華為鴻蒙A股生態(tài)圈沸騰 國(guó)產(chǎn)軟件等到風(fēng)來(lái)？

      5月25日，華為技術(shù)有限公司對(duì)外公布，計(jì)劃在6月2日正式舉辦鴻蒙產(chǎn)品發(fā)布會(huì),預(yù)計(jì)此前只用于智慧屏、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的鴻蒙操作系統(tǒng)將在更多產(chǎn)品品類上使用。

       消息一出，此前就已活躍的A股華為鴻蒙板塊再次沸騰，并帶動(dòng)整個(gè)國(guó)產(chǎn)軟件板塊大漲。截至5月25日收盤，易聯(lián)眾、龍軟科技、大豪科技漲停，潤(rùn)和軟件漲幅超10%，聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、福昕軟件、常山北明漲幅超8%，科藍(lán)軟件、金山辦公、拓維信息、先進(jìn)數(shù)通、國(guó)華網(wǎng)安等紛紛跟漲。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，鴻蒙OS成為眾多設(shè)備的統(tǒng)一語(yǔ)言，協(xié)同連接不同設(shè)備的同時(shí)，意味著鴻蒙新生態(tài)的發(fā)展和繁榮，有利于本土軟件服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

不過，從當(dāng)前的市場(chǎng)格局來(lái)看，鴻蒙短期內(nèi)要想撼動(dòng)蘋果、安卓系統(tǒng)的難度不小。這從相關(guān)上市公司的業(yè)務(wù)占比便可“管窺一斑”。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，A股不少軟件服務(wù)公司因擁有與鴻蒙相關(guān)業(yè)務(wù)受到資金追捧，但大部分公司的鴻蒙業(yè)務(wù)體量較小，缺乏業(yè)績(jī)支撐，或相關(guān)產(chǎn)品與鴻蒙系統(tǒng)的適配開發(fā)僅處在研發(fā)階段。

鴻蒙OS成為眾多設(shè)的統(tǒng)一語(yǔ)言的同時(shí)，意味著鴻蒙新生態(tài)的發(fā)展和繁榮，有利于本土軟件服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。視覺中國(guó)

生態(tài)巨頭入場(chǎng)券

2020年12月，華為推出了Harmony OS（鴻蒙OS）2.0手機(jī)開發(fā)者Beta版。今年以來(lái)，華為開啟了鴻蒙OS2.0開發(fā)者Beta公測(cè)，華為自家多款手機(jī)陸續(xù)支持鴻蒙操作系統(tǒng)。

華為鴻蒙的橫空出世，對(duì)于華為的意義是什么？

方正證券電子行業(yè)首席分析師陳杭給出的答案是：這是華為躋身生態(tài)巨頭的入場(chǎng)券；是華為手機(jī)+IoT的非硬件延續(xù)；是華為智能汽車的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

陳杭指出，數(shù)字商業(yè)的終極競(jìng)爭(zhēng)，歸根到底就是操作系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)，全球市值前3名公司的一個(gè)共同特點(diǎn)就是都具備操作系統(tǒng)。華為推出鴻蒙，長(zhǎng)期決定了其能否在異構(gòu)計(jì)算時(shí)代中取得第四張操作系統(tǒng)入場(chǎng)券的關(guān)鍵。

尤其面對(duì)美國(guó)的層層封鎖，手機(jī)鴻蒙的意義就更顯重大，“這是倒逼華為改變直接售賣硬件的商業(yè)模式，擺脫芯片封鎖帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過鴻蒙OS來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的延續(xù)。”陳杭說(shuō)。

盡管鴻蒙被市場(chǎng)寄予厚望，但從實(shí)際業(yè)務(wù)層面來(lái)看，依然任重而道遠(yuǎn)。

在手機(jī)操作層面，蘋果iOS和谷歌安卓幾乎已經(jīng)形成“兩分天下”的局面，鴻蒙OS的問世，能否打破當(dāng)下的局面還存在未知之?dāng)?shù)。

“鴻蒙問世較晚，針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)而設(shè)計(jì)，要打破現(xiàn)有市場(chǎng)格局，需要得到國(guó)內(nèi)外廠家的認(rèn)可。從目前形勢(shì)來(lái)看，鴻蒙國(guó)外市場(chǎng)空間不大，主要在國(guó)內(nèi)發(fā)展，然而國(guó)內(nèi)廠商基于安卓而起家，要轉(zhuǎn)入鴻蒙陣營(yíng)難度也不小。”在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)，深度科技研究院院長(zhǎng)、某券商前高級(jí)副總裁兼互聯(lián)網(wǎng)首席分析師張孝榮這樣說(shuō)道。

通信高級(jí)工程師、戰(zhàn)略規(guī)劃專家楊波則認(rèn)為，短期鴻蒙無(wú)法在世界范圍內(nèi)造成三足鼎立的趨勢(shì)，但是在中國(guó)，鴻蒙完全可以挑戰(zhàn)安卓的地位。“由于鴻蒙無(wú)法支持GMS，而且HMS目前的全球使用不算很完善，所以鴻蒙的使用范圍基本限制在中國(guó)，最多包括其他一些無(wú)法使用GMS的國(guó)家，在這些國(guó)家，鴻蒙打造自己的生態(tài)完全有可能。”

