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    10月凈買入超百億鏖戰3000點 北上資金“取舍”調查

    2019/10/18 8:16:00 來源: 21經濟網評論(0)9545

    凈買入資金取舍調查

    歷史開了一個玩笑:2009年10月17日,上證綜指收盤2977點;2019年10月17日,上證綜指收盤2977點。

    10年過去了,上證綜指以一模一樣的點數收盤。

    當股民為此難過時,北上資金卻在加速進入A股“抄底”。截至10月16日,10月以來僅有7個交易日,北向資金凈流入已達125億,本周合計流入高達91億,今年以來凈流入已達1988億元。外資流入A股明顯加速。

    21世紀經濟報道記者統計顯示,北上資金目前重倉以大消費和金融行業為主。截至10月16日,10月以來,北上資金持股市值較9月底上漲3.85%。10月份加倉了678只股票,減持537只股票。從北上資金10月的投資來看,總體上踩準了A股的節奏,取得不錯的業績。

    而拉長時間來看,北上資金炒股也有著非常不錯的表現。記者統計顯示,截至2019年10月16日,自2014年11月17日滬港通開通以來將近5年,滬股通的10大重倉股平均漲幅接近四倍,達到378%,其中持股市值最高的貴州茅臺(600519.SH)漲幅達到8倍。

    當A股看大盤炒股的時代已遠去,或許看外資炒股的時代正在走近。

    對此,業內人士指出,投資人跟著北上資金投資好的優質標的,也不失為一種好選擇,但不宜短線炒作,應盡量中長期持有。

    北上資金加速流入

    國慶長假之后,截至10月16日的7個交易日,A股三大指數悉數上漲:上證綜指2.53%、深證成指2.07%、創業板指1.77%。

    同期,北上資金凈流入125億。截至10月16日,北上資金持有A股市值達12048.31億元。而9月底持有市值為11601.33億元,漲幅達3.85%。

    “A股目前仍是全球資金投資的好選擇?!?019年10月17日,受訪人士表示,“一方面,目前A股估值仍然相對便宜,我國經濟增速仍然較高;另一方面,A股的優質企業不斷增加,國際競爭力加大;此外,行業集中度加劇,龍頭企業優勢突出?!?/p>

    據記者統計,目前北上資金持有市值最高的10只個股為:貴州茅臺1176.67億元、中國平安706.60億元、美的集團569.77億元、恒瑞醫藥437.71億元、格力電器421.53億元、五糧液385.81 億元、招商銀行361.99億元、平安銀行237.28億元、中國國旅228.16億元、長江電力223.06億元。合共持倉市值為4748.56億元。

    從國慶長假之后,北上資金加倉了678只股票,減倉537只股票。

    其中,10月以來,北上資金加倉時資金凈流入最多前10名是:美的集團19.91億元、中國平安17.38億元、萬科A11.14億元、招商銀行10.90億元、立訊精密10.44億元、沃森生物7.53億元、招商蛇口4.79億元、農業銀行4.14億元、上汽集團億元、分眾傳媒3.96億元。

    反之,10月以來,北上資金減倉時資金凈流出最多前10名是:大華股份-5.86億元、??低?5.24億元、隆基股份-4.05億元、上海機場-3.69億元、華域汽車-3.65億元、中國國旅-3.45億元、光大銀行-3.19億元、中國石油-3.07億元、大族激光-2.93億元、三安光電-2.87億元。

    受訪人士認為,“相對而言,目前資金往更加低估的優質板塊以及個股流入,用低估值的替換高估值的,尤其銀行板塊流入加快,但整體而言,這些股票基本上都是各個行業的龍頭?!?/p>

    流入空間仍大

    那么,北上資金“抄底”是否選對了股票?

    從10月以來,北上資金加倉時資金凈流入最多的10只股票來看,總體上“抄底”業績還是相當好的,10只股票中,僅有立訊精密下跌0.18%,漲幅最大的活森生物達到8.21%。10股平均漲幅為3.82%,遠高于A股的三大指數同期漲幅。

    而10月以來,北上資金減倉時資金凈流出最多的10只股票中,有7只下跌,3只上漲,減倉前3名股價在10月都是大跌,大華股份跌11.48%、??低暤?.59%、隆基股份跌8.92%,可謂減倉及時。總的來看,10只減倉市值最高的股票平均跌幅為2.50%。但北上資金也有踏錯了節奏的時候,光大銀行是北上資金減持市值的第7名,但其10月以來上漲了13.18%,北上資金因減倉錯過了110.84億元上漲。

    值得注意的是,對貴州茅臺、恒瑞醫藥等熱門股,10月以來北上資金持股數量沒有變動,持有市值變動僅是由于股價變動引起。比如截至10月16日,貴州茅臺10月以來股價下跌0.4%,這一小幅變動造成北上資金持股市值減少0.41億元,這造成市場上因此誤以為近期北上資金在加速減持貴州茅臺。

    總體上來看,10月以來北上資金還是很好地把準了A股的行情,取得了相當不錯的收益。

    對此,上述業內人士表示:“跟著北上資金投資好的優質標的炒股,也不失為一種好的選擇,但投資者不要盲目跟隨,不要進行短線的炒作,盡量中長期持有。”

    那么,未來北向資金加速進入A股的趨勢是否仍會持續?

    對此,受訪人士認為,整體來看,外資是作為長期投資者進行投資的,選的標的基本都是行業龍頭企業,且比較優質,未來隨著我國金融市場的大門逐漸打開,會有更多的外資通過被動或者主動的方式流入A股,目前外資占A股市值的比重不足5%,相比臺灣、韓國、香港等市場仍然低很多,流入空間仍大。

     

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