2019年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會調(diào)研報告

隨著我國“一帶一路”戰(zhàn)略的提出、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系(RCEP)的建立以及“孟中印緬經(jīng)濟走廊”的成立，中印經(jīng)貿(mào)發(fā)展也迎來了新的機遇和挑戰(zhàn)。印度是“一帶一路”戰(zhàn)略的樞紐大國、重要市場和海外投資國，它的發(fā)展影響著亞洲乃至世界的經(jīng)濟發(fā)展格局。為了更好地了解印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會會同中國貿(mào)促會紡織分會參加了由法蘭克福展覽公司(印度)主辦的2019年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(TTI2019)及相關活動，與參展企業(yè)進行了深入溝通和交流。現(xiàn)將調(diào)研情況匯總?cè)缦隆?/p>

一、印度整體概況

印度位于南亞，是南亞次大陸最大的國家。東臨孟加拉灣，西瀕阿拉伯海，海岸線長5560公里。國土面積為298萬平方公里，總?cè)丝跒?3.7億，占全球人口總數(shù)的18%。由100多個民族構(gòu)成，主體民族為印度斯坦族。2018年印度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達2.73萬億美元，增速達7.4%，已經(jīng)成長為全球發(fā)展最快的新興經(jīng)濟體之一。其經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)多元化，涵蓋農(nóng)業(yè)、手工藝、紡織和服務業(yè)等。紡織業(yè)是僅次于農(nóng)業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，印度輸出品中大約有26%來自于紡織品。該國在紡織行業(yè)相關的前五大邦為古吉拉特邦、旁遮普邦、馬哈拉施特拉邦、安得拉邦、泰米爾納德邦。其中，古吉拉特邦州的蒙德拉區(qū)以及印度南部部分地區(qū)設立了產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟特區(qū)。據(jù)相關報告顯示，印度目前擁有有8億35歲以下青年人，可為紡織業(yè)提供充沛的勞動力資源。印度紡織行業(yè)從業(yè)人口達到了3500萬，紡織工人月平均工資約200~250美元，人工成本相對較低。

2018年印度推出了600億盧比(約合8.6億美元)的紡織行業(yè)刺激計劃，以推動印度紡織服裝和成衣行業(yè)發(fā)展，加強對小企業(yè)的財政支持力度。區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴協(xié)定(RCEP)的簽署，將使印度逐步對80%的中國產(chǎn)品減免關稅。未來還可能會對來自中國28%的商品“立即取消關稅”，對剩余的72%的商品將在5年、10年、15年和20年內(nèi)分階段逐步減免關稅。此外，印度政府還出臺了包括“TUFS”及“SITP計劃”在內(nèi)的很多支持政策，包含了利息、資金補助綠色工藝支持以及員工培訓等方面內(nèi)容。

二、印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展情況

印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)是其所有紡織品行業(yè)中增長最快的領域之一，其主要分為12大類，約有2200家企業(yè)，主要的產(chǎn)品為麻袋、簾子布、運動鞋材料、彈性帶和漁網(wǎng)等。

據(jù)法蘭克福印度公司相關數(shù)據(jù)顯示，2018年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品市場規(guī)模約達到166億美元，年均增長率達到20%左右，預計2021年將達到287億美元。產(chǎn)業(yè)用紡織品目前在印度紡織品價值鏈中的份額僅為13%。其中，印度產(chǎn)業(yè)用紡織品市場的5個關鍵的高價值應用領域分別是包裝用紡織品(41.6%)、工業(yè)用紡織品(11.3%)、家用裝飾制品(10.4%)、交通運輸用紡織品(9.8%)、工業(yè)用衣物及鞋類(9.8%)。

