全球鞋業(yè)采購(gòu)格局正在悄然改變 中國(guó)仍占優(yōu)勢(shì)地位

 　　“誰(shuí)會(huì)成為第二個(gè)中國(guó)”?這或者是全球鞋類(lèi)貿(mào)易領(lǐng)域出現(xiàn)頻繁最高的問(wèn)題。

　　答案只有一個(gè)：“下一個(gè)中國(guó)仍是中國(guó)”。

　　即便全世界最優(yōu)秀的鞋業(yè)采購(gòu)經(jīng)理在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)10年的周密調(diào)查之后，仍然得出如上答案。

　　盡管在尋找替代中國(guó)的合適采購(gòu)地區(qū)的過(guò)程中麻煩重重，但是仍然發(fā)現(xiàn)了許多較小國(guó)家具備重要的鞋業(yè)采購(gòu)資源，本文重點(diǎn)討論的是這些主要替代型采購(gòu)國(guó)家的利與弊。

　　其中最大的問(wèn)題是制鞋所需的成本費(fèi)用、勞動(dòng)力資源，以及基礎(chǔ)設(shè)施投資。

　　接下來(lái)論證的是，在可預(yù)見(jiàn)未來(lái)的任何時(shí)候，任何一個(gè)替代型國(guó)家或者其他多個(gè)供應(yīng)國(guó)家的任何組合都無(wú)法獲取替代中國(guó)所需的龐大基礎(chǔ)設(shè)施投資。

　　雖然成本和勞動(dòng)力供應(yīng)問(wèn)題將繼續(xù)困擾中國(guó)的制鞋行業(yè)，但由于中國(guó)涌出許多新的采購(gòu)需求，并且現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施正在改造得越多越高效，因此，中國(guó)將繼續(xù)保持其霸主地位。

　　當(dāng)然，人民幣對(duì)美元一路升值，導(dǎo)致在中國(guó)的制造成本也水漲船高，這迫使許多公司不得不嘗試向其他國(guó)家尋找生產(chǎn)商。

　　中國(guó)的人民幣更加堅(jiān)挺，但看起來(lái)不太可能對(duì)中國(guó)龐大出口產(chǎn)業(yè)中的數(shù)百萬(wàn)就業(yè)崗位產(chǎn)生破壞性的影響。中國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)人在很大程度上調(diào)整了對(duì)社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生的不良影響。

　　全球采購(gòu)霸主 – 中國(guó)。2012年，中國(guó)的制鞋產(chǎn)量在全球所有制鞋大國(guó)的總產(chǎn)量中占三分之二。而且在全球鞋類(lèi)出口方面，中國(guó)幾乎也占有相同的比例。中國(guó)生產(chǎn)的鞋類(lèi)估計(jì)約有135億，出口的鞋類(lèi)將近101億雙。與中國(guó)這個(gè)鞋業(yè)巨人相比，所有其他生產(chǎn)地區(qū)都顯得遙不可及。事實(shí)上，根據(jù)下表所示，中國(guó)的鞋類(lèi)生產(chǎn)量和出口量比全世界所有主要制鞋國(guó)家加起來(lái)的總數(shù)還要多。

　　據(jù)估計(jì)，中國(guó)在2013年的鞋類(lèi)出口量每單位增加4.0%，價(jià)值增加7.0%，出口收益達(dá)到近幾年的最高點(diǎn)。

　　中國(guó)取得了如此令人矚目的出口業(yè)績(jī)，盡管在中國(guó)工廠的工人每小時(shí)成本翻了兩番，從2005年的不足0.50美元一路攀升到2美元。工人成本增加是由于下列因素引起的：

　　1. 政府部門(mén)以強(qiáng)硬的態(tài)度要求大幅提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 更加嚴(yán)厲地執(zhí)行有關(guān)加班和支付社會(huì)成本的相關(guān)法規(guī)條例。

　　3. 勞動(dòng)力短缺問(wèn)題在全國(guó)范圍內(nèi)日趨嚴(yán)重。

　　4. 實(shí)施環(huán)境法

　　5. 食物、能源、水、電以及其他最重要的物資價(jià)格上漲

　　6. 人民幣對(duì)美元的匯率比2005年升值了30%左右。

　　許多生產(chǎn)商都在努力提高現(xiàn)有投資的生產(chǎn)力。還有的生產(chǎn)商為了使外來(lái)務(wù)工人員更穩(wěn)定地在其公司打工，采取了增加夫妻生活空間、改善了宿舍/伙食條件、增加接受教育的機(jī)會(huì)等福利。

