奢侈箱包品牌新秀麗沖刺香港上市

　　繼米蘭站之后，全球最大上市。

　　新秀麗沖刺香港上市

　　5月30日新秀麗在香港舉行投資者路演。初步招股文件顯示,新秀麗此次全球配售總計發行671235600股,其中82%為舊股,持有者包括私募基金CVC和蘇格蘭皇家銀行等上市前股東,余下18%為新股。其中,香港市場總計發售67123800股,約占全球配售總額的10%。新秀麗早前公布的招股價區間為13.5-17.5港元,預計本次募集資金最多117.4億港元。

　　根據計劃,新秀麗將于6月3日至9日公開招股,6月16日掛牌,其全球配售聘用高盛為獨家保薦人,聯席全球協調人包括匯豐、摩根士丹利,聯席賬簿管理人包括瑞銀(香港)、蘇格蘭皇家銀行(香港)。

　　初步招股計劃書中未公布基礎投資者信息。華安資產管理(香港)有限公司的基金經理陳永強對本報記者表示,新秀麗此次配售在市場上受關注程度較高,因此可能沒有基礎投資者。

　　受金融危機影響,2008年,新秀麗虧損約142萬美元,2009年9月,公司進行大規模重組。根據初步招股計劃書,此次國際配售募集所得資金中的85%(以發行價中值15.5港元計算,約13.8億港元),將用于償還現有負債,余下的15%將用作流動資金及公司運作的一般用途。

　　資料顯示,新秀麗的全球業務劃分為亞洲、歐洲、北美及拉丁美洲四個區域。2010年,整個亞洲區市場,包括中國、印度、中東以及澳大利亞,對其全年銷售收入凈額的貢獻達4.05億美元,占33.3%。新秀麗期望未來亞洲區市場成為拉動高端產品銷售的重要動力,隨著中產階級旅游相關消費的不斷增加,亞洲區市場的盈利能力也能進一步提高。

　　近來,國際市場對于中國通貨膨脹的擔憂,似乎并未影響新秀麗對中國奢侈品市場的預測。根據初步招股計劃書,新秀麗宣稱將致力于發展亞洲區市場作為其發展戰略之一,其中尤其看好中國和印度市場,將主要通過市場投資和擴張分銷網絡的形式進行。

　　隨著中國奢侈品消費能力的不斷提升,香港近期成為全球奢侈品公開上市的“圣地”。繼去年法國化妝品生產商歐舒丹在香港成功上市后,今年又有專營二手奢侈品的米蘭站成功上市。6月24日,意大利時尚品牌Prada也將在香港掛牌上市,而即將加入香港公開招股大軍的還有Coach、英國制鞋品牌Jimmy Choo,以及意大利鞋包品牌Salvatore Ferragamo。