全球鞋業采購格局正在悄然改變 中國仍占優勢地位

 　　“誰會成為第二個中國”?這或者是全球鞋類貿易領域出現頻繁最高的問題。

　　答案只有一個：“下一個中國仍是中國”。

　　即便全世界最優秀的鞋業采購經理在全球范圍內進行了長達10年的周密調查之后，仍然得出如上答案。

　　盡管在尋找替代中國的合適采購地區的過程中麻煩重重，但是仍然發現了許多較小國家具備重要的鞋業采購資源，本文重點討論的是這些主要替代型采購國家的利與弊。

　　其中最大的問題是制鞋所需的成本費用、勞動力資源，以及基礎設施投資。

　　接下來論證的是，在可預見未來的任何時候，任何一個替代型國家或者其他多個供應國家的任何組合都無法獲取替代中國所需的龐大基礎設施投資。

　　雖然成本和勞動力供應問題將繼續困擾中國的制鞋行業，但由于中國涌出許多新的采購需求，并且現有基礎設施正在改造得越多越高效，因此，中國將繼續保持其霸主地位。

　　當然，人民幣對美元一路升值，導致在中國的制造成本也水漲船高，這迫使許多公司不得不嘗試向其他國家尋找生產商。

　　中國的人民幣更加堅挺，但看起來不太可能對中國龐大出口產業中的數百萬就業崗位產生破壞性的影響。中國的領導人在很大程度上調整了對社會穩定產生的不良影響。

　　全球采購霸主 – 中國。2012年，中國的制鞋產量在全球所有制鞋大國的總產量中占三分之二。而且在全球鞋類出口方面，中國幾乎也占有相同的比例。中國生產的鞋類估計約有135億，出口的鞋類將近101億雙。與中國這個鞋業巨人相比，所有其他生產地區都顯得遙不可及。事實上，根據下表所示，中國的鞋類生產量和出口量比全世界所有主要制鞋國家加起來的總數還要多。

　　據估計，中國在2013年的鞋類出口量每單位增加4.0%，價值增加7.0%，出口收益達到近幾年的最高點。

　　中國取得了如此令人矚目的出口業績，盡管在中國工廠的工人每小時成本翻了兩番，從2005年的不足0.50美元一路攀升到2美元。工人成本增加是由于下列因素引起的：

　　1. 政府部門以強硬的態度要求大幅提高最低工資標準。

　　2. 更加嚴厲地執行有關加班和支付社會成本的相關法規條例。

　　3. 勞動力短缺問題在全國范圍內日趨嚴重。

　　4. 實施環境法

　　5. 食物、能源、水、電以及其他最重要的物資價格上漲

　　6. 人民幣對美元的匯率比2005年升值了30%左右。

　　許多生產商都在努力提高現有投資的生產力。還有的生產商為了使外來務工人員更穩定地在其公司打工，采取了增加夫妻生活空間、改善了宿舍/伙食條件、增加接受教育的機會等福利。

　　盡管如此，企業家們仍然越來越意識到改變珠江三角洲現有工廠工人勞動問題的局限性。因此開始在中國內地尋找既擁有勞動力資源，成本也低于珠江三角洲的地區興建工廠和/或縫制場所。內地的主要目標地區有：(1) 江蘇省的江都、丹陽和蘇州市，(2) 河南省的周口市，(3) 福建省的莆田市，以及安徽、江西和湖南等省份的地區。

　　中國的公路和鐵路基礎設施非常發達，使材料與高管人員在全中國范圍內的流動性(利用高鐵系統)更加便利、高效，加之出現了許多新興、利潤可觀的項目，從而使中國的制鞋產業得以保持。

　　實際上，許多海外買家已經把采購計劃轉移到中國新興制鞋集散地，這類地區以前不作為制鞋基地，但現在已經擁有非常完備的設施。其中包括：(1) 浙江省的溫州市和溫嶺市，(2) 福建省的晉江和莆田， (3) 四川省成都市。

