解悉中國羊毛產業的趨勢

　　中國羊毛業如何突破僵局、煥發新生,是值得我們深思的一個問題。

　　羊毛是人類在紡織史上最早利用的天然纖維之一,羊毛纖維柔軟而富有彈性,羊毛制品具有手感豐滿、吸濕性強、保暖性好、穿著舒適等優點。

　　人類利用羊毛的歷史可追溯到新石器時代,后來由中亞細亞向地中海和世界其他地區傳播,逐漸成為紡織工業的重要原料。目前中國毛紡工業在世界上占有舉足輕重的地位,已成為世界羊毛生產大國,總量位居世界第二。不僅如此,中國也是世界上最大的羊毛加工國家,占世界羊毛加工量的35%。隨著中國經濟的快速發展,羊毛的消費量也在增長,中國羊毛消費占世界羊毛消費量的20%,其中消費的羊毛服裝占世界羊毛服裝總產量的36%。

　　近年來,中國羊毛產業發展形勢不容樂觀。國內羊肉價格居高不下,羊毛價格低迷,導致農牧民放棄細毛羊飼養,原料羊毛很大程度上依賴進口,80%以上的羊毛用量來自國外。中國毛紡工業已成為一個國際市場高依存度產業。國際上,激烈的市場競爭使國內毛紡企業在失去國際市場之后,首要選擇是轉而求助國內市場,國內市場競爭日趨白熱化,一大批中小企業面臨生死抉擇。如果企業倒閉,可能出現眾多的債務、勞務糾紛、農民工回流等一系列經濟和社會問題;另一方面,作為中國毛紡織品的傳統市場,占中國羊毛制品60%消費量的歐盟國家,開始壓縮支出,減少高檔服飾支出費用,國外訂單明顯減少,這嚴重影響到國內毛紡企業的生死存亡。中國羊毛業如何突破僵局、煥發新生,是值得我們深思的一個問題。

　　中國羊毛業發展現狀

　　隨著改革開放的深入發展和人民生活水準的不斷提高,中國的山羊和綿羊養殖戶數量不斷增長,羊毛產量持續增加。尤其是最近十余年來,在世界羊毛產量呈下降勢頭的大背景下,中國羊毛產量卻卻穩步增長,其中半細羊毛的產量增幅較大,粗羊毛和羊絨產量也有所增加,細羊毛產量則基本保持穩定。目前中國羊毛年總產量基本維持在40萬噸以上,2009年我國羊毛產量為41.21萬噸,生產總量僅次于澳大利亞。

　　從羊毛不同類別占比看,中國細羊毛、半細羊毛和其他毛(粗羊毛、雜交毛)的產量大約各占1/3(圖3),半細羊毛和羊絨占比略有上升,而細羊毛比例則呈明顯下降態勢。1989年細羊毛產量占羊毛總產量的50.8%,上世紀90年代末期,由于羊毛和羊肉比價不合理,細毛羊產區出現了土種公羊與細毛羊雜交的“倒改”現象,細毛羊品種基因嚴重退化,嚴重影響了后代的性狀和產毛能力,2009年細羊毛產量占羊毛的比重下降到34.1%,國內毛紡企業更多依賴進口高品質的澳毛,國產羊毛主要用于地毯和家具(如座椅靠背等),真正的美利奴細羊毛僅占羊毛產量的10%左右。

　　盡管中國羊毛生產發展迅速,但由于羊毛加工和消費能力巨大,每年仍約有一半以上的毛紡工業原料來自國外,其中精紡所用的細羊毛主要依賴從澳大利亞進口羊毛,澳大利亞已成為中國最大的羊毛供應國(圖4),2009年我國進口澳毛17.5萬噸,占澳毛出口額的一半以上。研究表明,中國目前有408萬毛紡紗錠的加工能力,每年需35萬噸左右凈毛原料,雖然國產凈毛折合為12.7萬噸,但實際收購上來的羊毛最多為11萬噸,僅占需求量的30%,中國國內羊毛供求缺口較大。

