滬港ETF互通產(chǎn)品首次上市 滬港兩地資本市場(chǎng)雙向開放再進(jìn)一步
滬港兩地資本市場(chǎng)雙向開放又邁進(jìn)一步。
6月1日,滬港ETF互通開通儀式在滬港交易所同步舉行,滬港兩地各有一只ETF產(chǎn)品在兩地上市交易。華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF(513130.SH)是首只上交所滬港互通產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)互通產(chǎn)品南方東英華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF(3134.HK)于港交所上市,標(biāo)志著香港與上海ETF市場(chǎng)互通機(jī)制正式啟動(dòng)。
上海證券交易所黨委副書記、總經(jīng)理蔡建春表示,“此次滬港ETF互通,是在借鑒前期創(chuàng)新產(chǎn)品合作的成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,深化探索高效率互聯(lián)互通合作模式的又一成果,也為日益增長(zhǎng)的跨境投資需求豐富了新的選擇標(biāo)的。”
數(shù)據(jù)顯示,2018年以來,上交所ETF市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展。目前ETF市值規(guī)模已達(dá)萬億,排名全球交易所第六,亞洲第二;交易量排名全球交易所第四,亞洲第一。
滬港兩地資本市場(chǎng)雙向開放又邁進(jìn)一步。-視覺中國(guó)
滬港互通產(chǎn)品首次上市
2014年11月,上交所率先啟動(dòng)了滬港通,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)地與全球資本市場(chǎng)的深度融合。6年多來,滬港通運(yùn)行平穩(wěn)有序,交易金額持續(xù)攀升,并在此基礎(chǔ)上催生了ETF互通機(jī)制。在這一機(jī)制下,滬港ETF互通產(chǎn)品得以跨境上市,以滿足兩地投資者日益增長(zhǎng)的跨境投資需求。
本次由華泰柏瑞基金與南方東英資管合作的恒生科技ETF與光伏ETF兩只產(chǎn)品的互通,為內(nèi)地投資者投資香港市場(chǎng)的科技行業(yè)、為香港投資者投資內(nèi)地的光伏行業(yè)搭建了便利橋梁。
其中,華泰柏瑞基金是內(nèi)地第二大ETF管理公司,目前管理規(guī)模近千億元。南方東英資管是香港市場(chǎng)的ETF專家,管理規(guī)模超過100億美元。
據(jù)了解,本次上市發(fā)行的華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF共募集11.72億元,投資人超過4萬戶。該基金的投資者無需開通港股賬戶,且支持T+0內(nèi)買賣交易,其主要投資標(biāo)的是全球規(guī)模最大(截至2021年5月24日)的港交所ETF——南方東英恒生科技ETF(3033.HK),有利于基金管理人控制跟蹤誤差。
華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理柳軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,“與滬港通主要投資標(biāo)的是股票不同,滬港ETF互通產(chǎn)品將資管產(chǎn)品納入了投資范圍,在資管大時(shí)代,很多投資者從投資股票轉(zhuǎn)向買資管產(chǎn)品,從基礎(chǔ)資產(chǎn)配置提升到資管產(chǎn)品,滿足了投資者跨境投資需求。”
從交易效率和成本來看,柳軍介紹,此次滬港ETF互通產(chǎn)品采用了T+0,交易效率較高,而且ETF在香港免除印花稅,相比投資者直接去香港通過港股通購(gòu)買港股,節(jié)約了印花稅的交易成本。
不過,柳軍提示投資者,滬港ETF互通產(chǎn)品雖然降低了投資者交易門檻,但畢竟是全球資產(chǎn)配置,匯率波動(dòng)是需要主要考慮的因素之一。
促進(jìn)兩地資本市場(chǎng)雙向開放
近年來,上交所不斷加快國(guó)際化發(fā)展步伐,研究推出更多外資參與境內(nèi)市場(chǎng)的渠道和方式,并積極為上海國(guó)際金融中心建設(shè)添磚加瓦。自2013年第一只跨境ETF于上交所上市以來,目前滬市跨境ETF標(biāo)的范圍已涵蓋美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本與中國(guó)香港。2019年上交所推動(dòng)首批中日ETF互通產(chǎn)品上線,拓展了中日資本市場(chǎng)的務(wù)實(shí)合作,推出創(chuàng)新性的ETF跨境合作業(yè)務(wù)模式。中國(guó)資本市場(chǎng)日益深入地融入國(guó)際市場(chǎng)。
持續(xù)深化境內(nèi)外市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制,是推動(dòng)形成高水平雙向開放新格局的重要一環(huán)。自2014年滬港通正式開通以來,該項(xiàng)創(chuàng)新機(jī)制加速了滬港兩地股票市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng),深化了交流合作,有效擴(kuò)充了兩地投資者的投資渠道。此次滬港ETF互通是基于上述基礎(chǔ),在交易所上市基金領(lǐng)域深化探索高效率互聯(lián)互通合作模式的又一成果。
港交所CEO歐冠升在致辭中介紹,“香港交易所是亞洲最多元化的產(chǎn)品市場(chǎng)之一,其中,中國(guó)新經(jīng)濟(jì)主題類產(chǎn)品數(shù)量不斷增加,今年首季的平均每日成交金額更比去年全年增加了超過30%。透過香港與內(nèi)地ETF互掛計(jì)劃,國(guó)際投資者可以涉足一系列中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的投資主題,并為國(guó)際ETF發(fā)行人接觸中國(guó)內(nèi)地的投資者提供了途徑。”
柳軍預(yù)計(jì),將來會(huì)有更多滬港ETF互通產(chǎn)品上市。“境內(nèi)很多產(chǎn)業(yè)放在全球市場(chǎng)有很大競(jìng)爭(zhēng)力,很多產(chǎn)品也是境內(nèi)投資者想配置的,通過互通產(chǎn)品為兩地資產(chǎn)管理人提供平臺(tái),相互引入本地市場(chǎng)稀缺標(biāo)的,實(shí)現(xiàn)兩地投資者一站式的全球資產(chǎn)配置。此外,滬港ETF互通降低了境內(nèi)資產(chǎn)管理人進(jìn)行海外資產(chǎn)指數(shù)配置的門檻,更多資產(chǎn)管理人可以通過滬港ETF互通方式,開發(fā)境外指數(shù)產(chǎn)品,發(fā)掘本地相對(duì)稀缺的標(biāo)的,滿足境內(nèi)投資人要求。”

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