　　或許從美國鞋類市場上海量的中國制造最能體現中國的霸主地位。2013年，中國占美國鞋類進口的82%左右，與十年前幾乎保持同一水平，但低于2008年發生嚴重經濟衰退之前所取得的鞋類進口總量89%的空前高比例。(中國在歐盟進口市場上占有76%的比例，歐洲市場需要進口的鞋類占消費量的85%，而美國市場上99%的鞋類都依賴進口)。

　　由于從其他國家的進口量增加，中國在美國市場所占比例減少。正如下文所述，在撤離中國的鞋類中大部分是運動鞋和戶外產品，以及其他極少量的低值塑料和皮革制造女款產品。

　　發生這些改變的原因大部分是由于其他生產國家擁有充足的勞動力，以及比中國低廉得多的工人成本。

　　工人與工人成本問題。根據對全世界主要制鞋和鞋類出口國家進行的GFP工人成本調查結果(如下文所述)，其中最能引起人們注意的是，中國的工人成本在亞洲所有主要制造業國家中現已高居榜首。

　　每小時工人成本比中國低一半以上的國家有：埃塞俄比亞、孟加拉、柬埔寨、越南和印度。為了說明其工人成本吸引力，在下文論述每個國家的優勢與存在的挑戰。

　　(插入“2013年制鞋工人成本對照表”)

　　每小時成本包括工廠需要承擔的所有費用，包括工資、社會福利、獎金、食宿等。該排他性的數據庫是由世界各地的制鞋廠向GFP提供的信息。

　　埃塞俄比亞。目前，在該國至少有三家中國公司進行鞋業出口制造投資，其中最大的一家公司是總部位于中國廣東省東莞的華堅鞋業集團，該集團在埃塞俄比亞有4家工廠，3000名工人，主要生產優質女鞋，出口主要面向美國的大客戶。據美國的進口數據顯示，美國2013年從埃塞俄比亞進口的鞋類多達100多萬萬雙，比2012年高200%以上。

　　華堅集團一貫地在中國工廠向選定的埃塞俄比亞工人提供強化培訓課程，并且努力彌合兩國的文化差異，這些工作現在已經有了顯著進步。(考慮到與埃塞俄比亞居民之間的語言和文化差異，以及當地工人不習慣遵守工廠的工作紀律，加上中國生產商的質量要求，因此急需在工人適應相關環境方面進行投資。)

　　該國在吸引更多外國投資方面的前景非常樂觀。除了當地生產的皮革之外，其他制鞋材料(尤其是紡織品)供應非常有潛力。

　　除了大量成本低廉的勞動力(每小時約0.32美元)，埃塞俄比亞政府也給予大力支持，其制定有力于投資的法規條例，設立新的工業園區，鼓勵在勞動力密集型項目中的外國投資。此外，埃塞俄比亞的貨幣穩定，有利于美元，而且其進口到美國的產品享受免稅待遇。

　　聯合國數十年來一直在支持該國皮革產業項目的發展，使該國制革行業水平精良，生產的綿羊皮和山羊皮質量達到國際水平，非常適合制鞋。令人遺憾的是，該國許多制造廠商的鞋業出口業務參與度遠遠不足，產業發展似乎完全依賴于外部投資。

　　由于大貨生產周期長、物流周轉時間長，因此較長的運輸期和高昂的運輸費用仍然是需要解決的問題。但是，客戶確定的創新方面縮短了與中國的差距。在不久的將來，該國的增產水平和加班費水平將會與亞洲的生產周期/成本持平。

　　鞋業和服裝出口工廠大多位于首都亞的斯亞貝巴，該城市的居民人數大約420萬，是一座相當現代化的城市，擁有一處世界級的國際機場。

　　無論以任何標準衡量，埃塞俄比亞都算得上是東非的一個貧窮國家，全國人口9200萬，人均國內生產總值不到1000美元，官方統計的失業率將近20%。該國地處非洲東北部，與索馬里、肯尼亞、蘇丹、南蘇丹、厄立特里亞接壤，其西部與西海岸的彈丸小國吉布提相鄰，也是埃塞俄比亞唯一的海上出口。盡管周邊國家不斷爆發政治動亂，但埃塞俄比亞長期以來始終保持著穩定的政治環境，是中國首選投資對象，該國政府極盼開展國內豐厚的自然資源。

