國內鞋服制造業人工成本的上升高于原材料成本
全球經濟仍然處于金融危機之后緩慢且不穩定的復蘇階段,中國卻出現了較快的工資上漲。這一慢一快或許代表了全球經濟結構調整的大趨勢。理解中國工資通脹的成因,將有助于我們把握危機之后未來全球經濟的“新常態”,掌握政策和市場走向的主動權。
通過抽樣調查,我們發現,自去年以來,全國出現了較為普遍的工資上漲,中西部地區的工資上漲甚至略快于沿海地區,其中一個很重要的原因是制造業工人對休閑的需求提高。這一趨勢如果持續下去,中國將進入新一輪機械化的浪潮,宏觀政策調控將需要適應相對較高的通貨膨脹這一結構性特點,消費和服務業發展將成為中國經濟主要的增長點。
近年來,企業人工成本的上升快于原材料成本的上升。
調查數據顯示,原材料在總成本中占比最高,2010年超過了62%,其余依次是銷售、人工和財務成本,占比分別超過13%、12%和4.5%。原材料和人工成本在2008-2010年間呈不斷上升趨勢,原材料成本占比從2009年的63.1%升至2010年的64%,人工成本占比升幅略快于原材料成本占比,從11.1%逐年上升至12.3%。與此同時,企業銷售和財務成本穩中趨降。
從行業來看,能源材料、機械設備和紡織服裝均面臨原材料和人工成本的雙重上漲。能源材料行業兩者升幅最大,分別為8.1和1.7個百分點,機械行業次之,為7.6和1.7個百分點,紡織服裝為3.7和1.5個百分點。相對而言,能源材料行業的原材料成本優勢快速消失,機械設備則面臨原材料成本快速上升的挑戰。人工成本占比最高的是紡織服裝業,其2010年成本占比為16.5%,其次是能源材料業,為15.7%,而化工行業則在5個調查行業中最低,其成本占比僅為8%。
企業人工成本的上漲主要源自職工人數的增加、熟練工人增加和工資上漲三個方面。2010年,樣本企業平均職工人數為1737人,超過了2008-2009年的水平,1670人,增加約4%。期間,熟練工人在總人數中的比重分別為54.4%、56.2%和56.6%,呈不斷上升趨勢,這種上升趨勢出現在所有地區、所有制及規模的企業中。{page_break}
工資上漲是推高人工成本占比更為重要的原因。調查數據顯示,2010年非熟練工人工資與2009年持平或下降的企業占總數僅為14%,幾乎鮮有企業出現工資下降的情況,而漲幅超過15%的樣本企業接近總樣本數的26%,此外有近50%的樣本企業工資上漲在5%-15%之間。
中西部地區非熟練工人的工資漲幅快于沿海地區。在調查企業中,四川省2010年工資上漲超過15%的比重接近三分之一,為32.7%;湖北省和吉林省也分別高達25.2%和23.6%。相比之下,廣東省的比例雖然也高達27.3%,但工資漲幅超過20%的企業比例僅為8%,為5省最低,江蘇省則只有20%的企業工資漲幅超過15%。
按行業分是紡織服裝和電子輕工業,工資上漲15%以上的工人比重都超過了37%;按所有制分是私營企業,按規模分是中小型企業。
熟練工人工資的漲幅超過了一線工人。平均而言,熟練工人工資上漲超過15%的占樣本企業的32%,而只有26%的樣本企業非熟練工人工資漲幅超過15%。按區域、行業、所有制和規模分,熟練工人工資漲幅最顯著的與非熟練工人的分布相同,都是中西部省份、紡織服裝業、私營企業和小企業。湖北和四川分別有35.6%和40.2%的企業熟練工人平均工資漲幅超過了15%,顯示中西部企業加大力度吸引工人,尤其是熟練工人。
2010年是中國人工成本上漲的轉折年。根據國家統計局公布的數據,2010年全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為20759元,與2009年的18199元相比,增加了2560元,同比增長14.1%,增幅提高7.5個百分點。按我們估算的工資漲幅,非熟練工人5省平均為12.2%,熟練工人為13.5%。按熟練工人占比56.6%推算,工人工資平均漲幅為12.9%。如考慮到非工資性支出,企業實際人工成本可能高于我們的估算數。
從抽樣調查的分省數據來看,中西部地區工資上漲幅度略快于沿海地區,比如湖北省和四川省熟練工人的工資去年上漲14.4%,快于江蘇省和廣東省。這也與國家統計局公布的數據基本吻合,該數據顯示,東、中、西和東北地區城鎮私營單位就業人員平均工資2010年較上一年分別增長14.5%、12%、14.8%和12.9%。需要指出的是,我們的抽樣調查數據表明,所調查省份2010年的工資上漲仍然明顯低于同期各省名義GDP的增長速度。
綜合來看,工資漲幅與人工成本占比的相關關系也反映了不同行業的勞動力密集程度的相對變化。受工資上漲影響最為明顯的是紡織服裝行業,工資的較快上漲帶來了企業人工成本占比的提高。電子輕工和化工業的工資上升較快,但人工成本占比上升較慢,這意味著這兩個行業的勞動力密集程度有所下降。同理,機械設備和能源材料行業的勞動力密集程度有上升的趨勢。
調查表明,較快的工資上漲仍然難以滿足企業的用工需求。樣本企業平均存在9.4%的一線工人缺口,其中電子輕工業的一線工人缺口最大,高達14%。
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