在轉(zhuǎn)折和挑戰(zhàn)中前行——2022年毛紡行業(yè)運(yùn)行形勢

　　022年，世界經(jīng)濟(jì)仍處低迷，全年疫情多次起伏，國際政治局勢影響深刻。毛紡行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了突如其來的轉(zhuǎn)折和猝不及防的挑戰(zhàn)，全年形勢逐步放緩，運(yùn)行質(zhì)效水平趨于下滑。在困難波動的形勢下，行業(yè)堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，穩(wěn)定釋放發(fā)展韌性，在復(fù)雜的形勢下取得行業(yè)發(fā)展的新成效。

　　一、毛紡生產(chǎn)負(fù)壓波動，全年生產(chǎn)克服壓力實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)

　　受到經(jīng)濟(jì)和疫情的壓力影響，毛紡產(chǎn)品的生產(chǎn)形勢呈現(xiàn)波動，全年二季度和四季度有兩次明顯波動。其中，毛紗線受波動影響較大，4月、10月和11月的月生產(chǎn)水平均有明顯的下滑，1~11月，規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比略有下滑，跌幅為0.8%。

　　毛織物生產(chǎn)也受到一定壓力，四季度以來累計(jì)產(chǎn)量增速明顯下滑。但從1-11月累計(jì)數(shù)據(jù)來看，毛織物產(chǎn)量同比增長4.3%，已恢復(fù)至疫情前水平。

　　二、國內(nèi)消費(fèi)市場受壓，出口支撐毛紡市場的增長

　　2022年，受到疫情等短期影響沖擊的壓力，國內(nèi)紡織服裝消費(fèi)市場也分別在5月和11月呈現(xiàn)兩次明顯波動，紡織服裝消費(fèi)受到影響大于社會其它產(chǎn)品零售。

　　2022年毛紡產(chǎn)品國內(nèi)市場消費(fèi)形勢有明顯放緩。觀察毛紡產(chǎn)品內(nèi)外銷市場情況，2022年，毛紡產(chǎn)品內(nèi)銷占比呈現(xiàn)下滑。截至11月，毛紡產(chǎn)品內(nèi)銷比例約為57%，較2021年毛紡產(chǎn)品的內(nèi)銷比例同比下滑約5個百分點(diǎn)。

　　出口市場則成為2022年毛紡產(chǎn)品消費(fèi)市場的重要支撐。2022年1~11月，毛紡原料及制品(不含地毯)累計(jì)出口額96億美元，同比增長7.1%。主要毛紡中間產(chǎn)品增長較快，1~11月毛織物出口額4.8億美元，同比增長50%，羊毛條出口額4.7億美元，同比增長42%，無毛絨出口額4.4億美元，同比增長50%。

　　美國、歐盟、東盟、日本依然是毛紡產(chǎn)品最主要的出口目的地，分別占比23%、20%、14%和7%。香港作為轉(zhuǎn)口市場的重要性不斷下滑，已跌至2%的占比水平。以一帶一路為契機(jī)，毛紡多元化貿(mào)易發(fā)展得到進(jìn)一步增強(qiáng)，1~11月，對一帶一路沿線地區(qū)毛紡產(chǎn)品的出口額同比增長2.8%，尤其是與東盟地區(qū)的出口貿(mào)易進(jìn)一步提升，1~11月，對東盟地區(qū)毛紡產(chǎn)品出口額同比增速達(dá)9.9%。

　　三、企業(yè)低效運(yùn)行，創(chuàng)新創(chuàng)造鞏固行業(yè)盈利水平

　　市場波動，生產(chǎn)負(fù)壓，使毛紡企業(yè)在2022年的營收情況承受較大壓力。1~11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)營業(yè)收入總計(jì)同比下滑3.9%，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.92次/年，同比下跌9.1%，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率5.9次/年，同比下跌13.6%，企業(yè)銷售和流轉(zhuǎn)效率水平都有不小的回落。

　　但是，企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)提升，提高經(jīng)營附加值，保證了行業(yè)企業(yè)的利潤水平，1~11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)的平均利潤率為3.74%，維持了上年水平。

　　四、國際產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)移變化，毛紡行業(yè)邁入新發(fā)展格局

　　2022年對于中國發(fā)展是不平凡的一年，也是中國毛紡行業(yè)發(fā)展中的特別的一年。隨著疫情政策的變化，國際往來的恢復(fù)，毛紡行業(yè)也經(jīng)歷或正在經(jīng)歷新的變化。

　　1、全球毛紡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)變化，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移逐步開始

　　過去五年中，全球毛紡的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，中端產(chǎn)品的加工產(chǎn)能逐步開始向東南亞等地轉(zhuǎn)移。產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，在中國出口毛條的主要目的地的變化上得到體現(xiàn)。2022年1~11月，中國向東盟出口羊毛條3418噸，同比增長43%，占羊毛條出口量的9%，較2018年擴(kuò)大了6個百分點(diǎn)。印度在2021年進(jìn)口了16310噸中國生產(chǎn)的羊毛條，占當(dāng)年羊毛出口的39%，成為中國最大的羊毛條出口目的地。

　　隨著毛紡資本的國際化布局不斷開展，未來毛紗線、甚至毛織物的產(chǎn)能將進(jìn)一步發(fā)生轉(zhuǎn)移。

　　2、毛紡終端消費(fèi)市場仍處恢復(fù)區(qū)間，中國毛紡產(chǎn)品地位如故

　　2022年，毛紡產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場歐盟、美國、日本等均呈現(xiàn)較快的增長。2022年1-11月，美國市場進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額為41億美元，同比增長30.5%，日本市場進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額約合13億美元，同比增長14.8%。1~9月，歐盟對區(qū)外毛紡產(chǎn)品進(jìn)口總額為36億歐元，同比增長45.6%。但是，幾個主要毛紡市場消費(fèi)規(guī)模仍低于疫情前水平。

　　中國毛紡產(chǎn)品在歐、美、日等主要毛紡消費(fèi)市場的占有率變化不大。2022年1-11月，中國毛紡產(chǎn)品占美國、日本進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額的29%和40%；1~9月，中國毛紡產(chǎn)品占?xì)W盟進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額的38%，同比增加4個百分點(diǎn)。除因四季度疫情影響有所調(diào)整，基本保持穩(wěn)定。

　　3、毛紡規(guī)模與原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，面向新的發(fā)展格局和潛在市場

　　2019至2022年，中國年進(jìn)口羊毛總量均未超過30萬噸，除了疫情運(yùn)輸影響，也有毛紡行業(yè)規(guī)模調(diào)整、原料加工結(jié)構(gòu)變化的因素。面對新的形勢和新的格局，行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級是開發(fā)新的市場發(fā)展的重要驅(qū)動力。

　　新的一年，毛紡行業(yè)將面臨發(fā)展的新局面，各種不穩(wěn)定因素仍然存在，發(fā)展壓力仍然突出。賦能提升、創(chuàng)新創(chuàng)造，將仍是行業(yè)謀求新發(fā)展的主題。