　　孟加拉。在最近的新聞報導中，刊載了大量有關其龐大服務出口業務中出現勞工騷亂的內容。該南亞國家位于印度東部，在一段時間內，已經形成了一個具有相當規模的外國投資制鞋產業。包括寶成、興昂國際、欣昌等實力雄厚的鞋業出口生產商都已經在該國投資，主要利用當地出產的厚皮革，為天伯倫和狐狼世界公司等客戶生產戶外產品。

　　最大的鞋業生產商是韓國勇一集團( YoungOne)，該集團是韓國的運動鞋和服裝企業，擁有一座雇傭3萬名工人的制鞋廠，日產量達10萬雙。并且在該國還設有多個進行出口鞋類與服裝生產的分廠。

　　據美國的進口數據記錄顯示，2012年從孟加拉進口了140萬雙鞋，每雙價值約為19美元，總價值達2670萬美元。2013年美國的進口增長率平穩，約為5%。(孟加拉是歐盟最大的鞋類出口國，2012年向歐盟的出口總量達1490萬雙，但是產品價格較低，FOB平均價格為11.08美元。)

　　擁有充足的輕壯勞動力，每小時工人成本僅為0.44美元，這些因素使該國擁有明顯的優勢。另外，政府部門也支持外國投資，給予稅收優惠政策和其他投資刺激措施。(2013年12月，該國政府實施了大幅增加最低工資水平的政策。盡管只是為了安撫工會和示威游行，但是仍將使每小時成本上升，這或許威脅該國對某些國外買家的吸引力。)

　　該國的物流通暢，價格也不太高，但是大貨生產時間至少比中國多1個月。在進口材料方面，除了當地生產的皮革之外，其余大部分都需要從中國進口。{page_break}

　　孟加拉是個人口大國，居民人數約有1.55億，其中將近1500萬人居住在首都達卡，這可能是地球上人口密度最大的城市，而孟加拉又是全世界最貧窮的國家之一，人均國內生產總值不到2000美元。但官方公布的失業率僅為5%，值得一提的是，達卡擁有大約40萬輛人力車，其人力搬運工的效率不容樂觀。

　　由于孟加拉的政治不穩定、勞工騷亂(罷工已經成為一種生活方式)加上基本不起作用的政府部門(無論是地方政府還是國家政府都沒有找到使其選民遠離街頭抗議的妙方)，孟加拉能否國外制鞋投資的對象還是未知數。

　　盡管如此，為了應對孟加拉的致命火災和大樓倒坍引起的社會責任問題，歐盟和美國的服裝進口商已經走過了一段曲曲折折的道路，這使我們能夠比較清晰地看到，孟加拉今后有可能成為一個服裝出口樞紐。參照服裝行業的履約情況，不難想象，以后會出現一些在制鞋行業的投資，但前提是孟加拉令人滿意地解決勞工與安全問題——能否解決?目前無法確定。

　　柬埔寨. 在眾多面積較小的亞洲生產國中，任何國家與中國成本差距上的優勢都比不過柬埔寨。柬埔寨西面與越南為鄰，向美國的鞋業出口量占其總產量的75%左右，而2013年向美國出口量預計將超過600萬雙。柬埔寨生產的鞋類大部分為運動鞋或休閑鞋，FOB平均價格在9美元到13美元之間。我們只知道有一個較大的投資項目生產面向美國大眾市場的低成本產品。

　　柬埔寨的所有工廠幾乎都是在中國投資的基礎上建設的，大部分鞋業集團在中柬兩國都設有工作場所。此類工廠在柬埔寨約有45家。其中大部分都已投產，為的是繞開歐盟2006年-2011年針對越南和中國頒布的反傾銷令(現在，所有的反傾銷令都已經永久性地終止)。在柬埔寨生產的大部分鞋類仍然銷往歐盟市場的客戶，但記錄為 柬埔寨出口，在2012年出口了大約2900萬雙，FOB平均價為13.55美元。

