百貨業(yè)績(jī)紛紛受挫 自營(yíng)模式難自救
“從8月24日到9月8日,在百盛刷卡消費(fèi)滿1000元,即可獲贈(zèng)價(jià)值100元購(gòu)物券,每人每天1份,購(gòu)買化妝品增加至每人每日贈(zèng)2份”。
這是北京復(fù)興門百盛店日前打出的促銷宣傳語(yǔ),和石家莊百盛關(guān)店命運(yùn)不用,復(fù)興門百盛店也正在為即將到來(lái)的雙節(jié)做“熱身”。
作為百盛最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的第一家店,復(fù)興門百盛店承載了太多的期望,不過(guò)這卻難改百貨業(yè)的蕭條局面。百盛集團(tuán)中報(bào)顯示,百盛集團(tuán)整體商品毛利率下降80個(gè)基點(diǎn),由于同店銷售微跌、商品毛利率下滑、新店經(jīng)營(yíng)虧損增加,百盛集團(tuán)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降32%,2013年上半年新店經(jīng)營(yíng)虧損約5900萬(wàn)元。
一直以來(lái),百盛作為最早在中國(guó)經(jīng)營(yíng)時(shí)尚百貨外資連鎖企業(yè)之一,目前已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)最大的時(shí)尚百貨集團(tuán)之一。不過(guò),近年以來(lái),百盛相繼關(guān)閉了四家在華店面,不免引起市場(chǎng)對(duì)百貨業(yè)盈利的擔(dān)憂,而這絕非個(gè)案,一大批外資背景的百貨公司正在上演著“寒冬”的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)。
百貨業(yè)績(jī)紛紛受挫
8月31日,石家莊百盛成為百盛集團(tuán)在華關(guān)閉的第四家店面,這一舉動(dòng),一定程度上,給了那些曾經(jīng)斗志昂揚(yáng)要在中國(guó)大展拳腳的外資百貨公司一記重?fù)簟?/p>
對(duì)于石家莊市場(chǎng),百盛曾“極力挽回”,在2009年二進(jìn)宮,將營(yíng)地扎在商圈中心區(qū)域,結(jié)果卻仍難逃不溫不火的厄運(yùn)。河北省商業(yè)聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)曹潤(rùn)亭分析:“百盛之所以關(guān)店,最直接原因是盈利達(dá)不到預(yù)期。”對(duì)此判斷,百盛方面并沒(méi)有給出正面回答。
8月16日,百盛集團(tuán)對(duì)外發(fā)布的上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,截至6月30日,該公司營(yíng)業(yè)收入為89.79億元,同比微增4.9%;凈利潤(rùn)為3.39億元,同比大幅減少37%。這是自去年一季度以來(lái),百盛交出的第六份凈利潤(rùn)下滑答卷,下降幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。
百盛公司認(rèn)為,原有門店增長(zhǎng)乏力以及新開門店虧損額的加大,是造成該公司盈利能力減弱的主要原因。盈利能力減弱,正在成為制約百貨業(yè)利潤(rùn)的一大難題。
和百盛一樣是領(lǐng)頭羊的某百貨公司人士表示,勞動(dòng)力成本和物業(yè)租金成本大大降低了百貨業(yè)的利潤(rùn),目前百貨業(yè)領(lǐng)域的勞動(dòng)力成本增長(zhǎng)幅度為每年5%~15%,租金成本也在8%左右,這就意味著,百貨業(yè)的銷售必須達(dá)到8%的增長(zhǎng)才能彌補(bǔ)這兩項(xiàng)開支擠壓利潤(rùn)部分。
在其看來(lái),目前百貨業(yè)的利潤(rùn)一般都達(dá)不到8%的水平,最多也就維持在4%~5%之間,在此背景下,虧損就變得很正常,利潤(rùn)下降20%甚至40%的現(xiàn)象也是存在的。
而百盛面臨的關(guān)店潮也并非個(gè)案,多家外資百貨企業(yè)在中國(guó)都遭遇了滑鐵盧。
數(shù)據(jù)顯示,太平洋百貨在大陸也先后出現(xiàn)了一次次關(guān)閉潮。如太平洋百貨北京盈科店、五棵松店,大洋百貨無(wú)錫店、武漢店也因租約到期、租金上漲,先后關(guān)門撤離市中心。據(jù)報(bào)道,日本零售巨頭伊勢(shì)丹百貨也于4月1日宣布,在5月31日閉店,6月1日起停止?fàn)I業(yè)。而在沈陽(yáng)關(guān)閉的店是繼上海華亭以及濟(jì)南伊勢(shì)丹之后的第三家。
外資背景的百貨業(yè)夢(mèng)斷中國(guó)市場(chǎng)后,對(duì)于本土化的一些百貨公司,日子似乎也并不好過(guò),在已經(jīng)公布的年中業(yè)績(jī)報(bào)表中,百貨業(yè)紛紛出現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅下滑的局面。
