我國皮革業發展態勢及未來分析

　　08年是非常特殊的一年，中國乃至世界經濟面臨著一系列熱點難點問題，人民幣升值、原材料上漲、宏觀政策調控，特別是新近爆發的國際金融危機，都使我國皮革行業不可避免地受到國際國內多重不利因素的疊加影響，其發展遇到了許多新困難、新挑戰，如何使我國皮革行業平穩度過調整期，從而在新一輪挑戰中繼續贏得主動，是需要我們共同探討的新課題。為此，我(蘇超英)就以下幾個問題與大家共同交流： 　　一、當前行業發展的總體態勢及進出口概況 　　盡管受到諸多不利因素的影響，2008年1-8月我國皮革、毛皮及制品行業仍保持了"穩中略升"的發展態勢，生產較快增長，產銷銜接良好，新品開發能力、盈利水平有所提高，外貿依存度繼續降低;進出口平穩增長，貿易順差所占比重有所下降。整個行業有較強的抗風險能力。 　　2008年1-8月，我國皮革、毛皮行業生產仍保持增長態勢，但增幅繼續回落;產銷率保持較高水平;出口交貨值占銷售產值比重繼續下降;利潤增速比上季略有加快，但同比回落;進出口增幅明顯回落;工業總產值較快增長，增速有所回落。2008年1-8月全部國有企業及年銷售收入500萬元以上非國有皮革、毛皮及制品企業(以下簡稱規模以上企業)工業總產值3565億元，同比增長20.7%，環比增速回落0.1個百分點，同比增速回落2.8個百分點。雖然增速在回落，但是總體上我們依然保持增長的態勢。出口交貨值增幅繼續回落，占銷售產值比重不足四成。2008年1-8月規模以上皮革、毛皮及制品企業出口交貨值占銷售產值比重38.1%，環比下降0.1個百分點，比上年同期下降6.6個百分點。企業利潤增速比上季略有加快，但同比仍回落。2008年1-8月規模以上皮革、毛皮及制品企業利潤總額157.4億元，同比增長20.4%，增速比1-5月加快8.5個百分點，同比增速回落12.8個百分點。2008年1-8月規模以上皮革、毛皮及制品企業銷售利潤率4.6%，比1-5月提高0.4個百分點，與上年同期持平。產銷率保持較高水平運行，同比略有提高。2008年1-8月規模以上皮革、毛皮及制品企業產銷率97.8%，比上年同期提高0.1個百分點。進出口額仍保持增長，但增幅明顯回落。2008年1-8月皮革、毛皮及制品出口279.2億美元，同比增長7.9%，同比增速回落5個百分點;進口37.4億美元，同比增長1.2%。 　　今年1-8月，我國成品革出口2.2萬噸，出口金額3.1億美元，同比分別下降63%和64%;鞋類產品出口56億雙,同比下降3.7%;出口金額184億美元,同比增長13.3%。其中，皮面皮鞋出口7.9億雙，同比下降14.8%，出口金額66.2億美元，同比增長1.7%。我國鞋類產品進口持續增長。今年1-8月，我國共進口鞋類產品2340萬雙，同比增長84%，進口金額4.9億美元，同比增長94%。其中，進口皮面皮鞋1153萬雙，3.3億美元，同比分別增長73.5%和77.4%;與此同時，我國皮面皮鞋出口平均單價繼續大幅度提高，今年1-8月，皮面皮鞋平均出口單價8.39美元，同比提高16.2%，增幅明顯。這個表格大家可以參考一下，(PPT)這是2008年1-8月鞋類產品出口統計和2008年1-8月鞋類產品進口統計。2007年，我國鞋類產品出口數量達84.88億美元，出口金額253.05億美元，比2006年分別增長8%和16%，出口平均單價2.98美元/雙，比2006年增長7.25%。在我國鞋類出口中，皮鞋所占份額最大，出口數量達13.12億雙，出口金額95.61億美元，比2006年增長8.97%，占我國所有鞋類出口額的37.78%;其次是塑膠鞋，出口數量46.65億雙，出口金額94.37億美元，比2006年增長16.8%，占鞋類出口額的37.29%;紡織面鞋出口17.38億雙，出口金額38.79億美元，比2006年增長18.82%，占鞋類出口額的15.33%. 　　2007年，我國鞋類出口的五大市場依然是美國(出口數量占32.5%)、歐盟27國(占18.5%)、俄羅斯(占7.2%)、日本(占6.9%)和香港(占5.2%)。受歐盟對我國部分皮面皮鞋實施反傾銷的影響，我國出口歐洲的皮面鞋產量數量從2005年的1.96億雙下降到2007年1.81億雙，降低7.7%，出口金額提高15%，單價從7.13美元上升到8.3美元，增加16.4%。廣東省作為我國最大的鞋類產品生產基地，2007年出口數量達36.83億雙，出口金額為95.8億美元，占中國鞋類出口總額的37.9%。 　　綜上所述，2007年及2008年1-8月，我國皮革、毛皮及制品行業總體上得到了較好的發展，但不同行業差異較大。制革、皮革服裝、毛皮及制品等行業由于受國家宏觀調控政策影響較大，出口大幅度下降;皮鞋行業由于受歐盟反傾銷、出口退稅下調、各種成本上升、人民幣升值等多重因素的影響，出口量七年來首次下降;只有箱包行業、皮革機械行業的生產和出口保持了較大幅度的增長。 　　