　　盡管如此，企業(yè)家們?nèi)匀辉絹?lái)越意識(shí)到改變珠江三角洲現(xiàn)有工廠工人勞動(dòng)問(wèn)題的局限性。因此開(kāi)始在中國(guó)內(nèi)地尋找既擁有勞動(dòng)力資源，成本也低于珠江三角洲的地區(qū)興建工廠和/或縫制場(chǎng)所。內(nèi)地的主要目標(biāo)地區(qū)有：(1) 江蘇省的江都、丹陽(yáng)和蘇州市，(2) 河南省的周口市，(3) 福建省的莆田市，以及安徽、江西和湖南等省份的地區(qū)。

　　中國(guó)的公路和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施非常發(fā)達(dá)，使材料與高管人員在全中國(guó)范圍內(nèi)的流動(dòng)性(利用高鐵系統(tǒng))更加便利、高效，加之出現(xiàn)了許多新興、利潤(rùn)可觀的項(xiàng)目，從而使中國(guó)的制鞋產(chǎn)業(yè)得以保持。

　　實(shí)際上，許多海外買(mǎi)家已經(jīng)把采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)移到中國(guó)新興制鞋集散地，這類(lèi)地區(qū)以前不作為制鞋基地，但現(xiàn)在已經(jīng)擁有非常完備的設(shè)施。其中包括：(1) 浙江省的溫州市和溫嶺市，(2) 福建省的晉江和莆田， (3) 四川省成都市。

　　或許從美國(guó)鞋類(lèi)市場(chǎng)上海量的中國(guó)制造最能體現(xiàn)中國(guó)的霸主地位。2013年，中國(guó)占美國(guó)鞋類(lèi)進(jìn)口的82%左右，與十年前幾乎保持同一水平，但低于2008年發(fā)生嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退之前所取得的鞋類(lèi)進(jìn)口總量89%的空前高比例。(中國(guó)在歐盟進(jìn)口市場(chǎng)上占有76%的比例，歐洲市場(chǎng)需要進(jìn)口的鞋類(lèi)占消費(fèi)量的85%，而美國(guó)市場(chǎng)上99%的鞋類(lèi)都依賴(lài)進(jìn)口)。

　　由于從其他國(guó)家的進(jìn)口量增加，中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)所占比例減少。正如下文所述，在撤離中國(guó)的鞋類(lèi)中大部分是運(yùn)動(dòng)鞋和戶(hù)外產(chǎn)品，以及其他極少量的低值塑料和皮革制造女款產(chǎn)品。

　　發(fā)生這些改變的原因大部分是由于其他生產(chǎn)國(guó)家擁有充足的勞動(dòng)力，以及比中國(guó)低廉得多的工人成本。

　　工人與工人成本問(wèn)題。根據(jù)對(duì)全世界主要制鞋和鞋類(lèi)出口國(guó)家進(jìn)行的GFP工人成本調(diào)查結(jié)果(如下文所述)，其中最能引起人們注意的是，中國(guó)的工人成本在亞洲所有主要制造業(yè)國(guó)家中現(xiàn)已高居榜首。

　　每小時(shí)工人成本比中國(guó)低一半以上的國(guó)家有：埃塞俄比亞、孟加拉、柬埔寨、越南和印度。為了說(shuō)明其工人成本吸引力，在下文論述每個(gè)國(guó)家的優(yōu)勢(shì)與存在的挑戰(zhàn)。

　　(插入“2013年制鞋工人成本對(duì)照表”)

　　每小時(shí)成本包括工廠需要承擔(dān)的所有費(fèi)用，包括工資、社會(huì)福利、獎(jiǎng)金、食宿等。該排他性的數(shù)據(jù)庫(kù)是由世界各地的制鞋廠向GFP提供的信息。

　　埃塞俄比亞。目前，在該國(guó)至少有三家中國(guó)公司進(jìn)行鞋業(yè)出口制造投資，其中最大的一家公司是總部位于中國(guó)廣東省東莞的華堅(jiān)鞋業(yè)集團(tuán)，該集團(tuán)在埃塞俄比亞有4家工廠，3000名工人，主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)女鞋，出口主要面向美國(guó)的大客戶(hù)。據(jù)美國(guó)的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2013年從埃塞俄比亞進(jìn)口的鞋類(lèi)多達(dá)100多萬(wàn)萬(wàn)雙，比2012年高200%以上。

　　華堅(jiān)集團(tuán)一貫地在中國(guó)工廠向選定的埃塞俄比亞工人提供強(qiáng)化培訓(xùn)課程，并且努力彌合兩國(guó)的文化差異，這些工作現(xiàn)在已經(jīng)有了顯著進(jìn)步。(考慮到與埃塞俄比亞居民之間的語(yǔ)言和文化差異，以及當(dāng)?shù)毓と瞬涣?xí)慣遵守工廠的工作紀(jì)律，加上中國(guó)生產(chǎn)商的質(zhì)量要求，因此急需在工人適應(yīng)相關(guān)環(huán)境方面進(jìn)行投資。)

