揭秘越南、緬甸、柬埔寨、孟加拉東南亞四國2018年最低工資標準：孟加拉最低! 對中國出口大增230%

　　最近工資上漲成為了很多工廠討論最多的話題。

　　很多人認為，最低工資的上調所帶的加班費，五險一金等增長能讓員工獲得更多的工資，進一步增加消費需求。相反，也有不少人認為，最低工資的不斷上調將會導致企業人工成本上漲，增加企業負擔的同時也讓企業在國際競爭中處于不利地位。尤其是最近幾年不少品牌以及買家，逐漸搬遷或轉移到人工成本更有吸引力的東南亞就是有力的佐證。

　　那么國外地區的最低工資標準到底是怎么樣的？讓我們一起來看看吧。

　　柬埔寨

　　支柱產業

　　成衣和鞋類一直是柬埔寨最重要的出口商品，占出口外匯收入的72%。而歐盟繼續站穩柬埔寨成衣和鞋類最大出口市場地位(占46%)，其次為美國(占24%)。

　　目前，許多品牌如Uniqolo優衣庫，Adidas阿迪達斯,Gap,H&M等均在柬埔寨設廠生產，給當創造了許多變業機會。

　　特別注意

　　投資設廠當地，除了廉價的勞動力，就是要考慮工人罷工帶來的隱形成本。因為當地法律規定，只要3個工人就可以組工會，實施勞資談判。

　　越南

　　紡織業概況

　　越南和中國一衣帶水，有著類似的東方文化，因此有類似的貿易習慣和生產基礎設施。在紡織領域，有大量的針織的梭織800萬臺產梭機，現在有超過100個梭機廠，僅次于孟加拉國，也是世界上最大的棉產國。

　　典型事件

　　Nike,Puma,NewBalance和Adidas在5-7年前逐漸將能從中國向越南轉移。比如，2012年，阿迪達斯開始在越南投資設廠，目前越南已經成為Adidas阿迪達斯鞋類最大產能中心--生產了其品牌44%的運動鞋，而且將持續上升。

　　特色產業

　　除了越南低廉的人工成本，(盡管近年越南人工成本有所上升，但仍低于中國、泰國和印度)越南國內本身就具備發展成熟的制鞋業和完全備的供應鏈是另外一個重要因素。

　　緬甸

　　人口利好

　　農業是緬甸的支柱產，但緬甸的適齡工作人員非常多，進入制造業的服務業的心非常強烈，而且年輕，平均只有22歲。

　　基礎設施薄弱

　　基礎設施非常剝脫薄弱，交通不便，目前中緬合作緊密，依靠“一帶一路”，正在修建昆明到仰光的鐵路。此外缺少優秀港口，無法承擔超過4000噸以上的大船。交貨時比起其他目的地，更愿意開拓歐洲客戶。

　　特別注意

　　緬甸有著高達89%的佛教信仰比例，和與之匹配的全球最損金率。這意味著，國民將會拿出大部分的收入捐獻給廟宇。建議投資時將這個文化因素考慮進來。

　　孟加拉

　　支柱產業

　　紡織服裝業是孟加拉經濟支柱產業。成衣出口占外匯總收入80%，是僅次于中國的全球第二大紡織品出口國。盡管服裝行業里七大頂尖的面料工廠，都選擇座落在孟加拉國，但相對于成衣制造，中上游的紡紗、織布及染整等相對比較弱。

　　品牌買家

　　目前，孟加拉的年仔產品出中歐盟市場的份額，已經超過中國。H&M、Uniqolo、Levi,s、Nike、HugoBoss、Puma、JCPenney等世界知名品牌均在孟生產或自孟進口牛仔產品。

