數據中心和云需求激增指向IT基礎設施萬億級市場

盡管同其他行業一樣，新冠肺炎疫情為數據中心的施工建設、日常運營以及供應鏈帶來了挑戰，但疫情期間的疏離措施也導致了遠程辦公、流媒體視頻、線上購物以及線上教育等方面的需求激增，進而驅動了數據中心及云計算市場的增長。這也使他們位列少數沒有太多受到疫情負面影響的行業。

2020年第一季度，亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌云等主要云服務商，以及英特爾、英偉達等芯片廠商的數據中心業務均大幅增長。而疫情期間疏離措施的影響，以及對疫后的預期，使得數據中心與云計算市場的增長勢頭有望在疫情逐步穩定后得到延續。

“許多數據中心服務提供商在2020年第一季度錄得了強勢增長。”專注數據中心行業的分析機構Arizton的首席分析師Harish S.對21世紀經濟報道記者表示，“他們相信，與2019年相比，對其服務的需求將在2020年和2021年超出常規。”

Harish S.認為，數據中心與云計算市場無疑在新冠肺炎疫情中受到了積極的影響。但與此同時，疫情也影響到了既有數據中心的運營和擴展，在很多城市更是導致新建項目被迫暫停。此外，供應鏈領域的影響也可能在第二季度進一步顯現。

云與數據中心需求激增

“人們在物理世界被隔離開，但在虛擬世界中卻更緊密地連接起來。”談及疫情及疏離措施的影響，愛立信中國總裁趙鈞陶在3月末的一次采訪中對包括21世紀經濟報道在內的媒體表示，“這個連接就是網絡，特別是移動網絡。”

電信市場研究和咨詢公司TeleGeography負責數據中心研究的高級經理Jonathan Hjembo則指出，這些網絡互聯所依賴的也正是數據中心。其在該公司近期發表的文章中表示，當前數據中心領域的需求依然強勁，尤其是在垂直領域。“想想在線視頻、游戲和云。”Hjembo表示，“教育對云平臺的需求也在激增。”他表示，數據中心服務商認識到，該領域的營收增長將在近段時間內成為常態。

房地產服務和咨詢顧問公司戴德梁行（Crushman & Wakefield）在4月發布了一份名為《新冠肺炎疫情后的復蘇：中國的數據中心正在迅速擴張》的報告。該公司認為，中國互聯網的使用率因疫情激增，并且在不久的未來隨著云存儲、大數據、人工智能和5G等領域的加速發展，互聯網數據中心對數據和信息處理平臺的需求也將因此越來越大。

疫情后，這種需求很有可能會延續。IBM公司近日表示，最先受到疫情沖擊的中國已步入常態化疫情防控階段，經濟引擎重啟的同時，不同規模的企業和機構面臨著新變化，急速且大規模的數字化正在全面融合入工作與生活。

“新冠肺炎疫情對于數據中心和云計算市場已是一個正面影響因素。”Arizton首席分析師Harish S.對21世紀經濟報道記者表示，企業的數字化使得遠程辦公成為可能，而這又相當大程度受疫情驅動。

實際上，在線辦公、電子商務等方面的需求激增，已使云巨頭們的業務不僅未受疫情影響，反而在原本因大型企業上云轉型放緩所導致的增速趨勢性下滑的背景中，獲得了明顯的支撐。

財報數據顯示，亞馬遜AWS第一季度營收同比增長33%；微軟智能云部門營收同比增長27%，其中Azure營收增長59%；阿里巴巴的云計算業務同比增長58%；谷歌云計算營收也同比大幅增長52%。

此外，云服務提供商也在加緊應對需求的激增。行業分析機構Canalys發布的數據顯示，在2020年第一季度，全球云基礎設施服務的支出再創新高：增長34%達到了310億美元。該機構認為，這主要是受遠程辦公導致的需求激增的影響。

芯片廠商的數據中心業務同樣增勢迅猛。例如，CPU巨頭英特爾的數據中心業務營收達到70億美元，同比增長43%，成為該公司業績增長的最重要支撐。GPU巨頭英偉達的數據中心業務營收更是同比激增80%至11.4億美元。

值得一提的是，這是英偉達的數據中心業務單季營收首次突破10億美元。過去一年多的時間中，英偉達先后收購端到端網絡公司Mellanox和網絡軟件公司Cumulus，完善自己在數據中心領域的布局。

萬億美元級的市場機遇

英偉達CEO黃仁勛認為，如今數據中心的工作已變得愈發多樣和復雜，云會是計算機行業最大的一個機遇。

“在未來，計算單元將會是整個數據中心。”黃仁勛近日在英偉達GPU技術峰會期間對包括21世紀經濟報道在內的媒體表示。他認為，在過去相當長一段時間里，基本的計算單元都是CPU，然后是“CPU加GPU”；但在未來，數據中心量級的計算將成為常態，數據中心也將成為最基本的計算單元。

