“撕裂”的印度智能終端市場

在經(jīng)歷了二季度半封鎖舉措之后，印度市場在6月底恢復了日常的生活節(jié)奏，一批來自中國的手機產(chǎn)業(yè)鏈人士開始觀望著是否以及如何回到當?shù)亍?/p>

不過如今回想起來依然讓人心有余悸。“在二季度疫情很嚴重、半封鎖舉措一直在延長而且沒有解封跡象的時候，我們是真覺得慌，以為今年會懸了。”一名手機公司印度負責人向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，但當時其在印度本地的管理團隊卻很有信心。

隨后的市場反應(yīng)證實了這種預判。“解封后，手機市場很快反彈，立馬產(chǎn)品就不夠賣了。”該名人士續(xù)稱。

同比來看，在2020年第二季度，印度同樣遭遇過完全的封國舉措，只是今年的封鎖要求沒有去年那般嚴格。但在解封之后的迅速消費反彈態(tài)勢都是類似的。這種現(xiàn)象被分析師評價為“十分具有彈性”，也是吸引整個手機產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)對印度市場一直保持高度關(guān)注的原因所在。

但市場紅利持續(xù)釋放的同時，客觀來說印度市場依然是存在一定風險的投資所在地。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，今年以來，印度官方不斷在新品認證、人員簽證等方面對中國品牌有所卡扣，從而對當?shù)仄放茝S商的部署節(jié)奏帶來一定干擾。

疊加結(jié)構(gòu)性缺芯帶來的挑戰(zhàn)，顯示出在印度發(fā)展依然需要快速調(diào)整戰(zhàn)略部署，并積極聯(lián)合新的手機主芯片供應(yīng)商擁抱市場。而對供應(yīng)鏈廠商來說，轉(zhuǎn)移或新增至越南部署也是一個值得慎重考慮的解決方案。

快速反彈的市場

在二季度期間，雖然有較為嚴格的封鎖舉措在，但并沒有太影響到印度當?shù)貙κ謾C的購買熱情。

“我們在印度的同事走訪時發(fā)現(xiàn)，雖然政策影響下，手機銷售門店正門是關(guān)閉的，但店家常常通過打開后門交易的方式，即便沒有促銷員，消費者直接點單想要的機型，就可以完成交易。”前述人士介紹道。

如此，一定程度促成了印度智能機銷售市場在今年第二季度，取得了同比較大幅度增長的一個背景因素。

據(jù)Canalys統(tǒng)計，2021年第二季度，印度智能機市場出貨量同比增長了87%，即便從歷史角度來看，該季度的總出貨量與沒有受疫情影響的2018和2019年第二季度出貨量表現(xiàn)也相差無幾。

Counterpoint Research則指出，印度智能手機市場在2021年上半年創(chuàng)下了有史以來的最高出貨量。因為第二波新冠肺炎疫情期間消費者情緒的下降，市場環(huán)比下跌了14%。但由于智能手機市場的彈性，降幅小于預期。

大幅增長的市場底盤背后，一方面是由于去年印度采取了徹底的封國舉措，導致部分月份出現(xiàn)了真實的零銷售表現(xiàn)；但另一方面也意味著，智能機廠商們在此期間獲得了不錯的市場反饋。

Canalys統(tǒng)計顯示，今年第二季度，智能機出貨量頭部五家的廠商中，除了vivo同比增速在45%之外，其他廠商都實現(xiàn)了超過70%的同比出貨增速，realme更是達到181%的增速。

Counterpoint高級分析師Prachir Singh表示，4-5月受封鎖舉措影響，智能手機出貨量較低，然而隨著限制措施的取消和門店重新開張，市場在6月份看到了被壓抑的需求。以線下為中心的品牌在4月和5月受到的影響更大，因為消費者更喜歡在線購物渠道。像小米和realme這樣的品牌能夠利用它們更好的線上渠道保持高銷量。

“諸多案例都說明，智能手機已經(jīng)成為印度當?shù)厝松钪械谋匦杵罚?月快速釋放的需求就證明了這一點。”Prachir續(xù)稱。

Canalys分析師Sanyam Chaurasia也指出，“對于智能手機廠商來說，這敲響了警鐘，表明平等支持線上和線下渠道的重要性。”

