紐交所將披露阿里IPO新進展
紐交所周三宣布將舉行一次行業會議,提供阿里巴巴集團IPO(首次公開招股)的最新進展。
此次電話會議將于美國東部時間周五上午8:30(北京時間周五晚上8:30)開始,與會對象包括交易、技術、運營部門的成員。但紐交所不會提供訂單失衡和詳細定價等信息。
阿里巴巴此次IPO規模有望打破世界記錄,預計將于周四晚間宣布定價,目前的定價區間為每股66至68美元。
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阿里巴巴集團周四將其IPO(首次公開招股)價格確定為68美元/ADS,也就是此前定價區間的上限。
阿里巴巴集團將于美國時間周五在紐交所正式掛牌上市,股票交易代碼為“BABA”。瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集團擔任此次IPO主承銷商。
假設承銷商行使全部48,015,900股ADS的超額配售權,以IPO發行價68美元計算,阿里巴巴集團IPO融資總額將達到250.32億美元,超過四年前中國農業銀行上市募集的221億美元,成為史上募集規模最大的IPO。
與阿里巴巴存在股權合作關系的A股上市公司主要有:恒生電子(600570.SH),阿里巴巴創始人馬云為公司實際控制人;內蒙君正(601216.SH),公司參股天弘基金+余額寶;物產中拓(000906.SZ),阿里電子商務控股天弘基金51%股權,天弘收購11.81%物產中拓股權。
阿里巴巴上市后的市值估計將達到1680億美元。該公司采用合伙人架構,合伙人有權任命董事會的大部分成員。這一架構使得阿里巴巴創始人馬云及其團隊能對公司保持控制權。
盡管香港監管部門不支持阿里巴巴的治理架構,但美國的情況不同。美國股票市場允許上市公司對股票進行分級,確保公司內部人士的控制權。香港證券交易所CEO李小加今年3月表示,錯失中國歷史上規模最大的互聯網公司IPO表明,香港股市需要改變。李小加當時表示:“我們需要確保,在經濟發展的新時代,我們的市場不會被邊緣化。”
中國其他互聯網和軟件公司,例如京東和獵豹移動,近期都在美國進行了IPO。這些公司均采用了兩級股權結構,以確保創始人的利益。
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