07年毛皮行業的變化及發展趨勢

    2007年世界裘皮行業的狀況與2006年相比有非常明顯的不同，由于氣候等原因，2007年春天世界范圍內的裘皮制品、羽絨制品積壓嚴重，各種裘皮原料價格紛紛下跌，在此形勢下裘皮行業從毛皮動物養殖、毛皮鞣制染色加工、裘皮服裝、服飾、毛皮化工業、毛皮機械設備制造業等各個方面都有較大的調整、變化和發展。在中國由于能源、環境、國際收支平衡、人民幣匯率等問題使國家不得不調整產業政策，高能耗、高污染行業實行限制政策，取消、降低出口退稅，取消加工貿易等一系列措施，這一切都使得2007年的國內的裘皮養殖、加工行業的發展顯得更加低迷。據我國海關總署統計：2007年1~6月份進口毛皮衣服金額為448，010美元，同比去年下降37.2%；出口毛皮衣服金額為72，233，304美元，同比去年下降63.5%。進口毛皮衣著附件金額為2，047，764美元，同比去年下降20.4%；出口毛皮衣著附件金額為22，091，603美元，同比去年下降3.8%。進口其他毛皮制品金額為322，805美元，同比去年下降36.8%，出口其他毛皮制品金額為131，721，964美元，同比去年增長1.1%。但世界范圍內總的趨勢是裘皮加工生產進一步向勞動力成本低、政府產業政策鼓勵的國家和地區轉移。2007年中國裘皮行業進入調整、規范、優勝劣汰時期，調整后將繼續發展，未來若干年中國仍然是世界毛皮主要加工生產基地。  　　一、毛皮動物養殖業 　　世界優質的毛皮原料主要來自歐美地區，如芬蘭、丹麥、挪威、美國、加拿大，俄羅斯（野生動物皮）等國家。這是因為毛皮動物的皮毛質量受氣候環境的影響很大，涼爽、濕度適中的氣候環境適于毛皮動物的生長。同時也來自于大量的技術投入及不斷的品種優化。但從養殖數量來看，近年來中國的養殖業數量有驚人的發展，如貉子、狐貍、獺兔養殖數量已占全世界數量的50%以上，水貂的數量占30%左右。過去的毛皮原料大部分來自捕獲的野生動物，而現在絕大多數的毛皮來自人工飼養的動物。在芬蘭、丹麥、加拿大、美國等盛產毛皮的國家，水貂、狐貍等主要毛皮動物的飼養已有較長的歷史。目前飼養的水貂、狐貍等毛皮動物的毛皮已占世界高檔優質毛皮原料總交易量的85%以上。 　　毛皮用北極馬皮 　　水貂目前是世界上最大宗的毛皮商品，北歐（丹麥、芬蘭、瑞典、挪威四國）是最大的供貨地區。著名的優質品種由丹麥馬哈根尼水貂、芬蘭大體型北極狐等，其中丹麥年產水貂1300多萬條以上，是世界最大的水貂出產國之一。北歐地區的養殖中心位于斯堪的納維亞半島，該地區的養殖場主成立有專門行業組織和分級標準，每年通過芬蘭、丹麥哥本哈根毛皮拍賣出售養殖場絕大多數的水貂類、狐貍類皮張。同時拍賣會也拍賣來自東歐水貂皮、阿富汗卡拉庫爾羔皮。 　　北美（美國和加拿大）則是第二大供應地區，這一地區的水貂是世界上品質最好的水貂，而美國水貂更是水貂中的極品。這里主要有兩種優質水貂品種，其中BLACKGLAMA本黑水貂皮是世界上顏色最純正、最濃厚、最有光澤、皮板最輕、最有彈性的水貂皮，是此類水貂皮最高品質的標志，是其它所有黑色水貂參照的標準。另一種是一系列品質超群、顏色無以倫比的本色彩色水貂--LEDEND水貂，LEDEND已成為此類水貂最高品質的標志。該地區成立有美國水貂共進會，該會制定了品定水貂質量最完善、最嚴格的標準--LEGEND標準。