“雙11”漸行漸近 各大電商平臺已經(jīng)開始預(yù)熱

　　電商的快速發(fā)展，也對移動支付與網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)性的保障提出了更高要求。近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迅速崛起，O2O支付渠道鋪開，手機用戶逐漸養(yǎng)成了使用移動設(shè)備完成交易的習(xí)慣，移動支付市場規(guī)模快速增長，眾多上市公司也紛紛涉足移動支付產(chǎn)業(yè)鏈，而“雙11”的到來，也將帶動相關(guān)公司的機會。

　　近期市場雖始終保持震蕩模式，但結(jié)構(gòu)性的機會依然層出不窮。距離“雙11”還有三周時間，各大電商平臺已經(jīng)開始預(yù)熱，這也讓嗅覺靈敏的市場資金提前布局了。分析人士表示，當(dāng)前眾多消費者已經(jīng)慢慢適應(yīng)了電子商務(wù)這一購物形式，以“雙11”為代表的網(wǎng)購熱更是形成了一種新的消費現(xiàn)象。

　　業(yè)內(nèi)預(yù)計，今年“雙11”期間快遞量有望突破10億件，11月份規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量有望達(dá)到40億件，同比增加60%，或?qū)?chuàng)造快遞史上單月業(yè)務(wù)量最高的紀(jì)錄。“雙11”電商高成交額及快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量突破將為快遞板塊帶來直接的催化效應(yīng)。此外，本周圓通速遞作為國內(nèi)首只快遞股登陸A股，順豐、韻達(dá)、申通等快遞公司的上市進(jìn)程也在不斷加快，這也將為物流板塊的表現(xiàn)再添助力。

　　國金分析師認(rèn)為，在“雙11”短期的高交易額及快遞業(yè)務(wù)量之下，投資者可著重關(guān)注近期反復(fù)活躍的標(biāo)的，如圓通速遞以及擬被申通借殼的艾迪西、被韻達(dá)借殼的新海股份以及被順豐借殼的鼎泰新材。長期來看，快遞行業(yè)現(xiàn)在面臨最佳發(fā)展機遇，基于快遞業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化及客戶規(guī)模小的特點，快遞行業(yè)有望產(chǎn)生巨頭，同樣具有投資價值。

　　此外，目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級消費需求正逐步主導(dǎo)生產(chǎn)制造，所以供應(yīng)鏈將是企業(yè)核心競爭力，由于“雙11”的物流競爭不僅僅是快遞公司的比拼，更是供應(yīng)鏈競爭，其帶來的海量業(yè)務(wù)造成的物流壓力將為未來供應(yīng)鏈提供行業(yè)升級契機。優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈及物流企業(yè)如怡亞通、華貿(mào)物流、傳化股份、普路通等也可重點關(guān)注。

　　每年“雙11”帶來的消費熱潮，帶來銷售額的迅速提升，而這也將顯著增加線下門店與線上網(wǎng)店的年度業(yè)績。依循此邏輯，市場具有互聯(lián)網(wǎng)基因的商業(yè)百貨類個股值得挖掘。例如與阿里合資設(shè)立子公司的蘇寧云商，向“互聯(lián)網(wǎng)+零售”轉(zhuǎn)型領(lǐng)先的王府井、永輝超市、紅旗連鎖等。

　　另有分析人士認(rèn)為，從過往“雙11”的銷售數(shù)據(jù)來看，母嬰、家紡、女裝、家具、手機、大家電、運動戶外等屬于銷售較多的門類，而在銷量居前的企業(yè)中，則集合了一大批A股上市公司，如服裝類的美邦服飾、家紡類的富安娜、羅萊生活，大家電類的美的集團(tuán)、青島海爾以及食品類的洽洽食品、西王食品等。

　　參考國內(nèi)現(xiàn)狀，中短期內(nèi)通過自有渠道獲得支付數(shù)據(jù)的企業(yè)值得關(guān)注。此外，“雙11”電商節(jié)，也需要網(wǎng)絡(luò)安全方面的良好保障，對此，分析人士指出，信息安全作為國家安全的重要組成部分，政策支持力度將不斷加強，全民網(wǎng)絡(luò)安全意識不斷提高也有助于相關(guān)需求的不斷釋放，板塊有望成為穿越周期的主題投資品種，值得持續(xù)關(guān)注。