工程機械業(yè)格局生變：2020年中國挖掘機全球占比或突破70%

       “受疫情影響，全球很多產(chǎn)業(yè)也受到?jīng)_擊，工程機械行業(yè)在此大背景下也發(fā)生了變革。2020年1至9月數(shù)據(jù)顯示，歐美、日本企業(yè)的工程機械制造商銷售額出現(xiàn)大面積的下滑，普遍超過20%，而中國主流制造商的銷售額則普遍出現(xiàn)增長，整體超過20%。”近日，《中國工程機械》總編、全球工程機械T50峰會組委會秘書長孫哲在bauma CHINA（上海寶馬工程機械展）前夕，2020年全球工程機械50強峰會暨中國建造科技創(chuàng)新大會上表示。

另據(jù)孫哲介紹，未來中國工程機械產(chǎn)品在全球市場還有著更巨大的發(fā)展空間，2019年中國挖掘機產(chǎn)銷量在全球的占比達到了62%，2020年可能會突破70%。

業(yè)界達成的共識是，挖掘機是極為重要的板塊，也決定了整個全球工程機械產(chǎn)業(yè)的格局，全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)前四強都是依靠著強大的挖掘機業(yè)務才能成為領(lǐng)軍者。據(jù)孫哲介紹，2020年全球挖掘機20強的挖掘機業(yè)務銷售額總額在50強銷售額中占比接近三分之一，中國已經(jīng)成為全球最大的挖掘機市場。

在bauma CHINA上，卡特彼勒全球副總裁陳其華向21世紀經(jīng)濟報道記者分析稱，中國工程機械行業(yè)尤其是挖掘機行業(yè)，經(jīng)過了一季度微增長之后，二三季度有比較強勁的增長。“這是國家基礎設施建設投資的拉動，我們預期今年行業(yè)將持續(xù)走穩(wěn)，明年上半年值得期待，我對明年上半年整個行業(yè)還是看好的。隨著全球疫情的控制和經(jīng)濟恢復，在全球范圍內(nèi)，明年也肯定比2020年更值得期待。”

全球格局生變

“2020年最新一屆全球工程機械制造商50強榜單上，11家入榜的中國企業(yè)銷售額總額達到362.29億美元。”孫哲稱，歐美、日本企業(yè)下滑，中國工程機械企業(yè)卻增長，2020年全年50強中的中國企業(yè)銷售額可能會超過美國企業(yè)成為全球第一，這將會影響到整個全球工程機械產(chǎn)業(yè)的格局。

另據(jù)孫哲介紹，過去幾年來中國工程機械行業(yè)挖掘機和高空作業(yè)設備實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，與此同時破碎篩分、礦山設備等產(chǎn)品也快速崛起，整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品需求格局發(fā)生重大的變化，

如曾經(jīng)年銷量達到20萬臺的中國裝載機市場，目前年銷量只有10萬臺左右。中國裝載機行情最好的時候，裝載機和挖掘機的年銷量比例達到3：1，但是目前完全大翻轉(zhuǎn)，裝載機和挖掘機年銷量比是1：2。目前日本、歐洲等市場，裝載機和挖掘機的年銷量之比已經(jīng)是1：4。未來中國市場，裝載機、挖掘機的年銷量之比還會繼續(xù)變化。

與此同時，在海外市場，過去10年中國工程機械制造商取得了突飛猛進的發(fā)展，10年前中國主流制造商的海外銷售額占比只有3%，而2019年達到了20%甚至30%，未來在全球市場中國品牌和中國產(chǎn)品也還有著更巨大的發(fā)展空間，與此同時，中國產(chǎn)品流派正在形成。

孫哲進一步分析說，形成這樣的局面，主要是因為中國產(chǎn)品正在為更多的海外市場和用戶所接受，另外不僅是中國企業(yè)包括一些主流的歐美企業(yè)也推出了中國型產(chǎn)品，而且這些產(chǎn)品不僅銷往中國還會銷往中國以外的其他地區(qū)。

“中國主機企業(yè)從更高的層面參與中國競爭，中國產(chǎn)品流派的形成無疑推動中國本地供應鏈在產(chǎn)品技術(shù)規(guī)模上的突破，更會推動中國本地供應鏈進一步加快走向海外，與此同時，對于國外配套商而言，和中國主機巨頭進行合作，也有利于國外配套商進一步打開全球市場。”孫哲指出。