每年北美毛皮拍賣會拍賣世界上人工養殖水貂10~12%的皮張和絕大多數野生動物皮張。 　　2006年全世界水貂產量4000多萬張，其中中國約為1200萬張以上，北歐、北美及世界其它地區約3000多萬張。 　　狐皮是世界第二大毛皮商品，2006年狐皮的世界總產量大約在1500萬張以上。芬蘭是世界最大的優質狐貍養殖國和狐皮出口國，優質狐貍養殖量占世界總量的幾乎6成，而每年在芬蘭拍賣的優質狐皮占世界藍狐皮總產量的2/3，其他優質狐貍養殖大國也集中在北歐地區，如丹麥、瑞典、挪威。中國的狐貍皮養殖量近年來有非常大的變化，養殖數量占全世界的50%以上。 　　除水貂、狐貍之外波斯羔羊、獺兔、貉子、青紫蘭皮全世界每年也大量養殖，當然大量的綿羊皮、山羊皮同樣是最主要的粗毛皮原料皮。 　　野生的皮張主要是紫貂皮、海豹皮、水獺皮、旱獺皮、海貍鼠等毛皮。 　　由于2006暖冬及中國養殖業發展的影響，2007年歐美洲毛皮動物養殖業公司養殖品種進一步調整，藍狐皮養殖數量有較大幅度下降，水貂皮的養殖品種有一定的調整，本色水貂數量所增加。俄羅斯、烏克蘭的養殖業有一定的回升，其他地區基本變化不大。 　　2007年是中國毛皮動物養殖業的最困難的時期。由于各方面的影響，今年的原料皮價格持續下跌，對養殖業有一定的影響。但由于近年來中國養殖業的發展已積累了一定的抗風險能力，2007年中國的養殖業還將繼續發展。 　　藍狐養殖方面由于近幾年國內大量引進優質藍狐種狐，使國內的藍狐皮質量有大幅度提高（特別是單個皮的面積），毛的品質雖然與進口藍狐皮的質量還有一定差距，但由于賣價有較大的差距，因此國產藍狐皮是目前市場上的藍狐皮銷售的主要品種。今年進口藍狐皮數量的銳減，正說明了這一點。2006年全國藍狐皮的養殖數量在700萬張以上，2007年藍狐養殖數量基本同去年，但隨著糧食的漲價，整個養殖業成本將大大增加，可能使養殖成本增加20％以上，預計下半年國產藍狐皮的價格將會有一定的升幅。 　　水貂養殖近年來在我國無論是質量、品質還是數量都有了長足的進步，如大連、吉林的黑貂（美國貂）、山東、渤海灣的本色貂等，但總的來講和國外的貂皮相比在毛的強度、密度、針毛平整度方面還有一定的差距，特別是彩色貂皮養殖方面差距較大。我國水貂養殖的數量近幾年迅速增加。加工方面的統計數據是：2004年全國共加工國產水貂皮500-550萬張；2005年加工量為850萬張左右；2006年加工量為1200萬張左右。預計2007年加工量在1300-1500萬張左右。預計中國水貂養殖量最近幾年還會有大幅度增加，近幾年將很快突破3000萬張。雖然國產水貂皮價格在跌，但中國養殖成本還是較低，同時它暫時不受環保的壓力，又符合國家的產業政策。所以水貂皮養殖業將會繼續快速發展。 　　中國是世界優質貉子的主要養殖地區，養殖地集中在河北、東北、山東地區。2004、2005年貉子皮交易非常活躍，因此這幾年的養殖數量逐年擴大，2006年國內貉子皮的數量在1000萬張以上。2007年貉子皮雖然價格下跌，但養殖量依然繼續擴大，目前的養殖成本120~130元/張（不計人工費用），售價在240元/張左右，而且中國的貉子質量世界領先，2007年土耳其、意大利、俄羅斯等大量買家紛紛進入中國就說明了這一點。因此中國貉子皮養殖業將繼續看好。 　　