　　中國羊毛產業發展的挑戰與機遇

　　(一)挑戰和困難

　　從現實情況看,我國羊毛產業形勢不容樂觀,面臨著一系列嚴峻的挑戰和困難。

　　1、中國羊毛生產方式落后,產品質量不高

　　中國羊毛生產大多以農戶為單位分散養殖,養殖規模小,以小農戶飼養為主。全國小農戶所占比例達98.4%,小農戶提供的產品占73.1%,小農戶戶均飼養規模僅5只,全體養殖戶戶均養殖規模也僅有6.7只。在牧草品種培育、草場養護、引進優良羊種、羊群飼養、剪羊毛、羊毛分級、打包等方面缺少資金購買先進的設備和引進先進的技術,機械化程度低,缺少專業化分工協作,勞動效率低,缺少規模經濟效益。國家為了解決草場退化問題,倡導羊群圈養。然而羊群的圈養技術較難掌握,圈養的羊群很容易發生疫病。如果這個問題不能很好地解決,我國未來羊毛產量也很難有較大的增長。

　　雖然我國細毛羊主產區羊毛質量有所提高,但國產羊毛在質量上與發達國家存在較大差距,羊毛細度由60～64支為主,向66～70支過渡,66支以上細羊毛逐年增長,但我國的細羊毛和半細羊毛的比例仍然很低,可紡64-70支的羊毛產量不足全部細羊毛產量的1/10。而細毛羊生產受肉羊業發展沖擊,“倒改”現象嚴重,細毛羊有退化趨勢,這意味著細毛羊品種的消失,不僅會導致羊毛質量下降,而且幾十年的投入從此沒有產出,“倒改”的損失無法估量。

　　2、中國國產羊毛產量不足,無法滿足原料需求

　　大量的羊毛產品出口和國內市場消費,使中國成為綿羊毛的加工消耗大國。僅以2008年為例,我國國產綿羊原毛30萬噸,洗凈后可用凈毛8.7萬噸,而當年我國合計使用洗凈毛達33.4萬噸,國產羊毛僅能滿足26%的需求量。與此同時,由于國內肉羊產業的高速發展,羊毛業發展受到了一定沖擊,國內羊毛業的自給能力進一步降低。尤其是在細支和超細支羊毛方面,服裝用紡織品的輕薄化、涼爽化直接導致毛紡織品對纖維細度的追求。以澳大利亞為首的羊毛輸出國培育出平均直徑16.5～19.5μm的超細綿羊毛纖維,接著又發展了平均直徑13～16μm的特超細綿羊毛。中國對這種細支和超細支羊毛的進口量呈現了強勁的增長勢頭。{page_break}
 

　　目前中國在羊毛進口上實行配額管理,對配額內羊毛實行低稅率,配額外實行高稅率。根據WTO貿易規則,配額外關稅下降是必然趨勢,因而進口羊毛更具有價格競爭優勢。從未來發展趨勢來看,中國市場的羊毛價格與國際市場逐步接軌,極可能導致中國羊毛生產出現較大幅度的滑坡。而中國毛紡企業受利益的驅動,當然愿意購買物美價廉的進口羊毛,這樣國產羊毛在競爭中只能處于劣勢。可以設想,如果物美價廉的澳毛大舉占領中國市場,中國羊毛產業將會面臨生死危機。一旦中國羊毛業垮掉了,進口羊毛就具備了壟斷中國市場的條件,中國羊毛產業是否會重現大豆產業的厄運值得三思。

　　3、中國羊毛產業管理和服務體系落后

　　我國在育種、羊毛生產、社會化服務、專業分工協作、牧場建設、質量檢驗、羊毛銷售等各產業鏈節上缺乏嚴格的管理,特別是羊毛流通的市場體系亟須建立。農牧民缺乏統一的銷售組織,在市場上議價能力低,存在農牧民賣毛難、賣價低的問題。而羊毛儲備體系的缺失以及國際羊毛價格的波動,導致國內羊毛價格不穩定。中國羊毛流通體系中拍賣環節的缺失,也在一定程度上使優質羊毛優質優價難以實現,容易挫傷羊毛生產者的積極性。

　　中國羊毛從生產環節開始就分級不細,同時一些羊毛質量檢驗機構缺少先進的專業檢測設備,難以對羊毛質量進行權威鑒定,這既影響了羊毛生產者收益,也給下游毛紡織行業帶來很多采購問題,一些毛紡企業甚至認為,如果把羊毛價格和羊毛質量聯系起來考慮的話,購買進口羊毛還是比購買國產毛合算,導致國產羊毛不具有國際競爭力。