　　該國(guó)在吸引更多外國(guó)投資方面的前景非常樂(lè)觀。除了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的皮革之外，其他制鞋材料(尤其是紡織品)供應(yīng)非常有潛力。

　　除了大量成本低廉的勞動(dòng)力(每小時(shí)約0.32美元)，埃塞俄比亞政府也給予大力支持，其制定有力于投資的法規(guī)條例，設(shè)立新的工業(yè)園區(qū)，鼓勵(lì)在勞動(dòng)力密集型項(xiàng)目中的外國(guó)投資。此外，埃塞俄比亞的貨幣穩(wěn)定，有利于美元，而且其進(jìn)口到美國(guó)的產(chǎn)品享受免稅待遇。

　　聯(lián)合國(guó)數(shù)十年來(lái)一直在支持該國(guó)皮革產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的發(fā)展，使該國(guó)制革行業(yè)水平精良，生產(chǎn)的綿羊皮和山羊皮質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水平，非常適合制鞋。令人遺憾的是，該國(guó)許多制造廠商的鞋業(yè)出口業(yè)務(wù)參與度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展似乎完全依賴(lài)于外部投資。

　　由于大貨生產(chǎn)周期長(zhǎng)、物流周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)，因此較長(zhǎng)的運(yùn)輸期和高昂的運(yùn)輸費(fèi)用仍然是需要解決的問(wèn)題。但是，客戶(hù)確定的創(chuàng)新方面縮短了與中國(guó)的差距。在不久的將來(lái)，該國(guó)的增產(chǎn)水平和加班費(fèi)水平將會(huì)與亞洲的生產(chǎn)周期/成本持平。

　　鞋業(yè)和服裝出口工廠大多位于首都亞的斯亞貝巴，該城市的居民人數(shù)大約420萬(wàn)，是一座相當(dāng)現(xiàn)代化的城市，擁有一處世界級(jí)的國(guó)際機(jī)場(chǎng)。

　　無(wú)論以任何標(biāo)準(zhǔn)衡量，埃塞俄比亞都算得上是東非的一個(gè)貧窮國(guó)家，全國(guó)人口9200萬(wàn)，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值不到1000美元，官方統(tǒng)計(jì)的失業(yè)率將近20%。該國(guó)地處非洲東北部，與索馬里、肯尼亞、蘇丹、南蘇丹、厄立特里亞接壤，其西部與西海岸的彈丸小國(guó)吉布提相鄰，也是埃塞俄比亞唯一的海上出口。盡管周邊國(guó)家不斷爆發(fā)政治動(dòng)亂，但埃塞俄比亞長(zhǎng)期以來(lái)始終保持著穩(wěn)定的政治環(huán)境，是中國(guó)首選投資對(duì)象，該國(guó)政府極盼開(kāi)展國(guó)內(nèi)豐厚的自然資源。

　　孟加拉。在最近的新聞報(bào)導(dǎo)中，刊載了大量有關(guān)其龐大服務(wù)出口業(yè)務(wù)中出現(xiàn)勞工騷亂的內(nèi)容。該南亞國(guó)家位于印度東部，在一段時(shí)間內(nèi)，已經(jīng)形成了一個(gè)具有相當(dāng)規(guī)模的外國(guó)投資制鞋產(chǎn)業(yè)。包括寶成、興昂國(guó)際、欣昌等實(shí)力雄厚的鞋業(yè)出口生產(chǎn)商都已經(jīng)在該國(guó)投資，主要利用當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的厚皮革，為天伯倫和狐狼世界公司等客戶(hù)生產(chǎn)戶(hù)外產(chǎn)品。

　　最大的鞋業(yè)生產(chǎn)商是韓國(guó)勇一集團(tuán)( YoungOne)，該集團(tuán)是韓國(guó)的運(yùn)動(dòng)鞋和服裝企業(yè)，擁有一座雇傭3萬(wàn)名工人的制鞋廠，日產(chǎn)量達(dá)10萬(wàn)雙。并且在該國(guó)還設(shè)有多個(gè)進(jìn)行出口鞋類(lèi)與服裝生產(chǎn)的分廠。