　　特別注意

　　1.孟加拉有280多個工廠進行聯合國的綠色認證。所有的審計報告在網站上都會進行公示，客戶都能共享和查詢。

　　2.盡管服裝行業里七大頂尖的面料工廠，都選擇在孟加拉車。但相對于成衣制造，中上游的紡紗、織布及染整等相對比較弱。

　　四國對比

　　不難看出中國的工人成本已經不占優勢，但是工人嫻熟的技術沙沙平，制造工藝，以及成熟的垂直領域和完備的供應鏈仍然是競爭優勢。

　　比如，中國是非常重要的棉產國，在成衣制造越來越外轉移的同時，供應鏈上游的棉紡織業蘊藏了巨大機會。與東南亞各國互相整合，互為補充，也是一條出路，有句話說得好，合和共贏。

　　最重要的是，在工業4.0時代，傳統行業需要注入新鮮血液，尤其是服裝行業，去融合大數據，AI，移動等先進技術，去分析，預測市場的走向和喜好。對業務的正面增長助益巨大。(以后會陸續分析品牌如何做到的)這一點上，毫無疑問，中國遙遙領先。危機感我們一直都有，學習精神，我們也是從來不缺的。

　　孟加拉國，吸金勢頭不容小覷！

　　據全球調查報告顯示，在未來五年，由于更低的競爭力價格，孟加拉將持續成為國際零售商和品牌商的服裝采購目的地。

　　隨著中國經濟向全球高端價值鏈移動，很顯然，在中國生產紡織品變得過于昂貴。孟加拉國與越南、柬埔寨一道，成為中國經濟轉型的最大受益者。別再說孟加拉國沒有存在感，它的吸金勢頭銳不可當！

　　一個巨大的市場機遇是敲開孟加拉國服裝業的大門，這次是世界第二大經濟體，也是全球服裝項目的第一大出口國—中國。

　　孟加拉國出口促進局的數據顯示，2018年7月至10月期間，該市場的增長率超過230%，價值超過2.21億美元。

　　孟加拉國服裝制造商和出口商協會(BGMEA)副總裁穆罕默德·納西爾說：“我們目前在中國目睹的增長應該是很久以前發生的?！薄暗F在，市場正在開放?！?/p>

　　對貿易數據的進一步分析顯示，去年7月至10月期間，孟加拉國對中國的服裝出口額剛剛超過9400萬美元。這一年內增長到2.21億美元。

　　在2018年7月至10月期間，梭織服裝是主要出口產品，收到1.340億美元，同比增長232%。在此期間，針織品出口額達9100萬美元，增長率為211%。

　　“我認為最重要的是，中國市場和消費者對孟加拉國制造的服裝產品的信心逐漸增強。這是我們的功勞。我們預計出口將繼續上升到這個充滿希望的經濟體，“穆罕默德納西爾說。

　　值得注意的是，由于生產成本上升，中國的許多工廠都在轉換業務。根據行業利益相關者的說法，由于這個原因，買家將采取中國加采購策略，這對于孟加拉國或越南等新興服裝出口商而言可能過多。但是，它也將是一個機會。

　　孟加拉服裝出口在2017-18財年表現如何？

　　孟加拉國的服裝出口在2017-18財年達到高位，超過了300億美元的出口目標，同比增長8.76%-與2021年500億美元的出口目標非常一致。

　　孟加拉國服裝新聞分析，針織服裝出口在財政期間累計達到151.8億美元，同比增長10.4%。另一方面，編織出口額達到154.2億美元-增長7.18%。與往常一樣，服裝出口占孟加拉國出口總額的83%以上。

　　孟加拉國對主要個別市場的出口情況如何呢？

　　請看下面數據：

　　1美國

　　對于孟加拉國的服裝出口而言，美國仍是最大的市場國家。2017-18財年，出口產品價值59.8億美元，占孟加拉國出口總額的16%以上。與2016-17年出口的58.4億美元相比，出口收入增長2.3%。

　　該市場的主要出口產品為梭織服裝39.7億美元，其次是針織品13.7億美元，家用紡織品1.8億美元，上限1.26億美元。美國采購孟加拉國25%以上的梭織產品，9%的針織品和18%的家用紡織品。