　　4、其它纖維制品對羊毛消費構成威脅

　　羊毛的紡紗和織布成本要比其他的競爭性纖維高。通常,每公斤羊毛的紡紗和織布成本在35~120美金,而其他競爭性纖維則在10~35美金,在加工羊毛衣服時,成本最高的環節是紡紗和加捻。而在這兩個環節中,羊毛的競爭性纖維優勢尤為明顯。對羊毛消費構成主要挑戰的是棉制品。棉纖維憑借其同樣純天然、舒適的紡織特性,正在取代羊毛在消費者心目中的位置。在中國服裝零售市場上,棉的價值份額已經增長到43%,數量份額也穩定在54%,而羊毛的價值份額僅為17%,數量份額則更少,僅占5%。近三年中,棉質服裝在中國市場的數量份額一直保持穩定。此外,亞麻服裝在休閑裝及春夏季服裝中得到了大量的使用。憑借輕盈、保暖性好的特點,蠶絲在床上用品消費中占據了一定的市場份額。人造及合成纖維也對羊毛消費構成威脅。在國內紡織品消費市場上,人造纖維在可用纖維中占支配地位,在1995~2009年的15年間人造纖維增長了三倍,致使紡紗用人造纖維占據了纖維使用量的68%。羊毛的競爭性,尤其是國內市場的毛織品和廉價機織物所用的中國美利奴羊毛,受到了人造纖維的威脅。人造纖維不僅包括價格低廉的滌綸纖維和晴綸纖維,同時也有品質優良的一些品牌人造纖維產品,這就意味著人造纖維所擁有的決不僅僅是低端消費者市場,更有一些高價值份額市場有可能被其占領。

　　概言之,羊毛在品質、款式、時尚性、顏色和價格等許多方面都不及棉及人造纖維,尤其是存在容易縮水,不易存放,不耐洗、不易保養等弊端,羊毛制品正在某種程度上失去消費者的鐘愛。盡管市場上已出現易護理并可機洗的羊毛織品,但消費者仍然認為羊毛織品不易護理。這也是人們認為羊毛不適合用于制作休閑服裝的一個主要原因。隨著消費者收入的增加,他們更希望購買時尚類服裝來體現自己的個性和品味。

　　(二)潛力和優勢

　　中國羊毛產業在面臨挑戰的同時,也具有相當的發展潛力和優勢。

　　1、穩定的原材料來源

　　中國幅員遼闊,草原面積廣大,新疆、內蒙古等牧區都是我國毛用羊的天然牧場。在其他農區,隨著國家大力提倡發展畜牧業,各類舍飼、半舍飼養羊場在中國大地星羅棋布。由于中國有幾千年的養羊歷史,廣大群眾具有良好的養殖經驗,在普通農戶中小規模飼養羊只以提高家庭收入也極為普遍。

　　近百年來,我國引進國外細毛羊品種對原始土種綿羊進行雜交改良,先后育成了中國美利奴羊、東北細毛羊和新吉細毛羊等19個中國細毛羊品種,年生產細羊毛10多萬噸。這些品種的育成對中國羊毛產業發展具有重大的歷史意義。

　　2、先進的加工工藝

　　羊毛在中國的使用已有五千年以上的歷史,經過勞動人民的世代努力與探索,我們對羊毛從采集到紡織等各項加工工藝都比較成熟,而且為廣大群眾所普遍掌握。近些年來,隨著科學技術的進步,羊毛的各項加工工藝有了不同程度的進步。雖然我們一度在細支及超細支的羊毛紡織工藝上有所欠缺,但近幾年來我們不斷的從澳大利亞等紡織行業比較先進的國家引進先進的羊毛生產加工技術,目前我國的羊毛加工工藝已達到世界領先水平。

　　3、廣泛認可的優良品質{page_break}
 

　　羊毛作為純天然纖維,擁有多項優良品質。更為重要的是羊毛在消費者眼中保留有十分鮮明的形象,被看作是身份和地位象征、最上檔次和質地最好的纖維。多數城市白領認為品質是職業裝最重要的特征,羊毛自身擁有的優良品質特性使其在職業裝等正裝領域擁有越來越多的支持者。而隨著中國城市化的進程,對職業裝的需求將逐年增加,羊毛尤其是超細羊毛也因此面臨需求進一步增加的良好機遇。隨著國內羊毛科研水平的不斷提高,國產羊毛質量也不斷改善。如采用羊毛細度基因生物檢測技術,新疆農墾科學院于2009年底研制成功中國美利奴超細型羊毛紡織品,羊毛細度能達到80支以上水平,大大提高了國產羊毛的可紡性能和紡紗支數,達到國內領先水平,填補了毛紡工業高檔產品優質國產羊毛原料的空白。