當然，疫情也并非對當?shù)氐南M能力完全沒有影響，這更多體現(xiàn)在不同的消費結(jié)構(gòu)方面。

“我們發(fā)現(xiàn)，疫情對當?shù)氐挠绊懼饕谟诓糠謨r位的手機方面，但我們的偏低端機型就不夠賣，會面臨斷貨問題。”前述手機公司人士向21世紀經(jīng)濟報道記者坦言，綜合調(diào)研機構(gòu)的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，疫情并不會消滅對手機的消費需求，只是會讓中間價位段的消費能力缺失。“比如在某個高端價位段以上的產(chǎn)品，銷量其實在增加；低端機銷量也在增加；反而是中間價位段層面，受打擊最大。證明目前當?shù)厥袌鱿M過程中兩極分化比較嚴重。”

外部挑戰(zhàn)持續(xù)

上述跡象都顯示出，作為全球第二大智能機消費市場，印度智能機的紅利依然在快速釋放。這成為拉扯整個手機供應(yīng)鏈對當?shù)亍巴床⒖鞓分钡囊粋€要素。

有手機產(chǎn)業(yè)鏈人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，今年以來，印度官方加大了對中國品牌的限制舉措。

據(jù)介紹，影響電子產(chǎn)品在當?shù)劁N售的主要有兩方面的認證：其一為對元器件的清關(guān)認證，其二為對新品的售賣認證。若沒有得到前者認證，則元器件無法通過海關(guān)進入工廠；若沒有后者，則即便產(chǎn)品已經(jīng)生產(chǎn)出來，卻無法在印度貼上可供售賣的標簽。

“卡認證的目的，本質(zhì)上是希望促進電子產(chǎn)品在印度的本地化生產(chǎn)，這也是印度多年來在推行的舉措。”前述產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，目前主要卡的產(chǎn)品較多為IoT品類，由此會導致新品上市時間被迫拖延多個月。

同時，對人員也有所限制，主要表現(xiàn)在工作簽證方面。“簽證管控比較嚴格，拒簽率比較高，偶爾才會放行一些人。目的也是鼓勵本地就業(yè)。”前述人士續(xù)稱，但需要注意的是，若沒有中國人員前往進行籌措和管理，這種舉措似乎也未必會給當?shù)貛矶啻缶蜆I(yè)機會。

在此背景下，越南成為目前看起來相對安全的設(shè)廠所在。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，由于越南和印度之間有雙邊貿(mào)易協(xié)定，印度當?shù)啬壳安粫蹃碜栽侥系纳唐坊蛟骷?/p>

“這種情況下，我在越南設(shè)廠，一方面可以運輸商品過去印度，另一方面也可以供給東南亞，是更穩(wěn)妥的做法。”前述供應(yīng)鏈人士稱，相比之下，印度的勞動力成本、素質(zhì)，包括政策風險和投資商務(wù)環(huán)境都不如越南，因此成為備受關(guān)注的投資所在地。

除此之外，更為重要的還是缺芯問題依然困擾著智能機的供應(yīng)和調(diào)配。

前述手機廠商人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，考慮到5G手機芯片的利潤率更高，芯片廠商們更傾向于優(yōu)先供應(yīng)相對高端的5G芯片產(chǎn)品。這導致到目前為止，4G手機芯片依然相對緊缺，且偏低端的5G芯片也存在緊缺難題。

“這意味著公司的戰(zhàn)略需要一直隨著市場行情變化來調(diào)整，雖然印度目前的5G基礎(chǔ)設(shè)施還沒有部署成熟，但我們可以通過推出性價比高的5G手機，來彌補消費者對手機的需求。”前述人士坦言。

另據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，除了5G SoC芯片主要兩大供應(yīng)商高通和聯(lián)發(fā)科之外，紫光展銳也在這兩年間積極推出相應(yīng)產(chǎn)品用以滿足市場需求，這成為手機廠商應(yīng)對當前環(huán)境的一個較好解決方案。

整體來看，雖然印度當?shù)丨h(huán)境依然存在較大發(fā)展挑戰(zhàn)，但不可否認的是，中國手機廠商近些年來已經(jīng)積極占據(jù)了當?shù)貥O高的市場空間。考驗廠商們的，將更多是如何能夠積極靈活打通更豐富的渠道和供應(yīng)鏈，更加充分地參與競爭。