2014年上半年廣東服裝行業經濟運行分析報告

　　2014年上半年，廣東服裝行業面臨的發展環境總體略好于上年。全球經濟延續弱復蘇趨勢，發達經濟體復蘇勢頭較好，歐美經濟增長帶來諸多有利導向，特別是消費者信心指數、居民消費動力逐步增強;國內城鎮化推進、居民收入增長促進了內需消費總體規模繼續擴大，但目前受經濟影響，居民消費意愿不高，需求仍疲弱，增速放緩。

　　在這樣的環境下，基于對全省服裝產業集群和企業的調研，結合國家統計局行業數據，對全省服裝行業經濟運行情況分析如下：

　　一、上半年廣東服裝經濟運行情況

　　(一)生產情況：小幅上升

　　根據國家統計局統計顯示：2014年1-6月，廣東省規模以上服裝企業累計完成服裝產量29.40億件，占全國總量的20.83%，同比增長6.73%。其中針織服裝16.40億件，梭織服裝12.99億件，與2013年同期相比分別增長9.78%和3.11%。

　　2013年1-6月份廣東規模以上企業完成服裝產量情況

　　今年1-6月，我省服裝生產仍然保持全國第一服裝生產大省的位置，與居第二位的江蘇省(生產產量24.52億件)保持一定的總量優勢，增幅略高于全國服裝生產總量平均增幅(3.76%)。廣東主要服裝品類中西服套裝自前兩年二位數降幅后開始止跌回升。

　　近三年1-6月廣東服裝規模以上企業單月產量變化趨勢分析可見，今年上半年廣東服裝自3月份起單月產值大幅高于前兩年，整體上回升趨勢明顯。歷年數據顯示，2011年8月份開始廣東服裝產量未再出現二位數的增幅，一直維持個位數增長或者負增長。

　　(二)進出口情況

　　1、進口情況：增幅顯著

　　自2012年年底國家出臺《關于加強進口促進對外貿易平衡發展的指導意見》以來，我國進口總體呈現回升態勢，2014年1-6月全國進口服裝及衣著附件累計30.70億美元，上升24.60%，對經濟結構調整起到了一定促進作用。在這樣的背景下，今年上半年廣東進口服裝及衣著附件累計4.06億美元，同比增長34.14%，次于上海，居全國第二，占全國服裝進口總額的13.22%。

　　由下圖近三年1-6月份廣東服裝月度出口額走勢比較分析，可見今年在去年下降走勢的基礎上，總體較前兩年呈現明顯上升趨勢。

　　2、出口情況：退居第二

　　上半年我國服裝出口經歷了由弱到穩的過程，至二季度逐月回暖，其中發達市場、特別是歐盟市場需求回暖是穩定我國服裝出口的重要因素;而新興市場由于自身經濟因素，需求減弱，我國服裝對其出口增速下降明顯，服裝出口整體偏低。廣東服裝出口與全國形勢基本一致。2014年1-6月份，廣東省出口服裝及衣著附件143.97億美元，同比負增長1.14%，增幅低于全國，位居全國第二，首次被浙江省(144.09億美元)以略微優勢超越。服裝出口占廣東紡織品服裝外貿出口總額的71.33%。

　　由近三年1-6月份廣東服裝月度出口額走勢比較分析，可見今年上半年出口呈現V字形，在3月出現谷底后又開始上升，總體上維持負增長趨勢。為數眾多的中小服裝企業由于抗風險和自我調整能力均較差，在需求較疲弱、生產要素成本上升的情況下，訂單有流失現象。

　　(三)投資情況：總額增幅上升

　　據國家統計局統計，2014年1-6月，廣東紡織服裝行業實際完成投資224.53億元，比去年同期增加17.04%，占全國4.94%，持續排名第10位。本年施工項目數816個，新開工項目數533個，竣工項目352個。

　　江蘇、浙江、山東、河南、福建等省份投資相當活躍，居前五名。與其他幾個服裝大省相比，廣東省紡織服裝的固定資產明顯居后了，近三年全國排名一直維持在第十位，但投資總額一直在保持二位數增長，說明廣東服裝產業固定資產投資在逐步恢復增長。

