光伏巨頭“鏖戰(zhàn)”大尺寸硅片 產(chǎn)業(yè)格局加速洗牌

近期，各大光伏巨頭企業(yè)相繼發(fā)布組件新品。光伏行業(yè)的尺寸之爭(zhēng)，也隨之愈演愈烈。

近些年來(lái)，基于大尺寸硅片的高功率組件成為光伏行業(yè)的創(chuàng)新趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)一番演變后，眼下的光伏尺寸之爭(zhēng)已經(jīng)升級(jí)為“182mm”和“210mm”之間的“論戰(zhàn)”。“國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)一直以來(lái)未能得到統(tǒng)一，這在客觀(guān)上的確造成了產(chǎn)業(yè)鏈制造成本的上升。”一位不愿具名的新能源行業(yè)資深分析人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，但不可否認(rèn)的是，當(dāng)前各大廠(chǎng)商激烈爭(zhēng)論大尺寸硅片標(biāo)準(zhǔn)的背后動(dòng)因之一是為了占據(jù)未來(lái)5到10年的市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

6月下旬，由隆基股份、晶科能源、晶澳科技、阿特斯等七家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布的M10（182mm×182mm）硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)倡議，將“182mm”和“210mm”的尺寸之爭(zhēng)推向高潮。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，盡管以隆基股份為代表的M10聯(lián)盟似乎在這場(chǎng)尺寸爭(zhēng)奪戰(zhàn)中先聲奪人，可擁護(hù)“210mm”尺寸的企業(yè)也不在少數(shù)。甚至，M10聯(lián)盟的部分成員企業(yè)也并未排斥這一尺寸。

誰(shuí)能一統(tǒng)江湖，目前尚未可知。

“182mm”來(lái)勢(shì)洶洶

“企業(yè)采用的硅片尺寸不統(tǒng)一，造成光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅片、電池到組件以及玻璃等輔材的制造成本上升，并對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品選擇，光伏系統(tǒng)的安裝，上下游協(xié)同等造成較大困擾。”談及十多天前發(fā)布的M10硅片標(biāo)準(zhǔn)尺寸聯(lián)合倡議，隆基股份品牌總經(jīng)理王英歌向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者引用了倡議書(shū)中的觀(guān)點(diǎn)。

王英歌告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，隆基股份基于對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的分析，包括設(shè)備、運(yùn)輸、BOS（光伏平衡系統(tǒng)）成本以及LCOE（平準(zhǔn)化度電成本）等方面的測(cè)算，發(fā)現(xiàn)“182mm”是目前最具性?xún)r(jià)比的尺寸。

今年6月29日，隆基股份發(fā)布新品組件Hi-Mo 5。這一新品發(fā)布的時(shí)間距離倡議發(fā)出一周左右，被外界視作隆基股份為聯(lián)合倡議量身制作的產(chǎn)品。參數(shù)顯示，Hi-Mo 5以M10摻鎵硅片打造，組件功率和效率分別為540W、21.1%。

在此之前，M10聯(lián)盟成員企業(yè)晶澳科技、晶科能源也先后發(fā)布了新產(chǎn)品。其中，晶科能源公布的Tiger Pro系列組件產(chǎn)品，采用了180mm的硅片尺寸，最高功率高達(dá)580W。

事實(shí)上，目前業(yè)內(nèi)在選擇支持“182mm”還是“210mm”尺寸時(shí)，基于現(xiàn)有光伏產(chǎn)業(yè)鏈成熟度和產(chǎn)能升級(jí)的可行性考慮，成為“站隊(duì)”的主要因素。

“（推出）18X尺寸，是因?yàn)樗β士捎^(guān)、運(yùn)輸可行、成本可控，且應(yīng)者云集，可以減少行業(yè)損耗和成本。”晶科能源副總裁錢(qián)晶在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“182mm”因具備以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)：第一，版型設(shè)計(jì)的可行性，上下游包括電池片環(huán)節(jié)、玻璃背板等輔材、逆變器和支架的匹配、集裝箱運(yùn)輸、上下料的復(fù)雜度、人員安裝的人體工學(xué)和安全、安裝和維護(hù)的便利性等；第二，組件功率和組件效率，既要遷就包裝尺寸、也要保證高功率，同時(shí)減少封裝損失，提高組件有效發(fā)電面積，提高能量密度；第三，該規(guī)格采納企業(yè)越多，規(guī)模成本越低，上下游協(xié)同性越強(qiáng)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的是，大硅片是降低LCOE的必然選擇。但每一次硅片尺寸的變化，都是一場(chǎng)對(duì)上下游設(shè)備兼容度的考驗(yàn)。申港證券分析認(rèn)為，“硅片尺寸的變化，下游電池片與組件均需做成配合調(diào)整，目前M6（166mm）、M10（182mm）、M12（210mm）的主要發(fā)展方向，對(duì)上下游兼容度差異顯著。根據(jù)該機(jī)構(gòu)的研究，在硅片拉棒環(huán)節(jié)，兼容度排序?yàn)镸6>M10>M12，只有M12需要更換設(shè)備；在電池片環(huán)節(jié)，兼容度M6>M10>M12，M10和M12均需要更換設(shè)備；在組件環(huán)節(jié)，運(yùn)輸尺寸和功率決定了極限，M10適應(yīng)性更強(qiáng)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，目前業(yè)內(nèi)針對(duì)“210mm”尺寸的顧忌在于制造成本的投入、產(chǎn)能爬坡緩慢的擔(dān)憂(yōu)等方面。而這些則成為目前“182mm”尺寸的優(yōu)勢(shì)。