　　據(jù)美國(guó)的進(jìn)口數(shù)據(jù)記錄顯示，2012年從孟加拉進(jìn)口了140萬(wàn)雙鞋，每雙價(jià)值約為19美元，總價(jià)值達(dá)2670萬(wàn)美元。2013年美國(guó)的進(jìn)口增長(zhǎng)率平穩(wěn)，約為5%。(孟加拉是歐盟最大的鞋類(lèi)出口國(guó)，2012年向歐盟的出口總量達(dá)1490萬(wàn)雙，但是產(chǎn)品價(jià)格較低，F(xiàn)OB平均價(jià)格為11.08美元。)

　　擁有充足的輕壯勞動(dòng)力，每小時(shí)工人成本僅為0.44美元，這些因素使該國(guó)擁有明顯的優(yōu)勢(shì)。另外，政府部門(mén)也支持外國(guó)投資，給予稅收優(yōu)惠政策和其他投資刺激措施。(2013年12月，該國(guó)政府實(shí)施了大幅增加最低工資水平的政策。盡管只是為了安撫工會(huì)和示威游行，但是仍將使每小時(shí)成本上升，這或許威脅該國(guó)對(duì)某些國(guó)外買(mǎi)家的吸引力。)

　　該國(guó)的物流通暢，價(jià)格也不太高，但是大貨生產(chǎn)時(shí)間至少比中國(guó)多1個(gè)月。在進(jìn)口材料方面，除了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的皮革之外，其余大部分都需要從中國(guó)進(jìn)口。{page_break}

　　孟加拉是個(gè)人口大國(guó)，居民人數(shù)約有1.55億，其中將近1500萬(wàn)人居住在首都達(dá)卡，這可能是地球上人口密度最大的城市，而孟加拉又是全世界最貧窮的國(guó)家之一，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值不到2000美元。但官方公布的失業(yè)率僅為5%，值得一提的是，達(dá)卡擁有大約40萬(wàn)輛人力車(chē)，其人力搬運(yùn)工的效率不容樂(lè)觀。

　　由于孟加拉的政治不穩(wěn)定、勞工騷亂(罷工已經(jīng)成為一種生活方式)加上基本不起作用的政府部門(mén)(無(wú)論是地方政府還是國(guó)家政府都沒(méi)有找到使其選民遠(yuǎn)離街頭抗議的妙方)，孟加拉能否國(guó)外制鞋投資的對(duì)象還是未知數(shù)。

　　盡管如此，為了應(yīng)對(duì)孟加拉的致命火災(zāi)和大樓倒坍引起的社會(huì)責(zé)任問(wèn)題，歐盟和美國(guó)的服裝進(jìn)口商已經(jīng)走過(guò)了一段曲曲折折的道路，這使我們能夠比較清晰地看到，孟加拉今后有可能成為一個(gè)服裝出口樞紐。參照服裝行業(yè)的履約情況，不難想象，以后會(huì)出現(xiàn)一些在制鞋行業(yè)的投資，但前提是孟加拉令人滿(mǎn)意地解決勞工與安全問(wèn)題——能否解決?目前無(wú)法確定。

　　柬埔寨. 在眾多面積較小的亞洲生產(chǎn)國(guó)中，任何國(guó)家與中國(guó)成本差距上的優(yōu)勢(shì)都比不過(guò)柬埔寨。柬埔寨西面與越南為鄰，向美國(guó)的鞋業(yè)出口量占其總產(chǎn)量的75%左右，而2013年向美國(guó)出口量預(yù)計(jì)將超過(guò)600萬(wàn)雙。柬埔寨生產(chǎn)的鞋類(lèi)大部分為運(yùn)動(dòng)鞋或休閑鞋，F(xiàn)OB平均價(jià)格在9美元到13美元之間。我們只知道有一個(gè)較大的投資項(xiàng)目生產(chǎn)面向美國(guó)大眾市場(chǎng)的低成本產(chǎn)品。

　　柬埔寨的所有工廠幾乎都是在中國(guó)投資的基礎(chǔ)上建設(shè)的，大部分鞋業(yè)集團(tuán)在中柬兩國(guó)都設(shè)有工作場(chǎng)所。此類(lèi)工廠在柬埔寨約有45家。其中大部分都已投產(chǎn)，為的是繞開(kāi)歐盟2006年-2011年針對(duì)越南和中國(guó)頒布的反傾銷(xiāo)令(現(xiàn)在，所有的反傾銷(xiāo)令都已經(jīng)永久性地終止)。在柬埔寨生產(chǎn)的大部分鞋類(lèi)仍然銷(xiāo)往歐盟市場(chǎng)的客戶(hù)，但記錄為 柬埔寨出口，在2012年出口了大約2900萬(wàn)雙，F(xiàn)OB平均價(jià)為13.55美元。

　　由于所有的制鞋材料幾乎都必須從中國(guó)或越南進(jìn)口，因此生產(chǎn)周期通常比中國(guó)生產(chǎn)延長(zhǎng)好幾個(gè)星期。