　　4、巨大的國內消費市場

　　中國是世界上羊毛消費量最大的國家,到2000年,中國羊毛消費量占世界總量的21%。盡管2002和2003年全球羊毛價格上漲,2004年中國仍占據世界羊毛消費總量的17%,位居世界第一。中國在服裝生產中的羊毛用量占全球總量的27%,為世界服裝用羊毛總量的三分之一。面對如此巨大的消費市場,中國羊毛產業與其它國家的同行相比可以說擁有了十分難得的發展空間。

　　5、意義重大的出口市場

　　在過去幾十年,由于勞動力成本相對較低,羊毛加工和紡織品生產由澳大利亞、應該和法國等發達國家向發展中國家向中國和印度等發展中國家轉移,中國已成為最大的紡織品和服裝生產國和出口國,其中羊毛類服裝的出口占全球出口總額的50%。出口市場的重要性主要體現在羊毛所占的份額。2006年中國毛紡織行業使用的每10噸羊毛中有4噸是用于出口市場。僅2008年一年我國出口洗凈毛2.81萬噸、毛條1.83萬噸、毛絨線8.04萬噸、各類毛織品1.046億米,出口毛毯140萬條、毛針織服裝3.63億件、毛梭織服裝5625萬件、無毛山羊絨4118噸、羊絨衫1437萬件。如此龐大的出口量在一定程度上緩解了由于中國固定匯率所帶來的羊毛產品附加值的不確定性,為我國羊毛產業參與國際市場的平等競爭提供了機會,為中國羊毛產業將來在更廣闊的領域得到發展提供了保證。

　　中國發展羊毛產業的出路

　　以上分析表明,中國羊毛產業的發展成就不小但形勢嚴峻,所面臨的困境既有自身的問題,也有國外羊毛市場所帶來的挑戰。國產羊毛的產量、質量和價格都不能滿足中國市場的需要,國際羊毛市場的動蕩以及供求矛盾在相當長的時期內仍將存在。中國的羊毛產業要進一步發展,不但要對未來可能到來的機遇積極做好準備,同時也要克服一系列的發展障礙。

　　養羊業的發展動力在于經濟效益,而經濟效益又體現在主產品的銷售價格和市場供求關系上。展望未來,適應國內外羊毛市場的變化,紡織用毛逐漸向細支和超細支方向發展,積極發展品種優良的細毛羊將是中國羊毛產業的必然選擇和唯一出路。這是因為人們對服飾的需求逐漸向自然、舒適、輕薄、柔軟的趨勢發展,隨著紡織技術的進步,越細的羊毛紡織價值越高,其產品的附加值也越高,毛紡織企業對21.5μm(66支)以下的羊毛需求顯著增加。目前,中國紡織業全年消耗羊毛30～35萬噸,而國產毛年產量僅為12萬噸左右,自給率為1/3,可見,只要價格和質量有競爭力,中國細毛羊的市場需求潛力是非?？捎^的。

　　在綿羊品種方面,由于當前市場需要的主要是18.1～21.5μm的細羊毛,甚至是更細的羊毛,這就要求我們要加快細毛羊乃至超細毛羊育種的步伐。而對于細度在28μm以上的粗短羊毛,雖然不能滿足新時期服裝紡織用毛的要求,但卻恰好滿足了床上用品,尤其是羊毛被褥制作中對羊毛的需求。對于羊毛品質不盡如人意的國內羊毛行業,這一領域也是不容忽視的發展空間。

　　在羊毛品質方面,首先應解決廣大消費者極為關注的羊毛不易護理問題,使在羊毛衫中的超級耐洗/易護理技術得到進一步的推廣,并以此提高羊毛產品的形象。

　　在羊毛制品營銷方面,要加大對羊毛產品顏色、時尚性、款式等問題的關注,同時努力發揮羊毛產品柔軟性好和品質高的優勢,來迎合廣大消費者的心理需求。并通過強調羊毛的柔軟性和通透性來加強羊毛產品在休閑運動類服裝中的競爭能力。如果能將羊毛的天然優勢與現代畜牧業、紡織業、零售業有機的結合起來,我國的羊毛產業發展前景必將十分廣闊。

