中國時尚零售企業(yè)百強榜首發(fā)：安踏排第三

　　中國連鎖經(jīng)營協(xié)會參照國家統(tǒng)計局的分類，借鑒國際經(jīng)驗和市場實際情況，將時尚零售企業(yè)分為：服裝服飾鞋履家紡類、金銀珠寶首飾類、護膚美妝類進行匯總分析，統(tǒng)計研究了上市集團的財務報告、企業(yè)提報數(shù)據(jù)，按照各企業(yè)2018年營業(yè)收入統(tǒng)計排列出2018年中國時尚零售企業(yè)百強榜。統(tǒng)計分析工作于日前結束，2018年中國時尚零售企業(yè)百強榜(以下簡稱2018時尚零售百強)于2019年10月11日發(fā)布。

　　一、基本情況和現(xiàn)狀

　　2018時尚零售百強企業(yè)包括服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)74家，金銀珠寶首飾類企業(yè)15家，護膚美妝類企業(yè)11家。2018時尚零售百強企業(yè)總營收為6515.67億元。其中服裝服飾鞋履家紡類百強企業(yè)總營收3728.27億元，占2018年全國鞋帽服飾、紡織類限額以上企業(yè)零售總額的27%;金銀珠寶首飾類百強企業(yè)總營收1974.29億元，占全國金銀珠寶限額以上企業(yè)零售總額的72%;護膚美妝類百強企業(yè)總營收為813.11億元，占全國規(guī)模以上化妝品企業(yè)零售總額的31%。

　　榜單中2018年營收百億元以上企業(yè)僅20家，其中服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)11家，金銀珠寶首飾類企業(yè)6家，護膚美妝類企業(yè)3家。與國際對比，我國三大類時尚零售品牌的規(guī)模和市場集中度都有較大的提升空間。2018年中國服裝市場CR5(行業(yè)前五大企業(yè)市場占有率)僅為6.9%，遠低于日本(25.7%)和美國(15.8%);2018年珠寶行業(yè)前十大企業(yè)市場占有率僅18.8%，同期美國、日本市場CR10均超過20%;我國化妝品市場CR10僅為41%，相比之下，韓國市場CR10為62%，美國、日本市場CR10均超過70%。

　　綜合分析發(fā)現(xiàn)，時尚零售百強三大類別中，金銀珠寶首飾類龍頭企業(yè)的格局相對穩(wěn)定,但市場集中度仍有較大提升空間;其他兩大類別行業(yè)集中度均不高，且企業(yè)規(guī)模有待提高。

　　時尚零售企業(yè)連鎖發(fā)展速度和成熟度較高，百強榜單中2018年連鎖規(guī)模超9000家店鋪的企業(yè)五家，分別是上海家化(化妝品專營店約1.3萬家)、安踏(需求面積:100-200平方米、已進駐328家購物中心、今年計劃開300家)(12188家)、百麗(鞋服11120家)、森馬(9905家)和拉夏貝爾(9269家)。

　　調(diào)研發(fā)現(xiàn)，服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成;鞋履企業(yè)分化嚴重冷熱不均，關店數(shù)擴大;珠寶行業(yè)銷量下滑與新機遇并存;護膚美妝品類消費增速“一騎絕塵”，跑贏全社會消費品零售總額增速。

　　二、主要特征和趨勢

　　在2018年時尚零售百強榜的整個工作過程中，通過收集、整理、訪談、調(diào)研，綜合分析，我們總結和判斷了中國時尚零售企業(yè)的四大趨勢。

　　1.多品牌戰(zhàn)略是獲得市場份額和銷售規(guī)模的普遍選擇，但挑戰(zhàn)巨大

　　根據(jù)我們對2018時尚零售百強榜的分析發(fā)現(xiàn)，70%的時尚百強企業(yè)旗下具有多品牌矩陣。2018年營業(yè)收入超百億的20家時尚零售企業(yè)中，僅三家企業(yè)為單品牌;店鋪數(shù)量超9000家的五家時尚零售企業(yè)全部擁有多個子品牌。

　　據(jù)統(tǒng)計，時尚零售百強企業(yè)平均擁有4個品牌，其中服飾鞋履家紡企業(yè)平均擁有5個品牌，金銀珠寶企業(yè)平均擁有2個品牌，護膚美妝企業(yè)平均擁有4個品牌。單個品牌時尚零售企業(yè)2018年平均銷售規(guī)模高于擁有2-5個品牌的企業(yè);時尚零售企業(yè)旗下?lián)碛?個及以上品牌的銷售規(guī)模明顯高于單個品牌企業(yè)。

