中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業發展現狀分析

　　皮革鞣制加工、皮革制品制造、皮革服裝制造、皮箱、包(袋)制造、皮手套及皮裝飾制品制造 、其他皮革制品制造、毛皮鞣制及制品加工、毛皮鞣制加工、毛皮服裝加工、其他毛皮制品加工、羽毛(絨)加工及制品制造、羽毛(絨)加工、羽毛(絨)制品加工、制鞋業、紡織面料鞋制造、皮鞋制造、塑料鞋制造、橡膠鞋制造、其他制鞋業。

　　2018年1-5月，全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業主營業務收入5096億元，同比增長5.4%;

　　2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業主營業務收入

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　　2018年1-4月，全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業細分行業中，皮革鞣制加工制造行業主營業務收入480.44億元，同比增長6.8%;皮革制造業主營業務收入895.43億元，同比增長2.4%;其中：皮革服裝制造業主營業務收入172.97億元，同比增長2.38%;皮箱、包(袋)制造業主營業務收入460.83億元，同比下降0.11%。毛皮鞣制及制品加工業主營業務收入201.02億元，同比增長1.23%;羽毛(絨)加工及制品制造業主營業務收入283.15億元，同比增長14.51%;制鞋業主營業務收入2151.89億元，同比增長6.3%。

　　2018年1-5月，全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業實現利潤276.2億元，虧損深度達到了7.89%。

　　2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業利潤總額走勢

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　　2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業虧損總額

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　　2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業企業數量走勢

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　　2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業虧損企業數量走勢

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　　2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業虧損企業虧損總額走勢

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　　2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業存貨情況走勢

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　　2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業產成品情況走勢

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　　二、中國制鞋業發展分析

　　近年來，中國制鞋業發展迅猛，已成為世界上最大的鞋類生產和出口國。但受人工成本上漲、貿易保護主義以及同質化競爭等因素影響，我國制鞋業也遭遇了前所未有的挑戰。

　　制鞋業是勞動密集型產業，其發展和轉移收到土地資源、勞動力成本、原材料供應、環境保護以及銷售市場等多方面影響和制約。由于全球主要消費市場和鞋業制造商、批發商及零售商對利潤最大化的最求，必定要考慮上述方面的重要因素，使得全球制鞋業的重心在不斷轉移。早期的全球制鞋業總的中心在歐洲的意大利、西班牙和葡萄牙等國家，上世紀六七十年代開始轉移到成本相對低廉的日本、香港和韓國等國家和地區，上世紀80年代末，90年代初，又轉移到了土地勞動力成本更低廉、產業資源更豐富、投資環境更完善的中國大陸沿海一帶。

　　在我國加入世界貿易組織之后，我國鞋業進入發展的黃金時代，鞋產量和出口不斷增長，成為世界制鞋中心。自2011年開始，世界經濟復蘇緩慢，我國鞋業開始了艱難的轉型調整期，進入新常態時代。

　　近兩年來，雖然我國鞋業產量占世界鞋業產量比重有所下滑，不過我國依舊是世界上最大的鞋類生產國。2016年，我國鞋產量達到131.1億雙，占世界比重達到57.0%， 2017年我國鞋產量為126.2億雙。

　　2010-2017年我國鞋產量(單位：億雙，%)

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　　2010-2017年我國鞋產量占世界鞋產量比重情況走勢

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　　經過了二十多年的粗放式快速發展，中國的制鞋業積累了很多矛盾，以出口為主的制鞋產業，面對國際市場的萎縮，又加之來自主要市場國的反傾銷等貿易保護措施下行壓力較大，規模企業出現的同時，一批小企業倒閉，制鞋行業進入調整期。

　　盡管我國制鞋行業面對外部訂單轉移、國內成本上升和環境保護力度加強等問題，但憑藉優質的投資環境以及勞動力資源的優勢，已經建立起完善的上下游產業鏈，形成各種鞋類生產的產業集群，建立完善的鞋業成品和鞋材市場以及鞋類的研發中心和資訊中心，保障了我國制鞋行業的穩定發展。

　　2010-2016年，我國制鞋行業銷售收入總體上保持增長態勢。2017年，我國制鞋行業規模以上企業實現銷售收入7442.16億元，同比下降3.24%;實現利潤總額427.82億元，同比下降2.65%，跌幅小于銷售收入跌幅。

