行業(yè)洗牌趨勢明顯 服裝業(yè)仍面臨快速發(fā)展的機(jī)遇

　　核心提示

　　2011年三季度中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)服裝行業(yè)發(fā)展存在諸多隱憂，市場競爭將日益激烈，行業(yè)洗牌趨勢將加速。但長期來看，隨著收入增長和消費(fèi)升級(jí)，中國服裝市場將面臨快速發(fā)展的機(jī)遇。

　　生產(chǎn)經(jīng)營不容樂觀

　　中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告顯示，三季度我國服裝產(chǎn)量66.78億件，同比下降7.6%，服裝制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3689.5億元，同比增長23.7%。與二季度相比，略有好轉(zhuǎn)，這主要得益于今年服裝企業(yè)提前進(jìn)入秋季服裝生產(chǎn)和產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲兩個(gè)利好因素。三季度服裝制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲3.8%，漲幅僅次于今年一季度的歷史最高位(3.9%)。

　　2011年以來，無論是運(yùn)動(dòng)品牌服飾企業(yè)，還是女裝、西裝以及休閑服飾企業(yè)，都有不同程度的提價(jià)。9月7日，在第13屆江蘇國際服裝展會(huì)上，波司登等多家企業(yè)表示，受原材料、人力成本上漲的影響，今年推出的新款秋冬服裝價(jià)格漲幅在10%至20%不等。由此可見，三季度服飾零售額的增長，更大程度上是單價(jià)的增長，量的增長則相對(duì)有限。

　　三季度服裝制造業(yè)銷售利潤率從一季度5.9%的高點(diǎn)迅速回落至4.5%。成本上升是造成利潤率下降的主要原因。一方面，工資福利攀升加上“用工荒”問題的出現(xiàn)導(dǎo)致用工成本上升。另一方面，租金上漲、運(yùn)輸價(jià)格上調(diào)引起商業(yè)成本增加;同時(shí)，水電氣等資源價(jià)格上漲且能源供給緊張?jiān)斐芍圃斐杀旧蠐P(yáng)，銀行存貸款利率上調(diào)帶來服裝業(yè)融資成本提升等等。

　　2011年8月的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，服裝及衣著附件出口金額為170.88億美元，環(huán)比下降1.19%，同比上升26.91%。棉紗線出口數(shù)量累計(jì)值為29.12萬噸，同比下降24.62%。目前紡織服裝行業(yè)出口的金額增長主要是由于單價(jià)增長導(dǎo)致，而非訂單擴(kuò)張，8月的新出口訂單PMI下降到了48.30。這一方面說明我國紡織服裝行業(yè)出口的議價(jià)能力增強(qiáng)，另一方面說明外圍市場經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致行業(yè)的外需萎縮，以及部分訂單轉(zhuǎn)移到東南亞等人工成本、租金成本更低的國家。預(yù)計(jì)四季度，受美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、歐債危機(jī)短期難以解決等的影響，我國紡織服裝行業(yè)的外需增長將減弱。

　　行業(yè)洗牌趨勢明顯

　　經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2011年三季度服裝制造業(yè)虧損企業(yè)虧損總額為12.4億元，同比增長124.7%，環(huán)比增長100.3%。考慮到銷售利潤率水平下降、用工、生產(chǎn)、運(yùn)輸、融資等方面成本持續(xù)走高等多方面不利影響，服裝制造業(yè)虧損情況短期內(nèi)可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　與此同時(shí)，截止到三季度末，服裝制造業(yè)的產(chǎn)成品資金占用為675億元，同比增長28.7%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國服裝庫存量已經(jīng)達(dá)到生產(chǎn)量的20%，約為150億件，每年的增幅還保持在10%。根據(jù)正常增速預(yù)測，2011年將產(chǎn)生170億件的服裝尾貨。由于季節(jié)性明顯，且服裝產(chǎn)品更新速度快，如何處理不斷增加的庫存成了最令服裝業(yè)界頭痛的問題之一。如果產(chǎn)品大量積壓，不僅占用公司運(yùn)作資金，耗費(fèi)人力、物力，也使公司的管理成本、獲利成本增加，拉長產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)周期，降低公司的整體利潤，甚至嚴(yán)重影響企業(yè)的生存。庫存過高對(duì)擁有議價(jià)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的大企業(yè)影響可能較小，但對(duì)于中小企業(yè)尤其是資金緊張的中小企業(yè)，存貨過高必然增加企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。

