廣東紡織產業集群：轉型升級日趨迫切

　　廣東30多年來形成了一批相對于全國具有先發優勢的紡織服裝產業集群，對紡織工業發展發揮了重要的輻射作用，至今仍然保持著重要的地位。相對其他地區的產業集群，廣東總是較早遇到新問題和新挑戰，起到風向標的作用。

　　2010年3月15日至21日，筆者參加了由陳樹津副會長和張延愷副會長帶隊的紡織工業協會調研組，赴廣東省中山、東莞、廣州、佛山等地調研，與17家產業集群和部分企業代表座談，實地考察了小欖、越秀、祖廟、西樵、大朗、開平、均安、新塘的14家企業和專業市場，主要目的是針對當前國內外經濟形勢的新變化，實地了解2009年廣東紡織產業集群的經濟運行情況和目前面臨的具體困難和問題，企業和當地政府為產業轉型和升級采取的措施，明確行業今年的工作方向和發展措施，研究向國務院和相關政府部門的政策建議，以保證《紡織工業調整和振興規劃》的落實，為“十二五”發展打好基礎，為建設紡織強國的目標理清思路。

　　2009年保持企穩回升的態勢

　　據調研的十幾個集群提供的材料，2009年產量、產值、銷售收入、利潤等主要經濟指標都保持了增長，出現了企穩回升的態勢。小欖鎮產值增長3.7%，利潤增長3.8%;鹽步產量增長10.3%，銷售收入增長15%，利潤增長14.8%;西樵產量增長0.9%，銷售收入增長9.8%，利潤增長4.5%;各棉紡織集群企業銷售收入合計增長9%，規模以上企業銷售收入提高幅度較大，達到10.4%，而規模以下企業的銷售收入則呈下降趨勢。

　　相對而言，各地出口負增長居多。除大朗、小欖、園洲、流沙等保持增長外，其他集群都是基本持平和下降。某出口型集群7%的服裝企業2009年無出口記錄。

　　這一企穩回升的態勢，與2009年整個行業的運行軌跡基本一致，紡織產業集群為整個行業的經濟形勢好轉做出了重大的貢獻。

　　春節后開工情況良好

　　被調查地區的大部分紡織企業在春節長假結束后都陸續開工，開工較晚的企業至多推遲一個星期，明顯好于去年同期。如虎門、新會企業“十五”后全部開工;小欖開工率為90%以上，一些企業開始增加分廠，添置設備;西樵開工率93%;張槎、鹽步、沙溪開工率80%以上;平均水平在85%左右。

　　訂單基本飽滿，比去年同期有較大回升，如大朗訂單增幅為20%，企業都在挑單。許多集群企業上半年的訂單已經落實，虎門有的企業訂單已經到9、10月份。由于服裝企業今年訂單增長快，廣東市場上縫紉設備出現了斷貨現象。部分T恤衫企業因正逢生產旺季，春節都沒有放假。

　　廣東服裝協會對于前兩個月出口訂單恢復性增長的原因做了如下分析：

　　(1)部分企業停產，國際訂單向更有競爭力的地區、企業轉移和集中;

　　(2)相當部分的消費需求由中高檔轉向中低檔;

　　(3)歐美供應商在圣誕節后的這一階段補充庫存。

　　但是下半年的情況還有許多不確定因素，許多企業表示并不樂觀。

　　內銷市場形勢看好

　　從調研的服裝專業市場看，春節后廣東服裝市場不淡反旺，一些外銷轉內銷商品很受歡迎。虎門服裝市場攤位價格上漲，初六開門營業，兩天就將節前存貨賣完;廣州白馬市場攤位租賃情況從去年下半年明顯好轉，現已達到100%;廣州紅棉市場去年10月開辦夜市，節后人氣十分旺盛。這是很樂觀的信號，進一步印證了內需市場繼續保持快速增長并成為行業發展重要支撐的判斷。

　　共性問題是“招工難”、“盈利難”和“融資難”

　　1、“招工難”問題突出

　　“招工難”問題一直困擾廣東紡織服裝企業，今年情況更加嚴重，而服裝企業比紡織企業反映強烈。盡管大部分企業老職工返回率達到80%～90%，但是估算仍有30%～40%的用工缺口。如祖廟的某童裝公司的用工缺口達50%;另一家公司春節后初八上班，往年工人大部分返回，但今年沒有一個工人返回。全街道大部分企業一些訂單不敢承接，有公司負責人說：“辦廠十幾年，今年招工最難。”其中缺口較大的主要是技術工種，結構性短缺更為突出。如惠州市園洲鎮出現了由熟練工人自發組成的“游擊隊”，專門為臨時接到訂單趕工交貨的廠家提供“突擊服務”。

　　招工難有以下原因：

　　(1)今年經濟好轉，企業訂單增加造成市場需求增大;