一直占據(jù)廣東市場(chǎng)的茂業(yè)國(guó)際,在其公布的半年度報(bào)告顯示,公司收入總額雖實(shí)現(xiàn)7.3%的增長(zhǎng),但凈利潤(rùn)指標(biāo)則出現(xiàn)14.9%下滑。
除此之外,國(guó)內(nèi)的一些知名百貨利潤(rùn)大幅下降。杭州解百今年上半年凈利潤(rùn)同期下滑10.56%,福建東百集團(tuán)上半年凈利跌2.88%,重慶百貨雖實(shí)現(xiàn)了16.11%的凈利潤(rùn)上漲,但利潤(rùn)率依舊維持在3%左右的較低水平。
中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王永平認(rèn)為,傳統(tǒng)百貨們將經(jīng)營(yíng)重心放在了選址、建店、招商等前期工作上,缺少對(duì)品牌重塑,最終導(dǎo)致商品惡性促銷甚至價(jià)格戰(zhàn)的循環(huán)往復(fù),企業(yè)盈利能力及生存空間也就愈發(fā)縮小。
自營(yíng)模式難自救
“受當(dāng)前宏觀環(huán)境影響,以及電商沖擊,百貨業(yè)的利潤(rùn)正在被擠壓,發(fā)展自營(yíng)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為百貨尋找新利潤(rùn)的積極嘗試。”在近日的萬(wàn)達(dá)百貨珠寶節(jié)上,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)總裁助理兼萬(wàn)達(dá)百貨副總經(jīng)理婁云說(shuō)。
對(duì)于自營(yíng)模式,國(guó)內(nèi)一些百貨公司已經(jīng)開始嘗試,其中廣百股份可以說(shuō)是“風(fēng)生水起”。在2012年度報(bào)告中,廣百股份表示,2013年廣百股份繼續(xù)擴(kuò)大代理面,提高自營(yíng)商品在銷售中的占比。在自營(yíng)模式上,專門代理六福品牌產(chǎn)品,同時(shí)在部分門店嘗試品牌服裝代理或以買手制自營(yíng)品牌。
無(wú)獨(dú)有偶,武漢中商也在2012年度報(bào)告中表示,要擴(kuò)大自營(yíng),大力發(fā)展自有品牌,先試點(diǎn),再逐步擴(kuò)大范圍。粗略估計(jì),目前已經(jīng)有超過(guò)15家百貨公司嘗試自營(yíng)模式,或者增加自營(yíng)分量。
一位零售業(yè)資深人士表示,目前行業(yè)內(nèi)自營(yíng)采購(gòu)做得比較好的是武漢中商,估計(jì)比例達(dá)15%左右;王府井百貨的自營(yíng)采購(gòu)比例約5%。“這些都是剛開始就做了準(zhǔn)備工作,所以有自營(yíng)團(tuán)隊(duì)在運(yùn)作。整體來(lái)說(shuō),在國(guó)內(nèi)自營(yíng)采購(gòu)能做到5%以上比例的百貨公司并不多,大多數(shù)百貨公司都是嘗試,最終做成功的也不多,目前自采自營(yíng)規(guī)模占比約3%~4%左右。”上述百貨業(yè)人士表示。
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數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示,樣本企業(yè)品牌聯(lián)營(yíng)、自采自營(yíng)和柜臺(tái)租賃三種模式的比例約為89.6∶7.1∶3.3。
“自營(yíng)模式確實(shí)有很多好處,比如最直接的體現(xiàn)是可以改善企業(yè)的利潤(rùn)率,實(shí)現(xiàn)差異化經(jīng)營(yíng),但其庫(kù)存卻需要巨額周轉(zhuǎn)資金,這是百貨公司啟動(dòng)自營(yíng)的首要壓力,另外,長(zhǎng)期聯(lián)營(yíng)模式導(dǎo)致百貨企業(yè)普遍缺乏專業(yè)的買手人才、管理水平積累不夠也是比較大的問(wèn)題。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
百貨公司“購(gòu)物中心化”
自營(yíng)模式的創(chuàng)新,主要相對(duì)聯(lián)營(yíng)而言,在人工、租金成本上漲在加大百貨企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)困難的同時(shí),這種聯(lián)營(yíng)模式也正在導(dǎo)致百貨業(yè)抵御新型購(gòu)物中心變化的能力減弱。
在王永平看來(lái),百貨公司的轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)購(gòu)物中心化,增加一些配套設(shè)施,逐漸豐富其體驗(yàn)功能,這也是當(dāng)下積極應(yīng)對(duì)電商沖擊和宏觀環(huán)境影響,帶來(lái)的利潤(rùn)下滑局面的長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。