　　2012-2017年我國制鞋行業銷售收入走勢(單位：億元)

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　　2012-2017年我國制鞋行業利潤總額變化(單位：億元)

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　　近年來我國鞋出口形勢較為嚴峻，一方面是我國制鞋企業成本上升，出口產品價格上升;另一方面，是歐盟、美國等對我國鞋產品設置較高的關稅壁壘，較東南亞各國的出口鞋產品競爭力有所下降。

　　2017年我國鞋出口扭轉頹勢，出口數量和金額雙增長，全年出口鞋子數量達到96.43億雙，較上年增長3.77%;出口鞋子金額達到456.60億元，同比增長1.74%。

　　2010-2017年我國鞋出口數量(單位：億雙，%)

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　　2010-2017年我國鞋出口金額(單位：億美元，%)

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　　1、 新的銷售渠道崛起

　　中國鞋類規上企業的線下渠道布局較早，主要以傳統的街店、百貨渠道為主。隨著國內電子商務的飛速發展，消費者獲得信息與購買商品的途徑增多，傳統的線下渠道萎縮，市場競爭不斷增加，使得線下的零售業受到了前所未有的沖擊。隨著年輕一代成長為消費主力，線上銷售渠道受到追捧，而傳統百貨渠道的客流量近年來則面臨衰減，部分鞋類品牌近年被迫對終端渠道進行調整，頻頻關店，盡管老品牌的影響力和吸引力依然存在，但隨著新品牌的不斷涌現，使其危機感日益加重。巨頭關店、同店下滑背后的主要原因即是產品自身競爭力下降和渠道調整的不及時。

　　當下，網絡購物逐漸成為主要消費形式之一，實現了商品的優化配置，潛移默化地改變著人們的生活方式。從2014- 2017 年之間“雙十一”銷售額對比分析可以看出網絡購物規模在不斷的擴大，其中鞋類產品的線上渠道銷售額也在持續走高，但國內鞋業大品牌的線上渠道的推進速度則較慢。2016 年多家上市公司的線上收入占比仍不足10%。許多企業側重于把線上渠道作為清理尾貨的平臺，其運營效率和產品吸引力遠不及新興快時尚品牌和專注線上運營渠道的“網紅”品牌。

　　2、消費者需求的轉變

　　現代社會各行各業都開始注重綜合形象設計，鞋類行業也是如此。同時伴隨著消費觀念的變化，消費者的品牌忠誠度出現下降，逐漸把注意力放在設計感和性價比上，而不像以往一味追求品牌。同時，自2014 年由歐美帶動運動休閑風格以來，各大運動鞋品牌憑借功能和時尚兩大元素迅速重獲市場認可，進一步搶占傳統時尚鞋履的份額。但部分中國鞋業品牌對市場發展趨勢的反應滯后，對市場趨勢的認識不足。在行業復蘇的背景下，各品牌的發展也出現了分化。巨頭品牌的發展較為緩慢，出現百麗國際被迫私有化、達芙妮市值縮水近百億等現象;星期六股份有限公司的凈利潤也已連續多年出現下滑，2016 年三季報顯示，報告期內營業收入為10.96 億元，比2015 年減少9.65%，凈利潤0.18億元，同比下降24.03%。為轉型謀變，該公司于2017 年初收購了女性時尚消費互聯網垂直社區，打造一體化產業。此外，千百度主業下滑，進而投身于嬰童產業，但其成效仍有待觀察。

　　3、生產模式的變化

　　在2010 年前，企業訂單有著單次少、單量大的特點，適用于大規模、長周期的生產。然而最近幾年，全球訂單呈現出單量少、單次多、交貨快的特點，不再適于以往的生產模式。國際品牌多已逐漸走向做小量化、個性化、定制化的訂單模式，然而多數中國鞋業品牌依然執著于大批量、同質化產品的生產模式。在無法適應生產模式的表象下，它所真正體現的是鞋類品牌公司對終端市場情況判斷不準確，對市場發展趨勢預期不足，估算的銷售量與市場需求不符，導致庫存層層積壓，最終影響后續的產品更新及公司運作，使得品牌缺乏市場競爭力。