日本制造業放棄中國 轉向印尼市場

　　“從我們做的第25次海外直接投資調查的結果看，日本企業認為在海外投資最有潛力的國家中，中國第一次從第一位下滑到了第四位，印度尼西亞第一次上升到第一位。”在日本國際協力銀行從事相關調查工作的阿由葉真司課長表示。

　　日本國際協力銀行連續25年對日本大型制造業企業的海外直接投資進行調查。該調查已經成為日本制造業海外投資的風向標。該調查對企業中期業務發展做出展望，得出企業海外業績的評價，找出日本制造業企業有潛力的投資國。

　　中國勞動力優勢明顯下降

　　很多企業不再把中國視為最有潛力的國家，主要原因是擔心中國勞動力成本上升。

　　今天的日本媒體，即便不強調中國威脅論，也會把中國危機論做得足足的。

　　保守媒體自不待言，從2014年元旦開始，已經有數篇社論、重頭新聞談及中國的軍事威脅，給人以中日熱戰一觸即發的感覺。盡管這種報道有促進報紙銷量的嫌疑，但是在日本制造業企業看來，中國對他們來說已經不是最有投資潛力的國家。

　　日本國際協力銀行將調查范圍限定在日本的大型制造業企業——需要有3個以上的海外法人，其中至少1個是生產基地。調查在2013年7~9月發問卷，8~10月回訪及電話咨詢，11月底出臺調查報告。“在兩國關系方面，我們沒有太多地調查日中政治關系對日本投資的影響。”阿由葉對筆者表示。

　　“從我們的調查結果看，很多企業不再把中國視為最有潛力的國家，主要原因是擔心中國勞動力成本上升，他們認為在中國已經很難招募到想要的勞動力了。”阿由葉表示。這部分企業給出的原因權值分別為：勞動力成本上升及勞動力難以確保(41.2%)、與其他公司競爭的激化(20.6%)、中國經濟的減速(26.0%)、中日兩國政治關系走向(12.2%)。

　　但是，在那些不認為中國最具有投資潛力的企業中，“只有3.5%的企業會縮小在中國的業務，或者是從中國撤退。”阿由葉表示，這些企業中52.7%表示會在中國維持現狀，而43.6%的企業則準備強化或者是擴大在華業務。

　　日企轉向印尼和印度

　　一些日本企業在中國布局完成后，更愿意選擇印尼作為新的投資地點。

　　現在受到日本制造企業青睞的國家，主要是印尼和印度。

　　在給予回復的625家日本制造業企業中，2013年在中國具有1家以上制造工廠的企業有487家，占77.9%。相比之下印尼為189家(30.2%)，印度135家(21.6%)。

　　“能到中國來投資的企業已經基本上來了，去尋找新的有潛力國家，這本來就是很自然的事。”阿由葉對筆者說。

　　被調查的企業中，有219家認為印尼最具有投資潛力，占企業總數的44.9%;213家選擇了印度，占43.6%;第三位被日本制造業企業認為最有投資潛力的國家是泰國，有188家選擇，占38.5%;中國降到了第四位，有183家選擇，占37.5%，2012年時中國位列第一。再往下是越南、巴西等國，但看好那里的企業數量有限，占比很低。

　　對于“放棄”中國，阿由葉表示，調查結果顯示，日本企業在中國的產出品主要用來出口歐美。自從2008年金融危機后，由于歐美需求疲軟，中國的出口受到打擊，這給日企帶來一定的影響。

　　印尼的魅力在哪里?首先，印尼有2.5億人口，市場的未來成長性受到很大期待。其次，過去去印尼投資的日本制造企業不多，一些日本企業在中國布局完成后，更愿意選擇印尼作為新的投資地點。

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　　但是，印尼的勞動力成本上升同樣非常快。印尼國內勞動力人口總量和中國相差甚遠，勞動力成本上升速度與幅度也更快，這方面日本企業不是沒有顧忌，那些認為印尼很有潛力的企業，也有41.2%對那里勞動力成本的上升感到是個巨大的課題。

　　此外，印尼的經濟總量僅比中國一年的增量多一些。2013年中國GDP的增量大致為8100億美元，印尼全年的GDP為8785億美元。印尼有一定的發展空間，但其人口只相當于中國的六分之一，經濟總量只有中國的十分之一左右。一時受到青睞，但印尼能否長期成為日本制造業的首選，非常值得商榷。

　　相比之下，印度一直是日本制造業關注榜上的第二個國家。在中國位列第一的時候，印度位居第二，但中國跌位之后，印度仍是第二位。“印度的最大問題是基礎設施的不完善，對此有意見的企業占了57.2%。”阿由葉表示。

　　筆者采訪過的日本企業，凡是去印度投資的大都對印度的交通條件、行政機構、勞動力質量有著諸多的不滿。缺少現代化的交通體系，讓印度在工業現代化方面損失不小。從收益的角度看，最近5年，日本制造企業對中國的滿意度調查結果一直維持在80%上下，2012年印度只獲得了不到70%，不僅不能和東盟比，更在北美、歐洲之下。印度要真正成為日本企業的投資對象國，還需要做相當多的對國內經濟條件的改善工作。

　　近七成企業尚未行動

　　考慮到中日關系的不確定性，日本制造業企業在考慮分散中國業務的風險，但有實際行動的并不是很多。

　　2013年，三菱化學控股公司在中國連續啟動了兩家工廠，一家生產農用薄膜，一家生產液晶電視等使用的偏光薄膜等，兩家工廠投資巨大，特別是液晶電視用薄膜工廠，與其在日本的母工廠完全一個規模，但設備更新。日本化工方面的對華投資今后還有一定的提升空間。

　　阿由葉說：“我們調查的企業中，80.2%的企業認為今后日本市場會縮小。”加上受核電站事故的影響，日本電力價格今后會出現較大的提高，企業回歸日本的可能性不大。

　　考慮到中日關系的不確定性，日本制造業企業在考慮分散中國業務的風險，但有實際行動的并不是很多。“我們調查的結果是，533家企業中，83家已經向其他國家轉移了一部分在華業務，這占了總數的15.6%。”阿由葉說。目前，有86家企業(16.1%)開始研究分散中國風險，而68.3%(364家)的企業沒有相關計劃。

　　“從調查結果看，從中國分散出去后，企業主要去了泰國、越南及印度尼西亞。”阿由葉介紹。

　　“我們公司將一部分產業機械的組裝工作放到了越南，但到了越南發現，那里缺少相關零部件的配套，結果基本上所有零部件需要從中國進口。這樣組裝出來的機械，并不比在中國組裝的便宜。”名古屋一家著名企業的總裁表示。

　　而泰國最近的游行風潮也開始讓一些準備去那里投資的日本企業動搖。

　　相對來說，印尼的投資條件最好，但除了前述勞動力成本的上升(41.2%)的問題外，還有基礎設施不完善(31.4%)，法制運用不透明(30.4%)，與其他公司競爭激烈(29.9%)，等等。今后在印尼要想獲得發展，日企需要做的功課還很多很多。