2021年4月我國紡織服裝出口前景謹慎樂觀

    4月我國紡織品服裝出口整體走勢良好，二季度及下半年出口謹慎樂觀。作為二季度首月，4月紡織服裝出口與去年同期比、與2019年同期比、環比三項指標全部實現增長，傳統大宗商品出口均呈增勢。

 

單純看數據，由于去年5～9月形成出口高峰，單月出口額均達到或接近300億美元，初步預測今年二季度及下半年，受去年高基數和今年防疫物資出口迅速回落的影響，在包含防疫物資的統計情況下，出口同比必定回落。不計防疫物資的話，出口仍有增長空間。

 

結合企業接單情況看，近期中國紡織品進出口商會對重點出口省市集中調研顯示，企業普遍反映目前訂單相對充足，但受原材料、物流及勞動力成本上漲、匯率波動等多重因素影響，生產成本大幅上漲，利潤空間被進一步擠壓。加之目前國際營商環境多變，不確定性事件頻發，出口企業對下半年的出口形勢普遍持謹慎態度。

 

海運費暴漲是當前出口企業面臨的最大挑戰。海運費暴漲已經成為當前所有外貿企業面臨的難題，是企業出口環節中最大的難點和堵點。疫情和蘇伊士運河堵塞事件導致船期取消或推遲，加之海員流失嚴重，造成貨物積壓滯港，一柜難求。此外國內黃牛猖獗，進一步推動運費飆升。目前一個集裝箱貨柜已經升到1萬多美元，比正常年份平均上漲了3～4倍。運費暴漲嚴重擠壓了企業利潤，如果想要和客商分攤這部分費用，就會導致客商利潤下降，影響客商采購積極性。

 

人民幣兌美元再創新高，匯率波動風險客觀存在。5月27日，在岸人民幣兌美元升破6.38，離岸人民幣兌美元一度突破6.37，均創2018年5月以來新高。國家外匯管理局表示，人民幣匯率波動風險客觀存在，企業需適應匯市環境變化。總體看，人民幣兌美元中長期升值趨勢基本確定，期間波動將成為常態。外貿企業須密切關注匯率變動，及時調整策略，降低匯率風險。

 

發達國家普及疫苗接種或為出口增長形成支撐。截至5月24日，根據牛津大學Our World in Data統計，全球累計報告接種新冠病毒疫苗17億余劑次，接種率9.96%。英國、美國、加拿大、德國等國的接種率已達到或超過40%。隨著疫苗接種的普及，我國紡織服裝重點市場的經濟活動逐步恢復，消費者購物需求和進店率回升，將對出口形成有力支撐。預計發達國家的接種率達到群體免疫臨界值后，全球貿易和產業鏈、供應鏈布局將逐步回歸原有軌道。

 

2021年1～4月，我國紡織品服裝貿易額995.5億美元，同比增長31.4%。其中出口902.9億美元，增長32.9%，較2019年同期增長19.3%；進口92.6億美元，增長18.2%，較2019年同期增長16.6%，累計貿易順差810.4億美元，增長34.8%，較2019年同期增長19.6%。4月，紡織品服裝貿易額261.7億美元，同比增長12%，較2019年同期增長21.4%，環比增長18.5%。其中出口237.7億美元，增長9.8%，較2019年同期增長22.3%，環比增長22.8%；進口24億美元，增長40.3%，較2019年同期增長13.2%，環比下降12.1%。當月貿易順差213.7億美元，增長7.2%，較2019年同期增長23.5%，環比增長28.6%。

 

紡服出口增長迅速

 

4月，紡織品和服裝出口保持良好增長態勢，當月紡織品出口同比下降16.4%，但主要是受到防疫物資出口下降影響，大宗商品紗線面料、家用紡織品同比及與2019年同期比全部實現增長，去掉防疫物資(主要是醫用口罩)的因素，當月紡織品同比增長80.6%，與2019年同期比增長21.1%。服裝出口同比增長64.9%，與2019年同期比增長19.2%，其中大宗商品針梭織服裝增長迅速，去掉防疫物資(主要是防護服)的因素，當月服裝出口同比增長83.7%，與2019年同期比增長17.5%。

 

從月度環比看，紡織服裝2021年4月相較于3月環比增長18.5%，其中紡織品增長25.3%，服裝增長20.3%。

 

頭部市場粘性增強

 

受各國對防疫物資成品及半成品需求大漲、部分競爭國(地區)疫情反復帶來訂單回流，美國、歐盟、日本等紡織服裝傳統重點市場重新擴大自中國市場的采購，這些國家和地區在我出口市場中的地位進一步提升。1～4月，從我紡織服裝出口前十大單一國別市場情況看，美國、日本、越南、德國等8個國家的比重上升，菲律賓基本持平，只有俄羅斯下降較多。

 

疫情之下，市場容量大、價格優的美國、歐盟市場的重要性進一步凸顯。1～4月，兩地合計占我出口市場份額的31.8%，較疫情前的2019年提升0.4個百分點，我對其大宗商品的出口呈現增長或回升態勢。

 

1～4月，我對美紡織服裝出口155.7億美元，同比增長55.3%，比2019年同期增長29%。其中重點商品針梭織服裝增長60%，比2019年降幅縮小至1.2%，逐步恢復到疫情前水平。

 