　　由于所有的制鞋材料幾乎都必須從中國或越南進口，因此生產周期通常比中國生產延長好幾個星期。

　　柬埔寨貨幣比較穩定，每小時工人成本低(0.61美元)。在這個大約1500萬人口的國家里，官方公布的失業率為零。因此，制鞋廠有時無法保證所需的全部工人數量。另外，代表工人利益的工會活動相當活躍，他們會向工廠施加壓力，要求增加工資、縮短工作時間，有時還會要求在宿舍安裝空調。

　　盡管該國的人均年收入僅為2100美元，是全世界年均收入最低的國家之一，但由于勞動力供應情況已經非常緊張，因此，在制鞋行業進行新的、大規模投資的前景仍值得懷疑。首都金邊是一座相當現代化的城市，約有人口140萬，大部分生產工廠距離金邊路程都不遠。

　　目前向全球市場的鞋業出口量約為4000萬雙，但不能肯定今后會有大幅增長。可以預見的是，現有各工廠的出口量會有所增長。

　　越南. 中國在該國的鞋業生產量最高。其中大部分是品牌運動鞋，但近期以來，面向美國和歐盟市場大眾消費的低價鞋產量有所增長 ，并且優質女鞋的產量也有所增長。

　　越南在2012年的鞋類出口量已經沖頂到6億雙，該國成為繼中國之后的世界第二大鞋類出口國。

　　追溯到20世幻90年代中期，那時越南幾乎沒有鞋類出口。今天，越南已經成為除中國之外最重要的外國制鞋投資國，是世界第四大制鞋國家，2012年的鞋類生產量為7.25億雙，其中出口部分將近90%。

　　進入越南的外國投資最初源于歐盟在1994年-2004年期間對從中國進口的鞋類施加限制性配額。

　　美國從越南的進口量在最近5年間激增，2007年的進口量為9700萬雙，2012年的進口量1.91億雙，幾乎翻了一番。此期間，向歐盟市場的銷量保持在每年2億雙左右，這是因為進入歐洲的時間較早，且覆蓋范圍較廣。

　　考慮到越南較低的工人成本(每小時0.80美元)和較大的人口數量(超過9000萬)，越南似乎會取代中國，成為制鞋行業的最佳首選。

　　不幸的是，包括高科技在內的許多其他行業都稟持同一想法，目前絕大多數工廠都座落在南方地區，工人競爭十分激烈，特別是在人口900萬的胡志明市，勞動力競爭更明顯。無疑，胡志明市的地價非常高，導致使工廠投資代價相當昂貴。并且，該國失業率幾乎為零的這一事實，使投資者更清晰地意識到，將不會有大規模的制鞋新廠從中國遷移到越南。

　　近幾年來的一個大型制鞋投資項目與胡志明市相距數小時的車程，其所在地用文字描述就是市西南部的叢林地帶(20世紀60年代越南戰爭期間的必爭之地，該地區的越南北部公墓可作為見證)。在所有已經用盡周邊鄉鎮全部可用勞動力的項目中，該項目似乎只是其中之一。

　　與柬埔寨相似，越南似乎沒有足夠的閑置勞動力，或者在工人居住地附近有價格合理的土地來支持大規模的新建制鞋廠(與中國不同，在越南不提供宿舍)。

　　由于已經建設好龐大的制鞋基礎設施，利用這一便利條件無疑將會使越南核心產品，尤其是品牌運動鞋的生產能力和出口量發揮到極致，在短期內，通過技術改革很可能會繼續增加鞋類的產量和出口量。

　　印度. 作為世界第二大鞋類生產國，印度似乎是替代部分中國鞋類出口業務的天然競技場，但其年均鞋類出口量僅有1.15億雙，該國與全球頂級鞋類出口國名單的標準相距甚遠。根據行業報告，印度近年來的出口業績始終沒有出現任何顯著增長。

　　根據官方數據顯示，印度每年的鞋產量約為21億雙，但必須注意的是：其中大部分是在小作坊中為當地消費生產的，其款式/質量不符合出口要求，這幾乎占總產量的一半以上。

　　盡管印度工人成本低(每小時0.85美元)，其貨幣兌美元疲軟，擁有12億的人口，人均收入低(不到3000美元)，但是印度的出口銷售不足，這必須從成本和勞動力資源之外的其他因素進行解釋，以下列舉了幾個關鍵因素。