中聯(lián)重科副總裁郭學紅亦認為，當前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，中國工程機械產(chǎn)業(yè)迫切需要進一步發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新主體作用，以新機制激發(fā)創(chuàng)新活力，推動以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新。

與此同時，孫哲表示，構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展格局，將進一步提升中國工程機械市場的空間，也會推動貫通中國本地全產(chǎn)業(yè)鏈體系，同時還會進一步強化中國在全球產(chǎn)業(yè)的地位。這不僅對于主機制造商而言是有利的，對于配套企業(yè)來說也是歷史性的機遇，配套企業(yè)在加速轉(zhuǎn)型，進一步強化在中國的地位。

陳其華也向21世紀經(jīng)濟報道記者分析稱，隨著全球疫情的控制和經(jīng)濟恢復，在全球范圍內(nèi)，明年肯定比2020年更值得期待，而中國在基礎設施建設方面的投資拉動和明年GDP的增長會帶來更多機遇。“一方面，明年是中國‘十四五’計劃的開局之年，另一方面是雙循環(huán)戰(zhàn)略的推動，同時，隨著全球經(jīng)濟在后疫情時代的恢復，明年整體全年來講是值得期待的。”

占比或突破70%

全球工程機械產(chǎn)業(yè)中，挖掘機是極為重要的板塊。

據(jù)孫哲介紹，2020年全球挖掘機20強的挖掘機業(yè)務銷售額總額在50強銷售額中占比接近三分之一，中國已經(jīng)成為全球最大的挖掘機市場。

陳其華向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，中國工程機械行業(yè)尤其是挖掘機行業(yè)，經(jīng)過了一季度微增長之后，二三季度增長強勁，這主要是國家基礎設施建設投資的拉動。

“2011年，當時整個行業(yè)挖掘機銷量超過17萬臺，達到了行業(yè)發(fā)展的最高峰，然后行業(yè)進入周期性下行，并在2015年觸底，當年銷量約為5萬多臺。從2016年年底開始，行業(yè)又開始回暖，到去年全行業(yè)超過20萬臺，而今年前十個月的銷量就已經(jīng)突破20萬臺。預計今年行業(yè)會再創(chuàng)歷史新高。這么大的量，證明客戶群和應用范圍很明顯拓寬了，企業(yè)需要打造更有競爭力的產(chǎn)品系列。”陳其華進一步指出。

從此次bauma CHINA（上海寶馬工程機械展）也看出，多家工程機械企業(yè)都重磅推出了挖掘機產(chǎn)品。如卡特彼勒展出專為中國區(qū)域打造的Cat?（卡特）GX新經(jīng)典型液壓挖掘機系列也在此次展會首次亮相，其中，320 GX采用電液主控閥，發(fā)動機和液壓系統(tǒng)同步，相比傳統(tǒng)機型，省油可達15%；山東臨工也推出了50噸級油電混合動力挖掘機E6500FHB，采用先進的永磁同步磁阻電機、超級電容調(diào)節(jié)功率系統(tǒng)、電機驅(qū)動回轉(zhuǎn)能量再生等控制技術(shù)，解決了1000V高壓電系統(tǒng)安全應用等難題，典型工況綜合節(jié)能達到25%

就目前挖掘機市場，山東臨工副總經(jīng)理史生勇分析說，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，目前市場上小型挖掘機占比60%，中大型挖掘機占比40%，其中外資品牌中大挖的比例非常高，超過50%。“小挖機在中國市場發(fā)展空間巨大，基本上就是工具化了，而且中國農(nóng)村建設非常多，小零活雜活非常多。在未來三年左右的時間，小挖的保有量依然非常大，而且不會存在小挖過剩的問題。”

對于中型挖掘機，史生勇指出，中型機完全是對接國家的城市建設、交通基礎建設在這方面的投資，包括國家推出的一些項目，國家的需求加大中型機的需求量上升比較快，從趨勢來看，中型機需求基本上是穩(wěn)中有升的，但大型機完全受國家調(diào)控因素的影響，如環(huán)保、安全等。

“增速放緩，然后穩(wěn)中有升，增幅大約在5%-10%。”這是史生勇對明年市場需求的總體評價。