉移逐步開始

　　過去五年中，全球毛紡的產業鏈結構發生變化，中端產品的加工產能逐步開始向東南亞等地轉移。產能的轉移，在中國出口毛條的主要目的地的變化上得到體現。2022年1~11月，中國向東盟出口羊毛條3418噸，同比增長43%，占羊毛條出口量的9%，較2018年擴大了6個百分點。印度在2021年進口了16310噸中國生產的羊毛條，占當年羊毛出口的39%，成為中國最大的羊毛條出口目的地。

　　隨著毛紡資本的國際化布局不斷開展，未來毛紗線、甚至毛織物的產能將進一步發生轉移。

　　2、毛紡終端消費市場仍處恢復區間，中國毛紡產品地位如故

　　2022年，毛紡產品的主要消費市場歐盟、美國、日本等均呈現較快的增長。2022年1-11月，美國市場進口毛紡產品總額為41億美元，同比增長30.5%，日本市場進口毛紡產品總額約合13億美元，同比增長14.8%。1~9月，歐盟對區外毛紡產品進口總額為36億歐元，同比增長45.6%。但是，幾個主要毛紡市場消費規模仍低于疫情前水平。

　　中國毛紡產品在歐、美、日等主要毛紡消費市場的占有率變化不大。2022年1-11月，中國毛紡產品占美國、日本進口毛紡產品總額的29%和40%；1~9月，中國毛紡產品占歐盟進口毛紡產品總額的38%，同比增加4個百分點。除因四季度疫情影響有所調整，基本保持穩定。

　　3、毛紡規模與原料結構調整，面向新的發展格局和潛在市場

　　2019至2022年，中國年進口羊毛總量均未超過30萬噸，除了疫情運輸影響，也有毛紡行業規模調整、原料加工結構變化的因素。面對新的形勢和新的格局，行業創新發展與產業升級是開發新的市場發展的重要驅動力。

　　新的一年，毛紡行業將面臨發展的新局面，各種不穩定因素仍然存在，發展壓力仍然突出。賦能提升、創新創造，將仍是行業謀求新發展的主題。