國投資本(600061)：可轉(zhuǎn)債中簽結(jié)果公布

證券代碼：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2020-052

國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

聯(lián)合保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：

國泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國投資本股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“國投資本”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1070號文核準。本次發(fā)行的聯(lián)合保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為國泰君安證

券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”或“國泰君安”）和安信證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”或“安信證券”）（國泰君安、安信證券統(tǒng)稱“聯(lián)合保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）或聯(lián)席主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“國

投轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110073”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為800,000萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月23日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。若認購不足800,000萬元的部分由安信證券余額包銷。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2020年7月24日（T日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認購繳款工作已于2020年7月28日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

三、聯(lián)席主承銷商包銷情況

本次網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量全部由安信證券包銷，包銷數(shù)量為59,054手，包銷金額為59,054,000元，包銷比例為0.7382%。

2020年7月30日（T+4日），聯(lián)席主承銷商將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至安信證券指定證券賬戶。

四、聯(lián)合保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系方式

如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)合保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

1、聯(lián)合保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

地 址：上海市靜安區(qū)新閘路669號博華廣場37樓

電 話：021-38676888

傳 真：021-68876330

聯(lián) 系 人：資本市場部

2、聯(lián)合保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：安信證券股份有限公司

地 址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層

電 話：0755-82558302

聯(lián) 系 人：資本市場部

發(fā)行人：國投資本股份有限公司聯(lián)合保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

安信證券股份有限公司2020年7月30日

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