上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增加值增速14.4%

　　2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度持續(xù)放緩，國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇乏力，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨著錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)。但是支撐行業(yè)發(fā)展的積極因素依然存在，龐大的內(nèi)需市場(chǎng)是促進(jìn)行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健等投入，為行業(yè)發(fā)展提供廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。今后，國(guó)家在這些領(lǐng)域的投資會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　上半年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增加值增速14.4%，位列紡織行業(yè)第一;投資191.9億元，同比增長(zhǎng)21.13%。1～5月，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入898.7億元，利潤(rùn)47億元，同比分別增長(zhǎng)19.76%、27.04%;出口79.7億美元，增長(zhǎng)6.16%。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)查，8.1%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)情況很好，47.7%的企業(yè)認(rèn)為情況比較好，38.2%的企業(yè)認(rèn)為情況一般。市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)在推動(dòng)行業(yè)的生產(chǎn)和銷售較快增長(zhǎng)的同時(shí)，也將刺激更多的行業(yè)投資，預(yù)計(jì)投資活動(dòng)將比去年活躍。但行業(yè)投資趨于理性并向高端化、相關(guān)多元化延展。出口方面，如果能夠鞏固在傳統(tǒng)市場(chǎng)的地位、加大對(duì)新興市場(chǎng)的開(kāi)拓，全年行業(yè)出口將保持10%左右的增速。

　　整體來(lái)看，行業(yè)處在健康、平穩(wěn)的運(yùn)行區(qū)間，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速在紡織業(yè)中處于領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)行業(yè)全年產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售、利潤(rùn)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。

　　非織造布產(chǎn)量增速下降10個(gè)百分點(diǎn)

　　簾子布產(chǎn)量增速提高12個(gè)百分點(diǎn)

　　根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，39.7%的企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)需求增速超過(guò)10%，43.2%的企業(yè)認(rèn)為需求比較平穩(wěn)，17%的企業(yè)認(rèn)為有所降低。逐步回暖的市場(chǎng)，促使行業(yè)的生產(chǎn)保持適度增長(zhǎng)，一半以上的企業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)10%。

　　上半年，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的非織造布產(chǎn)量為126.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.65%，增速與去年同期相比下降了近10個(gè)百分點(diǎn);山東、湖北、河南等省份的非織造布產(chǎn)量增加較快。簾子布的產(chǎn)量43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.6%，增速比去年同期增加12個(gè)百分點(diǎn)。2013年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)用紡織品的工業(yè)增加值增速一直在紡織行業(yè)中保持前茅，見(jiàn)圖1。

　　主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)19.76%

　　實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27.04%

　　1～5月，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)分別為898.7億元、47億元，分別同比增長(zhǎng)19.76%和27.04%，增速比去年同期有所提高;行業(yè)的利潤(rùn)率5.23%，同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn);行業(yè)的虧損面12.41%，行業(yè)虧損額2.5億元，下降了7.74%，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。分行業(yè)看，非織造布的效益仍然在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

　　協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)查表明(見(jiàn)圖2)，100家樣本企業(yè)上半年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)12.58%，利潤(rùn)增長(zhǎng)10.82%，平均利潤(rùn)率5.68%。上半年60%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品銷售價(jià)格保持不變，只有10%的企業(yè)認(rèn)為有所增加;從成本角度看，原材料價(jià)格比較穩(wěn)定，職工工資繼續(xù)保持了較快增長(zhǎng)， 36.8%的企業(yè)反映稅費(fèi)負(fù)擔(dān)增長(zhǎng)超過(guò)10%;68.2%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)成品庫(kù)存保持穩(wěn)定，說(shuō)明產(chǎn)銷情況比較好;41.4%的企業(yè)表示應(yīng)收賬款增加，這可能會(huì)造成企業(yè)的資金緊張。

　　實(shí)際完成投資同比增長(zhǎng)21.13%

　　篷帆、繩帶纜行業(yè)投資增速較快

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1～6月份行業(yè)實(shí)際完成投資191.9億元，同比增長(zhǎng)21.13%;在建項(xiàng)目數(shù)、新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)和竣工項(xiàng)目數(shù)的增速分別為6.2%、6.64%和3.03%，均低于投資額增速，行業(yè)單個(gè)項(xiàng)目的投資額加大，投資質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。

　　分行業(yè)看，篷帆、繩帶纜行業(yè)的投資增速比較快，分別達(dá)到了153.27%和79.66%，但在全行業(yè)的占比不高。非織造布的投資額71億元，同比下降了5.04%，新開(kāi)工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目數(shù)均同比降低了10%左右。非織造布行業(yè)的投資下降，一方面是由于前幾年行業(yè)投資大幅上漲，并且投資的設(shè)備比較先進(jìn)，單線產(chǎn)能高，這些投資已經(jīng)陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，行業(yè)需要一些時(shí)間來(lái)消化這些新增產(chǎn)能;另一方面，由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨緊，國(guó)外市場(chǎng)需求增速下降，行業(yè)的投資更趨謹(jǐn)慎。相對(duì)非織造布行業(yè)較好的經(jīng)濟(jì)效益，投資下降是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主動(dòng)調(diào)整，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)效益提升，表明行業(yè)更趨成熟和理性。

