始祖鳥母公司收購北歐運動時尚品牌Peak Performance
芬蘭體育用品集團Amer Sports(亞瑪芬)宣布,以19億丹麥克朗收購北歐運動時尚品牌Peak Performance,賣方為丹麥時尚集團IC Group。
本次收購的交易方式為現金和銀行貸款,預計完成時間為6月30日。旗下擁有Arc’Teryx(始祖鳥)、Salomon(薩洛蒙)、Wilson(威爾遜)等知名運動和戶外品牌,Amer Sports旨在通過本次收購進一步加強集團的休閑和街頭服飾品類組合。
據世界服裝鞋帽網了解,創立于1986年,總部位于斯德哥爾摩,Peak Performance從滑雪服起家,如今已是一個涵蓋全品類的高端運動時尚品牌。品牌出售的運動服飾融入了強烈的街頭風,備受北歐和中歐地區是兩大主要市場消費者的歡迎。同時,品牌還在歐洲以外的地區開展貿易活動。過去12個月,品牌凈銷售額約為10.8億丹麥克朗,息稅前利潤1.23億丹麥克朗。
本次收購有利于推動Amer加速實現其長期戰略目標:服裝銷售額超15億歐元。收購完成后,Peak Performance的300名員工將加入Amer集團,據推測,收購帶來的協同效應在未來幾年有望創造1000萬歐元的收益。公司表示,這次收購同樣會對今年的財務業績有“輕微的”積極影響。
Amer指出總裁兼CEO Heikki Takala表示,Peak Performance“對我們當前的品牌組合有重要意義,且它與運動時尚緊密關聯,女裝品類和直銷渠道為品牌貢獻了多數銷售額?!睋?,Peak Performance 40%以上的銷售額源自女裝,直銷渠道則為品牌貢獻了45%的銷售額。
始祖鳥母公司Amer Sports 19億丹麥克朗收購北歐運動時尚品牌Peak Performance
IC Group董事會表示,過去六個月,集團對Peak Performance進行了戰略評估,最終做出出售的決定。集團對這次交易的成交價格很滿意,也認為找到了合適的買家。交易完成后的6~12個月過渡期,在“覆蓋成本的基礎上”,IC Group會繼續為Peak Performance提供支持和服務。
IC Group董事會主席Peter Thorsen表示:“很多敏銳且符合資格的買家曾提出優渥的收購Peak Performance的要約。我們不僅代表股東談判出滿意的交易價格,也必須確定對方是一個合適且長期的持有者。(Amer)有手段、能力和資源加速Peak Performance的發展戰略,讓品牌盡可能發揮其潛力。”2017年10月,IC Group聘請投資銀行羅斯柴爾德(Rothschild&Co)處理出售事宜。
IC Group有望通過本次剝離獲得17.1~18億丹麥克朗的凈現金收益,這個數字還會受到交易成本、營運資金凈額、凈負債等因素的影響。交割完成后,所得收益將以特別股息的方式分發給集團股東。
(1丹麥克朗當前約合人民幣1.02元)
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