行業(yè)分析：毛紡行業(yè)將迎來(lái)怎樣的機(jī)遇？

　　紛亂的2020年終于結(jié)束，在國(guó)內(nèi)疫情防控取得較好效果、疫苗面市的情況下，讓人期待2021年，以及接下來(lái)的兩三年，消費(fèi)市場(chǎng)和毛紡行業(yè)能夠取得較好的復(fù)蘇和發(fā)展，出口恢復(fù)，市場(chǎng)增長(zhǎng)。但是，經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)的恢復(fù)，仍然受到疫情反復(fù)、貿(mào)易阻斷、各國(guó)政策變化與影響的種種挑戰(zhàn)。本文將從全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的角度，總結(jié)回顧2020年整體的行業(yè)和市場(chǎng)運(yùn)行情況，探討2021年毛紡行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

　　零售市場(chǎng)

　　截至2020年11月，服裝服飾產(chǎn)品成為全球零售業(yè)在本次疫情影響下下跌最快的類(lèi)別，表現(xiàn)出2位數(shù)以上跌幅，其中服飾類(lèi)產(chǎn)品跌幅超過(guò)18%，服裝鞋帽產(chǎn)品跌幅超過(guò)16%，在全球范圍內(nèi)，其所主要依賴(lài)的零售店銷(xiāo)售、旅游消費(fèi)等被大大影響。其中，正裝、裙裝和外套的消費(fèi)受沖擊最大，跌幅超過(guò)20%。可以看出，全球毛紡市場(chǎng)在2020年受挫最深。

　　中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)則持續(xù)向好，1~11月，限額以上單位(中大型購(gòu)物中心)服裝鞋帽與針紡織品類(lèi)商品累計(jì)零售額1.1萬(wàn)億元，同比跌幅收窄至7.9%。同期穿類(lèi)商品(服裝服飾)的網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)5.9%。中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)要顯著好于全球消費(fèi)市場(chǎng)。

　　從網(wǎng)上銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，在“雙十一”促進(jìn)消費(fèi)的11月份，網(wǎng)上商品整體銷(xiāo)售規(guī)模雖然不及2019年，但是穿類(lèi)商品的銷(xiāo)售規(guī)模同比則有所擴(kuò)張。2020年全年服裝類(lèi)產(chǎn)品增速一直落后，因此，在年底購(gòu)物節(jié)等銷(xiāo)售促進(jìn)活動(dòng)中的較好表現(xiàn)，也證明了未來(lái)的復(fù)蘇潛力。

　　根據(jù)亞馬遜數(shù)據(jù)，87%的亞馬遜自有品牌都是服裝品牌。因此，從世界范圍來(lái)看，服裝產(chǎn)品的銷(xiāo)售也是未來(lái)網(wǎng)上銷(xiāo)售復(fù)蘇和增長(zhǎng)的主要方向。

　　品牌訂單市場(chǎng)

　　全球市場(chǎng)上，不少?lài)?guó)際知名品牌在2020年由于閉店和消費(fèi)者消費(fèi)觀念的變化而無(wú)力支撐，宣布破產(chǎn)。依然存活的國(guó)際性品牌、設(shè)計(jì)師，也面臨著各類(lèi)挑戰(zhàn)。從快時(shí)尚品牌、運(yùn)動(dòng)戶(hù)外品牌到中高端品牌，都出現(xiàn)了產(chǎn)品庫(kù)存的顯著上升。主要品牌的庫(kù)存普遍增加高于平均線(xiàn)。變化的消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)，以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)使更多品牌的訂單需求和供應(yīng)商選擇都發(fā)生了變化。歐美品牌更傾向于“少批量、多筆訂單、更緊密銜接”。對(duì)于歐洲品牌來(lái)說(shuō)，在后疫情時(shí)代，東歐、北非地區(qū)既有地利優(yōu)勢(shì)，紡織品出口支持政策也更有利。

　　國(guó)內(nèi)品牌訂單市場(chǎng)也表現(xiàn)出與全球市場(chǎng)類(lèi)似的趨勢(shì)，在“小批量，多品種”的訂單需求以外，更加要求“快速反應(yīng)”。國(guó)際國(guó)內(nèi)訂單同樣的趨勢(shì)，資金充足或生產(chǎn)資料儲(chǔ)備充足的企業(yè)的加工生產(chǎn)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將更具優(yōu)勢(shì)。

　　投資市場(chǎng)

　　2020年，金融市場(chǎng)隨著國(guó)內(nèi)疫情基本消除，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)重啟趨勢(shì)確定，貨幣政策轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)滴灌，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下海外疫情帶來(lái)出口超預(yù)期繁榮，整體逐漸走強(qiáng)。全年來(lái)看，各指數(shù)均上漲，上證指數(shù)和深證成指分別上漲14%和39%。但是紡織服裝呈現(xiàn)下跌，全年跌幅為7.08%，在全部行業(yè)中處于靠后。毛紡企業(yè)在資本市場(chǎng)表現(xiàn)與紡織服裝版塊一致，跌幅為9%。毛紡上市公司的總市值略有下滑，同比下跌約1.7%。資本市場(chǎng)逐漸向盈利驅(qū)動(dòng)切換，毛紡企業(yè)的整體盈利能力，是影響資金流向的重要因素。