　　行業(yè)出口金額同比增長(zhǎng)6.16%

　　對(duì)越南、菲律賓出口增長(zhǎng)較快

　　自2012年上半年開(kāi)始，出口增速持續(xù)下滑，全年則輕微下降;2013年以來(lái)，增速有所反彈，但是隨之又出現(xiàn)下降，見(jiàn)圖3。1～5月，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口79.7億美元，同比增長(zhǎng)6.16%，增速與去年同期基本持平。

　　其中，產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、包裝袋、非織造布是產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額前5的產(chǎn)品，占總額的73.46%，見(jiàn)表1。

　　在主要出口產(chǎn)品中，非織造布的出口增速18.14%，處于最高水平;其次是涂層織物的出口增長(zhǎng)9.38%，其余產(chǎn)品的增速只有3%左右。與去年同期相比，涂層織物的增速增長(zhǎng)較快，而醫(yī)衛(wèi)用紡織品的增速則出現(xiàn)較大回落。涂層織物等4類產(chǎn)品的出口價(jià)格平均上漲了4%左右，價(jià)格是推動(dòng)涂層織物、篷帆類制品、包裝袋出口增長(zhǎng)的主要因素。但是對(duì)于非織造布，數(shù)量是主要推動(dòng)因素。

　　從出口目的地看，美國(guó)、日本、中國(guó)香港、印度和越南等10個(gè)國(guó)家(地區(qū))是我國(guó)內(nèi)地產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要出口市場(chǎng)，占全部出口額的50%，市場(chǎng)集中度比較低，利于化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在主要市場(chǎng)中，對(duì)美國(guó)、日本和印度的出口出現(xiàn)下降，對(duì)越南、俄羅斯、菲律賓的出口增長(zhǎng)較快，見(jiàn)表2。

　　從大洲看(見(jiàn)圖4)，亞洲是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口地，同時(shí)也保持了12.63%的較高增速，對(duì)非洲地區(qū)的出口額雖然只占總量的6.32%，但是增速最高，達(dá)到20.22%。對(duì)歐盟、北美和大洋洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的出口占總額的36.43%，但出口額全面下滑，拉低了行業(yè)的出口增速。

　　根據(jù)調(diào)研，2.8%的企業(yè)表示出口大幅增長(zhǎng)，35.2%的企業(yè)出口增長(zhǎng)超過(guò)10%，近40%的企業(yè)出口基本保持不變，21.1%的企業(yè)出口出現(xiàn)一定程度的下降。

　　1～5月，我國(guó)合計(jì)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品15.8億美元，與去年同期基本持平。涂層織物、非織造布、玻纖織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和造紙用紡織品是主要進(jìn)口產(chǎn)品，占全部進(jìn)口額的81.2%。中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)是我國(guó)內(nèi)地產(chǎn)業(yè)用紡織品的最主要進(jìn)口地區(qū)，占全部進(jìn)口金額的64.74%。

　　1082家集群內(nèi)企業(yè)平均開(kāi)工率93.2%

　　規(guī)模以下企業(yè)從業(yè)人員降低36.38%

　　協(xié)會(huì)對(duì)6家產(chǎn)業(yè)集群上半年的情況進(jìn)行了調(diào)研。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)大企業(yè)的發(fā)展情況比較良好，生產(chǎn)和銷售保持了較高的增速;小企業(yè)的生存狀況比較困難，贏利狀況有所惡化，但是基本都能維持正常生產(chǎn)。

　　6家產(chǎn)業(yè)集群的企業(yè)共1082家，開(kāi)工率93.2%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值、銷售收入和利潤(rùn)分別為202.6億元、196.9億元和10億元，分別同比增長(zhǎng)24%、24.77%和8.58%，規(guī)模以下企業(yè)這三項(xiàng)指標(biāo)的增速分別為5.72%、13.27%和-8.52%。產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)的出口交貨值38.9億元，同比增長(zhǎng)15.98%，規(guī)模以下企業(yè)的出口額較少，增速只有8%。產(chǎn)業(yè)集群的從業(yè)人員基本保持不變，但是規(guī)模以下企業(yè)的從業(yè)人員降低了36.38%。