　　1. 印度在皮革制品方面的生產以男款和涼鞋為主，因此其他產品出口業務出現巨大空白。

　　2. 在制鞋行業的外國投資者寥寥無幾，部分原因是，雖然在出口品牌運動鞋業務中已經有了兩個相當成功的試點項目，但印度的雇用/解聘勞動法津僵化死板。

　　3. 印度有兩個大型制鞋集散地 – 一個在東南沿海的金奈，另一個在中北部的阿格拉，相隔距離幾乎為該國的南北長度，當買方企圖對生產情況進行管理時，這種情況增加了管理成本和困難。

　　盡管如此，印度仍擁有一個強大的出口產業，其大部分產品銷往歐盟市場的小型零售集團。并且小品牌與小供應商合作更顯融洽(反之，中國的超級規模工廠主要服務于美國的大型零售商和大品牌)。印度向歐盟的出口量始終徘徊在每年7000萬雙左右，價值約為10億美元，近年始終沒有增長(這很可能是由于歐洲惡劣的鞋業零售氣候導致的，自2008/2009年的金融危機以來，歐洲的經濟始終處于低迷狀態)。

　　印度在美國的市場份額非常小，其對美國市場的出口量2002年為660萬雙，至2012增長到1350萬雙，幾乎翻了一番。向美國出口的鞋類為優質皮革制品，每雙FOB價為20美元左右，主打產品為男款涼鞋以及為Cole Haan等品牌生產的“手工縫制鞋”。

　　如果能夠引進大量的外國投資，印度的鞋類出口量在近期內無疑將會增長，否則不可能打破現有格局成為全球鞋類出口業務的一支生力軍。{page_break}

　　其他各國

　　印度尼西亞。作為世界第五大鞋類生產國， 印度尼西亞的鞋類出口量在全世界排名第三。是世界第三大品牌運動鞋生產國，或許是僅次于越南的第二大運動鞋出口國(由于運動品牌利用的是低成本優勢，盡管中國仍然生產大量的運動鞋供當地市場消費，但是中國的許多運動鞋出口業務已流入這些國家)。

　　需要重申的是，由于制鞋業缺乏新的外國投資，因此出口業務裹足不前，無法有大的突破。資金不足的原因很可能是工人成本上漲，現在達到每小時1.75美元，接近中國的工人成本，隨著政府進一步提倡社會公平，該國的工人成本可能還會更高。

　　與越南相似，憑借良好的基礎設施，我們可以預見到其出口水平會更高，但從目前的情況來看，除了運動鞋，其注定無法大規模替代中國生產的產品。

　　該地區的大國是多米尼加共和國 (DR)。其工人成本(每小時1.81美元)與印度尼西亞和中國相似。但與這兩個亞洲國家不同的是，從多米尼加共和國向美國運輸貨物只需要幾天的時間，并且享受美國進口免稅待遇。2012年向美國出口的鞋類達870萬雙，FOB平均價為24.21美元，這些鞋類主要是在美國主要戶外用品公司，譬如Timberland, Wolverine World Wide, Rocky Boot等品牌公司開設的工廠中集中生產的。雖然其鄰國海地的勞動力成本極低，其中部分勞動力輸送到多米尼加的工廠，但多米尼加的出口業務近年來沒有顯著增長 。最近的一項大規模投資來自一個大型巴西集團公司，這意味著該國即將增加新的優質皮革女鞋出口業務。

　　在尼加拉瓜 也巴西企業的皮革休閑產品投資項目，由于尼加拉瓜的工人成本更具吸引力(每小時1.22美元)，加上與美國距離近，享受美國免稅優惠的優勢，因此在尼加拉瓜的投資會更多。但是必須注意的是，最近有一項更大的巴西企業制鞋投資項目永久性地關閉了(或許是由于管理決策的原因，與該國關系不大)。

