京東數(shù)科招股書披露：擬募資203.67億元

　　近日消息，京東數(shù)科披露了科創(chuàng)板上市招股說明書，招股書顯示，京東數(shù)科擬通過科創(chuàng)板發(fā)行不超過5.3802億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，計劃募集資金總額為203.67億元。

　　京東數(shù)科此次發(fā)行將引入超額配售選擇權(quán)（俗稱綠鞋機制），超額配售選擇權(quán)首高不超過發(fā)行數(shù)量的15%，國泰君安和五礦證券是此次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(gòu)和主承銷商。

　　這意味著，一旦成功上市，京東數(shù)科將成為A股科創(chuàng)板的“數(shù)字科技首一股”。

　　據(jù)了解，京東數(shù)科本次募集資金用途扣除發(fā)行費用后的凈額擬投入金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案升級建設(shè)項目、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案升級建設(shè)項目、新興產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案升級建設(shè)項目、開放平臺升級建設(shè)項目、數(shù)字科技中心擴建項目以及補充資本金之用。其中，本次募集資金的72%將直接用于與技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)升級相關(guān)的項目。

　　招股書披露，劉強東直接持有京東數(shù)科發(fā)行前總股本的8.86%，通過領(lǐng)航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制發(fā)行人本次發(fā)行前總股本的41.49%，共計占本次發(fā)行前總股本的50.35%，通過特別表決權(quán)安排控制發(fā)行人的表決權(quán)總數(shù)的74.77%。

　　發(fā)行后，劉強東直接持有總股本7.97%，表決權(quán)比例為42.61%，通過領(lǐng)航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制發(fā)行前總股本的45.3%，控制表決權(quán)總數(shù)的70.77%。

　　招股書中顯示，京東數(shù)科定位于為機構(gòu)客戶（toB）提供技術(shù)服務(wù)的新型數(shù)字科技公司。公司的主營業(yè)務(wù)分為金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案、政府及其他客戶數(shù)字化解決方案三大版塊，實現(xiàn)了ToF、ToB、ToG的全覆蓋。

　　截至2020年6月，上述三大業(yè)務(wù)的營收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中，金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案營收的年復(fù)合增長率達100.51%，政府及其他客戶數(shù)字化解決方案年復(fù)合增長率達239.05%，創(chuàng)新型業(yè)務(wù)正在成為驅(qū)動京東數(shù)科高速增長的關(guān)鍵因素。

　　截至目前，京東數(shù)科已服務(wù)600家銀行、保險、基金、信托、證券等金融機構(gòu)、100多萬家小微商戶、20多萬家中小企業(yè)、700多家大型商業(yè)中心、超40家城市公共服務(wù)機構(gòu)，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋300多座城市以及超過6億人次。

　　在業(yè)績層面，招股書顯示，2017年至2019年末，京東數(shù)科整體營業(yè)收入分別為90.70億元、 136.16億元、182.03億元；歸屬于母公司股東的凈利潤從2018年實現(xiàn)盈利，在2018年、2019年分別達到1.30億元和7.90億元，連續(xù)兩年盈利。

　　從2017年到2020年6月，各報告期內(nèi)的公司毛利率分別為54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈穩(wěn)步上升趨勢。

　　資料顯示，京東數(shù)科于2013年獨立經(jīng)營，成立初期主要基于京東集團電商平臺為商家及消費者提供普惠金融服務(wù)。2018年11月，京東金融正式更名“京東數(shù)科”，納入了智能城市、數(shù)字營銷、AI機器人等數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)務(wù)。