　　非織造布實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)30.7%

　　投資下降緣于消化新增產(chǎn)能

　　非織造布是產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要原材料，其發(fā)展情況是行業(yè)發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)。上半年，非織造布行業(yè)的形勢(shì)有所回暖，實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。1～5月，非織造布銷售收入444.8億元、利潤(rùn)24.5億元，分別增長(zhǎng)了24.61%和30.7%，利潤(rùn)率5.5%。上半年，行業(yè)的投資出現(xiàn)下降，主要的原因是行業(yè)需要一段時(shí)間來(lái)消化大量的新增產(chǎn)能。上半年，非織造布出口26.6萬(wàn)噸，價(jià)值9.3億美元，分別增長(zhǎng)12.5%、17.73%。

　　醫(yī)療衛(wèi)生用出口額微增3.21%

　　數(shù)量成支撐出口增長(zhǎng)主要因素

　　醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品屬于剛性需求，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求比較穩(wěn)定，并有較高增長(zhǎng)。行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)具有規(guī)模、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)狀況良好。企業(yè)普遍反映今年的情況要好于去年。醫(yī)療體制、采購(gòu)方式、用戶習(xí)慣和標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題制約了國(guó)內(nèi)醫(yī)用一次性紡織品市場(chǎng)的成長(zhǎng)。醫(yī)用出口比重高，但是由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，國(guó)際客戶對(duì)價(jià)格更為敏感，出口價(jià)格進(jìn)一步走低。1～5月，我國(guó)合計(jì)出口各類醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品11.4億美元，同比僅增長(zhǎng)了3.21%。其中主要出口發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的紙尿褲、衛(wèi)生巾的出口增速較高。一次性防護(hù)服和醫(yī)用敷料的增長(zhǎng)基本處于停滯狀態(tài)。數(shù)量是推動(dòng)出口增長(zhǎng)的主要因素。湖北彭場(chǎng)是我國(guó)最大的一次性醫(yī)用紡織品生產(chǎn)和出口基地，上半年的工業(yè)生產(chǎn)總值、出口分別為54.3億元和35.9億元，同比增長(zhǎng)33.4%和15.5%。非織造布制品的產(chǎn)量9.4萬(wàn)噸，增加了9.4%。

　　過(guò)濾用工程領(lǐng)域貨款賬期加大

　　競(jìng)爭(zhēng)激烈產(chǎn)品價(jià)格呈下降趨勢(shì)

　　機(jī)織過(guò)濾市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定，市場(chǎng)趨于飽和。袋式除塵市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，特別是大氣環(huán)境治理力度的加大推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品價(jià)格呈下降趨勢(shì)。工程領(lǐng)域貨款的賬期加大，融資成本侵蝕了企業(yè)利潤(rùn)。江蘇阜寧是我國(guó)最大的高溫濾料生產(chǎn)基地，上半年總體情況較好，各類濾料的產(chǎn)量增長(zhǎng)了14.5%，工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)15.7%，利潤(rùn)增長(zhǎng)12.2%，平均利潤(rùn)率達(dá)到15%。

　　土工用生產(chǎn)總值和利潤(rùn)同增

　　企業(yè)訂單飽滿贏利情況較好

　　土工用紡織品的發(fā)展與國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)的投資密切相關(guān)。2010～2020年間的4萬(wàn)億水利建設(shè)投資給行業(yè)提供了廣闊市場(chǎng);今年1 至5 月，鐵路投資1322 億元，增加25.4%，延續(xù)了2012 年下半年以來(lái)的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭;垃圾填埋、尾礦處理等環(huán)保項(xiàng)目增長(zhǎng)較快。目前，國(guó)家將把中西部地區(qū)的鐵路建設(shè)作為投資的重要方向，為土工用紡織品行業(yè)的發(fā)展提供了持久增長(zhǎng)動(dòng)力。今年上半年以來(lái)行業(yè)的開(kāi)局很好，企業(yè)的訂單比較滿，贏利情況也較好。山東陵縣是我國(guó)最大的土工用紡織品生產(chǎn)基地，上半年集群內(nèi)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，企業(yè)訂單充足，土工布的產(chǎn)量增長(zhǎng)了20%，工業(yè)生產(chǎn)總值和利潤(rùn)分別為64.9億元、5.3億元，均增長(zhǎng)8%左右。

　　交通工具用受環(huán)境制約遇瓶頸

　　骨干企業(yè)擴(kuò)張規(guī)模延伸產(chǎn)業(yè)鏈

　　城鎮(zhèn)化水平的提高及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)是行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿ΑＦ囕p量化和節(jié)能環(huán)保的要求加大了紡織品的使用范圍。配件和主機(jī)廠商之間的深度合作關(guān)系提高了行業(yè)進(jìn)入的門檻。但是資源和環(huán)境的制約使得汽車工業(yè)遇到發(fā)展瓶頸，更多的城市采取了限購(gòu)措施;同時(shí)主機(jī)廠商不斷降低成本的要求拉低了企業(yè)的利潤(rùn)水平。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)通過(guò)擴(kuò)張規(guī)模和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，每年都保持了較高的增長(zhǎng)和良好的贏利能力。