中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)與政策研究中心主任扈志亮認(rèn)為,轉(zhuǎn)型應(yīng)該是向高端化、特色化、大型化或者購(gòu)物中心內(nèi)部百貨店等適應(yīng)消費(fèi)者消費(fèi)特性的轉(zhuǎn)變。
在這種轉(zhuǎn)型中,華貿(mào)中心的新光天地似乎早已有了先行一步的規(guī)劃。
華貿(mào)中心總監(jiān)趙加表示,新光天地算是比較早從百貨公司實(shí)現(xiàn)購(gòu)物中心化的一個(gè)業(yè)態(tài)。“不僅從品牌組合,甚至包括管理、服務(wù)、配送、停車場(chǎng)、餐廳,都做了規(guī)劃,更多體現(xiàn)出體驗(yàn)性一些功能,除此之外,在物業(yè)方面也都有專門的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。”他說(shuō)。
也因此,新光天地以每年30%左右的速度增長(zhǎng),曾在2011年以65億元銷售額超越此前四年蟬聯(lián)全國(guó)百貨單店銷售、利潤(rùn)第一名的杭州大廈(2011年銷售額為60億元)。
無(wú)獨(dú)有偶,茂業(yè)國(guó)際發(fā)布2013年的中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,公司經(jīng)營(yíng)收入總額達(dá)22.88億元,同比增長(zhǎng)7.3%。這也主要?dú)w功于茂業(yè)購(gòu)物中心的定位。據(jù)悉,2013年下半年,茂業(yè)國(guó)際將把門店定位為購(gòu)物中心、百貨、奧特萊斯、社區(qū)之家四種類型,快速調(diào)整門店商品結(jié)構(gòu),加快百貨購(gòu)物中心化進(jìn)程。
“百貨公司購(gòu)物中心化,已經(jīng)成為轉(zhuǎn)型的必然。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,讓百貨公司多一些休閑的空間,讓消費(fèi)者進(jìn)入以后享受一種愉悅的體驗(yàn)消費(fèi),對(duì)現(xiàn)有門店做一些精準(zhǔn)的定位,是購(gòu)物中心化的一個(gè)舉措。” 茂業(yè)國(guó)際董事長(zhǎng)黃茂如表示。“未來(lái)茂業(yè)的業(yè)態(tài)80%是產(chǎn)品,20%是休閑產(chǎn)品”。
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能否做到精準(zhǔn)定位,對(duì)能否順利的實(shí)現(xiàn)購(gòu)物中心化至關(guān)重要,時(shí)任萬(wàn)達(dá)百貨總經(jīng)理的丁遙曾稱,萬(wàn)達(dá)百貨已經(jīng)針對(duì)行業(yè)存在的問(wèn)題,結(jié)合各地市場(chǎng)特色對(duì)萬(wàn)達(dá)百貨進(jìn)行了細(xì)分。目前,萬(wàn)達(dá)百貨門店共分為四大類型,分別為高端奢華店、精致生活店、時(shí)尚流行店以及社區(qū)生活店。
然而對(duì)于萬(wàn)達(dá)來(lái)說(shuō),對(duì)門店進(jìn)行的細(xì)分能否意味著實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)定位,還是一個(gè)考驗(yàn)。其一直以來(lái)的定位均是生活類、家庭型的中端主流消費(fèi)市場(chǎng),萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)所選擇的區(qū)位也通常是城市的區(qū)域商業(yè)中心,并非城市核心區(qū),而想要打造多元消費(fèi)尤其是高端奢侈店,還需要公司內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)、管理以及外部客群、區(qū)域等系統(tǒng)性條件的匹配,這些因素都需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的培育和醞釀。
百貨業(yè)轉(zhuǎn)型要引入技術(shù)基因
當(dāng)前國(guó)內(nèi)一二線城市個(gè)性化、多樣化、高端化、服務(wù)性的消費(fèi)習(xí)慣正在形成,同時(shí)三四線城市消費(fèi)升級(jí)正在加速。面對(duì)多層次、區(qū)域特征化的消費(fèi)者特性,國(guó)內(nèi)百貨業(yè)需要做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)變以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化。
如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)百貨業(yè)的轉(zhuǎn)型?