　　柬埔寨貨幣比較穩(wěn)定，每小時(shí)工人成本低(0.61美元)。在這個(gè)大約1500萬(wàn)人口的國(guó)家里，官方公布的失業(yè)率為零。因此，制鞋廠有時(shí)無(wú)法保證所需的全部工人數(shù)量。另外，代表工人利益的工會(huì)活動(dòng)相當(dāng)活躍，他們會(huì)向工廠施加壓力，要求增加工資、縮短工作時(shí)間，有時(shí)還會(huì)要求在宿舍安裝空調(diào)。

　　盡管該國(guó)的人均年收入僅為2100美元，是全世界年均收入最低的國(guó)家之一，但由于勞動(dòng)力供應(yīng)情況已經(jīng)非常緊張，因此，在制鞋行業(yè)進(jìn)行新的、大規(guī)模投資的前景仍值得懷疑。首都金邊是一座相當(dāng)現(xiàn)代化的城市，約有人口140萬(wàn)，大部分生產(chǎn)工廠距離金邊路程都不遠(yuǎn)。

　　目前向全球市場(chǎng)的鞋業(yè)出口量約為4000萬(wàn)雙，但不能肯定今后會(huì)有大幅增長(zhǎng)。可以預(yù)見(jiàn)的是，現(xiàn)有各工廠的出口量會(huì)有所增長(zhǎng)。

　　越南. 中國(guó)在該國(guó)的鞋業(yè)生產(chǎn)量最高。其中大部分是品牌運(yùn)動(dòng)鞋，但近期以來(lái)，面向美國(guó)和歐盟市場(chǎng)大眾消費(fèi)的低價(jià)鞋產(chǎn)量有所增長(zhǎng) ，并且優(yōu)質(zhì)女鞋的產(chǎn)量也有所增長(zhǎng)。

　　越南在2012年的鞋類(lèi)出口量已經(jīng)沖頂?shù)?億雙，該國(guó)成為繼中國(guó)之后的世界第二大鞋類(lèi)出口國(guó)。

　　追溯到20世幻90年代中期，那時(shí)越南幾乎沒(méi)有鞋類(lèi)出口。今天，越南已經(jīng)成為除中國(guó)之外最重要的外國(guó)制鞋投資國(guó)，是世界第四大制鞋國(guó)家，2012年的鞋類(lèi)生產(chǎn)量為7.25億雙，其中出口部分將近90%。

　　進(jìn)入越南的外國(guó)投資最初源于歐盟在1994年-2004年期間對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的鞋類(lèi)施加限制性配額。

　　美國(guó)從越南的進(jìn)口量在最近5年間激增，2007年的進(jìn)口量為9700萬(wàn)雙，2012年的進(jìn)口量1.91億雙，幾乎翻了一番。此期間，向歐盟市場(chǎng)的銷(xiāo)量保持在每年2億雙左右，這是因?yàn)檫M(jìn)入歐洲的時(shí)間較早，且覆蓋范圍較廣。

　　考慮到越南較低的工人成本(每小時(shí)0.80美元)和較大的人口數(shù)量(超過(guò)9000萬(wàn))，越南似乎會(huì)取代中國(guó)，成為制鞋行業(yè)的最佳首選。

　　不幸的是，包括高科技在內(nèi)的許多其他行業(yè)都稟持同一想法，目前絕大多數(shù)工廠都座落在南方地區(qū)，工人競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，特別是在人口900萬(wàn)的胡志明市，勞動(dòng)力競(jìng)爭(zhēng)更明顯。無(wú)疑，胡志明市的地價(jià)非常高，導(dǎo)致使工廠投資代價(jià)相當(dāng)昂貴。并且，該國(guó)失業(yè)率幾乎為零的這一事實(shí)，使投資者更清晰地意識(shí)到，將不會(huì)有大規(guī)模的制鞋新廠從中國(guó)遷移到越南。

　　近幾年來(lái)的一個(gè)大型制鞋投資項(xiàng)目與胡志明市相距數(shù)小時(shí)的車(chē)程，其所在地用文字描述就是市西南部的叢林地帶(20世紀(jì)60年代越南戰(zhàn)爭(zhēng)期間的必爭(zhēng)之地，該地區(qū)的越南北部公墓可作為見(jiàn)證)。在所有已經(jīng)用盡周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部可用勞動(dòng)力的項(xiàng)目中，該項(xiàng)目似乎只是其中之一。

　　與柬埔寨相似，越南似乎沒(méi)有足夠的閑置勞動(dòng)力，或者在工人居住地附近有價(jià)格合理的土地來(lái)支持大規(guī)模的新建制鞋廠(與中國(guó)不同，在越南不提供宿舍)。

