服裝巨頭PVH以29億美元收購Warnaco
世界最大服裝公司之一PVH Corp周三宣布,已同意以大約29億美元收購女內衣與運動服制造商Warnaco Group(WRC),從而將卡爾文-克萊恩(Calvin Klein)品牌完全收歸自己旗下。
在此之前,PVH生產卡爾文-克萊恩品牌的正式服裝和運動服,而Warnaco自1997年以來在PVH的授權下生產和銷售同一品牌的內衣和牛仔褲,截至2011年年底,該公司在全球運營著1759家卡爾文-克萊恩專賣店。此外,Warnaco還擁有Speedo、Warners與Olga等品牌。
PVH預計合并后的公司每年將產生80億美元的營收。該公司首席執行官Emanuel Chirico表示:“
根據協議,PVH將為每股Warnaco股票支付51.75美元現金,以及0.1822股PVH普通股。此項交易對Warnaco的估值為每股68.43美元,較該股上周五收盤價溢價34%。
此項交易已獲得雙方董事會的一致批準,預計將于明年初完成。交易完成后,Warnaco股東將擁有合并后公司大約10%的股份,該公司現任首席執行官Helen McCluskey預計將加入PVH董事會。
PVH表示,不包括一次性整合成本和交易開支在內,預計此項交易完成后第一年將使其每股盈利增加35美分,并將在未來3年內產生1.75億美元的一次性開支。
該公司還表示,已為此項交易從巴克萊、美銀美林與花旗集團全球市場公司獲得了43.3億美元的融資承諾。
PVH旗下品牌包括Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Van Heusen、Izod、Arrow與G. H. Bass等。
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