　　(四)經濟效益：

　　今年1-6月份，廣東規模以上紡織服裝企業4588家中，虧損戶數792家，虧損面17.26%(比同期下降約2個百分點);主營業務收入2681.77億元，同比增長8.10%;利潤總額116.01億元，同比增長28.08%;成本利潤率為4.96%，略低于全國平均成本利潤率5.38%。而在2013年11月份，廣東規模以上紡織服裝企業成本利潤率為4.15%，全國平均成本利潤率為5.50%，可見今年上半年在全國紡織服裝行業成本利潤率略有下降的情況下，廣東實現了19.52%的逆勢增長。可見，2014年上半年廣東服裝規模以上企業經濟效益平穩上升，虧損面有所收窄，利潤率增幅高于全國;但據行業調研了解，規模以下服裝企業發展困難和生存壓力仍較大，對當前企業生產經營影響最大的問題集中在成本上漲、市場競爭激烈、招工難、市場需求不足、貿易摩擦等方面;行業呈現兩極分化趨勢。

　　二、全年發展形勢預測

　　近年來，面對日益復雜的發展環境，從全球經濟的低迷到國內經濟的調整，從消費增長的放緩到綜合成本的提高，從產業要素的變化到競爭格局的重組，廣東服裝業繼續深度調整、轉型升級。整體而言，服裝行業2013年觸底后,14年有可能緩慢復蘇,企業分化日益明顯，產品檔次不斷提升。精細化經營模式來臨,企業發展重點將由渠道和營銷,轉移到產品這一品牌本源上來,轉型漫長而痛苦。原材料成本的低位運行有助于支撐行業保持相對平穩的運營狀況及景氣度。

　　1、出口形勢：緩慢復蘇。從經濟環境來看，下半年將延續溫和復蘇的趨勢，全球經濟活動總體加強，且復蘇范圍有所擴大。在發達經濟體：美國二季度GDP大超預期，經濟復蘇有望持續;歐洲雖然已經逐步走出衰退，但風險仍未解除，經濟增長動能略顯不足;日本短期復蘇似顯強勁，但結構改革難有進展，增長已顯疲態，下半年同樣可能缺乏增長動力。在新興經濟體：除部分國家繼續保持較高的增長速度外，有些發展中國家的經濟出現了較大滑坡，且風險進一步加大。雖然國內要素成本高企，但短期內我省服裝行業全球領先的出口競爭力仍將持續。

　　2、需求方面：外升內降。行業需求增速的變化將繼續呈現“外升內降”的走勢，外需有望弱勢復蘇的同時內需將維持弱勢。中國經濟也存下行壓力和不確定性，在“微刺激”的過程中，將繼續結構優化、減速提質，可能會反復筑底，總的來看，增長將處于合理區間。內銷方面，城鎮化推進、居民收入增長將保證內需消費繼續擴大，但受經濟影響，居民消費意愿不高，需求疲弱仍將持續，相對較低的增速將成為常態;供給方面，未來行業新增產能可控，但下游服裝行業仍然面臨較大的去庫存壓力;而在電商沖擊下短期內服裝行業競爭將進一步加劇;成本方面，在庫存高企、供應寬松和政策變化的影響下主要原材料棉花價格有望下跌，或帶動紡織企業成本壓力小幅緩解;而短期內服裝行業渠道成本整體仍將呈上升趨勢。

　　3、轉型升級：創新重構。紡織服裝行業一直以來簡單粗放式的外延擴張模式面臨著重構，同時整個消費模式的改變也使得紡織服裝行業面臨新的挑戰。消費者購物行為正在移動互聯網的迅速發展下逐漸轉移向線上。過去2 年，大多數品牌服裝公司都在消化庫存的戰略收縮階段,在這樣的形勢下，對于品牌服裝企業而言，那些提早調整、執行有效、且能夠在模式上積極探索創新，以應對消費環境和消費模式變化的公司更能脫穎而出。

　　4、未來競爭：O2O融合發展。服裝網購渠道發展迅速，不但各電商平臺和垂直電商成為服裝內銷的重要渠道，品牌企業的線上線下融合速度也在加快。價格更為透明、信息更為對稱的網絡渠道，分流了一部分一二線市場實體渠道的銷售。移動互聯網時代，傳統產業商業模式正在發生偉大的變革，2014年O2O模式正以迅雷不掩耳之勢席卷各個行業，不少服裝企業也已開始布局和實踐。然而，無論模式怎樣改變，顧客、產品和服務永遠是重中之重。