　　中國發展羊毛產業的政策建議

　　羊毛業是我國畜牧業的重要組成部分,既是北方少數民族地區的優勢產業,又是廣大牧區居民賴以生存的主要行業,具有十分重要的社會和經濟地位。結合前面對羊毛生產與貿易發展及現狀的分析和描述,及中國羊毛業面臨的挑戰和機遇,提出一些有利于我國羊毛業發展的政策建議。

　　1、羊毛生產由擴大飼養數量轉向開發綿羊個體生產潛力{page_break}
 

　　今后應在繼續加強草原生態建設及保護的基礎上,將中國羊毛生產的發展方向轉到提高綿羊個體產毛量和羊毛質量的目標上去。通過推廣實用配套技術,提高綿羊良種覆蓋率,改進飼養管理水平,減少死亡率,最終達到綿羊個體產毛量的提高。我國改良綿羊毛的全國平均剪毛量為3.1kg/只,而主要羊毛生產國中,新西蘭為5.1kg/只,澳大利亞為4.3kg/只,烏拉圭為3.7～4.1kg/只,中國羊毛單只產量僅為新西蘭的61%,澳大利亞的72%,這也是提高中國綿羊個體產量的潛力所在。

　　2、合理區劃毛、肉產業,嚴格制止綿羊品種改良退化

　　羊毛放開經營后,由于市場導向和經營管理不善,造成羊毛生產中綿羊品種改良退化,這種現象具有不可逆性。中國美利奴羊是經過精心培育的毛肉兼用型優良綿羊品種,不但產毛細度較高,且屠宰率高,肉質好。如果繼續退化下去,中國細羊毛業就會毀于一旦。因此,當務之急要加強引導,剎住綿羊品種改良退化之風。相關部門盡快建立健全畜種監測管理體系,杜絕不合格種羊流入市場,進一步遏制細毛羊品種的滑坡。

　　3、大力發展優質細羊毛生產,統一羊毛質量標準

　　針對紡織品市場向更高檔化發展,而國內生產結構遠不能滿足市場需求的情況,應加緊改革中國細羊毛生產體系,盡快研究改進羊毛細度,調整細毛羊生產結構,積極發展優質細毛羊生產。澳毛90%以上經過細度、洗凈率和草雜含量的客觀檢測,且80%以上的精綿羊毛經過毛叢長度、強度以及斷裂位置的客觀檢測,我們應認真學習國際上各種先進的毛條加工及測試技術,努力提高國毛的凈毛率和凈毛量,實行統一剪毛、統一分級、統一標準、統一出售,建立羊毛分級、整理、打包、檢驗的現代羊毛管理制度,穩定羊毛生產與供應。

　　4、建立規范的羊毛流通機制

　　由國家主管部門統一領導,研究制定適應中國特點的羊毛市場交易監督管理辦法,重點在全國毛紡中心地區或重點產毛區建立國家級高起點的羊毛市場,市場建設必須得到政府及相關部門的支持,重點是法規政策,市場建設與發展離不開政府的培育與扶持。尤其在當前整頓市場秩序中,對羊毛流通領域更要加強管理整頓,重點對國家已發布的法規政策更要加強執法力度,對不符合國家標準與規定的加強處罰。同時,國家有關部門要加強宣傳與引導,對首先進入規范市場交易的羊毛生產者或經營者要給予一定的優惠政策,為進一步加強羊毛市場的建設,應健全完善羊毛交易條款、管理辦法、市場準入條件等各項制度。

　　5、制定并實施羊毛進口戰略,建立羊毛進口的信息預警機制

　　中國羊毛供需存在較大缺口是一種長期現象,為平衡羊毛供需缺口,每年進口一定數量的羊毛對毛紡企業來說是有利選擇,但無限制大量進口必將造成對國際羊毛市場的過分依賴,不利于羊毛業及毛紡企業的長遠發展,因此,各主要羊毛加工企業應聯合起來制定相應的進口戰略。在進口商品結構上,羊毛品種應以國內缺乏的細羊毛和超細羊毛為主,而對半細羊毛及粗羊毛盡量考慮采用國產羊毛。注重對國際羊毛市場信息進行跟蹤、搜集、加工和整理,從而對各羊毛生產國和出口國進行充分了解,抓住機遇,不斷拓寬我國羊毛進口的市場結構。同時,建立羊毛進口的信息預警機制,當羊毛進口量達到或超過國內所承受的限度時,及時采用各種相關措施進行補救,防止因羊毛進口量過大影響到我國羊毛業的可持續發展。