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安踏體育：發行10億歐元可換股債券 換股價溢價40%
相關媒體獲悉，安踏體育發布公告，于2020年1月13日，該公司全資附屬ANLLIAN Capital、該公司與經辦人就建議債券發行訂立認購協議。
在認購協議的條款及條件規限下，經辦人已個別但并非共同同意認購及支付，或促使認購及支付ANLLIAN Capital將予發行本金總額10億歐元的債券以及公司已無條件及不可撤回地保證ANLLIAN Capital妥為支付根據信托契據及債券明確應付的所有款項，該債券到期日為于2025年2月5日或前后，該債券為零票息及不計息。
債券可根據該等條件轉換成換股股份。根據初始換股價每股股份105.28港元（可予調整）及假設債券已悉數轉換，債券將轉換成8212.956萬股換股股份，相當于該公告日期公司已發行股本約3.04%，及經發行有關換股股份擴大后公司已發行股本約2.95%（假設公司已發行股本并無其他變動）。
初始換股價每股換股股份105.28港元較1月13日收市價75.20港元溢價40.0%。
債券發行所得款項總額為10.025億歐元。公司擬將所得款項用作為現有債務再籌集資金、營運資金及其他一般公司用途。
該公司表示，債券發行可為公司提供額外資金，以較低成本償還其現有債務及優化其財務結構，進一步增強公司營運資本以及可能加強公司股本基礎。
責任編輯：第一時間
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