楊波也指出了華為生態(tài)建設(shè)的難點(diǎn)：鴻蒙決勝點(diǎn)在生態(tài)，在于國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)愿意加入鴻蒙生態(tài)，中小開發(fā)者愿意為鴻蒙開發(fā)應(yīng)用軟件。鴻蒙支持對(duì)安卓的兼容，雖然可以避免初期軟件生態(tài)問題，這種變通的解決方案并不是真正的鴻蒙生態(tài)。

張孝榮則認(rèn)為，“鴻蒙可以搶先在涉及維護(hù)國(guó)家安全的領(lǐng)域發(fā)展，隨著數(shù)字中國(guó)的推進(jìn)逐步擴(kuò)大自身份額。”

軟件產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)機(jī)遇

華為顯然也認(rèn)識(shí)到上述問題。鴻蒙操作系統(tǒng)若想獲得較高的市場(chǎng)份額，還需要合作伙伴的支持，共同建立生態(tài)。

針對(duì)鴻蒙系統(tǒng)，華為的態(tài)度是完全開源開放。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁、AI與智慧全場(chǎng)景業(yè)務(wù)部總裁王成錄日前公開表示，“一個(gè)生態(tài)的構(gòu)建比做一個(gè)單點(diǎn)的技術(shù)要寬泛得多，我們要站在開發(fā)者的視角，無(wú)論是開發(fā)硬件還是開發(fā)軟件，我們希望開發(fā)者開發(fā)都變得非常簡(jiǎn)單和容易。門檻降得越低，才能吸引更多人進(jìn)來(lái)，我們這個(gè)生態(tài)才有希望。”

據(jù)悉，鴻蒙操作系統(tǒng)生態(tài)已經(jīng)發(fā)展了1000多個(gè)智能硬件合作伙伴，50多個(gè)模組和芯片解決方案合作伙伴。目前正在與全球排名前200的App廠商溝通合作，共同開發(fā)跨終端設(shè)備的應(yīng)用。

在硬件層面，華為設(shè)立的一個(gè)小目標(biāo)是：到2021年底，預(yù)期搭載HarmonyOS的智能硬件將超過3億臺(tái)，其中華為鴻蒙設(shè)備規(guī)模達(dá)到2億臺(tái)，鴻蒙生態(tài)設(shè)備規(guī)模超過1億臺(tái)。

這意味著，隨著鴻蒙系統(tǒng)的規(guī)劃化推送，合作將進(jìn)一步擴(kuò)大，相關(guān)合作伙伴將迎來(lái)機(jī)遇。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，A股有不少公司參與了鴻蒙開發(fā)合作。

此番行情中的龍頭潤(rùn)和軟件已經(jīng)連續(xù)三日大漲，公開披露顯示，公司是Open Harmony(開放鴻蒙)發(fā)起單位之一、華為Harmony OS(鴻蒙操作系統(tǒng))生態(tài)共建者、海思芯片及IoT戰(zhàn)略合作伙伴。

不過，潤(rùn)和軟件實(shí)現(xiàn)的鴻蒙相關(guān)業(yè)務(wù)收入對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)的影響非常小。2020年，公司鴻蒙相關(guān)銷售收入為155.22萬(wàn)元，毛利約30.30萬(wàn)元，同期公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收24.8億元，歸屬凈利潤(rùn)為1億元。

易聯(lián)眾則是依托鴻蒙系統(tǒng)研發(fā)公司的軟件和系統(tǒng)，其在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司目前尚未形成相應(yīng)的研發(fā)成果，沒有相應(yīng)的產(chǎn)品落地，該事項(xiàng)對(duì)公司本年度業(yè)績(jī)沒有影響。

股價(jià)大漲的常山北明也難逃“蹭熱點(diǎn)”的嫌疑。2019年6月，因其稱是華為鴻蒙合作伙伴而被監(jiān)管火速下發(fā)問詢函。

后公司不得已回復(fù)稱，子公司北明軟件未直接參與鴻蒙系統(tǒng)建設(shè)與核心技術(shù)的研發(fā)，也未進(jìn)行共同研發(fā)。由于支持華為鴻蒙系統(tǒng)的硬件平臺(tái)剛推向市場(chǎng)，北明軟件與華為鴻蒙合作的軟件應(yīng)用在最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度尚未形成收入；在未來(lái)的會(huì)計(jì)年度內(nèi)，與之相關(guān)的收入和利潤(rùn)情況尚不確定。

從2019、2020年報(bào)來(lái)看，華為是常山北明的第一大供應(yīng)商，二者的主要合作是2019年中標(biāo)的湖南長(zhǎng)沙望城智慧城市項(xiàng)目，該項(xiàng)目基于華為鯤鵬生態(tài)建設(shè)。

此外，北信源、寶蘭德、國(guó)華網(wǎng)安、亞太股份、航天信息等則披露稱，開發(fā)了或正在研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品與鴻蒙系統(tǒng)適配。

天風(fēng)證券分析師繆欣君認(rèn)為，華為的產(chǎn)業(yè)地位決定了有豐富的生態(tài)伙伴，鴻蒙新生態(tài)的發(fā)展和繁榮，有利于助力產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。“現(xiàn)階段偏主題，看好華為鴻蒙生態(tài)加速帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)軟件長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。”