　　以百麗國際為代表的龍頭企業(yè)，旗下不僅擁有多家鞋履品牌，同時通過收并購涉及多個服裝品牌、多品類發(fā)展增加市場份額。以安踏、森馬服飾為代表，通過收購國際品牌豐富品牌矩陣，布局多品牌、多品類戰(zhàn)略發(fā)展。同時，江南布衣集團為了配合多品牌擴展的策略，以品牌及品類組合多元化的方式橫向擴展業(yè)務也宣布推出設計師品牌集合店“LASUMINSOLA”，覆蓋服裝、鞋包、飾品、生活用品等多個品類。

　　我們抽取了百強榜單中營業(yè)收入超百億且子品牌多于5個的六家上市集團，通過財報分析發(fā)現(xiàn)，公司主要品牌對總營收和門店數(shù)的貢獻率的平均值都超過80%。安踏集團雖然未在其2018年財報中披露各品牌的銷售額，但是安踏和FILA總門店數(shù)占集團所有品牌門店數(shù)的96%，且在安踏集團2019財年中期報告中披露，安踏主品牌營收占據(jù)總營收的51.2%;FILA品牌營收貢獻率為44.1%。因此我們推論多品牌矩陣的百強企業(yè)營業(yè)收入分布規(guī)律存在二八定律即：企業(yè)80%的收入來自旗下單個或少數(shù)主要品牌。

　　2.直營+加盟模式并舉，深耕三四線等市場

　　2018時尚零售百強企業(yè)，各個品類的企業(yè)都發(fā)力三四線市場。

　　位列榜單第一名的周大福將擴大市場滲透率作為未來三到五年的戰(zhàn)略重點之一，特別是會利用特許加盟模式開拓三四線城市和縣級城鎮(zhèn)市場。

　　美邦服飾采取“百城千店”+購物中心并行發(fā)展策略，發(fā)展地縣級市場;拉夏貝爾公司加快渠道轉(zhuǎn)型調(diào)整，以提高單店盈利產(chǎn)出，形成直營、聯(lián)營與加盟等并重的渠道結構布局;家紡企業(yè)羅萊生活、富安娜都是采取直營+加盟相結合的經(jīng)營模式，在鞏固一線、二線市場渠道優(yōu)勢的同時，擴大三、四線城市的優(yōu)質(zhì)加盟商數(shù)量。

　　3.發(fā)力購物中心布局，重視奧特萊斯萊渠道，時尚零售企業(yè)加速布局線下全渠道發(fā)展

　　森馬集團將購物中心作為未來3～5年渠道布局核心點，將超越傳統(tǒng)街店占比，作為集團主力渠道，同時收縮百貨渠道，只強化布局標桿、重點百貨。森馬還注重奧特萊斯存量低、增速快的特點并強勁發(fā)力。并擬將原有街邊店鋪打造成旗艦店、概念店、體驗店。通過購物中心、標桿優(yōu)質(zhì)百貨、奧萊和街邊店打造線下全渠道發(fā)展模式。

　　太平鳥集團之前的街邊店、百貨商場、購物中心、電商“四輪驅(qū)動”模式，升級為“新四輪立體驅(qū)動”的渠道布局:優(yōu)化街店、強化購物中心、提升百貨專柜和重視發(fā)展奧特萊斯，其2018年公司奧特萊斯零售規(guī)模超3億元，同比增長70%。

　　海瀾之家堅持“黃金地段、鉆石店鋪”的開店原則，在渠道拓展上，繼續(xù)加大購物中心的進駐力度，搶占核心商場、購物中心的優(yōu)質(zhì)店鋪資源，特別是具有標桿性的購物中心店;調(diào)整優(yōu)化街邊店的營銷網(wǎng)絡布局，保持在二三四線城市的門店覆蓋率。

　　4.線上線下全面發(fā)展

　　2018年服飾鞋帽商品網(wǎng)上零售額占比達到25.9%，,穿類商品網(wǎng)上零售額增長速度為22.0%，增長率不斷上升。珠寶行業(yè)市場中，過去十年之間珠寶網(wǎng)上銷售量占比維持在4%至5%之間。珠寶行業(yè)專家預測， 2019年在線珠寶銷售量將達到10%，但不會超過這個數(shù)字。與其他品類相比，高昂的價格和特殊的情感表達(如婚慶、紀念日、生日等)都讓消費者更傾向于實體店佩戴體驗，珠寶品類自身的特殊性決定了其實體店體驗的重要性。2018年我國化妝品電商渠道銷售占比27.4%，近五年的復合增速達到56.3%，發(fā)展迅猛。