　　由于已經(jīng)建設(shè)好龐大的制鞋基礎(chǔ)設(shè)施，利用這一便利條件無(wú)疑將會(huì)使越南核心產(chǎn)品，尤其是品牌運(yùn)動(dòng)鞋的生產(chǎn)能力和出口量發(fā)揮到極致，在短期內(nèi)，通過(guò)技術(shù)改革很可能會(huì)繼續(xù)增加鞋類(lèi)的產(chǎn)量和出口量。

　　印度. 作為世界第二大鞋類(lèi)生產(chǎn)國(guó)，印度似乎是替代部分中國(guó)鞋類(lèi)出口業(yè)務(wù)的天然競(jìng)技場(chǎng)，但其年均鞋類(lèi)出口量?jī)H有1.15億雙，該國(guó)與全球頂級(jí)鞋類(lèi)出口國(guó)名單的標(biāo)準(zhǔn)相距甚遠(yuǎn)。根據(jù)行業(yè)報(bào)告，印度近年來(lái)的出口業(yè)績(jī)始終沒(méi)有出現(xiàn)任何顯著增長(zhǎng)。

　　根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，印度每年的鞋產(chǎn)量約為21億雙，但必須注意的是：其中大部分是在小作坊中為當(dāng)?shù)叵M(fèi)生產(chǎn)的，其款式/質(zhì)量不符合出口要求，這幾乎占總產(chǎn)量的一半以上。

　　盡管印度工人成本低(每小時(shí)0.85美元)，其貨幣兌美元疲軟，擁有12億的人口，人均收入低(不到3000美元)，但是印度的出口銷(xiāo)售不足，這必須從成本和勞動(dòng)力資源之外的其他因素進(jìn)行解釋?zhuān)韵铝信e了幾個(gè)關(guān)鍵因素。

　　1. 印度在皮革制品方面的生產(chǎn)以男款和涼鞋為主，因此其他產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)出現(xiàn)巨大空白。

　　2. 在制鞋行業(yè)的外國(guó)投資者寥寥無(wú)幾，部分原因是，雖然在出口品牌運(yùn)動(dòng)鞋業(yè)務(wù)中已經(jīng)有了兩個(gè)相當(dāng)成功的試點(diǎn)項(xiàng)目，但印度的雇用/解聘勞動(dòng)法津僵化死板。

　　3. 印度有兩個(gè)大型制鞋集散地 – 一個(gè)在東南沿海的金奈，另一個(gè)在中北部的阿格拉，相隔距離幾乎為該國(guó)的南北長(zhǎng)度，當(dāng)買(mǎi)方企圖對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行管理時(shí)，這種情況增加了管理成本和困難。

　　盡管如此，印度仍擁有一個(gè)強(qiáng)大的出口產(chǎn)業(yè)，其大部分產(chǎn)品銷(xiāo)往歐盟市場(chǎng)的小型零售集團(tuán)。并且小品牌與小供應(yīng)商合作更顯融洽(反之，中國(guó)的超級(jí)規(guī)模工廠主要服務(wù)于美國(guó)的大型零售商和大品牌)。印度向歐盟的出口量始終徘徊在每年7000萬(wàn)雙左右，價(jià)值約為10億美元，近年始終沒(méi)有增長(zhǎng)(這很可能是由于歐洲惡劣的鞋業(yè)零售氣候?qū)е碌模?008/2009年的金融危機(jī)以來(lái)，歐洲的經(jīng)濟(jì)始終處于低迷狀態(tài))。

　　印度在美國(guó)的市場(chǎng)份額非常小，其對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口量2002年為660萬(wàn)雙，至2012增長(zhǎng)到1350萬(wàn)雙，幾乎翻了一番。向美國(guó)出口的鞋類(lèi)為優(yōu)質(zhì)皮革制品，每雙FOB價(jià)為20美元左右，主打產(chǎn)品為男款涼鞋以及為Cole Haan等品牌生產(chǎn)的“手工縫制鞋”。

　　如果能夠引進(jìn)大量的外國(guó)投資，印度的鞋類(lèi)出口量在近期內(nèi)無(wú)疑將會(huì)增長(zhǎng)，否則不可能打破現(xiàn)有格局成為全球鞋類(lèi)出口業(yè)務(wù)的一支生力軍。{page_break}

　　其他各國(guó)