中國獺兔養殖經過多年的發展現在已經初具規模，加工方面統計：2003年全國加工獺兔皮350~400萬張，2004年全國加工數量700~800萬張，2005年全國加工數量1200~1300萬張，2006年全國共加工1600~1800萬張，2007年將繼續維持增長勢態。質量方面，獺兔皮近幾年的品質有一定的退化，急需有關部門重視。 　　其它品種的養殖這幾年基本沒有發展，如海貍鼠現在已基本不再養殖。除此以外中國特有的非養殖皮--黃狼皮這幾年在國際市場上一直成交活躍。每年的產量均在300~400萬張。 　　二、毛皮鞣制、染色加工業 　　毛皮加工業在世界許多國家的經濟中都具有一定的影響力，毛皮業對消費市場的推動力都是很大的。過去世界上的毛皮鞣制、染色加工廠多數位于傳統的毛皮業發達地區，如德國、意大利、西班牙、希臘、土耳其、及前蘇聯等地區。隨著亞洲經濟的發展，特別是中國經濟的快速發展，現在全世界毛皮鞣制、染色加工業主要集中在中國，目前中國大約加工全世界70%的制裘原料皮。 　　2007年國際市場毛皮鞣制、染色加工業將進一步向中國及消費國轉移，目前除傳統的加工強國德國、意大利外，西班牙等國家的毛皮鞣制、染色加工業也逐步向中國及其他發展中國家轉移，如著名的西班牙巴塞羅那VIC毛皮加工區，以前的許多毛革加工廠，現在有的廠房已拆除，正在搞房地產開發。西班牙主要生產毛革兩用皮，原料為南歐地區優質的土司卡納、美利奴皮。質量優良在國際市場交易活躍。2004~2006年由于俄羅斯毛皮服裝消費的變化——高光直毛羊皮反穿的興起并流行——土耳其生產的傳統澳皮毛革服裝受到較大沖擊，同時由于工資等加工成本進一步提高使其毛皮生產從去年開始進一步萎縮。希臘是一個傳統的細皮裘皮服裝和皮革服裝生產國，上世紀70年代是頂峰時期，80年代逐漸開始萎縮，現在主要生產水貂、水貂碎料服裝及皮革服裝，款式新穎，做工精細，靠少而精的策略占領市場。鞣制染色皮張數量較少，2007年基本維持上一年的水平。俄羅斯毛皮加工業2006年達到了近年來的頂峰，但由于2006年的暖冬影響，產品積壓嚴重。2007年開工率嚴重不足。 　　2007年中國的毛皮鞣制染色加工業總體格局沒有大的變化。但整個毛皮行業受國家產業政策、環保法規影響非常嚴重，特別是環保問題使北方許多加工區域不能正常生產，今年的毛皮市場行情及今后的毛皮行業發展前景是許多企業關心的問題。特別是一些中小型企業對此更顯得非常迷茫。目前各毛皮加工主要地區逐漸進入生產高潮，但有些地區由于環保問題卻全面停產，發展極不平衡。所以2007年對于中國毛皮加工業注定是不平凡的一年。 　　廣東地區主要以香港大企業為主，加工的品種主要以水貂為主，其次是藍狐皮、水貂材料、獺兔皮，2006年加工方面的統計數據水貂皮約1500萬張以上。藍狐皮加工量比前年減少。從加工的花色品種看，由于是香港公司，與歐美市場緊緊相隨，水貂除傳統本色外主要以漂金、漂絨、吊染、吊漂、雕花、半剪以及各種方法的結合加工為主，藍狐皮個別工廠也在加工，主要以鞣制為主。廣東地區小型裘皮硝染加工廠均以染色為主，以染兔皮、水貂碎料為主。2007年廣東市場加工狀況基本同去年，大工廠仍然以鞣、染、漂水貂皮為主，小工廠以染獺兔皮、水貂碎料、雜皮為主。但加工廠家的狀況有較大變化，主要有以下幾點：（1）受國家產業政策調整的影響大工廠雖然生產繁忙，但目前比較躁動，何去何從正在醞釀之中。（2）受環保的限制和市場疲軟的影響一