圖1 印度產(chǎn)業(yè)用紡織品市場分領域占比情況

印度產(chǎn)業(yè)用紡織品的快速發(fā)展也得益于印度人觀念的改變，內(nèi)需增長和健康的出口貿(mào)易需求。非織造布作為產(chǎn)業(yè)用紡織品中的重要組成部分，近幾年在印度的消費量和出口量在顯著增加，非織造布行業(yè)的年增長率基本維持在15%左右。2018年印度非織造布產(chǎn)量約為50萬噸，其中紡粘非織造布產(chǎn)量占總產(chǎn)量的45%左右。與其他新興國家不同，印度政府非常關注創(chuàng)新性的非織造產(chǎn)品，并且該國將非織造布行業(yè)發(fā)展列為了國家發(fā)展計劃，投入大量資金用于行業(yè)內(nèi)研究和開發(fā)工作。目前，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在印度發(fā)展仍然面臨著許多障礙，例如薄弱的基礎設施、人員效率低下，資本獲得難等問題。

醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品方面。擦拭巾、衛(wèi)生巾和嬰兒尿布等產(chǎn)品被印度市場看好，發(fā)展空間較大。當前，印度在農(nóng)村貧困地區(qū)很多女性還未使用到衛(wèi)生巾，政府正積極采取相應措施大理推廣女性衛(wèi)生用品。隨著印度醫(yī)院、零售機構(gòu)對紙尿褲產(chǎn)品銷售模式的轉(zhuǎn)變和可支配收入的增加，將會推動了紙尿褲市場的快速發(fā)展。據(jù)相關機構(gòu)預測，印度嬰兒紙尿褲前景市場約為470億片。

土工建筑用紡織品方面。印度政府計劃在未來5年內(nèi)投資100萬億盧比(約合1.4萬億美元)用于基礎設施建設，基礎設施主要包括交通運輸、機場、港口、橋梁、通訊、水利及城市供排水等。這對于土工布、土工膜、土工格柵，以及防水胎基布等產(chǎn)品提供了巨大的市場空間。此外，印度的國防、安全、健康、道路和其他基礎設施建設也會為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及企業(yè)提供巨大商機。

三、印度產(chǎn)業(yè)用紡織品接非織造布展覽會(TTI2019)

11月20-22日，2019年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(TTI2019)在印度孟買展覽中心開幕。本屆展會吸引了來自中國、奧地利、比利時、法國、德國、意大利、韓國、印度、荷蘭、沙特阿拉伯、西班牙和中國臺灣等12個國家和地區(qū)的192家企業(yè)參展，展出面積達7560m2，專業(yè)觀眾5436人。展出范圍主要包括建筑、土工、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸?shù)阮I域的各種產(chǎn)業(yè)用紡織品，非織造布，以及相關設備、纖維原料、復合材料、化學品、測試儀器等。

本屆展會由印度紡織部紡織品委員會秘書Shri AjitChavan揭幕。據(jù)介紹，今年展會總面積較上屆增長了17%，展商數(shù)量較上屆增長了23%，國際展商數(shù)量較上屆增長了25%。展會同期還舉行了印度產(chǎn)業(yè)用紡織研討會，主要討論了印度產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布市場前景和發(fā)展趨勢等。Stoll、Perlon、Europlasma、Luwa、Leister Technologies等公司在展會期間還召開了產(chǎn)品發(fā)布會，推出了新型鞋用2D、3D針織面料及配飾;可使交通紡織品更耐光的新型超級紫外線防護器;聚酯運動服用高性能分散染料;可用于茶葉袋、咖啡填料的水基紡織品涂層粘合劑等。

來自中國的恒天重工、大連華陽、量子金舟、索力得、迎陽、振泰、飛龍、偉成、廣宇、古纖道、海利得等48家企業(yè)參展，展出面積近600m2。參展企業(yè)中，主要以設備及配件企業(yè)為主，達到了23家，占國內(nèi)企業(yè)參展總數(shù)的48%。由于印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展，大量印度當?shù)丶徔椘髽I(yè)計劃引進新設備以擴大產(chǎn)能，為給國內(nèi)設備企業(yè)帶來了新的市場機遇。此外，此次參展的國內(nèi)企業(yè)還有纖維及助劑類企業(yè)8家，非織造布及制品類企業(yè)16家。本屆國內(nèi)展商對此次參展效果比較滿意，普遍認同印度擁有龐大且強勁內(nèi)需消費市場，具有巨大的潛在發(fā)展空間。