　　2德國

　　下一個最大的出口市場是德國，價值58.9億美元-在2017-18年間出現大幅增長，漲幅超過7.5%。孟加拉國占這個歐洲國家出口總額的16%以上。

　　德國的主要出口產品是針織品，產值為32億美元，其中按時間順序排列的梭織服裝超過23億美元，家用紡織品為8300萬美元。值得注意的是，德國采購了超過21%的孟加拉國針織品和15%的梭織服裝。

　　3英國

　　孟加拉國的第三大貿易伙伴，英國，出口收入超過39億美元。盡管英國脫歐問題存在不確定性，英國仍然占孟加拉國出口總量的10%以上。這個國家的主要出口產品是針織產品，超過18.9億美元，其次是編織產品，超過18.2億美元，家用紡織品為7600萬美元。

　　4西班牙

　　孟加拉國向西班牙出口了價值24.5億美元的產品-占該國出口總額的6.7%。服裝產品占據了籃子的大部分，針織品仍然是最受歡迎的12億美元產品，其次是超過10億美元的梭織服裝，以及超過2700萬美元的家用紡織品。

　　5法國

　　在本財政期間，孟加拉國向法國出口了價值20億美元的產品，占該國出口總額的近5.5%。出口的主要產品是針織品，價值10億美元，梭織服裝價值7.8億美元，家用紡織品價值6500萬美元。

　　6意大利

　　意大利是另一個主要的歐洲市場，為孟加拉國提供了15億美元，占該國出口的4.2%以上。主要出口產品是針織品，價值9.47億美元，其次是價值5.06億美元的梭織服裝，以及2100萬美元的家用紡織品。

　　7荷蘭

　　荷蘭人從孟加拉國進口了價值12億美元的商品，占2017-18年間該國出口籃子的3.2%。在此期間，主要出口產品為針織服裝，價值5.2億美元，其次是梭織服裝，價值4.14億美元，家用紡織品價值4800萬美元。

　　8加拿大

　　加拿大從孟加拉國進口了價值超過11億美元的產品-占孟加拉國出口蛋糕的3%。主要出口產品是針織品，產值為4.11億美元，其次是梭織服裝，價值5.52億美元，家用紡織品價值8100萬美元。

　　9日本

　　孟加拉國服裝出口增幅最高，日本增長13.7%。2017-18年間，對亞洲國家的出口總額為11億美元，占孟加拉國出口總量的3%以上-針織品占據4.44億美元的首位，其次是梭織服裝4.01億美元和家用紡織品價值4700萬美元。

　　10比利時

　　比利時人從孟加拉國進口了價值8.77億美元的貨物-占出口餡餅的2.39%。主要出口產品為針織產品，價值3.85億美元，其次是梭織服裝，價值3.19億美元，家用紡織品價值1100萬美元。

　　11印度

　　鄰國印度從孟加拉國采購了價值8.73億美元的貨物-占出口總額的2.3%以上。在這個市場中，梭織服裝成為主要出口部門，收入超過2.07億美元，其次是黃麻和黃麻產品，價值1.66億美元，針織品價格為7100萬美元，棉花和棉花產品價格為21美元百萬。值得注意的是，在2017-18年間，對印度的服裝出口激增-與2016-17年相比，出口幾乎翻了一番(2.78億美元)。

　　12澳大利亞

　　對澳大利亞的出口額為7.12億美元-占孟加拉國出口籃子的近2%。此外，針織品仍然是主要的出口產品，獲得3.91億美元，其次是梭織服裝2.42億美元，家用紡織品超過4900萬美元。

　　13中國

　　孟加拉國對中國的出口總額為6.94億美元。在2017-18財年，出口商品最高的是梭織服裝，價值2.33億美元，其次是針織品，價值1.57億美元，家用紡織品價值1300萬美元。值得注意的是，孟加拉國已經尋求中國的免稅市場準入，這將進一步促進貿易。

　　14土耳其

　　對土耳其的出口總額為5.28億美元-梭織服裝占據出口最多的項目，獲得1.78億美元，其次是針織品，價值8500萬美元，黃麻和黃麻類產品價值2.3億美元。值得注意的是，孟加拉國正在考慮與安卡拉簽署自由貿易協定以促進貿易。

