廣州卡奴迪路服飾股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及網下配售結果公告
重要提示
1、廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“卡奴迪路”) 首次公開發行不超過2，500萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2012]75號文核準。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果，發行人和恒泰證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人”、“主承銷商”)確定本次發行價格為27.80元/股，網下發行數量為500萬股，占本次發行總量的20%。
3、本次發行的網下發行申購繳款工作已于2012年2月17日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經中審國際會計師事務所有限公司驗資，本次網下發行過程由北京市天銀律師事務所見證并對此出具了專項法律意見書。
4、根據2011年2月16日公布的《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱《發行公告》)，本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)的要求，主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了
經核查確認，在初步詢價中提交有效申報的8個股票配售對象均按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為38，225萬元，有效申購數量為1，375萬股。
二、網下申購配號及搖號中簽結果
本次配號總數為22個，起始號碼為01，截止號碼為22。
2012年2月20日(T+1日，周一)，發行人和保薦人(主承銷商)在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持搖號抽簽，搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監督下進行并公證。根據《發行公告》，本次網下發行共計搖出8個號碼，
中簽號碼為：01、03、06、09、12、14、17、20
三、網下配售結果
本次網下發行股數為500萬股，網下搖號配售中簽率為36.36%，申購倍數為2.75倍，最終向股票配售對象配售股數為500萬股。根據搖號結果，股票配售對象的最終獲配情況如下：
齊魯證券有限公司
齊魯金泰山靈活配置集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年8月5日)
28.00
125.00
華泰證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司自營賬戶
27.90
62.50
中歐基金管理有限公司
中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)
27.80
62.50
國聯安基金管理有限公司
德盛增利債券證券投資基金
27.00
62.50
鵬華基金管理有限公司
普惠證券投資基金(網下配售資格截至2014年1月6日)
27.00
125.00
申萬菱信基金管理有限公司
申萬菱信新動力股票型證券投資基金
27.00
125.00
易方達基金管理有限公司
全國社保基金四零七組合
27.00
62.50
國投瑞銀基金管理有限公司
國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金
27.00
125.00
國投瑞銀基金管理有限公司
國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金
27.00
125.00
興業全球基金管理有限公司
興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)
26.00
500.00
興業全球基金管理有限公司
興全全球視野股票型證券投資基金
26.00
500.00
長江證券股份有限公司
長江證券股份有限公司自營賬戶
26.00
62.50
中國人保資產管理股份有限公司
受托管理中國人民人壽保險股份有限公司個險分紅
26.00
62.50
景順長城基金管理有限公司
景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金
25.01
312.50
景順長城基金管理有限公司
景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)
25.01
312.50
長城基金管理有限公司
長城積極增利債券型證券投資基金
25.00
62.50
國聯安基金管理有限公司
德盛增利債券證券投資基金
25.00
62.50
國泰基金管理有限公司
全國社保基金四零九組合
25.00
62.50
華安基金管理有限公司
華安策略優選股票型證券投資基金
25.00
500.00
華安基金管理有限公司
華安穩固收益債券型證券投資基金
25.00
62.50
景順長城基金管理有限公司
景順長城中小盤股票型證券投資基金
25.00
125.00
萬家基金管理有限公司
萬家添利分級債券型證券投資基金
25.00
250.00
銀河基金管理有限公司
銀河穩健證券投資基金
25.00
62.50
華鑫證券有限責任公司
華鑫證券有限責任公司自營賬戶
25.00
187.50
萬家基金管理有限公司
萬家180指數證券投資基金
24.80
62.50
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
24.20
375.00
南方基金管理有限公司
天元基金
24.00
250.00
易方達基金管理有限公司
易方達價值成長混合型證券投資基金
24.00
62.50
南方基金管理有限公司
南方績優成長股票型證券投資基金
23.00
500.00
南方基金管理有限公司
南方避險增值基金
23.00
500.00
南方基金管理有限公司
南方恒元保本混合型證券投資基金
23.00
500.00
華融證券股份有限公司
華融證券股份有限公司自營投資賬戶
23.00
125.00
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金五零四組合
22.80
500.00
嘉實基金管理有限公司
全國社保基金四零六組合
22.80
500.00
渤海證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司自營賬戶
22.50
125.00
江蘇瑞華投資控股集團有限公司
江蘇瑞華投資控股集團有限公司自有資金投資賬戶
22.11
500.00
寶盈基金管理有限公司
寶盈資源優選股票型證券投資基金
22.00
125.00
寶盈基金管理有限公司
鴻陽證券投資基金
22.00
500.00
國海富蘭克林基金管理有限公司
富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金
22.00
62.50
建信基金管理有限責任公司
建信穩定增利債券型證券投資基金
22.00
250.00
宏源證券股份有限公司
宏源證券股份有限公司自營賬戶
22.00
125.00
海通證券股份有限公司
海通證券股份有限公司自營賬戶
21.90
62.50
華夏基金管理有限公司
華夏紅利混合型開放式證券投資基金