　　(2)國家“三農”政策的改善，當地工業發展，以及災后重建等因素，造成廣東周邊四川、湖南等地使得外出務工人員較往年減少;

　　(3)新生代民工對擇業要求更高，部分處于觀望狀態，部分轉向更有吸引力的服務業等行業;

　　(4)各個地區間之間對勞動力爭奪激烈，長三角地區服裝企業也來招工;

　　(5)部分紡織服裝企業確實工資待遇不高，工作環境較差。

　　但是在虎門等地，一些大企業反映近期招工形勢平穩，本地工人相對穩定。而一些媒體的宣傳起到了負面作用。

　　2、要素成本上漲擠壓企業利潤空間

　　去年絕大多數企業都為職工普漲工資，工資水平上漲在10%～20%。小欖普工平均工資由去年的1300～1500元上升到1500～1800元。

　　棉花價格自2009年初開始一路飆升，漲至調研時的15900元/噸，棉紗價格也隨之呈現上揚趨勢，然而面料價格基本維持不變，使得企業面對新的訂單更為謹慎，只能利用庫存棉紗以滿足已簽訂單;張槎鎮廠房租金漲到每平米18元;開平工業用水每噸漲價9分，電每度漲價2.2分，煤每噸漲價70元。而終端產品的價格卻難以上調，并存在很大降價壓力，企業的利潤空間越來越小。

　　3、企業融資依然困難

　　盡管《振興規劃》已經明確提出多項支持紡織企業融資的政策，廣東企業的融資情況也在部分地區得到一定程度的改善，一些集群反映金融機構貸款較以前有所寬松，放貸審批速度加快了，但從今年二月份開始又有緊縮跡象。

　　普遍情況是，廣東大多數中小企業目前仍然面臨較大的融資壓力。大中型企業還可以貸款，而中小企業由于廠房多為租用，設備、貨物等都不能作為貸款抵押，很難從銀行貸款，流動資金十分緊張，造成企業之間壓款嚴重。一些小額貸款利息高于銀行正常貸款。

　　轉型升級的問題日趨迫切

　　相對前兩次調研，本次調研中還出現了一些新的問題，反映出廣東產業集群更多地將注意力集中于怎樣調整結構和產業升級。

　　比如，大多數集群重視技術改造和設備更新，進口設備增長很快。西樵、澄海反映去年進口設備增值稅先征后抵增加了企業資金占用;

　　紡織工業協會命名的產業集群影響力日益增大，各地對區域品牌的保護意識也逐漸增強。張槎、新塘、大朗反映集群的區域品牌遭遇商標搶注，正在積極進行交涉，并呼吁加強區域品牌保護。

　　值得注意的是，沿海地區土地資源日益緊缺，環境保護壓力越來越大。祖廟反映：佛山市推進城市化建設，土地升值很快。童裝產業所在的禪城區地處中心區，規劃定位是大商貿，要求童裝企業向三水等地轉移。而企業在轉移過程中存在諸多顧慮和困難。廣州越秀區的服裝專業市場也面臨批發和物流向郊區搬遷的問題。這說明沿海發達地區的紡織服裝產業面臨越來越大的轉移壓力，轉型升級越來越迫切。

　　積極采取措施轉型升級

　　面對當前的新形勢，廣東產業集群都明確提出，積極抓住經濟進一步回暖的有利時機，統一發展思路，加快企業技術改造的步伐，加強自主創新和自主品牌建設，推進產業集群的升級。

　　1、加大技術改造力度

　　加大對裝備更新換代的投入，尤其是自動化程度高，節能降耗效果好的新型裝備，來緩解產品結構調整和用工成本上升的壓力。西樵在淘汰落后設備的同時，積極引進先進裝備，去年進口1000多臺比加諾劍桿織機;大朗毛織企業近年購置了大批新型電腦編織機，去年增加1000臺，現已超過6000臺。據稱一臺可以頂25個勞動力;開平市紡織企業50%的技術裝備達到或接近國際領先水平，織機無梭化率達到100%。

　　2、加強研發能力，開展技術創新

　　新會企業積極與高校、科研機構開展產學研合作，不斷改善產品設計和制造水平，針對提高產品質量和新產品開發。新會美達先后與華南理工大學、中國紡織研究院等單位建立合作關系，成立博士后工作站，建設了七個高水平實驗室，多項新產品得到市場認可;新會彩艷公司成功研制出芳綸生產技術，填補多項國內空白，其產業化項目獲得國家發改委2000萬元資金支持。

　　潮州充分發揮名瑞集團建立的“廣東省工藝服裝工程技術研究開發中心”的作用，集中力量研究服裝設計、服裝面料、服裝生產工藝技術，提高龍頭企業的研究開發能力，從而帶動了全市服裝行業的技術創新。