　　15俄羅斯

　　孟加拉國向俄羅斯出口價值4.85億美元的商品。主要出口產品是針織品，價值2.6億美元，其次是梭織服裝1.67億美元，家用紡織品1250萬美元。值得注意的是，孟加拉國正在認真考慮如何推動其對該國的服裝出口。

　　孟加拉國紡織和服裝業概況

　　近年來，隨著中國環保整治力度的加大，以及人口紅利的流失，許多印染企業紛紛將目光轉向其他經濟落后的地區例如南亞、非洲。而在南亞地區紡織印染行業較為發達的就屬孟加拉國，同時孟加拉國的布匹、紗線等原料供給以及印染后整理能力嚴重不足，這將為國內一些紡紗企業、印染企業帶來新的商機。

　　孟加拉國的紡織印染行業規模

　　紡織印染行業在孟加拉國的經濟上扮演著相當重要的角色，成衣出口占孟加拉國商品出口總額的80%，就業人數超過500萬人，其中70%為女性。

　　據孟加拉國官方統計，目前，孟加拉國擁有2000多家紡織廠，6000多家成衣加工廠，就業人數超過480萬，成為僅次于中國的全球第二大紡織品出口國。2012～2013財年，孟加拉國紡織服裝業出口總額為215.1億美元，占孟出口總額的80%。其中，成衣制造業發展迅速，年均增幅超過16%。孟加拉國成衣業自1978年起步以來穩步發展，2005年出口總額突破50億美元大關，達到64億美元，2010年突破百億美元大關，達到125億美元，2014年更是達到248億美元。據預測，2021年孟加拉國出口額將達到500億美元，并可實現工作環境安全，行業環保可持續，產品精良多樣的發展目標。

　　紡織印染產業鏈業是孟加拉國銀行、保險、航運業的主要客源，并帶動了運輸、飯店、美容、化妝品及其他相關行業，提供了紡織服裝及機械配件業約80萬個工作機會，資源回收業約20萬個工作機會。

　　孟加拉國接近一半的紡織品服裝出口至歐洲，其成衣主要出口市場是歐盟和美國，其中，法國占出口的22%，德國占17%。歐盟是最大的貿易伙伴，并且孟加拉國向歐盟的紡織品服裝出口現仍呈穩定的增長勢頭，全球需求繼續回升也進一步拉動孟加拉國成衣的出口。由于地理位置的優勢，中國、印度、韓國和印尼將成為孟加拉國增長最快的出口目的地市場。盡管如此，伴隨西方國家的需求上升，美國、德國和英國仍然是孟加拉國最大的出口市場，并且到2030年都將保持不變。

　　孟加拉國成衣出口在總出口中所占比重由上世紀80年代的6%逐漸上升到了目前的80%，成為該國賺取外匯的最重要來源。因此，成衣業的興衰直接影響孟加拉國經濟的發展及民生，可以說是孟加拉國經濟的生命線。

　　在孟加拉國紡織服裝業的發展及生產體系中，屬于中上游的紡紗、織布及染整等系較弱的一環，不論在出口價值及就業人數等方面均不及服裝業重要。據統計，目前孟加拉擁有200多家紡紗廠。在這200余家紡紗廠中，約40%的廠技術落后，設備也非常陳舊，需要立即更換設備，提升生產工藝水平。孟加拉國擁有350多家大中型機織布廠和1000多家小型織布廠，擁有4萬多臺織布機，但這些織布機中，也只有約1/4的織布機為無梭織機。

　　另外，孟加拉國擁有500多家針織布染整廠和300多家機織布染整廠，具有約25億米的年加工能力。

　　孟加拉紡織業機遇

　　孟加拉國近年來罷工頻繁，每年因罷工造成的損失占GDP的4%。目前，該國布匹、紗線等原料供給不足，市場需求卻相當旺盛，其國內生產僅能滿足50%左右的需求。為縮小供需缺口，孟加拉國未來將投資或吸引外資建立一系列的紡紗織布廠。