　　目前我國服裝市場的集中度較低，中小企業(yè)數(shù)量龐大。不過大規(guī)模企業(yè)、品牌企業(yè)數(shù)量正不斷增加。在市場格局還未穩(wěn)定下來的情況下，有后勁企業(yè)的上升勢頭將非常迅猛。因此，服裝制造業(yè)企業(yè)將面臨“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者淘汰”的局面，困難企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將更加困難，小微型企業(yè)困難加劇，行業(yè)整合將加速進(jìn)行。

　　搶抓未來市場機(jī)遇

　　盡管短期內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不容樂觀，但從長期來看，隨著收入增長和消費(fèi)升級(jí)，中國服裝產(chǎn)業(yè)還是面臨快速發(fā)展的機(jī)遇。

　　“十二五”規(guī)劃綱要提出，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入年增長7%以上，這與20世紀(jì)60年代日本的“國民收入倍增計(jì)劃”相近。參考日本發(fā)展歷史，1967年后服飾消費(fèi)增速維持在10%左右，這種高增長一直持續(xù)了9年。波士頓咨詢公司(BCG)2011年7月發(fā)布報(bào)告顯示，在過去10年，中國服裝行業(yè)的市場規(guī)模增加了兩倍，到2010年底接近4000億元人民幣。然而，14歲至45歲城市消費(fèi)者的人均服裝消費(fèi)仍較低，每年僅為1150元人民幣。而美國和英國同類消費(fèi)水平折合人民幣分別為5770元和5020元，預(yù)計(jì)中國服裝市場將在未來10年內(nèi)再增長兩倍，2020年將達(dá)到1.3萬億元人民幣以上。這表明中國服裝行業(yè)在未來10年將迎來巨大的市場發(fā)展空間和前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

　　同時(shí)，中國的消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)模式也在經(jīng)歷快速的變革，尤其是對(duì)于年輕的消費(fèi)者而言。首先，市場更加透明;第二，消費(fèi)者在購物行為當(dāng)中更加注重社交、社會(huì)化，他們會(huì)用電子方式和朋友交互，不再盲目相信零售商;第三，消費(fèi)更加個(gè)性化，他們需要更有特征的產(chǎn)品。

　　由此，服裝制造業(yè)企業(yè)只有充分認(rèn)識(shí)到我國消費(fèi)市場的變化，并采取有效途徑去適應(yīng)這些變化和引領(lǐng)市場需求，才能在未來的競爭中立于不敗之地。首先，應(yīng)提前布局二三線城市。“十二五”期間，城鄉(xiāng)居民在服飾方面的消費(fèi)水平將大幅提高，尤其是二三線城市的發(fā)展速度可能大幅快于一線城市，因此在國外需求不振、一線城市市場日益飽和的背景下，盡快搶占中小城市市場份額是能否抓住未來發(fā)展機(jī)遇的重要環(huán)節(jié)。許多品牌服飾企業(yè)現(xiàn)在采取在二三線城市擴(kuò)張的渠道下沉策略也印證了這一點(diǎn)。

　　其次，著力構(gòu)造獨(dú)特的、差異化的消費(fèi)者體驗(yàn)。由于消費(fèi)者日益熟悉時(shí)尚和互聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)就需要更多地考慮把產(chǎn)品推向市場的方式。BCG預(yù)計(jì)，中國網(wǎng)購者的數(shù)量將從2010年的1.45億增至2015年的3.29億。隨著來自互聯(lián)網(wǎng)的消費(fèi)者日漸增多，網(wǎng)絡(luò)渠道的重要性勢必越來越明顯。雖然服裝已是電子商務(wù)的熱門品類，但很多業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，目前還沒有零售商在中國成功實(shí)現(xiàn)真正的多渠道零售體驗(yàn)。多渠道庫存的實(shí)時(shí)可見性、物流服務(wù)的可靠性、產(chǎn)品退換的便利性和跨渠道促銷的協(xié)調(diào)性，將是服裝市場網(wǎng)絡(luò)化的重要保證。