　　3、推進品牌建設

　　品牌企業具有較強的產品議價能力，可以有效消化成本上漲因素，使許多集群和企業已經意識到到自有品牌的重要性，進行不同形式的品牌培育和推廣。

　　潮州婚紗晚禮服企業品牌戰略成效明顯。通過“政企聯動”，全市共獲得廣東省名牌、名標13項，其中，名瑞、金潮、偉標的婚紗晚禮服獲中國名牌產品稱號;小欖鎮政府大力鼓勵企業創建品牌，有國家和省級名牌19個，并協助企業積極進行營銷推廣，提高品牌貢獻率;大朗鎮對獲得國家、省市名牌的企業一次性獎勵30萬元～100萬元，其他產業集群也有類似政策。

　　集群對自身的區域品牌增強了保護意識，積極注冊相關集體商標，開展品牌宣傳，擴大影響，形成品牌戰略聯盟，對一些搶注行為積極交涉，以致采取法律手段。

　　4、加強企業內部管理

　　三橋實業公司是一家時裝品牌公司，去年聘請咨詢公司實施JIT系統，優化生產和管理流程，開展職工培訓，提高生產效率20%左右。

　　5、開拓國內外市場

　　紡織服裝出口企業在尋找新的出路。三橋公司一是調整出口市場布局，在美國市場之外，開拓歐盟及新興經濟體市場，降低風險;二是調整內外銷比例，內銷比例由2008年的30%提高到2009年的50%。

　　小欖鎮今年將加強與國外紡織產業集群的合作，組團赴瑞典，并利用外經貿部門的優惠政策，對出訪企業給予補貼。

　　6、建設公共服務平臺，完善產業配套

　　這是各個產業集群近期大力推進的重點工作。

　　鹽步與紡織工業協會合作建立南方內衣創新中心，以“南方紡織內衣網”為基礎，實施“鹽步內衣”的數字化升級，建立產品展示、信息發布、網上商城一體化的服務平臺，延伸電子商務業務;大朗鎮著力建設了“六大服務平臺”，包括毛織品質量檢驗站、毛織貿易中心和物流中心、毛紡織產品研究中心、大朗毛織網站和相關數據庫、研究生創新基金和教育培訓中心;張槎注重了服務平臺功能的延伸和完善，開展針織專業市場建設，并延伸到上下游產業;祖廟的產品創新中心、童裝專業市場都具有相當規模。

　　7、緩解企業融資壓力

　　小欖鎮在多年開展擔保公司業務試點的基礎上，又開拓了農村銀行業務，為中小企業提供小額貸款;祖廟的一些商會、同鄉會也開展企業之間的互相擔保，緩解融資壓力;西樵鎮紡織協會牽頭成立南海區南紡商投資有限公司，投入1億元專門用于鎮內紡織中小企業融資、市場改造擔保貸款，并吸引其他地區融資擔保公司進入開展業務。

　　對2010年整體形勢謹慎樂觀

　　廣東服裝協會調查，80%企業對今年經濟形勢持樂觀態度;60%企業對今年的發展選擇采取“維穩戰略” ，40%選擇采取“擴張戰略”，無企業選擇采取“收縮戰略”。90%的企業有計劃增加投資，主要用于引進設備、技術改造、結構調整、融資上市、增擴公司規模等方面。

　　較為普遍的看法是，市場將明顯好于去年，但仍未完全恢復，行業要在穩定中求發展。但是今年的經濟形勢比較復雜，存在諸多不確定因素，主要有兩點：

　　1、要素成本將高位浮動

　　普遍估計用工、原材料、土地、能源、環保等要素成本將高位浮動。在當前國際市場不確定因素增多，國內經濟環境回暖，通貨膨脹預期上升的形勢下，各類要素價格上漲很難控制。

　　2、對人民幣升值的擔心加大

　　在國際上貿易保護主義日益嚴重的形勢下，尤其對6月份以后的人民幣匯率走勢充滿擔心，這將是2010年紡織品服裝出口的重大風險。

　　2010年是“十一五”的最后一年，也是紡織工業從金融危機影響中逐步恢復，加快推進結構調整和產業升級的關鍵一年。紡織行業不但要完成《紡織工業“十一五”發展綱要》確定的各項任務，繼續貫徹落實《紡織工業調整和振興規劃》，還要為“十二五”發展奠定良好基礎。面對后金融危機時代復雜多變的國內外發展環境和諸多的不確定因素，紡織工業要積極應對各種新的風險和挑戰。廣東紡織產業集群提出的問題和采取的措施，對于整個行業總結金融危機后實現回升向好的經驗，明確今年結構調整和產業升級的方向，研究“十二五”和紡織強國的發展思路，都具有典型意義。(作者為中國紡織經濟研究中心副主任)