熱鬧的面板市場：景氣度上升 各陣營洗牌持續

進入2020年下半年，面板的行情終于開始反轉。

群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，6月主流液晶電視面板價格將迎來反彈，三季度的供需進一步趨緊，預計7月面板價格維持上漲趨勢。

另據集邦咨詢光電研究中心（WitsView）數據，2020年6月下旬面板價格中，電視面板主流尺寸32英寸、55英寸均價分別為33美元、105美元，環比6月上旬分別上漲1美元、2美元。

多位面板分析師向21世紀經濟報道記者表示，今年三季度開始面板景氣度回升，但是持續多久還有諸多變數。

雖然近兩年面板廠日子艱難，但是從整體趨勢來看，全球屏幕需求還在增長，從手機、平板、電腦、電視，到可穿戴、車載屏、商用屏，細分領域增長迅速。雖說面板有周期性，但從曲線上看，是向上盤旋振動的走向。

同時，2020年的面板市場暗流涌動，各個陣營洗牌不斷，格局變換。從液晶到OLED，新一輪的競爭正在展開。

拐點已現

多家研究機構已經紛紛表示，三季度面板價格有望回升，行業上行的拐點已經出現。

電視端最為明顯，群智咨詢表示，隨著以歐美地區為代表的的海外電視備貨需求強勁恢復，加之主力品牌為達成年度銷售目標，旺季備貨計劃積極，6月開始面板備貨需求環比增長明顯。面板供應方面，主力面板廠商持續控制電視面板供應規模，5月底庫存得到有效去化。

例如，55英寸產品，受韓廠退出以及備貨需求走強影響，預計6月價格上漲3美元，7月維持漲幅；32英寸產品，海外備貨需求走強及囤貨行為帶來供應吃緊，6月價格上漲1美元，7月預計漲幅擴大到2美元。

群智咨詢還預測，Notebook面板價格繼續穩中上漲，三季度預期漲幅擴大。其中，低端TN產品在Chromebook需求下，供不應求，預計6月均價持續上漲0.1美元左右，7月份均價上漲0.2美元；主流IPS產品價格，6月持平，7月將迎來約0.1美元的小幅上漲。

業內分析人士表示，受惠于在家工作與遠距教學的筆電需求，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂觀預估需求有望延續至第三季。另外，品牌廠商備貨及三星、LG加快退出LCD領域，帶來供給收縮。明年新投產產線有限，供需形勢有望持續改善。

過去一年中面板持續低迷，今年年初又有疫情沖擊，面板已經降到谷底。近期TCL創始人、董事長李東生在接受采訪時稱，疫情導致的需求下降改變了面板價格回升趨勢，但從整個產業格局來看，由于韓廠產能退出，同時隨著疫情緩和、市場需求逐步恢復，三季度會比二季度情況有所改善，“我個人認為二季度應該是價格谷底。”李東生說。

做出同樣判斷的還有京東方，京東方在近日的投資者交流活動中表示，面板價格2020年一季度有所回升，但隨著疫情在全球蔓延，4月開始面板價格再次下降，目前面板價格已經接近2019年底的歷史低位。展望三季度，需求正在逐步復蘇，海外產能退出效應將在三季度開始顯現。隨著供需情況改善，6月份絕大部分尺寸面板價格已經止跌，部分尺寸甚至小幅上漲。

持續洗牌變革

景氣度上升的同時，面板行業大事不斷。

一方面，隨著韓系廠商、日系廠商的退出，液晶面板面臨洗牌，國內廠商將占據主位。根據群智咨詢統計，2020年第一季度，中國大陸廠商液晶面板出貨量占全球份額高達55%，2019年這一比例為46%。

比如，JDI在6月30日宣布將擺脫原先以液晶面板為主營業務的收益結構，利用觸摸屏中的傳感器技術進軍醫療顯示行業。準備拋開液晶產線的還有三星和LG，他們在蘇州、廣州等地的液晶廠最終花落誰家還未知。還有一個變量是中電熊貓，其產線的潛在買家有TCL科技、京東方等，不少業內人士認為，TCL科技的可能性更大。

另一方面，各面板公司都在發力新型顯示技術，比如OLED、量子點、MiniLED、MicroLED等。

一個重要的數據是，根據Omdia統計，截至2020年2月，OLED電視累計出貨量達到1005萬臺，首次超越了1000萬臺。這意味著OLED正在逐步普及，千萬級別的使用量是產品規模化的重要標志。當前，在大尺寸OLED領域只有LG有能力量產，但是新的爭奪已經開始。此前JDI表示，將在2020年使用印刷技術生產大尺寸OLED。

此外，京東方、華星光電、維信諾、惠科都繼續投入OLED，包括中小尺寸和大尺寸。TCL科技擬斥資20億元入股日本面板廠JOLED，持續投資噴墨印刷OLED技術，來降低大尺寸OLED面板量產的成本。多位業內人士告訴21世紀經濟報道記者，去年TCL科技就已經在探討使用印刷技術的OLED生產線。

群智咨詢副總經理兼首席分析師陳軍告訴21世紀經濟報道記者：“目前全球大尺寸領域的OLED投資依然以韓廠為主導，未來幾年圍繞著大尺寸產品的OLED技術投資將會持續。在中小尺寸領域，根據群智咨詢（Sigmaintell）數據，2020年全球OLED面板需求量約為5.2億片，同比增長約16%，其中大陸廠商出貨量預計出貨約8300萬片，同比增長約91%。”

除了OLED，MiniLED也上陣了，根據集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）調查，蘋果預計在2021年第一季推出12.9英寸MiniLED背光iPad Pro，將帶來LED供應鏈熱潮。其中，背光模塊廠與面板廠的搭配，目前以韓國HEESUNG Electronics與LG Display為主，隨著未來新機種的問世，預期會有更多供貨商如GIS、瑞儀、夏普、京東方等陸續加入。

接下來，面板新技術的卡位、格局的變換還將繼續。