　　根據(jù)中毛協(xié)調(diào)研情況，2020年，面對(duì)疫情沖擊，企業(yè)也積極進(jìn)行調(diào)整。過(guò)半數(shù)的受訪(fǎng)企業(yè)表示在今年新增各類(lèi)投資，包括智能制造、裝備升級(jí)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新設(shè)計(jì)等都是企業(yè)致力于提升自己的方向。

　　出口市場(chǎng)

　　2020年全年，除東盟外，國(guó)內(nèi)毛紡產(chǎn)品的幾個(gè)主要市場(chǎng)：歐洲、美國(guó)、日本市場(chǎng)羊毛各類(lèi)加工產(chǎn)品進(jìn)口總額均呈現(xiàn)30%以上的跌幅。

　　1~11月美國(guó)進(jìn)口羊毛加工產(chǎn)品總額25億美元，同比下跌34.9%。其中，從中國(guó)的進(jìn)口同比跌幅44.8%。份額為28%，較2019年減少了4個(gè)百分點(diǎn)。歐盟、印度和東盟產(chǎn)品分別占美國(guó)進(jìn)口總額的27%、16%和9%，跌幅分別為32%、32%和36%。

　　日本進(jìn)口羊毛加工產(chǎn)品總額16億美元，同比下跌34.2%。其中，從中國(guó)進(jìn)口同比跌幅40.2%，份額為40%，較上年同期減少了4個(gè)百分點(diǎn)。歐盟和東盟產(chǎn)品分別占日本進(jìn)口總額的26%和24%，跌幅分別為34%和29%。

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年1~11月，國(guó)內(nèi)毛紡原料與制品出口總額93.3億美元，同比跌幅18%。其中，羊毛各類(lèi)加工產(chǎn)品的出口總量為15.6萬(wàn)噸，同比跌幅24.6%；出口總額42.3億美元，同比跌幅32.4%。

　　2020年毛紡市場(chǎng)整體形勢(shì)

　　據(jù)初步估算，2020年全年毛紡行業(yè)總纖維加工量(不含毛衣)約130萬(wàn)噸，其中，羊毛纖維加工量約35萬(wàn)噸，同比跌幅約18%，預(yù)計(jì)占世界羊毛纖維加工量的30%至40%。連續(xù)兩年的跌幅超過(guò)10%，對(duì)全球羊毛及其它動(dòng)物纖維的生產(chǎn)形勢(shì)也形成挑戰(zhàn)。

　　截至11月，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)到上年同期水平，毛紗線(xiàn)的累計(jì)產(chǎn)量16.7萬(wàn)噸，同比跌幅收窄至0.01%。機(jī)織物的生產(chǎn)全年低位徘徊，累計(jì)產(chǎn)量2.7億米，同比跌幅為17.96%。

　　1~11月，規(guī)模以上毛紡企業(yè)整體收入水平1143億元，同比下跌8%；平均利潤(rùn)率為1.7%，同比下跌1.2個(gè)百分點(diǎn)。在下半年以來(lái)市場(chǎng)復(fù)蘇和行業(yè)調(diào)整的促進(jìn)下，企業(yè)整體效益有明顯回升。

　　未來(lái)市場(chǎng)與行業(yè)趨勢(shì)

　　全球紡織服裝的消費(fèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2021年迎來(lái)反彈。但是，市場(chǎng)信心和消費(fèi)的重塑不是一蹴而就的，消費(fèi)水平和規(guī)模恢復(fù)到疫情前的水平，可能需要數(shù)年的時(shí)間。根據(jù)Euromonitor的預(yù)測(cè)，2021年，全球紡織服裝的零售額將達(dá)到10%以上的增速，預(yù)計(jì)到2023年恢復(fù)到2019年水平。

　　在后新冠疫情時(shí)代，行業(yè)和市場(chǎng)也會(huì)呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：

　　1、可持續(xù)性思維將更深入消費(fèi)者的心理

　　受疫情的影響，消費(fèi)者的消費(fèi)將更多考慮長(zhǎng)期性計(jì)劃、傾向于可持續(xù)性思維，高品質(zhì)的可持續(xù)產(chǎn)品將有機(jī)會(huì)吸引更多消費(fèi)者。

　　2、毛紡產(chǎn)業(yè)鏈加快區(qū)域化整合

　　隨著RCEP、中歐投資協(xié)定等協(xié)議的簽定，以及各類(lèi)雙邊自貿(mào)協(xié)定的談判不斷進(jìn)展，毛紡產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)一步區(qū)域化整合。從目前的RCEP關(guān)稅承諾情況看，在已有的中澳、中新羊毛進(jìn)口配額上，毛紡各類(lèi)加工產(chǎn)品免稅出口東盟大部分地區(qū)，日、韓對(duì)中毛紡產(chǎn)品的進(jìn)口則執(zhí)行逐步減讓。

　　3、中間產(chǎn)品品牌化崛起可能

　　隨著消費(fèi)者更加關(guān)注品質(zhì)，毛紡產(chǎn)品所特有的品質(zhì)可以通過(guò)中間產(chǎn)品的品牌化向消費(fèi)者宣傳、進(jìn)行引導(dǎo)。通過(guò)更多代表高品質(zhì)的中間品牌，形成新的“爆款”，提高毛紡產(chǎn)品的消費(fèi)，帶來(lái)新的增長(zhǎng)。