　　此外，孟加拉國闊幅面料和針織品的生產能力、印染后整理能力也嚴重不足。在棉花、棉紗和織布能力畸形發展矛盾沒有得到緩解的情況下，大量急需加工的坯布與印染后整理能力嚴重不足之間的矛盾日益突出。據其成衣制造及出口商協會統計，孟加拉國目前有超過20億平方米的染整缺口需要填補。

　　孟加拉成衣業概況

　　孟加拉國是一個發展中國家。服裝行業是孟加拉國的命脈,農業大國已經變成了一個服裝工業的國家。孟加拉國成衣業為從業工人提供了經濟利益和一定的賦權。在這一行業工作的人數超過320萬人,約70%是婦女,約有5000家服裝廠(據BGMEA統計,還有許多其他中小型工廠)分散在全國各地。孟加拉約78%的外匯收入來自成衣業。

　　孟加拉國現成服裝出口在過去20年中取得的巨大成功超過了最樂觀的預期。如今,服裝行業是一個價值數百億美元的制造業和出口行業，是當代孟加拉國最重要的社會和經濟發展來源之一。

　　領先的綠色服裝工廠

　　世界十大綠色單位中,孟加拉占了7個。孟加拉國在可持續綠色工業化方面發揮了主導作用,擁有世界上最頂級的幾個綠色工廠。孟加拉國有67家LEED綠色工廠獲得美國綠色建筑委員會認證,其中13家獲得白金評級.其中7個白金級的孟加拉國工廠躋身世界十大綠色工廠之列。

　　孟加拉國有200多家工廠在USGBC注冊獲得了LEED認證。

　　最高評級的LEED鉑金牛仔工廠、針織廠、洗滌廠和紡織廠都位于孟加拉國,我們成衣行業的企業家是這一綠色工業化成就的設計師。孟加拉國是世界第二大成衣出口國,也是綠色工業化的新興領導者。成衣工業迄今在環境可持續性方面的步驟和成就將有助于開創孟加拉國工業部門的新時代。

　　對國內生產總值的貢獻

　　根據國際貨幣基金組織的數據,孟加拉國經濟是2016年(12月)增長第二快的主要經濟體,國內生產總值(GDP)增長率為7.11%,2015年的增長率為6.12%。工業對國內生產總值的貢獻為28.1%,成衣業的貢獻占最大比例。自2004年以來,孟加拉國的國內生產總值平均增長率為6.5%,這在很大程度上是由其成衣業出口推動的。

　　在拉納廣場和塔茲琳時尚火災事件發生后,ACCORD和ALLIANCE開始對服裝廠進行檢查。這些第三方查驗機構檢查發現,孟加拉工廠對安全的風險率低于2%,而全球安全風險率約為4%。國際買家在下達任何進口訂單之前都非常關注遵守行為守則的情況。2016年,RMG工廠在這方面取得了巨大的成功,該行業正在進行更加環保的工作。這將增加買家對我們服裝行業的信心。這也將擴大業務。

　　出口數據概要

　　孟加拉國服裝業在2016日歷年創造了287億美元的出口,比上一日歷年增長了7.76%。根據出口促進局的數據,上一財年2015-16年的出口為280億美元,較上一財年增長10.21%。在2016年的出口總額中,針織品占134億美元,梭織產品達149億美元。

　　孟加拉國成衣產業的優勢

　　-30年服裝制造經驗和聲譽

　　-具有競爭力的價格

　　-國際標準質量

　　-充滿活力的人口,40歲以下70%,快速學習和敬業

　　-堅忍的和具靈活性的企業家精神

　　-大多數發達國家的免稅市場準入，印度、中國、韓國、馬來西亞的特惠貿易待遇

　　-快速采用環保、節能、綠色環保的理念

　　-快速發展的后向鏈接/洗滌/染色/繡花等

　　-工廠生產不同類型產品的多功能性

　　-國際品牌公司通過達卡當地直接采購的趨勢日益增加

　　孟加拉近年面料紗線需求表(百萬公斤)

　　Source:MinistryofTextile&Jute,BD

孟加拉主要進口合作伙伴

孟加拉主要出口合作伙伴