“這樣一個數據中心需要三類服務器組成，存儲服務器、通用的CPU服務器，以及一個處理大部分運算的加速計算服務器。”黃仁勛在解釋近期的收購時說，“他們需要被（端到端）網絡連接，這就是Mellanox的作用，軟件方面則是Cumulus。”他指出，英偉達未來會是一家對準“數據中心量級”的公司，而非“個人計算機量級”或“服務器量級”。

黃仁勛指出，數據中心與云計算市場已幾乎達到千億（美元，下同）級，且仍在以每年40%的幅度增長；擴展至與之相關的整個IT基礎設施領域，則可以進一步指向一個萬億級的市場。

Harish S.對這一市場規模預期表示認可。“毫無疑問，數據中心與云服務市場已超過千億級，而且我們預計，它還將在未來數年繼續高速增長。”Harish S.指出，數據中心市場的投資依然強勁，全球與之相關的IT基礎設施以及支持設施等領域的投資每年仍超過1000億美元；如果納入云計算，這一數字將更加龐大。“如果云繼續占到企業和機構IT支出的大頭，其每年的增速將至少為20%。”Arizton數據顯示，在2019年全球至少有350個數據中心擴張項目投資，且已追蹤到250個將在2020-2024年展開的項目。

盡管出現于十多年前，但云計算大規模的發展和使用卻是在過去三年中逐步實現。“總體來說，云市場正在趨于成熟。”Harish S.表示，從自有基礎設施向云和代管設施的遷移曾為該市場帶來強勁的驅動；此外，互聯網的滲透也是主要驅動因素之一。不過在未來5年，云和數據中心市場發展的主要驅動因素將是5G部署帶來的本地數據處理和邊緣計算的需求。

從數據中心投資的角度來看，中國和美國無疑是兩大領先的市場。Harish S.指出，在中國，包含IT和其他支持性基礎設施在內的數據中心市場規模已于2019年達到200億美元；而除此之外，中國的電信運營商也將在未來5年里投資于邊緣計算設施。

“除了這些領先的國家，在包括德國、英國、荷蘭和新加坡在內的成熟市場，數據中心投資也同樣在穩健增長。不過，印度、印尼等國家近期投資的激增，也將會是全球市場增長的主要驅動之一。”Harish S.表示。

疫情不利影響有限

不過，分析機構對數據中心和云服務市場，以及疫情帶來的影響的預估也并非完全一致。例如，行業分析機構Gartner上月發布的一份報告顯示，受新冠肺炎疫情和全球經濟不景氣的影響，全球IT投資預計將在2020年同比下滑8%，至3.4萬億美元；其中，數據中心系統的投資料將縮減9.7%，為1912億美元。不過，公有云服務將成為“亮點”，預計在2020年實現19%的增長；對基于云的在線會議的投資預計也將增長24.3%。

Gartner認為，盡管一些長期的基于云的轉型項目可能在2020年被擱置，但總體來看，該機構原本對2023年及2024年的和云相關的投資水平的預測，已最早有望于2020年實現。

Harish S.指出，盡管疫情給數據中心和云計算市場帶來了激增的需求，但同時，疫情對已有數據中心的運營和擴展帶來了不利影響，在很多城市也導致了數據中心的新建項目被迫暫停。此外，供應鏈方面的負面影響也可能在第二季度進一步顯現。

TeleGeography近期完成的一項對多家數據中心運營廠商和業內專家的訪談顯示，全球需求激增，使得數據中心不能像別的行業一樣在疫情期間停工而必須維持日常運營。為此，運營廠商多采取了在工作空間內同樣保持社交距離，強制使用口罩和手套等個人防護設備，以及體溫檢測、定期消毒等預防性措施。供應鏈方面，多數參與上述訪談的運營商還尚未指出其供應鏈遭受中斷等影響。“為了預防工廠停工或運輸中斷影響到設備交付，一些廠商已設法尋找一些變通方法來解決這些挑戰。”

TeleGeography高級經理Jona? than Hjembo 指出，雖然工程的施工在一些地區放緩或停頓，但也并非全部。例如，歐洲一些地區的在建項目已完全停頓，包括批準許可在內的施工前手續辦理也已暫停；在新加坡，施工也已被暫停；不過在泰國，卻至少有一個項目仍在施工，只是采取了縮短工時并遵守宵禁等措施。“整體來說，我們不認為數據中心產業將和其他行業一樣遭遇負面影響。”Hjembo表示，“長遠來看，這場危機會加強對網絡的托管和部署，以在一個日益依賴網絡連接的世界中提供更穩健的服務。”

Harish S.介紹稱，數據中心服務提供商相信，與2019年相比，對其服務的需求將在2020年和2021年超出常規。此外，由于許多企業已表示，包括遠程辦公在內疏離措施很可能會至少持續至2020年底，因此Arizton相信云服務需求的增長將貫穿整個2020年。

“假使新冠肺炎疫情的傳播在2020年末明顯減弱，云和數據中心的需求也不太會在2021年突然減弱。”Harish S.表示，“企業和機構在未來三年中都仍會考慮將其運營轉至云端，這會將使所有主要的云服務領域（IaaS，PaaS和SaaS）目前的增長速度提升至20%左右。”