王英歌告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)條件及組件尺寸約束，“182mm”尺寸是新建產(chǎn)能的最優(yōu)選擇。他也表達(dá)，已有產(chǎn)能“166mm”尺寸更合適，基于“166mm”的Hi-MO 4在明年隆基股份的組件出貨中依然會(huì)有70%左右比例。

此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者還注意到，新產(chǎn)品投入后產(chǎn)能的跟進(jìn)對(duì)隆基股份而言不是問(wèn)題。根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃，隆基股份的Hi-Mo 5新產(chǎn)品預(yù)計(jì)在今年第三季度產(chǎn)能即可爬升至12GW。而明年一季度，隨著美國(guó)地區(qū)的量產(chǎn)，其全球總產(chǎn)能將達(dá)到13.5GW。

“210mm”不甘示弱

以中環(huán)股份、天合光能和東方日升等公司組成的“210mm”尺寸擁躉企業(yè)，目前或承受著些許壓力。

由隆基股份發(fā)起的M10聯(lián)盟來(lái)勢(shì)洶洶，而更大的問(wèn)題在于“182mm”尺寸背后產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度、生產(chǎn)成本更低的優(yōu)勢(shì)，讓部分人對(duì)“210mm”尺寸當(dāng)下的發(fā)展并不看好。

然而，前述資深分析人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，“182mm”尺寸是基于當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈為適應(yīng)大硅片趨勢(shì)而做出的一項(xiàng)優(yōu)解，但“210mm”尺寸未來(lái)發(fā)展的潛力也不容置疑。“從光伏產(chǎn)業(yè)平價(jià)上網(wǎng)的邏輯考慮，硅片尺寸變大所帶來(lái)的效果立竿見(jiàn)影。”該人士表示，產(chǎn)品最終面向的是市場(chǎng)需求，而市場(chǎng)不應(yīng)該只有一種選擇。

“實(shí)際上，我們?cè)谶M(jìn)行大尺寸硅片選擇時(shí)，對(duì)各種尺寸都做過(guò)不同的嘗試，最終選擇了‘210mm’尺寸。”天合光能相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪(fǎng)時(shí)表示，根據(jù)測(cè)算，“210mm”是可以支撐光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)系統(tǒng)端性?xún)r(jià)比達(dá)到極致的尺寸。

該負(fù)責(zé)人坦言，目前，“182mm”尺寸在現(xiàn)有產(chǎn)能上較容易改造，但隨著行業(yè)大量新規(guī)劃產(chǎn)能的投產(chǎn)，“210mm”尺寸給產(chǎn)業(yè)鏈所帶來(lái)的效益會(huì)愈發(fā)顯著。

今年2月份，天合光能發(fā)布了“500W+至尊”組件產(chǎn)品，該產(chǎn)品基于“210mm”大尺寸硅片，組件效率同樣達(dá)到21%。隨后，3月份，天合光能新組件產(chǎn)品中試線(xiàn)量產(chǎn)，在第二季度正式接單，并預(yù)計(jì)在今年第三季度正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，年底產(chǎn)能規(guī)模或超過(guò)5GW。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，目前國(guó)內(nèi)主要電池片、組件廠(chǎng)商都對(duì)“210mm”尺寸進(jìn)行了產(chǎn)能規(guī)劃。尤其是新增產(chǎn)能方面，不少?gòu)S商對(duì)“210mm”尺寸實(shí)現(xiàn)兼容。這其中，M10聯(lián)盟企業(yè)成員晶澳科技也計(jì)劃投建“210mm”尺寸的新產(chǎn)能。

今年4月份，晶澳科技發(fā)布定增方案，擬募資不超過(guò)52億元，用于“年產(chǎn)5GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。該公司表示，上述募投項(xiàng)目將采用行業(yè)先進(jìn)的技術(shù)工藝，并將應(yīng)用邊長(zhǎng)為180mm-210mm規(guī)格的大硅片。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的不完全統(tǒng)計(jì)，在“210mm”尺寸兼容方面，除晶澳科技外，通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、愛(ài)旭科技等龍頭都紛紛加入陣營(yíng)，這使得尺寸之爭(zhēng)撲朔迷離。而各家企業(yè)對(duì)“210mm”尺寸的“保留”，表明其在這場(chǎng)尺寸之爭(zhēng)中也在尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。

“光伏市場(chǎng)龐大舊產(chǎn)能的淘汰需要時(shí)間醞釀及進(jìn)行，從2020年到未來(lái)2-3年間，市場(chǎng)很可能是呈現(xiàn)2-3種主流尺寸并行的形式。”光伏行業(yè)分析機(jī)構(gòu)PV InfoLink調(diào)研認(rèn)為，尺寸的迭代仍是循序漸進(jìn)，但為了讓持續(xù)擴(kuò)張的新產(chǎn)能、新產(chǎn)品壽命得以延續(xù)得更長(zhǎng)，中長(zhǎng)期尺寸的發(fā)展及產(chǎn)線(xiàn)的兼容能力仍是今年各廠(chǎng)家密切討論的議題。