　　薩爾瓦多或危地馬拉近年來沒有外國鞋業投資，這些國家的情況與尼加拉瓜相差不大(只是成本更高些)。與尼加拉瓜不同的是，這兩國都具備發展良好的國內制鞋公司。

　　墨西哥. 該國人口約1億，在很長一段時間一直禁止從中國進口(現在該國市場已經開放，從中國進口的鞋類只征收通常的關稅)， 墨西哥擁有規模大、多元化的本國鞋業市場。

　　墨西哥的工人成本幾乎是中國的兩倍，達到每小時3.87美元，但在某些農村地區較低。墨西哥的女款皮鞋和西式筒靴制作技術精湛，并且與美國距離近，享受美國免稅待遇。在生產這些利基產品業務中，這些優勢使其成為取代中國的極佳采購國，尤其當一個品牌以迅速更新作為一項主要商業戰略時，這種優勢更加明顯。

　　2012年，墨西哥向美國出口的鞋類在1890萬雙左右，與2004年向美國出口1570萬雙相比，略有增長。

　　巴西. 宏觀經濟改革使這個拉丁巨人成為震撼世界的鐵礦石、大豆、肉類、果汁、糖類產品出口大國，同時，宏觀經濟改革正在摧毀幾乎所有勞動密集型出口產業。巴西貨幣的升值幅度已經使之前強大出口產業的出口量嚴重下滑。

　　今天，巴西仍在生產出全世界性價比最好的女士皮鞋，但由于當地貨幣堅挺，導致出口量銳減。巴西目前具有競爭力的出口鞋類大多集中在Havaianas等世界知名品牌的精品注塑鞋。

　　由于大部分出口制鞋公司要么已經轉型為滿足當地消費需求，要么轉移到其他國家，或者停業，因此，即使當地貨幣大幅疲軟，出口量也不會明顯增長，何況當地貨幣根本不會出現大幅疲軟。

　　歐洲國家。在全世界最精良的鞋類中，其中一部分仍然產自意大利、西班牙和葡萄牙。無疑，意大利與西班牙在皮革奢侈品/時尚界仍將獨領風騷，而葡萄牙在新型設計和創新款式的出口中將繼續大步前進，尤其是在歐元占優勢的領域中。但是，這些國家在取代中國產品方面都不能發揮任何重要作用。

　　緬甸. 英語曾寫作“Burma”，在泰國西側，人口6000萬，是全世界最貧窮的國家之一，這主要是由于該國的軍事獨裁使其世界隔離了近二十年。而近年來該國的政治進步使美國與歐盟解除了貿易禁運。

　　或許因為是亞洲最后一個有待開發的國家，緬甸使鞋業產業對其產生濃厚的探索興趣，中國的幾家主要制造商已經進駐該國。

　　泰國的主要制鞋廠商也研究了在緬甸靠近泰國邊境的地區設立原料生產工廠的可能性。

　　由于最基本的基礎設施極端匱乏，加上仰光等主要城市的基礎設施建設需要高昂成本，目前看起來沒有任何項目在向前推進，而中國的投資者最可能首先在該國開展投資項目。

　　總結。 盡管有各種不好的預言以及無休止的討論，但如果不發生宏觀經濟動蕩，在接下來的數年中，中國似乎注定會繼續穩坐全球出口行業龍頭老大的位置。

　　總的說來，本文述及的所有取代中國的國家都存在各種障礙，從而限制其成為像中國這樣的真正大國的發展潛力。越南和柬埔寨勞動力緊缺，并且越南的土地價格現在也成為一種障礙;印度尼西亞的工人成本幾乎與中國一樣高;而印度不僅缺少外國投資，還有死板的勞動法規;孟加拉在飽受勞工騷擾之苦。拉美各國仍未吸引到大更海外鞋業投資，或許將來也不會缺少亞洲的大動蕩。

　　也許非洲的潛力最大，尤其是埃塞俄比亞，該國不僅擁有最具吸引力的勞動資源，而且有中國政府的資助，這使該國成為最受主要外部投資歡迎的地方(大部分投資可能會來自中國的企業家)，這些因素將決定制鞋行業的未來。

　　Peter T. Mangione, 全球鞋業合作有限責任公司總經理， 2013年12月9日