　　印度尼西亞。作為世界第五大鞋類(lèi)生產(chǎn)國(guó)， 印度尼西亞的鞋類(lèi)出口量在全世界排名第三。是世界第三大品牌運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)國(guó)，或許是僅次于越南的第二大運(yùn)動(dòng)鞋出口國(guó)(由于運(yùn)動(dòng)品牌利用的是低成本優(yōu)勢(shì)，盡管中國(guó)仍然生產(chǎn)大量的運(yùn)動(dòng)鞋供當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)消費(fèi)，但是中國(guó)的許多運(yùn)動(dòng)鞋出口業(yè)務(wù)已流入這些國(guó)家)。

　　需要重申的是，由于制鞋業(yè)缺乏新的外國(guó)投資，因此出口業(yè)務(wù)裹足不前，無(wú)法有大的突破。資金不足的原因很可能是工人成本上漲，現(xiàn)在達(dá)到每小時(shí)1.75美元，接近中國(guó)的工人成本，隨著政府進(jìn)一步提倡社會(huì)公平，該國(guó)的工人成本可能還會(huì)更高。

　　與越南相似，憑借良好的基礎(chǔ)設(shè)施，我們可以預(yù)見(jiàn)到其出口水平會(huì)更高，但從目前的情況來(lái)看，除了運(yùn)動(dòng)鞋，其注定無(wú)法大規(guī)模替代中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　該地區(qū)的大國(guó)是多米尼加共和國(guó) (DR)。其工人成本(每小時(shí)1.81美元)與印度尼西亞和中國(guó)相似。但與這兩個(gè)亞洲國(guó)家不同的是，從多米尼加共和國(guó)向美國(guó)運(yùn)輸貨物只需要幾天的時(shí)間，并且享受美國(guó)進(jìn)口免稅待遇。2012年向美國(guó)出口的鞋類(lèi)達(dá)870萬(wàn)雙，F(xiàn)OB平均價(jià)為24.21美元，這些鞋類(lèi)主要是在美國(guó)主要戶(hù)外用品公司，譬如Timberland, Wolverine World Wide, Rocky Boot等品牌公司開(kāi)設(shè)的工廠中集中生產(chǎn)的。雖然其鄰國(guó)海地的勞動(dòng)力成本極低，其中部分勞動(dòng)力輸送到多米尼加的工廠，但多米尼加的出口業(yè)務(wù)近年來(lái)沒(méi)有顯著增長(zhǎng) 。最近的一項(xiàng)大規(guī)模投資來(lái)自一個(gè)大型巴西集團(tuán)公司，這意味著該國(guó)即將增加新的優(yōu)質(zhì)皮革女鞋出口業(yè)務(wù)。

　　在尼加拉瓜 也巴西企業(yè)的皮革休閑產(chǎn)品投資項(xiàng)目，由于尼加拉瓜的工人成本更具吸引力(每小時(shí)1.22美元)，加上與美國(guó)距離近，享受美國(guó)免稅優(yōu)惠的優(yōu)勢(shì)，因此在尼加拉瓜的投資會(huì)更多。但是必須注意的是，最近有一項(xiàng)更大的巴西企業(yè)制鞋投資項(xiàng)目永久性地關(guān)閉了(或許是由于管理決策的原因，與該國(guó)關(guān)系不大)。

　　薩爾瓦多或危地馬拉近年來(lái)沒(méi)有外國(guó)鞋業(yè)投資，這些國(guó)家的情況與尼加拉瓜相差不大(只是成本更高些)。與尼加拉瓜不同的是，這兩國(guó)都具備發(fā)展良好的國(guó)內(nèi)制鞋公司。

　　墨西哥. 該國(guó)人口約1億，在很長(zhǎng)一段時(shí)間一直禁止從中國(guó)進(jìn)口(現(xiàn)在該國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)放，從中國(guó)進(jìn)口的鞋類(lèi)只征收通常的關(guān)稅)， 墨西哥擁有規(guī)模大、多元化的本國(guó)鞋業(yè)市場(chǎng)。

　　墨西哥的工人成本幾乎是中國(guó)的兩倍，達(dá)到每小時(shí)3.87美元，但在某些農(nóng)村地區(qū)較低。墨西哥的女款皮鞋和西式筒靴制作技術(shù)精湛，并且與美國(guó)距離近，享受美國(guó)免稅待遇。在生產(chǎn)這些利基產(chǎn)品業(yè)務(wù)中，這些優(yōu)勢(shì)使其成為取代中國(guó)的極佳采購(gòu)國(guó)，尤其當(dāng)一個(gè)品牌以迅速更新作為一項(xiàng)主要商業(yè)戰(zhàn)略時(shí)，這種優(yōu)勢(shì)更加明顯。

　　2012年，墨西哥向美國(guó)出口的鞋類(lèi)在1890萬(wàn)雙左右，與2004年向美國(guó)出口1570萬(wàn)雙相比，略有增長(zhǎng)。