1～4月，我對歐盟市場恢復迅速，大宗商品出口已超過2019年同期水平。1～4月我對歐盟紡織服裝出口131.7億美元，同比增長10.9%，比2019年同期增長26.9%。其中重點商品針梭織服裝增長38.9%，比2019年增長15.6%。

 

1～4月，我對日本紡織服裝出口68.6億美元，同比增長5.2%，比2019年同期增長11.4%。其中重點商品針梭織服裝增長8.4%，比2019年下降2.1%。

 

1～4月，我對東盟紡織服裝出口145億美元，同比增長44.6%，比2019年同期增長26%。其中重點商品紗線面料增長36.8%，比2019年增長6.6%。

 

隨著疫苗接種范圍的擴大，美國和歐洲的疫情逐步緩解，消費市場呈現回升趨勢。由于印度、東南亞疫情仍在反復，我產品在美歐市場中的份額處于平穩或小幅回升的狀態。

 

1～3月，美國自全球紡織品服裝進口320.6億美元，增長21.6%，比2019年同期增長8%，其中自中國進口分別增長70.9%和9.4%，中國產品在美占31.7%的份額，其中紡織品占38%，服裝占29.4%，占比均高于2020年同期和2019年同期。

 

1～2月，歐盟27國自全球進口增長2.5%，其中自中國進口增長20.4%，較2019年同期增長9.8%。中國產品在歐盟占36.3%的份額，其中紡織品和服裝分別占48.4%和30.9%，均超過去年和2019年同期水平。

 

1～3月，中國產品在日本占54.8%份額，其中紡織品和服裝分別占58.1%和53.7%，紡織品占比明顯超越去年和2019年同期水平，服裝低于2019年同期水平。

 

防疫物資出口迅速回落

 

1～4月，紡織品和服裝出口分別增長18%和51.5%，與2019年同期比分別增長21.1%和17.5%。去掉防疫物資，前4月紡織品和服裝出口的增幅全部達到兩位數：如不計醫用口罩，紡織品出口同比和與2019年同期比分別達42.7%和11.9%；如不計防護服，服裝出口同比和與2019年同期比分別達52.7%和15.1%。

 

4月防疫物資出口大幅回落，醫用口罩和防護服出口額分別下降89.2%和63.1%，導致1～4月醫用口罩累計出口出現近50%下降，防護服累計增幅縮小到24%。

 

重點省市兩年出口保持增長

 

1～4月，全國絕大多數省、市(區)出口保持與去年同期和2019年同期比雙增長，其中前五大出口省份浙江、江蘇、廣東、山東和福建的出口同比增幅全部超過20%，與2019年同期比增幅全部超過10%。中部地區的整體表現最為突出，出口恢復最快，同比增長37.6%，與2019年同期比增長40%。

 

從單月情況看，在高基數的作用下，4月出口同比下降的地區開始增多，去年一度沖高的上海、安徽、湖北、湖南等地出現回落。

 

服裝進口表現強勁

 

4月，紡織品服裝進口保持同比和與2019年同期比雙增長，主要是由服裝進口拉動，當月服裝進口同比增長64.6%，與2019年同期比增長48.8%。紡織品進口同比增長29%，但與2019年同期比下降0.9%，其中主要是面料和制成品進口下降所致，降幅分別29.3%和6.7%。紗線仍保持17%的較快增長。

 

1～4月，紡織品累計進口同比下降0.2%，受防疫物資進口回落影響，紡織制成品下降39%，紗線和面料分別實現38%和2.6%的增長。

 

進口棉價持續高漲

 

4月，棉花進口量雖較前期略有回落，但仍保持高速增長，當月進口23萬噸，同比增長84.5%。當月印度棉超越美棉成為我第一大棉花進口來源，自印度進口猛增367%，美棉進口突降8.1%。棉花進口價格上漲明顯，當月進口棉價創疫情暴發以來新高，達1910美元/噸。

 

前4月，棉花進口整體增長迅速，自全球累計進口120萬噸，同比增長63%。美國、巴西、印度、澳大利亞和布基納法索分列前五大進口來源國。

 

中國棉花協會分析，4月，紡織市場銷售順暢，企業訂單充足，整體開工率較高，原料庫存進一步消耗，商業庫存持續下降。受印度疫情及大宗商品價格上漲等多因素影響，國內棉價月末收漲，內外棉價差縮小。據中國棉花協會調查，2021年度全國植棉面積同比下降，播種進度已過9成，快于去年同期。月末，為保障紡織企業用棉需求，國家發放70萬噸棉花進口滑準稅配額，全部為非國營貿易配額。中國棉花協會預計，2020/2021年度棉花消費量為810萬噸，同比增長5.9%；進口量為235萬噸，同比增長46.9%；產量為592萬噸，同比持平略增。

 

4月，受印度疫情暴發、大宗商品市場價格走強、新疆局部地區災害天氣等因素影響，國內棉價上漲。4月30日，中國棉花價格指數(CCIndex 3128B)為15872元/噸，較3月31日上漲626元，同比上漲4371元；月均價為15566元/噸，環比下跌382元，同比上漲4170元。國際棉價總體上漲，月末回落，中國進口棉價格指數FC Index M月均為92.03美分/磅，環比下跌1.82美分，同比上漲26.85美分。4月30日價格為94.43美分/磅，較3月31日上漲5.72美分，1%關稅下折人民幣15092元/噸，低于同期國內現貨780元，內外棉價差較上月末縮小354元。