中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究員荊林波認(rèn)為,購(gòu)物只是消費(fèi)者去商場(chǎng)的一個(gè)動(dòng)因,而休閑娛樂(lè)和體驗(yàn)消費(fèi)等因素逐步在提升,因此,傳統(tǒng)的百貨企業(yè)有必要擴(kuò)大自己經(jīng)營(yíng)的內(nèi)涵,增加影院、游樂(lè)、餐飲等休閑設(shè)施,形成百貨綜合體。
但現(xiàn)實(shí)情況是,百貨單店規(guī)模并不足以形成購(gòu)物中心,以目前百貨業(yè)的單店面積為例,一般單店面在1萬(wàn)~3萬(wàn)平方米之間,按照商務(wù)部規(guī)定,3萬(wàn)平方米面積是標(biāo)準(zhǔn)區(qū)間,4萬(wàn)~5萬(wàn)平方米的店面數(shù)量很少,這也成為其制約規(guī)模擴(kuò)張改造的一個(gè)難題,據(jù)悉,萬(wàn)達(dá)百貨目前的單店規(guī)模也多在3萬(wàn)平方米以下,屬于中小型店面。
在他看來(lái),對(duì)于大多數(shù)的百貨店而言,基本的建筑格局已定,要對(duì)其做空間改造、增加排污、另布輸電線路,極其困難。尤其是那些老百貨公司大都坐落于中心地段,缺乏拓展空間,改造只是緩解之計(jì),無(wú)法從根本上重塑自己的業(yè)態(tài)影響力。
在此背景下,百貨企業(yè)必須脫胎換骨,全面流程再造,全渠道零售成為必然選擇之一。歐美百貨業(yè)從以零售商為中心的單渠道、跨渠道、多渠道向以消費(fèi)者為中心的全渠道進(jìn)化,滿足消費(fèi)者隨時(shí)隨地的、全面覆蓋的購(gòu)物。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC Retail Insights最近的研究結(jié)果,全渠道消費(fèi)者是標(biāo)準(zhǔn)的黃金消費(fèi)者。相對(duì)于單渠道消費(fèi)者,多渠道消費(fèi)者平均要多消費(fèi)15%~30%。而相比于多渠道消費(fèi)者,全渠道消費(fèi)者平均要多消費(fèi)20%。更為重要的是,全渠道消費(fèi)者的顧客忠誠(chéng)度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前兩者,還會(huì)通過(guò)社交媒體和在線活動(dòng)影響更多的顧客。
荊林波表示,對(duì)于百貨業(yè)來(lái)說(shuō),全渠道的一體化不是簡(jiǎn)單的拼接,而是考慮了多種渠道的適用性和互補(bǔ)性,甚至可創(chuàng)造更好的整合效益,它強(qiáng)調(diào)5個(gè)C:以客戶為中心( Customer Centric)、云平臺(tái)(Cloud SaaS)、與客戶、經(jīng)銷商的協(xié)作 (Collaboration)、增進(jìn)溝通(Communication)和協(xié)同社區(qū)(Community),百貨業(yè)只有引入技術(shù)轉(zhuǎn)型基因,增強(qiáng)創(chuàng)新能力,才能實(shí)現(xiàn)盈利模式轉(zhuǎn)變。

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