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    ETF是一把雙刃劍:跟風,不能盲目!

    2020/7/3 9:05:00 來源: 評論(0)9048

    ETF雙刃劍

    這是21世紀資本研究院公募基金行業(yè)“責任暖人心,不一樣的中考榜”系列測評之一。上半年科技ETF的一股風潮,讓全市場為之瘋狂,跟風者眾。

    時過境遷,有何體驗?

    研究團隊根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至今年上半年,股票型ETF規(guī)模排名前十位產(chǎn)品,除了幾只寬基指數(shù)產(chǎn)品外,有兩只均為科技類ETF產(chǎn)品。一只是華夏中證5G通信主題ETF,另一只則是華夏國證半導體芯片ETF,兩只ETF規(guī)模分別為256.24億元和152.28億元。

    事實上,從成交情況來看,科技類ETF在上半年多次連續(xù)登頂成交額榜首,伴隨著科技股浪潮,科技ETF也備受關(guān)注。

    從業(yè)績表現(xiàn)來說,上半年醫(yī)藥主題ETF的業(yè)績則排名靠前,在業(yè)績前十的股票型ETF中,醫(yī)藥ETF占據(jù)5個席位。

    “今年以來科技板塊表現(xiàn)不錯,很多機構(gòu)也在持續(xù)宣傳科技類相關(guān)產(chǎn)品。對于普通投資者來說,選個股的能力有限,通過科技類ETF、通過投資指數(shù)基金來配置是不錯的選擇。”華南一家公募基金人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

    ETF風起背后

    從今年市場情況來看,ETF整體也實現(xiàn)了進一步的發(fā)展擴張。

    記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年一季度末全市場ETF基金規(guī)模合計為6950.39億元,相比去年年末6230.46億元的數(shù)據(jù)繼續(xù)增長了700多億。

    如果按照股票型ETF單獨計算,今年一季度末全部股票型ETF的規(guī)模合計6236.44億元,占全部ETF規(guī)模的比例為86%。相比去年年末5557.36億元的規(guī)模繼續(xù)增長了679億元。

    不過相比來說,由于二季度市場波動,今年上半年末全市場股票型ETF的規(guī)模相比一季度末已經(jīng)出現(xiàn)縮水,規(guī)模縮減超過300億元。

    按照凈值和份額數(shù)據(jù)測算,今年上半年年末規(guī)模排名前三的股票型ETF分別是華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,3只ETF的規(guī)模均超過300億元,其中規(guī)模最大的華夏上證50ETF,規(guī)模為395.12億元。

    從半年來基金份額增長最大的幾只科技類ETF的情況來看,華夏國證半導體芯片ETF、華夏中證5G通信主題ETF、華夏中證新能源汽車ETF,3只科技類ETF今年上半年的基金份額增長均超過了100億份。而上半年末,華夏中證5G通信主題ETF、華夏國證半導體芯片ETF兩只產(chǎn)品的規(guī)模均超過100億元且排在全市場股票型ETF規(guī)模的前十位。

    值得注意的是,上半年不少科技類ETF受資金追捧的局面,也讓各家機構(gòu)都加緊了新產(chǎn)品布局。

    就當前數(shù)據(jù)來看,本月還有華寶中證智能制造主題ETF、銀華國證新基建ETF、華夏中證機器人ETF、南方中證科技100ETF等科技類ETF提交申報材料。

    “ETF產(chǎn)品具有其他基金產(chǎn)品所不具備的高透明度、高流動性特點,清晰透明的持倉結(jié)構(gòu)具有明確的投資風格,這樣配置過程具有很強的吸引力。”前述公募基金人士表示。

    不過在二季度整體資金流出的格局下,科技類ETF也出現(xiàn)了大幅縮水。

    相比來說,華夏中證5G通信主題ETF在一季度末的規(guī)模就已超過300億元,不過今年二季度末,這個規(guī)模則縮減了50億元。

    21世紀經(jīng)濟報道記者發(fā)現(xiàn),目前幾只規(guī)模較大的科技類ETF的基金貼吧中討論依舊活躍,有投資者在討論“找機會入場”、也有投資者表示“虧了很久,現(xiàn)在漲回來趕緊賣出”。

    從當前市場機構(gòu)觀點來看,針對下半年科技板塊的投資主線依舊有不少提及。

    追風者反饋不一

    “由于國際博弈在相當長的時間內(nèi)都會存在,A股優(yōu)質(zhì)科技類上市公司成為投資者青睞的投資標的。”某券商系公募基金投資總監(jiān)受訪指出。

    該人士認為,科技股調(diào)整后科技類指數(shù)的估值水平也逐漸回歸合理水平,在基本面長期向好、流動性寬松、外資長期流入的背景下,科技類資產(chǎn)的投資有望在未來成為A股市場投資主線。

    如果按照業(yè)績來看,幾只醫(yī)藥主題ETF,則跑贏了火熱的科技類ETF。

    但是,從規(guī)模增加來看,效果卻不明顯。

    數(shù)據(jù)顯示,上半年漲幅排名前三的3只股票型ETF基金中,規(guī)模最大的僅為國泰中證生物醫(yī)藥ETF,該基金上半年末的規(guī)模在22.65億元;而規(guī)模最小的南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF,僅有4041.06萬元。

    相較一季度末的規(guī)模數(shù)據(jù),這三只漲幅靠前的醫(yī)藥ETF規(guī)模增長并沒有太多。國泰中證生物醫(yī)藥ETF二季度末規(guī)模僅增加12億元;華寶中證醫(yī)療ETF的規(guī)模僅增加2億元左右;南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF的規(guī)模也僅增加了不足千萬。

    相比來說,共有2只科技類ETF的上半年收益排在全市場股票型ETF的前十位,其中包括回報為44.58%的國泰CES半導體芯片ETF以及回報為43.41%的國聯(lián)安中證全指半導體ETF。

    “不少行業(yè)ETF投資者中散戶占比較高,也容易造成追漲殺跌的格局。”北京一家公募機構(gòu)人士表示。

    “就是當作股票在炒。”北京一位基金投資者告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

    實際上,21世紀經(jīng)濟報道記者從不少投資者交流平臺來看,被裹挾進這股ETF風潮的追風者們,反饋也是不一樣的。

    “正好在高點賣出了”“買了很久終于回本”,種種情緒夾雜下,對于當前大發(fā)展的行業(yè)主題ETF來說,更增添了些許壓力。

    “ETF本來應該是配置型工具,以機構(gòu)資金為主的參與結(jié)構(gòu)才會更加穩(wěn)定。但是當前市場上顯然還需要一定引導。”前述機構(gòu)人士認為。

     

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