　　巴西. 宏觀經(jīng)濟(jì)改革使這個(gè)拉丁巨人成為震撼世界的鐵礦石、大豆、肉類(lèi)、果汁、糖類(lèi)產(chǎn)品出口大國(guó)，同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)改革正在摧毀幾乎所有勞動(dòng)密集型出口產(chǎn)業(yè)。巴西貨幣的升值幅度已經(jīng)使之前強(qiáng)大出口產(chǎn)業(yè)的出口量嚴(yán)重下滑。

　　今天，巴西仍在生產(chǎn)出全世界性?xún)r(jià)比最好的女士皮鞋，但由于當(dāng)?shù)刎泿艌?jiān)挺，導(dǎo)致出口量銳減。巴西目前具有競(jìng)爭(zhēng)力的出口鞋類(lèi)大多集中在Havaianas等世界知名品牌的精品注塑鞋。

　　由于大部分出口制鞋公司要么已經(jīng)轉(zhuǎn)型為滿(mǎn)足當(dāng)?shù)叵M(fèi)需求，要么轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，或者停業(yè)，因此，即使當(dāng)?shù)刎泿糯蠓＼洠隹诹恳膊粫?huì)明顯增長(zhǎng)，何況當(dāng)?shù)刎泿鸥静粫?huì)出現(xiàn)大幅疲軟。

　　歐洲國(guó)家。在全世界最精良的鞋類(lèi)中，其中一部分仍然產(chǎn)自意大利、西班牙和葡萄牙。無(wú)疑，意大利與西班牙在皮革奢侈品/時(shí)尚界仍將獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，而葡萄牙在新型設(shè)計(jì)和創(chuàng)新款式的出口中將繼續(xù)大步前進(jìn)，尤其是在歐元占優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域中。但是，這些國(guó)家在取代中國(guó)產(chǎn)品方面都不能發(fā)揮任何重要作用。

　　緬甸. 英語(yǔ)曾寫(xiě)作“Burma”，在泰國(guó)西側(cè)，人口6000萬(wàn)，是全世界最貧窮的國(guó)家之一，這主要是由于該國(guó)的軍事獨(dú)裁使其世界隔離了近二十年。而近年來(lái)該國(guó)的政治進(jìn)步使美國(guó)與歐盟解除了貿(mào)易禁運(yùn)。

　　或許因?yàn)槭莵喼拮詈笠粋€(gè)有待開(kāi)發(fā)的國(guó)家，緬甸使鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)對(duì)其產(chǎn)生濃厚的探索興趣，中國(guó)的幾家主要制造商已經(jīng)進(jìn)駐該國(guó)。

　　泰國(guó)的主要制鞋廠商也研究了在緬甸靠近泰國(guó)邊境的地區(qū)設(shè)立原料生產(chǎn)工廠的可能性。

　　由于最基本的基礎(chǔ)設(shè)施極端匱乏，加上仰光等主要城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要高昂成本，目前看起來(lái)沒(méi)有任何項(xiàng)目在向前推進(jìn)，而中國(guó)的投資者最可能首先在該國(guó)開(kāi)展投資項(xiàng)目。

　　總結(jié)。 盡管有各種不好的預(yù)言以及無(wú)休止的討論，但如果不發(fā)生宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，在接下來(lái)的數(shù)年中，中國(guó)似乎注定會(huì)繼續(xù)穩(wěn)坐全球出口行業(yè)龍頭老大的位置。

　　總的說(shuō)來(lái)，本文述及的所有取代中國(guó)的國(guó)家都存在各種障礙，從而限制其成為像中國(guó)這樣的真正大國(guó)的發(fā)展?jié)摿ΑＴ侥虾图砥艺瘎趧?dòng)力緊缺，并且越南的土地價(jià)格現(xiàn)在也成為一種障礙;印度尼西亞的工人成本幾乎與中國(guó)一樣高;而印度不僅缺少外國(guó)投資，還有死板的勞動(dòng)法規(guī);孟加拉在飽受勞工騷擾之苦。拉美各國(guó)仍未吸引到大更海外鞋業(yè)投資，或許將來(lái)也不會(huì)缺少亞洲的大動(dòng)蕩。

　　也許非洲的潛力最大，尤其是埃塞俄比亞，該國(guó)不僅擁有最具吸引力的勞動(dòng)資源，而且有中國(guó)政府的資助，這使該國(guó)成為最受主要外部投資歡迎的地方(大部分投資可能會(huì)來(lái)自中國(guó)的企業(yè)家)，這些因素將決定制鞋行業(yè)的未來(lái)。

　　Peter T. Mangione, 全球鞋業(yè)合作有限責(zé)任公司總經(jīng)理， 2013年12月9日