今年上半年協會會同各地方協會，在十二個省份對2008年一季度生產運行情況進行了問卷調研。調研結果為：⑴大部分企業開工不足，五成企業產量同比增長;⑵五成企業銷售收入、盈利水平下降;⑶出口量、出口額同比下降的企業數量高于同比增長的企業數量。總之，從行業各項經濟指標及調研的數據分析，行業面臨著三十年來最困難的時期，我們必須認真對待。我國政府近期新近調整了部分皮革制品的出口退稅率，決定從今年11月1日起，將皮革服裝、毛皮服裝的出口退稅率由原來的5%提高到11%，這將在一定程度上緩解企業面臨的壓力。 　　二、當前產業面臨的總體形勢 　　由于國際國內經濟環境變化帶來的重重壓力，使中國皮革產業面臨著諸多不確定因素，進入了較為困難的時期。這其中，既有國際、國內大環境的影響，又有皮革產業本身已進入產業轉型期所帶來的陣痛。 　　從國際市場看，石油、糧食、能源的漲價，美元的貶值，金融危機的蔓延，使美、歐、日經濟普遍下滑，使以出口為主的發展中國家受到了極大的挑戰，世界經濟發展總體放緩。從國內市場看，原材料、勞動力等成本不斷上升、人民幣持續升值、國家宏觀政策調整等因素的影響，多種不利因素的疊加效應開始在皮革行業中顯現。 　　從行業本身看，隨著我國對外開放的深度和廣度都不斷增強，國際貿易日益頻繁，貿易摩擦形式愈加復雜。歐盟于2006年10月開始對我國輸歐皮面皮鞋征收16.5%的反傾銷稅，目前又開始了日落復審調查;國際動物保護組織肆意攻擊我國毛皮動物養殖業;發達國家在偶氮染料、甲醛、六價鉻等方面設置的禁令、以及REACH法規等技術性貿易開始實施;2006年我國政府調整了加工貿易政策，2007年調整了出口退稅政策，再加上節能環保要求不斷提高、社會責任壓力加大等因素的影響，使皮革行業面臨著非常嚴峻的挑戰，也使整個產業從快速發展期開始轉入調整轉型期。縱觀過去30年的發展，我國鞋類產品總產量已達100多億雙，約占世界鞋類產品總量的60%;輕革產量6.8億平方米，占世界總產量的20%以上。 　　可以說，我們用低成本和出口數量的成倍增長拉動了產業的快速發展，當今世界經濟及資本市場發生了重大變化，靠傳統的產業結構及發展模式去尋求生存與發展的時代已經過去，產業必然要進入轉型期。新的困難和挑戰是不可避免的，這種調整和轉型也符合產業發展的客觀規律，只有平靜面對，積極應對，才能保持行業企業的持續穩定發展。 　　三、產業轉移是未來產業升級和發展的必然趨勢 　　1、產業轉移促進產業升級隨著我國制革制鞋產業進入新一輪調整期，隨之出現的產業轉移步伐也開始加快。我們認為，產業轉移將是未來皮革行業發展的一大趨勢，也是產業結構優化升級的一大表現。 　　據了解，東南沿海特別是廣東省的企業向外轉移較多，但這種轉移是漸進的、試探性的。轉移的方向，首選本省較偏僻的地區，其次是東南亞及國內臨近省份如江西、安徽、湖南或國內有一定產業基礎的地區如四川、重慶等地區。正確認識產業轉移的趨勢，在轉移中把握發展機遇是十分重要的。勞動密集型行業始終遵循從成本高的地區向成本低的地區轉移的客觀規律，這一轉移過程是漫長的、漸進的，而不是一蹴而就的。從整體效果看，產業轉移可以促進產業的可持續發展，有利于世界產業結構的布局更為合理，也是產業自身為了尋求持續發展、調整結構、探索新的發展模式的表現。　　從世界皮革產業發展的歷史進程中，我們看到，每個地區在不同歷史時期，都會分別擔當轉移及承接轉移的角色。而在這個轉移的進程中都會迎來新的發展機遇，形成錯落發展的新局面。因此，我們要端正態度，平靜面對，主動進入角色，這一點，對于被轉移及承接轉移的地區的政府主管部門、行業組織及相關企業都十分重要。 　　2、產業轉移可以達到雙贏我們有歐洲皮革業轉移的經驗可以借鑒，也有我國東南沿海承接轉移而獲得快速發展的經驗、體會。我們可以預計，我國東南沿海在相當長的時間內，仍是中國皮革產業的貿易、科研、信息、設計、研發和品牌制造及輸出中心，而轉移走的是勞動密集型的加工產業，留下的則是是皮革產業附加值最高的部分。這種相互補充、互惠互利的產業轉移，不僅能給轉移及承接轉移的地區帶來良好的經濟效益，很好地解決承接地區的勞動力就業問題，同時也能最大程度地發揮各自地區的比較優勢，使雙方獲得雙贏，從而使中國皮革和制鞋行業在產業有序轉移的過程中獲得可持續發展。 　　目前，雖然產業面臨著諸多困難，但是應該看到，中國擁有豐富的原料皮資源、完善的產業鏈、巨大的加工能力，良好的加工技術及產品質量以及13億人口的極具潛力的大市場，這些優勢是世界其他地區難以比擬的，再加上我國政府新近出臺的將皮革服裝、毛皮服裝等皮革制品出口退稅由5%上調至11%的利好政策，我國在未來20-30年間力爭成為世界皮革生產強國的目標依然有著雄厚基礎，對此，我們充滿信心。