2019年印度產業用紡織品及非織造布展覽會調研報告

隨著我國“一帶一路”戰略的提出、區域全面經濟伙伴關系(RCEP)的建立以及“孟中印緬經濟走廊”的成立，中印經貿發展也迎來了新的機遇和挑戰。印度是“一帶一路”戰略的樞紐大國、重要市場和海外投資國，它的發展影響著亞洲乃至世界的經濟發展格局。為了更好地了解印度產業用紡織品行業的發展現狀及未來趨勢，中國產業用紡織品行業協會會同中國貿促會紡織分會參加了由法蘭克福展覽公司(印度)主辦的2019年印度產業用紡織品及非織造布展覽會(TTI2019)及相關活動，與參展企業進行了深入溝通和交流。現將調研情況匯總如下。

一、印度整體概況

印度位于南亞，是南亞次大陸最大的國家。東臨孟加拉灣，西瀕阿拉伯海，海岸線長5560公里。國土面積為298萬平方公里，總人口為13.7億，占全球人口總數的18%。由100多個民族構成，主體民族為印度斯坦族。2018年印度國內生產總值(GDP)達2.73萬億美元，增速達7.4%，已經成長為全球發展最快的新興經濟體之一。其經濟產業多元化，涵蓋農業、手工藝、紡織和服務業等。紡織業是僅次于農業的第二大產業，印度輸出品中大約有26%來自于紡織品。該國在紡織行業相關的前五大邦為古吉拉特邦、旁遮普邦、馬哈拉施特拉邦、安得拉邦、泰米爾納德邦。其中，古吉拉特邦州的蒙德拉區以及印度南部部分地區設立了產業用紡織品及非織造產業經濟特區。據相關報告顯示，印度目前擁有有8億35歲以下青年人，可為紡織業提供充沛的勞動力資源。印度紡織行業從業人口達到了3500萬，紡織工人月平均工資約200~250美元，人工成本相對較低。

2018年印度推出了600億盧比(約合8.6億美元)的紡織行業刺激計劃，以推動印度紡織服裝和成衣行業發展，加強對小企業的財政支持力度。區域全面經濟伙伴協定(RCEP)的簽署，將使印度逐步對80%的中國產品減免關稅。未來還可能會對來自中國28%的商品“立即取消關稅”，對剩余的72%的商品將在5年、10年、15年和20年內分階段逐步減免關稅。此外，印度政府還出臺了包括“TUFS”及“SITP計劃”在內的很多支持政策，包含了利息、資金補助綠色工藝支持以及員工培訓等方面內容。

二、印度產業用紡織品行業發展情況

印度產業用紡織品行業是其所有紡織品行業中增長最快的領域之一，其主要分為12大類，約有2200家企業，主要的產品為麻袋、簾子布、運動鞋材料、彈性帶和漁網等。

據法蘭克福印度公司相關數據顯示，2018年印度產業用紡織品市場規模約達到166億美元，年均增長率達到20%左右，預計2021年將達到287億美元。產業用紡織品目前在印度紡織品價值鏈中的份額僅為13%。其中，印度產業用紡織品市場的5個關鍵的高價值應用領域分別是包裝用紡織品(41.6%)、工業用紡織品(11.3%)、家用裝飾制品(10.4%)、交通運輸用紡織品(9.8%)、工業用衣物及鞋類(9.8%)。

圖1 印度產業用紡織品市場分領域占比情況

印度產業用紡織品的快速發展也得益于印度人觀念的改變，內需增長和健康的出口貿易需求。非織造布作為產業用紡織品中的重要組成部分，近幾年在印度的消費量和出口量在顯著增加，非織造布行業的年增長率基本維持在15%左右。2018年印度非織造布產量約為50萬噸，其中紡粘非織造布產量占總產量的45%左右。與其他新興國家不同，印度政府非常關注創新性的非織造產品，并且該國將非織造布行業發展列為了國家發展計劃，投入大量資金用于行業內研究和開發工作。目前，產業用紡織品行業在印度發展仍然面臨著許多障礙，例如薄弱的基礎設施、人員效率低下，資本獲得難等問題。

醫療衛生用紡織品方面。擦拭巾、衛生巾和嬰兒尿布等產品被印度市場看好，發展空間較大。當前，印度在農村貧困地區很多女性還未使用到衛生巾，政府正積極采取相應措施大理推廣女性衛生用品。隨著印度醫院、零售機構對紙尿褲產品銷售模式的轉變和可支配收入的增加，將會推動了紙尿褲市場的快速發展。據相關機構預測，印度嬰兒紙尿褲前景市場約為470億片。

土工建筑用紡織品方面。印度政府計劃在未來5年內投資100萬億盧比(約合1.4萬億美元)用于基礎設施建設，基礎設施主要包括交通運輸、機場、港口、橋梁、通訊、水利及城市供排水等。這對于土工布、土工膜、土工格柵，以及防水胎基布等產品提供了巨大的市場空間。此外，印度的國防、安全、健康、道路和其他基礎設施建設也會為產業用紡織品行業及企業提供巨大商機。

三、印度產業用紡織品接非織造布展覽會(TTI2019)

11月20-22日，2019年印度產業用紡織品及非織造布展覽會(TTI2019)在印度孟買展覽中心開幕。本屆展會吸引了來自中國、奧地利、比利時、法國、德國、意大利、韓國、印度、荷蘭、沙特阿拉伯、西班牙和中國臺灣等12個國家和地區的192家企業參展，展出面積達7560m2，專業觀眾5436人。展出范圍主要包括建筑、土工、醫療衛生、交通運輸等領域的各種產業用紡織品，非織造布，以及相關設備、纖維原料、復合材料、化學品、測試儀器等。

本屆展會由印度紡織部紡織品委員會秘書Shri AjitChavan揭幕。據介紹，今年展會總面積較上屆增長了17%，展商數量較上屆增長了23%，國際展商數量較上屆增長了25%。展會同期還舉行了印度產業用紡織研討會，主要討論了印度產業用紡織品及非織造布市場前景和發展趨勢等。Stoll、Perlon、Europlasma、Luwa、Leister Technologies等公司在展會期間還召開了產品發布會，推出了新型鞋用2D、3D針織面料及配飾;可使交通紡織品更耐光的新型超級紫外線防護器;聚酯運動服用高性能分散染料;可用于茶葉袋、咖啡填料的水基紡織品涂層粘合劑等。

來自中國的恒天重工、大連華陽、量子金舟、索力得、迎陽、振泰、飛龍、偉成、廣宇、古纖道、海利得等48家企業參展，展出面積近600m2。參展企業中，主要以設備及配件企業為主，達到了23家，占國內企業參展總數的48%。由于印度產業用紡織品行業的快速發展，大量印度當地紡織企業計劃引進新設備以擴大產能，為給國內設備企業帶來了新的市場機遇。此外，此次參展的國內企業還有纖維及助劑類企業8家，非織造布及制品類企業16家。本屆國內展商對此次參展效果比較滿意，普遍認同印度擁有龐大且強勁內需消費市場，具有巨大的潛在發展空間。