21.50
500.00
華夏基金管理有限公司
華夏復興股票型證券投資基金
21.50
500.00
華夏基金管理有限公司
全國社保基金一零七組合
21.50
500.00
華夏基金管理有限公司
華夏成長證券投資基金
21.50
500.00
華夏基金管理有限公司
華夏大盤精選證券投資基金
21.50
500.00
華夏基金管理有限公司
興華證券投資基金
21.50
250.00
華夏基金管理有限公司
華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金
21.50
187.50
華夏基金管理有限公司
華夏盛世精選股票型證券投資基金
21.50
500.00
中信證券股份有限公司
中信證券股份有限公司自營賬戶
21.20
500.00
光大證券股份有限公司
光大陽光集結號收益型一期集合資產管理計劃
21.10
250.00
富國基金管理有限公司
富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
21.00
62.50
富國基金管理有限公司
富國可轉換債券證券投資基金
21.00
62.50
銀華基金管理有限公司
銀華成長先鋒混合型證券投資基金
21.00
250.00
注：配售對象可通過網下發行電子平臺查詢，如有疑問請配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
四、本次初步詢價報價及發行定價情況
1、初步詢價報價情況
2012年2月7日至2012年2月14日為初步詢價日，發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2012年2月14日下午15：00時，主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統共收到并確認為有效報價的42家詢價對象統一報價的65個股票配售對象的
序號
配售對象名稱
有效申購數量(萬股)
實際獲配股數(萬股)
1
景順長城中小盤股票型證券投資基金
187.50
62.50
2
景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)
187.50
125.00
3
景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金
187.50
62.50
4
受托管理華安財產保險股份有限公司—自有資金(網下配售資格截至2012年5月7日)
500.00
187.50
5
中航金航2號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年1月27日)
62.50
62.50
詢價對象名稱
配售對象名稱
申報價格(元/股)
擬申報數量(萬股)
太平洋資產管理有限責任公司
受托管理華安財產保險股份有限公司—自有
32.00
500.00
景順長城基金管理有限公司
景順長城中小盤股票型證券投資基金
30.00
187.50
中航證券有限公司
中航金航2號集合資產管理計劃(網下配售資格截至2014年1月27日)
30.00
62.50
景順長城基金管理有限公司
景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金
28.01
187.50
景順長城基金管理有限公司
景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)
28.01
187.50
興業國際信托有限公司
興業國際信托有限公司自營賬戶
21.00
500.00
長盛基金管理有限公司
全國社保基金四零五組合
20.00
250.00
富國基金管理有限公司
富國天博創新主題股票型證券投資基金
20.00
62.50
國泰君安證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司自營賬戶
20.00
500.00
英大證券有限責任公司
英大證券有限責任公司自營投資賬戶
20.00
62.50
華商基金管理有限公司
華商領先企業混合型證券投資基金
18.00
62.50
華商基金管理有限公司
華商動態阿爾法靈活配置混合型證券投資基金
18.00
62.50
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅
16.80
125.00
新華資產管理股份有限公司
新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅
16.50
62.50
珠海鏵創投資管理有限公司
珠海鏵創投資管理有限公司自有資金投資賬戶
16.35
62.50
中國人保資產管理股份有限公司
中融人壽保險股份有限公司傳統保險產品
15.00
500.00
2、對初步詢價情況的統計
根據配售對象報價及申購數據，依次計算各價位上的
序號
申報價格(元/股)
對應申購數量(萬股)
對應網下累計
超額認購倍數
2011年市盈率
攤薄前
攤薄后
1
32.00
500.00
1.00
22.54
30.19
2
30.00
250.00
1.50
21.13
28.30
3
28.01
375.00
2.25
19.73
26.42
4
28.00
125.00
2.50
19.72
26.42
5
27.90
62.50
2.63
19.65
26.32
6
27.80
62.50
2.75
19.58
26.23
7
27.00
625.00
4.00
19.01
25.47
8
26.00
1，125.00
6.25
18.31
24.53
9
25.01
625.00
7.50
17.61
23.59
10
25.00
1，375.00
10.25
17.61
23.58
11
24.80
62.50
10.38
17.46
23.40
12
24.20
375.00
11.13
17.04
22.83
13
24.00
312.50
11.75
16.90
22.64
14
23.00
1，625.00
15.00
16.20
21.70
15
22.80
1，000.00
17.00
16.06
21.51
16
22.50
125.00
17.25
15.85
21.23
17
22.11
500.00
18.25
15.57
20.86
18
22.00
1，062.50
20.38
15.49
20.75
19
21.90
62.50
20.50
15.42
20.66
20
21.50
3，437.50
27.38
15.14
20.28
21
21.20
500.00
28.38
14.93
20.00
22
21.10
250.00
28.88
14.86
19.91
23
21.00
875.00
30.63
14.79
19.81
24
20.00
875.00
32.38
14.08
18.87
25
18.00
125.00
32.63
12.68
16.98
26
16.80
125.00
32.88
11.83
15.85
27
16.50
62.50
33.00
11.62
15.57
28
16.35
62.50
33.13
11.51
15.42
29
15.00
500.00
34.13
10.56
14.15
3、投資價值研究報告的估值結論
主承銷商研究員出具的卡奴迪路投資
五、凍結資金利息的處理
股票配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
六、持股鎖定期限
股票配售對象的獲配股票應自本次發行中網上
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